公司基本信息 - 公司法定中文名为华新水泥股份有限公司[10] - 公司的法定代表人是李叶青[11] - 公司注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东600号[11] - 公司办公地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[11] - 公司网址为www.huaxincem.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年營業收入为337.57亿元，同比增长10.79%[12] - 公司2023年净利润为27.62亿元，同比增长2.34%[12] - 公司2023年經營活動產生的現金流量淨額为62.36亿元，同比增长36.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.33元，同比增长2.31%[13] - 公司2023年稀釋每股收益为1.32元，同比增长3.13%[13] - 公司2023年營業收入分季度呈逐季增长趋势，第四季度达到95.92亿元[13] 公司业务情况 - 公司2023年面临水泥需求下滑、市场竞争加剧等挑战，全年水泥产量同比下降5%[16] - 公司2023年水泥行业利润大幅下降，创近十六年来最低水平[16] - 公司2023年水泥熟料产能利用率预计为59%，比2022年下降7个百分点[16] - 公司2023年水泥需求整体趋弱，市场竞争压力增大，产能严重过剩仍是主要问题[16] - 公司水泥熟料总产能位居全国第四，国内熟料产能排名第六，海外熟料产能排名第二[19] 公司生产能力和产品质量 - 公司具备水泥产能1.27亿吨/年，商品混凝土产能1.22亿方/年，骨料产能2.77亿吨/年等多项产能[22] - 水泥业务收入占公司营业收入的比例为57%，非水泥业务稳步提升[23] - 公司拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、交钥匙工程总承包能力[31] - 公司拥有77项源于生产实践的发明专利和130项实用新型专利[32] - 公司生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中名列前茅[36] 公司战略发展和项目实施 - 公司在国内的制造工厂大多位于长江经济带、西部开发重点地区，境外工厂规划在“一带一路”国家建设[37] - 公司成功建设了水泥低碳制造智慧化体系、海外基础数字化体系等重大项目，支撑了公司战略执行[38] 公司财务状况和资产管理 - 公司2022年度向全体股东分配0.51元/股现金红利，合计分配1,068,424,437.78元[43] - 公司2023年度实现净利润为2,482,299,167元，母公司可供分配利润为9,921,766,405元[44] - 公司计划向股东每股派发0.53元人民币的现金红利[45][47] - 公司截至报告期末累计银行贷款增加15.61亿元，主要是因经营规模扩大及项目建设借款增加[84] - 资产负债率下降0.39个百分点，为51.60%[85] 公司发展战略和风险应对 - 公司面临国内水泥需求持续下滑、产能严重过剩带来的业绩下降风险[106] - 公司生产成本不断上涨，受多方因素影响，生产要素成本增加[108] - 公司国际化经营面临复杂的国际形势和不确定性风险，挑战较大[109] - 公司将采取措施提升竞争实力和抗风险能力，包括推动能耗双控、碳排放双控等结构性改革[110] - 公司持续降低综合能耗和燃料成本，通过数字化、精细化方式降低各类物资采购成本[110] 公司股东情况和股权结构 - 公司前十名登记股东中，持股最多的为香港中央结算（代理人）有限公司，持股数量为734,719,919股，占比35.34%[140] - Holcim Limited持有华新水泥股份有限公司约41.81%的股份[142] - Holderfin B.V.持有华新水泥股份有限公司约40.19%的股份[142] - 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会持有华新水泥股份有限公司约16.26%的股份[142] 公司高管团队 - 李叶青先生是华新水泥股份有限公司的总裁、执行董事、总工程师、党委书记，具有丰富的工作经历[152] - 刘凤山先生拥有丰富的管理经验，曾担任华新集团有限公司董事长、总经理，现任华新水泥股份有限公司的副总裁[154] - 徐永模先生担任公司董事长，具有丰富的行业经验和领导能力[151] - 公司高管团队中有多位具有博士学位和工学背景的专业人士，为公司的发展提供了强大的支持[152] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况良好，部分人员在报告期内增持公司股票[149]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为70.84亿元人民币，同比增长6.87%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2.92亿元人民币，同比增长3.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比下降28.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入为70.84亿元人民币，同比增长6.9%[14] - 2024年第一季度净利润为2.92亿元人民币，同比增长3.3%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比下降28.4%[14] - 2024年第一季度综合收益总额为3.76亿元人民币，同比增长3812.5%[14] - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元人民币，同比下降25.0%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降67.77%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降67.8%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.69亿元人民币，同比改善76.0%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.78亿元人民币，同比下降37.5%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.11亿元人民币，同比增长91.6%[19] 资产与负债 - 公司总资产为692.41亿元人民币，同比增长0.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为291.64亿元人民币，同比增长0.80%[4] - 公司2024年3月31日的货币资金为63.33亿元人民币，较2023年12月31日的58.49亿元人民币增长8.3%[12] - 应收账款从2023年12月31日的22.59亿元人民币增长至2024年3月31日的30.32亿元人民币，增幅为34.2%[12] - 存货从2023年12月31日的34.63亿元人民币增长至2024年3月31日的35.97亿元人民币，增幅为3.9%[12] - 流动负债合计从2023年12月31日的189.34亿元人民币下降至2024年3月31日的183.78亿元人民币，降幅为2.9%[13] - 长期借款从2023年12月31日的86.23亿元人民币增长至2024年3月31日的94.10亿元人民币，增幅为9.1%[13] - 未分配利润从2023年12月31日的247.03亿元人民币增长至2024年3月31日的248.81亿元人民币，增幅为0.7%[13] 股东与股权结构 - 公司股东总数为49,123名，其中A股股东49,115名，H股登记股东8名[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司为公司最大股东，持股比例为35.34%[8] - HOLCHIN B.V.为公司第二大股东，持股比例为21.71%[8] - 华新集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为16.26%[8] 研发投入 - 2024年第一季度研发费用为3398.49万元人民币，同比增长191.8%[14] 公司治理 - 公司严格遵守联交所《上市规则》附录C1的《企业管治守则》[21] - 董事会成员包括执行董事李叶青（总裁）和刘凤山（副总裁）[21] - 非执行董事包括徐永模（主席）、Martin Kriegner、罗志光和陈婷慧[21] - 独立非执行董事包括黄灌球、张继平和江泓[21]

股东大会信息 - 2024年5月21日14点在武汉华新大厦B座2楼贵宾厅召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票系统为上交所系统，5月21日可投票[2] - 审议11项议案，含2023年度董事会等报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月14日，A股代码600801[13] - 5月20日办理出席会议登记手续[15] 选举相关 - 选举第十一届监事会股东监事，候选人有明进华等[22] - 董事等候选人选举按持股情况分配选举票数[23]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，华新水泥营业收入为70.84亿元，同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.75亿元，同比下降28.43%[4] 现金流量和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为10.70亿元，同比下降67.77%[4] - 2024年第一季度，华新水泥股份有限公司的流动资产合计为157,312,040,056元，较上一季度增长3.34%[9] - 公司的非流动资产合计为535,094,566,625元，较上一季度略微下降0.13%[9] - 流动负债合计为183,779,263,365元，较上一季度下降3.00%[10] - 非流动负债合计为174,957,772,750元，较上一季度增长5.57%[10] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少0.29个百分点[5] - 净利润为291,984,821元，较去年同期增长3.25%[11] - 综合收益总额为375,752,767元，较上一季度增长3787.68%[12] - 基本每股收益为0.09元，较去年同期下降25.00%[12] 现金流量情况 - 华新水泥2024年第一季度经营活动现金流入小计为6572.72亿元，较去年同期增长3.08%[14] - 投资活动现金流出小计为1283.72亿元，较去年同期减少45.01%[14] - 筹资活动现金流入小计为1364亿元，较去年同期减少20.27%[14] - 期末现金及现金等价物余额为5881.35亿元，较期初净增加511.23亿元[15]

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会时间调整为2024年5月13日11:00 - 12:00[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事、总裁李叶青等三人[5] 投资者参与信息 - 2024年5月6日至5月10日16:00前提问[3] - 2024年5月13日11:00 - 12:00在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系电话为027 87773898[7] - 邮箱为investor@huaxincem.com[7] 会后查看信息 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为2,482,299,167元，归属于母公司股东的净利润为2,762,116,715元，母公司可供分配利润为9,921,766,405元[4] - 公司2023年营业收入为33,757,087,272元，归属于上市公司股东的净利润为2,762,116,715元，经营活动产生的现金流量净额为6,235,555,071元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为28,932,949,847元，总资产为68,800,268,263元[14] - 公司2023年第四季度营业收入为95.92亿元人民币，同比增长10.79%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元人民币，同比增长100%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元人民币[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，总计为44亿元人民币[15] - 公司2023年营业收入同比增长30%，海外业务收入达到54.39亿元人民币[18] - 公司2023年成功完成海外公司收购，海外水泥粉磨能力达到2,091万吨/年[25] - 公司2023年全年水泥产量为20.23亿吨，全口径同比下降5%[30] - 公司2023年底具备水泥产能1.27亿吨/年，水泥设备制造5万吨/年[31] - 公司海外水泥粉磨能力已达2,091万吨/年[32] - 公司骨料销量达到13,137万吨，同比增长100%[40] - 公司全年营业收入达到337.57亿元，同比增长10.79%[40] 公司发展战略 - 公司未来发展将围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，实现经济工作稳中求进、以进促稳的目标[49] - 公司将继续推进一体化项目建设，推动产业链一体化发展，以数字化创新支撑公司战略转型[55] - 公司将持续加大安全生产、环保、超低排放等方面的投入，消除/预防潜在的环保风险[57] 公司治理与内控 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于改聘安永华明会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案[62] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的议案[63] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，李叶青增持股票185,900股，刘凤山增持股票56,400股[64] - 公司2023年年度审计委员会召开4次会议，审议公司2022年度内部控制评价报告和财务报告，同意会议事项[112] - 公司2023年12月审议公司2023年年度审计计划和2024年内审&内控工作计划，提出相关建议[115] 公司环保与社会责任 - 公司通过捐赠水泥、提供就业岗位、捐资助学、认购农副产品、助农春耕秋收等活动，全年各类爱心服务活动支出折合人民币2,083.03万元[159] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求，持续推进NOx、SO2、颗粒物减排[1] - 公司严格落实国家排污许可管理的要求，申领/变更/延续排污许可，并严格按照排污许可的规定依法排污[2] - 公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法等法律法规的要求，制定环境突发事件应急预案并实施急演练[3] - 公司对外担保情况报告期内对子公司担保发生额合计为9436.71万元，报告期末对子公司担保余额合计为100160.15万元[166]

公司业绩 - 二零二三年度公司營業收入約为人民幣3,375.72億元，较上年增长10.79%[1] - 公司營業收入為337.57億元，同比增長10.79%[16] - 公司海外營業收入為54.39億元，同比增長30%[16] - 公司2023年營業總收入达到33,757,087,272人民币，同比增长10.7%[77] - 公司净利润为3,218,098,102人民币，较去年增长6.8%[77] - 公司实现利润总额与上年同期相比增加3.38亿元，其中归属于公司股东的净利润与上年同期相比增加0.63亿元[34] - 公司2023年經營活動產生的現金流量淨額为6,235,555,071人民币，较去年增长36.5%[79] - 公司2023年綜合收益總額为2,795,794,653人民币，较去年下降14.4%[78] 公司股东情况 - 公司登记股东总数为54,007户[6] - 截至二零二三年十二月三十一日，公司前十名登记股东持股情况显示香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，占比35.34%[7] - Holcim Limited为公司的控股股东和实际控制人[10] 公司收购情况 - 公司成功完成對Oman Cement Company SAOG 64.66%股權、Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100%股權的收購[24] - 公司以2.108亿美元的总代价，通过全资子公司Abra Holdings Ltd.持有Oman Cement Company SAOG 64.66%股权[42] - 公司以2.316亿美元的总代价，购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100%股权[43] 公司财务状况 - 公司有息负债较年初增长16.99%，主要由于增加项目相关长期借款及公司债，资产负债率有所优化，同比下降0.39个百分点[39] - 公司水泥成本同比下降12.79%[20] - 公司年度累計使用替代燃料437萬噸，較上年增加50萬噸[21] - 公司合併熱值替代率達到20%，較2022年提升6個百分點[16] - 公司國內窯線綜合能耗達到標杆水準的窯線33條，占比達到63%[16] - 公司将继续推进一体化项目建设，推动产业链一体化发展，以水泥为基础，包括骨料、混凝土、墙材、环保、装备工程、包装等领域[60] - 公司将采取措施提升竞争实力和抗风险能力，包括推动能耗双控、碳排放双控等供给侧结构性改革新方案[67] - 公司将持续降低综合能耗和燃料成本，通过数字化、精细化的集采统购等方式降低各类物资采购成本[70] 公司财务细节 - 公司應收賬款總額為2,259,496,157人民幣元，較2022年12月31日增加了876,864,957元[82] - 公司應收賬款壞賬準備為235,701,561元，較2022年12月31日增加了57,844,474元[82] - 公司按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款總額為2,495,197,718元，較2022年12月31日增加了934,709,431元[82] - 公司應收水泥類型的估計發生違約的賬面餘額為409,398,606元，較2022年12月31日增加了225,951,491元[84] - 公司應收混凝土類型的估計發生違約的賬面餘額為1,606,791,405元，較2022年12月31日增加了703,749,926元[85] - 公司應收其他類型的估計發生違約的賬面餘額為375,896,563元，較2022年12月31日增加了132,248,642元[86] - 公司應收賬款餘額前五名的總額佔應收賬款總額的比例為16%，年末餘額為137,106,925元[87] - 公司銀行承兌匯票的年末餘額為746,018,692元，較2022年12月31日增加了218,769,757元[88] - 公司已背書已貼現且尚未到期的票據銀行承兌匯票總額為2,036,671,648元，較2022年12月31日增加了105,628,940元[90] 公司产品销售 - 公司骨料銷量為13,137萬噸，同比增長100%[16] - 公司混凝土銷量為2,727萬方，同比增長66%[16] - 公司计划销售水泥及熟料约6,300万吨，销售骨料1.56亿吨，销售混凝土3,052万方，環保業務總處置量428万吨，总收入预计达到371亿元[54] 公司财务费用 - 利息支出为2023年的主要财务费用，达到66.42亿人民币[94] 公司股票信息 - 公司及其附属公司报告期内未进行任何上市股份的购买、出售或贖回[10] - 公司已遵守企业治理守则和上市发行人董事进行证券交易的标准守则[11][12] - 年度业绩及年报已刊发于香港联交所及公司网站[101]

业绩相关 - 公司品牌价值突破800亿元人民币[24] - 2021 - 2023年包装材料消耗量分别为3.51、3.36、2.83万吨[179] - 2021 - 2023年包装材料消耗密度分别为1.50、1.50、1.39千克/吨袋装水泥产量[179] - 2023年公司国内业务单位营业收入二氧化碳排放量12.55吨/万元，较2005年下降57%[184] - 2023年公司国内吨水泥二氧化碳直接排放强度为576.47千克，基准年数据652千克[184] - 2023年公司国内单位立方混凝土的二氧化碳直接排放强度为149.88千克，基准年数据196千克[184] 用户与市场 - 公司业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外16个国家，拥有300余家分子公司[24] - 2013 - 2023年海外国家水泥总产能约2100万吨，海外员工总数5200余人[43] - 截至2023年华新海外公司直接安置当地居民四千多人就业，员工本地化达80%以上，间接创造数万个工作岗位[54] 未来展望 - 公司将绿色低碳作为长期发展战略，坚持绿色生产管理方式[132] - 2023年公司新加入全球水泥和混凝土协会，与协会其他成员集体承诺到2050年实现净零排放[183] 新产品与技术研发 - 2023年，华新“大比例替代化石燃料技术”入选“2023二十大先进适用低碳技术”[19] - “低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用”项目荣获世界水泥协会（WCA）唯一年度创新大奖[19] - “水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获建材科技进步一等奖[19] - 公司自主研发的工业智能化系统可降低电耗0.51 - 2.93千瓦时/吨熟料，降低煤耗1.23 - 4.343千克标准煤/吨熟料，每年减少二氧化碳排放7.8万吨[63] - 2023年，华新自主研发的骨料先进技术信息系统使产量提升约10%、电耗下降约16%、质量稳定性提升约30%[66] - 2023年，华新掌握行业测绘级无人机应用技术，完成多家工厂矿山系统模型更新[67][68] - 华新包装公司“一种防漏环保阀口袋及其制作方法”获国家知识产权局发明专利证书[178] 市场扩张与并购 - 公司在中亚、东南亚、南亚、西亚及非洲等11个“一带一路”共建国家建设或运营近40家水泥工厂及相关产业链企业[20] - 2023年在阿曼、南非成功实现水泥工厂收购，柬埔寨公司矿山废石资源综合利用项目、坦桑尼亚马文尼公司二期项目顺利投产[20] 其他新策略 - 2023年，公司实施数字化项目438个[60] - 2023年，国内外20余家工厂推广水泥低碳制造智能化解决方案，系统综合投运率达95%，提升TSR 5%以上，近三年累计碳减排近560万吨[63] - 2023年，武穴、黄石、亿吨砂工厂应用数字化减碳系统[63] - 2023年，华新海外数字工业平台在坦桑尼亚马文尼工厂率先实施[64] - 2023年，骨料粒径质量分析系统在9家工厂成功上线，累积上线达14家工厂，避免质量问题40余次[66] - 公司围绕客户、销售、生产、发运、物流建成沿江一体化系统平台，实现“产销运”联动[72] - 公司持续建设数据管理平台，打通商业与工业数据壁垒，建立和优化水泥低碳制造智能化体系[77] 环保与社会责任 - 公司累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料2000多万吨，国内窑线合并替代燃料的热替代率达到23%，减排二氧化碳超过1200万吨[19] - 达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2023年版)》标杆水平熟料生产线占比达63%[19] - 柬埔寨项目投产以来累计完成生物质使用量30多万吨，2023年度热替代率达40%[50] - 截至2023年底，公司在“一带一路”国家累计投入公益慈善资金达1.3亿元[56] - 2023年二氧化硫排放总量1266.53吨，较2022年减少213.27吨[149] - 2023年氮氧化物排放总量16715.73吨，较2022年减少2832吨[149] - 2023年颗粒物排放总量977.42吨，较2022年减少51吨[149] - 2023年一般工业固废产生量17441吨，回收利用率100%；危险废物产生量218吨，安全处置率100%[154] - 2023年组织34家单位实施“美丽工厂”达标创建现场评价，21家达标，完成485项改进，完成率84%[158] - 2023年公司全年累计使用替代燃料437万吨，熟料替代燃料热替代率达20%，节约标煤约120万吨，减排二氧化碳330万吨[188] - 2023年公司水泥窑线综合利用各类工业废渣227万吨作为熟料生产替代原料，直接减少碳排放约30万吨[193] - 与2022年相比，公司国内窑线工厂熟料系数同比下降2.4%，吨水泥直接碳排放下降31千克，减少碳排放162万吨[195] - 截至2023年底，公司矿山复垦面积为373.5万平方米，15个矿山获“国家级绿色矿山”称号，9个矿山获“省级绿色矿山”称号[198] - 2023年公司共协同处理23.8万吨受污染土壤[199]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 决策事项 - 2023年公司审议通过续聘安永华明为审计机构[3][4] 审计沟通 - 2023年12月沟通2023年度审计工作重点事项[4] - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[4]

审计委员会构成 - 2023年公司董事会审计委员会由5名委员组成，含3独2非[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开会议4次[2] 工作监督与评估 - 监督评估安永华明工作，认为其完成委托工作[3] 财务审阅 - 审阅公司财务报告，认为真实、完整、准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥监督职能，关注多方面情况[6]