业务表现 - 2024年上半年,公司客户的广告投放数量持续下降,公司PC端及移动端工具类软件的在线广告服务业务受到较为严重的影响,导致公司整体利润减少[5] - 公司持续深耕在线流量变现业务,通过更新迭代产品、研发及发布新产品,持续探索新的业务方向,移动端电商业务也取得一定成果[5] - 公司开发一系列计算机及移动设备工具软件,并免费提供给用户以换取在线流量,从而通过公司的在线广告服务业务及在线游戏业务变现[5] - 公司深度整合人工智能技术,推出了一系列智能化、个性化的计算机工具,极大地提升了用户体验[6] - 公司大力发展移动端电商业务,利用丰富的投流经验,在国内知名的移动端电商平台为直播及短视频提供精准投放引流服务,以赚取投流收益[6] - 公司在线游戏平台遵循精品策略,陆续上线多款在线游戏产品,为用户提供更好的游戏体验以及客户服务[6] - 公司通过新上线独家许可在线游戏和持续推广已上线网络游戏,不断扩大用户基数[6] - 公司新推出的独家许可在线游戏《叫我大导演》已在多个地区上线,后续将陆续上线欧洲和美洲地区[6] - 公司目前的储备网络游戏产品涵盖多个品类,预计部分将在下半年陆续上线发行,其中《功夫熊猫:神龙大侠》计划于2024年下半年在多个国家进行测试[6] - 公司将持续以科技创新为动力,利用AI技术的优势,不断探索和开发新功能,为用户创造更多价值,推动行业不断向前发展[6] - 2024年上半年，公司成功推出4个全新的工具类产品,其中一款产品在全球多个国家的应用市场中躋身前十[7] - 公司推出了研发多年的私有云产品「魯大師AiNAS」,率先展開了手機與PC的深度互聯系統平台[7] - 2024年下半年，公司将继续更新迭代魯大師計算機版,積極改良產品功能[8] - 公司將繼續通過積極優化軟件產品及豐富產品矩陣,進一步擴大工具軟件及在線遊戲業務用戶數量[8] - 公司將持續研發各種類型在線遊戲,並在中國及海外發行及運營獨家許可在線遊戲[8] - 公司將繼續擴大在線遊戲業務推廣投放規模,將在線遊戲導流與在線遊戲發行業務相結合[9] 财务表现 - 2024年上半年，公司在線遊戲平台收入減少約73.9%,主要是由於部分遊戲進入生命周期後期,以及整體市場不活躍[13] - 2024年上半年,公司運營獨家許可在線遊戲業務收入增加超100.0%,主要是由於2023年5月收購天津旗魚80%股權,以及天津旗魚新增一款獨家遊戲[14] - 2024年上半年,公司廣告及推廣成本大幅增加至6.51億元人民幣,佔銷售及服務成本的99.3%[16] - 2024年上半年,公司電子設備銷售收入大幅減少約94.7%[15] - 在线流量变现业务成本自2023年6月30日止六个月的约人民币201.9百万元增加超100.0%至2024年6月30日止六个月的约人民币655.5百万元[17] - 电子设备销售成本自2023年6月30日止六个月的约人民币65,000元增加约64.6%至2024年6月30日止六个月的约人民币107,000元[18] - 公司毛利由2023年6月30日止六个月的约人民币89.8百万元减少约3.7%至2024年6月30日止六个月的约人民币86.5百万元，毛利率由30.8%下降至11.7%[19] - 其他收入由2023年6月30日止六个月的约人民币5.3百万元减少约37.4%至2024年6月30日止六个月的约人民币3.3百万元[20] - 其他收益及虧損由2023年6月30日止六个月的其他虧損约人民幣1.6百萬元增加超100.0%至2024年6月30日止六個月的其他虧損約人民幣3.3百萬元[21] - 行政開支由2023年6月30日止六個月的約人民幣16.2百萬元增加約22.3%至2024年6月30日止六個月的約人民幣19.8百萬元[22] - 研發開支由2023年6月30日止六個月的約人民幣23.8百萬元增加約10.7%至2024年6月30日止六個月的約人民幣26.4百萬元[22] - 期內溢利及全面收益總額由2023年6月30日止六個月的約人民幣31.4百萬元減少約30.3%至2024年6月30日止六個月的約人民幣21.9百萬元[23] - 於2024年6月30日，公司銀行結餘及現金約為人民幣427.7百萬元[23] - 公司並無任何銀行借款，因此無需呈列資本與負債比率[23] 资金管理 - 公司在报告期内完成了6笔结构性存款产品协议,总金额为人民币205百万元[29][30][31] - 公司于2024年6月30日前已到期的6笔结构性存款产品实际收取的利息总额分别为人民币77,671.23元、人民币67,044.66元、人民币71,722.19元、人民币43,879.45元、人民币60,065.75元及人民币64,984.93元[31] - 公司于2024年6月30日无未贖回的结构性存款产品[31] 重大事项 - 公司于报告期内无重大收购及出售[32] - 公司于2024年6月30日无重大投资或资本资产的具体

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为742,125千元，较2023年同期的291,800千元同比增长154.3%[1] - 同期，公司毛利为86,481千元，较2023年同期的89,846千元同比下降3.7%[1] - 除税前溢利为26,141千元，较2023年同期的36,525千元同比下降28.4%[1] - 期内利润为21,884千元，较2023年同期的31,390千元同比下降30.3%[1] - 本公司权益持有人应占期内溢利为20,228千元，较2023年同期的28,573千元同比下降29.2%[1] - 每股基本及摊薄盈利为7.52分，较2023年同期的10.62分同比下降29.2%[1] - 公司收入从2023年上半年约2.918亿元增至2024年上半年约7.421亿元，增长超100%[27] - 公司毛利从2023年上半年约0.898亿元降至2024年上半年约0.865亿元，减少约3.7%，毛利率从30.8%降至11.7%[36] - 其他收入从2023年上半年约0.53亿元降至2024年上半年约0.33亿元，减少约37.4%[37] - 其他收益及亏损从2023年上半年亏损约0.16亿元增至2024年上半年亏损约0.33亿元，增加超100%[38] - 行政开支从2023年6月30日止六个月的约1620万元增加22.3%至2024年同期的约1980万元[39] - 研发开支从2023年6月30日止六个月的约2380万元增加10.7%至2024年同期的约2640万元[40] - 销售及分销开支从2023年6月30日止六个月的约1310万元增加3.4%至2024年同期的约1360万元[41] - 税项从2023年6月30日止六个月的约510万元减少17.1%至2024年同期的约430万元[42] - 期内溢利及全面收益总额从2023年6月30日止六个月的约3140万元减少30.3%至2024年同期的约2190万元[43] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日，公司贸易应收款项为234,007千元，较2023年12月31日的78,203千元有所增加[3] - 现金及现金等价物为427,685千元，较2023年12月31日的503,852千元有所减少[3] - 本公司拥有人应占权益为661,438千元，较2023年12月31日的641,210千元有所增加[4] - 权益总额为665,366千元，较2023年12月31日的643,482千元有所增加[4] - 贸易应收款项方面，关联方2024年6月30日为8,843千元人民币，2023年12月31日为11,687千元人民币；第三方2024年为232,587千元人民币，2023年为73,694千元人民币[19] - 贸易应付款项方面，关联方2024年6月30日为7千元人民币，2023年12月31日为16千元人民币；第三方2024年为87,014千元人民币，2023年为68,764千元人民币[22] - 按交付商品日期/提供服务日期呈列的贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）账龄分析中，0至90日2024年为142,679千元人民币，2023年为69,020千元人民币；91至180日2024年为90,901千元人民币，2023年为7,091千元人民币[20] - 2023年12月31日及2024年6月30日，公司银行结余及现金分别为约5.339亿元及约4.277亿元[44] - 截至2024年6月30日，公司无银行借款，未呈列资本与负债比率[45] - 2024年6月30日止六个月及2023年12月31日止年度资本开支分别为46万元及70.1万元[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 线上流量变现业务中，线上广告服务2024年收益为279,782千元人民币，2023年为102,196千元人民币；线上游戏平台2024年为16,988千元人民币，2023年为65,121千元人民币；运营独家许可在线游戏业务2024年为445,343千元人民币，2023年为124,255千元人民币[11] - 电子设备销售中，智能配件销售2024年收益为12千元人民币，2023年为228千元人民币[11] - 地区收益方面，中国2024年为713,439千元人民币，2023年为260,074千元人民币；海外2024年为28,686千元人民币，2023年为31,726千元人民币[12] - 其他收入中，政府补助2024年为94千元人民币，2023年为482千元人民币；银行存款利息收入2024年为2,885千元人民币，2023年为4,253千元人民币；按公平值计入损益之金融资产利息收入2024年为358千元人民币，2023年为594千元人民币[13] - 其他收益及亏损方面，按公平值计入损益之金融资产公平值变动产生的亏损2024年为(3,000)千元人民币，2023年为(1,424)千元人民币；外汇（亏损）收益净额2024年为(215)千元人民币，2023年为690千元人民币[14] - 2024年上半年在线广告服务收入约2.798亿元，较2023年上半年约1.022亿元增加超100%[29] - 2024年上半年在线游戏平台收入约0.17亿元，较2023年上半年约0.651亿元减少约73.9%[30] - 2024年上半年运营独家许可在线游戏业务收入约4.453亿元，较2023年上半年约1.243亿元增加超100%[31] - 2024年上半年电子设备销售收入约1.2万元，较2023年上半年约0.2万元减少约94.7%[32] - 2024年上半年在线流量变现业务成本约6.555亿元，较2023年上半年约2.019亿元增加超100%[34] - 2024年上半年电子设备销售成本约10.7万元，较2023年上半年约6.5万元增加约64.6%[35] 公司业务发展动态 - 2024年上半年中国经济增长缓慢，公司客户广告投放数量下降，整体利润减少，净利润下滑[23] - 2024年6月30日，公司所有计算机及移动设备工具软件的每月活跃用户约为7190万人[23] - 2024年上半年鲁大师计算机端上线AI智能清理系统、智能化系统管理工具等创新功能[24] - 2024年上半年公司大力发展移动端电商业务，下半年将优化投流策略提升收益率[24] - 2024年上半年公司在线游戏平台遵循精品策略，单用户付费额总体较去年同期增长[24] - 公司新推出的独家许可在线游戏《叫我大导演》已在多地上线，后续将上线欧美地区[24] - 储备网络游戏产品《功夫熊猫：神龙大侠》计划于2024年下半年在部分国家测试[24] - 2024年上半年公司成功推出4个全新的海外移动端工具类产品[25] - 2024年上半年公司推出私有云产品「鲁大师AiNAS」，展开手机与PC的深度互联系统平台[25] - 2024年下半年公司将持续更新迭代鲁大师计算机版，改良产品功能[26] 公司结构性存款情况 - 2024年公司认购6项招商银行发售的结构性存款产品，存款金额从4000万元到5000万元不等，预期年化利率在1.85% - 2.86%之间[48][49][50][51][52][53] - 2024年6月30日到期的6个结构性存款产品实际收取利息分别为77,671.23元、67,044.66元、71,722.19元、43,879.45元、60,065.75元、64,984.93元[54] 公司人员及合规相关情况 - 截至2024年6月30日，公司有222名全职雇员，包括2名高级管理层、87名销售及市场推广员工、105名研发员工、28名行政员工[56] - 报告期内，公司除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，已遵守上市规则附录C1企业管治守则所有适用守则条文[60] - 公司采用上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守准则，报告期内董事严格遵守规定标准[61] 公司治理及公告相关情况 - 公司审计委员会由张子煜、李洋、王新宇组成，主席为张子煜，2024年上半年未经审计中期业绩经审计委员会审阅[63] - 本中期业绩公告刊载于联交所网站及公司网站，2024年中期报告将适时刊载[64] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[68] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[68] - 公告日期为2024年8月28日[68] - 董事会成员包括执行董事田野先生及何世伟先生[68] - 董事会成员包括非执行董事李鑫先生、刘威先生及赵丹先生[68] - 董事会成员包括独立非执行董事李洋先生、王新宇先生及张子煜先生[68] - 董事会决议不派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[59] - 报告期内，公司无重大收购及出售、无购买出售或赎回上市证券[55][62] - 截至2024年6月30日，公司无重大投资或资本资产未来计划[55] 公司中国营运实体情况 - 中国营运实体包括成都奇魯、天津旗魚等公司及其子公司[67] - 中国营运实体财务业绩已根据合约安排合并并入帐列作公司附属公司[67]

公司业务发展 - 公司在2023年研发了一系列工具产品，通过持续投放扩大海外市场产品规模[7] - 公司与环球影业建立深度合作关系，将承接“功夫熊猫”IP游戏的独家代理发行，预计于2024年正式上线[9] - 公司智慧硬件实验室业务持续增长，成功举办第四届牛角尖颁奖盛典[10] - 公司将持续探索工具类产品赛道，致力于多元化发展，形成丰富的产品矩阵[11] 财务表现 - 公司2023年总收入约为人民币790.5百万元，较2022年增长超100.0%[6] - 公司净利为人民币42.6百万元，较2022年减少约29.5%[6] - 公司在2023年持续深化与各大厂商和品牌的合作，优化AIMark评测引擎，为用户在选购硬件时提供更加合理、可信的参考[20] - 公司计划在2024年发行四款新在线游戏，通过新上线独家许可在线游戏不断扩大用户基数[22] - 公司将继续通过优化软件产品和丰富产品矩阵，进一步扩大工具软件及在线游戏业务用户数量，增强用户粘性[27] 公司治理与股东信息 - 孙春锋先生于2018年8月26日被委任为360鲁大师控股有限公司的非执行董事，负责监督公司的管理和战略规划[74] - 公司主要业务是开发个人计算机和移动设备工具软件，通过在线广告和在线游戏业务变现[93] - 公司董事所知，截至2023年12月31日，无董事或持股超过5%的股东在公司五大客户中拥有任何权益[112] - 公司员工参与政府资助的供款退休金计划[160] - 公司公众持股量符合上市规则要求[161] 合约安排与业务运营 - 公司通过合约安排在中国经营实体中运营在线游戏业务[176][177] - 外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排，获得对中华人民共和国经营实体的有效控制[177] - 通过合约安排，公司在遵守中国外商投资限制的前提下开展业务[179] - 公司通过合约安排获得成都奇鲁及其附属公司的经济利益和有效控制权[180] - 合约安排包括独家购股权协议、独家业务合作协议、股份质押协议和股东表决权委托协议及授权委托书[182]

财务表现 - 2023年截至12月31日止年度，360鲁大师控股有限公司收入为人民币790,512千元，同比增长120.1%[2] - 2023年截至12月31日止年度，360鲁大师控股有限公司除税前溢利为人民币53,332千元，同比下降26.0%[2] - 2023年截至12月31日止年度，360鲁大师控股有限公司每股基本及稀释盈利为人民币15.85分，同比下降29.5%[2] - 公司2023年政府補助收入为4156千元，较2022年增长274.6%[14] - 公司2023年外匯收益净额为472千元，较2022年减少95.6%[15] - 公司2023年即期稅项中，中国企业所得税为7166千元，较2022年减少26.4%[16] - 公司2023年每股基本和摊薄盈利为42,642人民币，较2022年减少29.5%[17] - 公司2023年贸易应收款项中，关联方应收款项为11,687千元，较2022年增长178.3%[21] - 公司2023年其他应收款项中，游戏开发及许可预付款项为14,873千元，较2022年增长12.3%[22] - 公司2023年现金及现金等价物为503,852,000元，较2022年减少5.5%[23] - 公司2023年贸易应付款项中，第三方应付款项为68,764千元，较2022年增长320.7%[25] - 2023年总收入约为人民币790.5百万元，较2022年度增长超100.0%[37] - 在線廣告服務收入约为人民币206.2百万元，較2022年度增长約13.5%[37] - 在線遊戲平台收入约为人民币86.3百万元，較2022年度減少約50.2%[37] - 運營獨家許可在線遊戲業務收入约为人民幣497.7百萬元，較2022年度增长超100.0%[37] 业务发展 - 公司将通过优化软件产品和丰富产品矩阵，扩大工具软件和在线游戏用户数量，增强用户粘性[39][40] - 公司将继续实施策略，持续改良产品功能，研发各类在线游戏，并扩大在线游戏业务推广投放规模[40] - 公司收入由2022年增加超过100%，主要因收购天津旗鱼网络科技有限公司，增加了独家许可在线游戏收入[42][43][45][46] - 在线广告服务收入增加约13.5%，主要由于国内外移动端业务扩展[43] - 在线游戏平台收入减少约50.2%，主要因已进入后期生命周期的在线游戏[44] - 独家许可在线游戏业务收入增加超100%，主要因收购天津旗鱼网络科技有限公司[45] - 电子设备销售收入增加约41.9%，主要为出售智能配件产生的收入[47] 财务支出 - 在线流量变现业务成本增加超100%，主要由于运营独家许可在线游戏业务成本和游戏推广费用增加[49] - 毛利由2022年减少约7.4%，毛利率下降主要由于游戏业务扩张和移动设备业务增加了流量购买的推广投入[51] - 其他收入增加约40%，主要由于银行存款收益和政府补助增加[52] - 研发开支由2022年12月31日止年度的约人民币44.3百万元增加约7.6%至2023年12月31日止年度的约人民币47.7百万元，主要由于收购天津旗鱼和研发人员增加导致人工成本增加[55] - 销售及分销开支由2022年12月31日止年度的约人民币24.5百万元增加约14.8%至2023年12月31日止年度的约人民币28.1百万元，主要由于开拓市场产生的市场推广费用增加[56] - 税项由2022年12月31日止年度的约人民币6.5百万元减少约7.5%至2023年12月31日止年度的约人民币6.1百万元，主要由于公司税前利润降低[57] 其他信息 - 2023年12月31日，结构性存款产品的未赎回金额为人民币50.0百万元[72] - 公司向员工提供具竞争力的薪酬、基于绩效的奖金及奖励[76] - 董事会已决定不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[80] - 本公司未在报告期内购买、出售或赎回上市证券[87] - 審計委員會由三名独立非执行董事组成，主席为张子煜先生[89] - 審计委员会已审阅本集团截至2023年12月31日止年度的年度业绩，并同意采纳本集团的会计原则和惯例[90] - 德勤•关黄陈方会计师行已核对本集团截至2023年12月31日止年度的财务报表与经审核财务报表的相关数字一致[91]

公司基本信息 - 公司股份代号为3601[1] - 公司董事会成员包括田野先生、何世伟先生、鄭程傑先生等[3] 业绩总结 - 公司在2023年上半年受宏观经济影响，PC端客户的广告投放数量持续下降，但通过发展在线游戏业务、拓展海外移动端业务及持续丰富国内移动端产品矩阵，实现了净利润上涨[5] - 2023年6月30日，公司所有计算机及移动设备工具软件的每月活跃用户约为92.1百万人[7] - 2023年6月30日止六个月的收入为人民币291.8百万元，比2022年同期增长61.5%[19] 在线游戏业务 - 公司在線遊戲業務持續增長，新增用戶付費率較去年同期提升超25%[11] - 公司持續進行「魯大師軟件」PC端的買量推廣，但由於國內整體PC端市場較為低迷，推廣效果未能達到預期[7] - 公司已上线及即将上线的在线游戏品类涵盖模拟经营、角色扮演、休闲竞技及卡牌等品类，2023年上半年通过新上线独家许可在线游戏不断扩大用户基数[12] 财务状况 - 2023年6月30日止六个月的在线流量变现业务成本为201,954千元，占销售及服务成本总额的100.0%[25] - 2023年6月30日止六个月的其他收益及损失为其他损失1.6百万元，较2022年同期减少85.9%[29] 投资与合作 - 公司已上线及即将上线的在线游戏品类涵盖模拟经营、角色扮演、休闲竞技及卡牌等品类，2023年上半年通过新上线独家许可在线游戏不断扩大用户基数[12] - 公司已收购了天津旗魚，预计将对公司业务产生重大影响[115] 财务管理 - 公司已成立審計委員會，主要職責包括提出外聘核數師的委任及罷免建議、監察財務報表及資料、監察財務申報系統、風險管理及內部控制體系[68] - 公司金融资产的公平值分别为人民币3,000,000元和0元[121]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入291,800千元，2022年同期为180,627千元，同比增长61.5%[2] - 2023年上半年毛利89,846千元，2022年同期为85,079千元，同比增长5.6%[2] - 2023年上半年除税前溢利36,525千元，2022年同期为33,085千元，同比增长10.4%[2] - 2023年上半年期内利润31,390千元，2022年同期为26,110千元，同比增长20.2%[2] - 2023年上半年本公司权益持有人应占期内溢利28,573千元，2022年同期为23,578千元，同比增长21.2%[2] - 2023年上半年基本每股盈利10.62分，2022年同期为8.77分，同比增长21.2%[2] - 2023年6月30日非流动资产54,177千元，2022年12月31日为46,668千元[4] - 2023年6月30日流动资产674,813千元，2022年12月31日为614,537千元[4] - 2023年6月30日流动负债96,199千元，2022年12月31日为59,194千元[4] - 截至6月30日止六个月，2023年收益总计291,800千元，2022年为180,627千元[14] - 2023年上半年其他收入中，政府补助482千元，利息收入5,329千元；2022年分别为1,381千元和4,970千元[14] - 2023年上半年其他收益及亏损为 - 1,563千元，2022年为 - 11,110千元[15] - 2023年上半年税费总计5,135千元，2022年为6,975千元[16] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利28,573千元，2022年为23,578千元；普通股加权平均数均为269,000千股[16] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项为80,020千元，截至2022年12月31日为38,204千元[18] - 截至2023年6月30日，其他应收款项、按金及预付款项总计50,208千元，截至2022年12月31日为39,306千元[19] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为85,413千元，截至2022年12月31日为50,371千元[19] - 公司收入由截至2022年6月30日止六个月的约人民币180.6百万元增加约61.5%至截至2023年6月30日止六个月的约人民币291.8百万元[39] - 截至2023年6月30日止六个月公司总收入2.92亿元，较2022年同期的1.81亿元增长61.6%[40] - 在线广告服务收入从2022年同期的9542.7万元增至1.02亿元，增长7.1%；在线游戏平台收入从8189.3万元降至6512.1万元，减少20.5%；运营独家许可在线游戏业务收入从320.2万元增至1.24亿元，增长超100%；电子设备销售收入从10.5万元增至22.8万元，增长超100%[40][41][42][43][44] - 销售及服务成本从2022年同期的9554.8万元增至2.02亿元，增长超100%，其中电子设备销售成本从7.9万元降至6.5万元，减少17.7%[46][47] - 毛利从2022年同期的8507.9万元增至8984.6万元，增长5.6%，毛利率从47.1%降至30.8%[49] - 其他收入从2022年同期的500万元增至530万元，增长7.2%[50] - 其他收益及亏损从2022年同期亏损1110万元减至亏损160万元，减少85.9%[51] - 行政开支从2022年同期的1720万元降至1620万元，减少5.7%[52] - 研发开支从2022年同期的1930万元增至2380万元，增长23.5%[54] - 销售及分销开支从2022年同期的1130万元增至1310万元，增长15.7%[55] - 期内溢利及全面收益总额从2022年同期的2610万元增至3140万元，增长20.2%[57] - 截至2023年6月30日止六个月资本开支为49.8万元，2022年全年为299.1万元[62] 业务发展相关 - 2023年上半年公司净利润上涨，通过发展在线游戏业务、拓展海外移动端业务及丰富国内移动端产品矩阵获取新增长点[21] - 截至2023年6月30日，公司所有计算机及移动设备工具软件的每月活跃用户约为92.1百万人[23] - 2023年上半年公司在线游戏平台新增用户付费率较去年同期提升超25%，新增用户每用户平均收入较去年同期提升超30%[28] - 公司国内独家许可在线游戏聚焦角色扮演品类，海外聚焦卡牌和模拟经营品类，已上线及即将上线游戏涵盖模拟经营、角色扮演等品类，目前有两款表现良好的独家许可在线游戏，预计下半年发行三款新在线游戏[30] - 公司与环球影业合作取得“功夫熊猫”授权，研发一款集模拟经营与卡牌战斗相结合的策略类在线游戏，预计2023年底正式上线[31] - 2023年上半年公司持续拓展评测相关业务，新建电动车测试实验室，与国内知名手机品牌建立深度测试服务，5月开展技术分享大会并推出“鲁小车”产品[32] - 2023年5月初公司收购天津旗鱼网络科技有限公司80%股权，持股由20%增至100%[39] - 2023年上半年鲁大师电脑端推出尊享版黑金专享模式及桌面整理等实用功能[25] - 鲁大师继续深化与厂商合作，优化AIMark评测引擎[26] - 鲁大师Pro软件打造Super Pro解决方案，应用于多个行业领域[27] - 2023年下半年公司将实施更新迭代鲁大师计算机版等多项策略[36] 公司资产及负债情况 - 截至2023年6月30日，公司无银行借款，无资产与负债比率[62] - 截至2023年6月30日，公司无重大收购及出售[70] - 截至2023年6月30日，公司无重大投资或资本资产未来计划[71] - 截至2023年6月30日，公司有275名全职雇员，包括2名高级管理层、110名销售及市场推广员工、137名研发员工、26名行政员工[72] - 截至2023年6月30日，公司无抵押资产[74] - 截至2023年6月30日，公司无重大或然负债、担保或诉讼[75] 公司财务相关决策 - 董事会决议不派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[77] 公司治理结构 - 公司主席与行政总裁由田野先生兼任，董事会认为此安排可确保内部统一领导，提高整体策略规划效率[79] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，所有董事报告期内严格遵守规定标准[80] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回在联交所上市的证券[81] - 公司审计委员会由张子煜、李洋、王新宇三名成员组成，张子煜为主席，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[82] 财务报告相关 - 核数师已根据香港审阅准则第2410号审阅集团截至2023年6月30日止六个月简明综合财务报表[84] - 本中期业绩公告刊载于联交所网站及公司网站[85] - 2023年中期报告将适时寄发股东并刊载于联交所网站及公司网站[86] 公司股份及报告期信息 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[89] - 报告期为截至2023年6月30日止六个月[89] - 公告日期，董事会成员包括执行董事田野、何世伟；非执行董事孙春锋、刘威、赵丹；独立非执行董事李洋、王新宇、张子煜[89] 公司投资情况 - 2023年公司认购5项招商银行结构性存款产品，总金额达12500万元，预期年化利率在1.85% - 3.00%之间[66][67][68][69] - 截至2023年6月30日，3项到期结构性存款产品实际收取利息总额分别为138082.19元、211561.64元、147287.67元，未赎回金额为5500万元[69]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约为人民币35910万元，较2021年增长约6.3%[7] - 2022年公司归属母公司纯利为人民币6050万元，较2021年增加约9.9%[7] - 截至2022年12月31日止年度，公司总收入约为人民币3.591亿元，较2021年度增长约6.3%[21] - 公司归属母公司的纯利约为人民币6050万元，较2021年度增长约9.9%[21] - 公司收入从2021年约3.379亿元增加6.3%至2022年约3.591亿元，主要因在线游戏平台推出两款火爆游戏[26] - 在线流量变现业务成本从2021年约1.708亿元增加5.9%至2022年约1.808亿元，因移动端和在线游戏推广力度加大[32] - 公司毛利从2021年约1.667亿元增加6.9%至2022年约1.781亿元，毛利率从49.3%升至49.6%，因在线游戏平台业务毛利高[34] - 其他收入从2021年约1090万元减少1.2%至2022年约1080万元，因政府补助减少[35] - 行政开支从2021年约3650万元增加13.3%至2022年约4140万元，因咨询服务费和会务费增加[37] - 销售及分销开支从2021年约2510万元降至2022年约2450万元，减少约2.5%[39] - 税项从2021年约600万元增至2022年约650万元，增加约8.2%[40] - 年内溢利及全面收益总额从2021年约5770万元增至2022年约6560万元，增加约13.7%[41] - 2021年和2022年银行结余及现金分别约为3.85亿元和5.329亿元[43] - 2022年和2021年资本开支总计分别为299.1万元和529.3万元[45] - 截至2022年12月31日止年度，公司五大客户占总收入约64.3%，最大客户占总收入约29.4%[108] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大供货商占采购总额约67.1%，最大供货商占采购总额约28.8%[111] - 董事会决议不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[114] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为人民币596.1百万元[118] - 截至2022年12月31日止年度，集团作出人民币200,000元慈善捐款（2021年：人民币20,000元）[122] - 公司2019年10月10日上市所得款项净额约123.1百万港元，截至2022年12月31日剩余款项净额为35.1百万港元[123] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年在线广告收入约为人民币18170万元，较2021年减少约10.9%[7] - 2022年在线游戏平台收入约为人民币17340万元，较2021年增加约52.5%[7] - 2022年运营独家许可在线游戏收入约为人民币380万元，较2021年减少约80.6%[7] - 2022年电子设备销售收入约为人民币20万元，较2021年减少约72.6%[7] - 2022年，在线广告服务收入约为人民币1.817亿元，较2021年度减少约10.9%[21] - 2022年，在线游戏平台收入约为人民币1.734亿元，较2021年度增加约52.5%[21] - 2022年，运营独家许可在线游戏业务收入约为人民币380万元，较2021年度减少约80.6%[21] - 2022年，电子设备销售收入约为人民币20万元，较2021年度减少约72.6%[21] - 在线广告服务收入从2021年约2.039亿元减少10.9%至2022年约1.817亿元，因疫情致PC端客户广告推广预算缩减[28] - 在线游戏平台收入从2021年约1.137亿元增加52.5%至2022年约1.734亿元，因两款游戏市场反应好，充值用户数和人均充值金额上涨[29] - 运营独家许可在线游戏业务收入从2021年约1970万元减少80.6%至2022年约380万元，因疫情使合作研发公司进度放缓[30] - 电子设备销售收入从2021年约60万元减少72.6%至2022年约20万元，因公司业务调整暂停运营[31] - 电子设备销售成本从2021年约50万元减少75.6%至2022年约10万元，因销售量大幅降低[33] 产品技术与业务发展 - 2022年PC端和移动端完成AI MARK 3.0引擎迭代，传统产品性能测试精准性提升[8] - 2022年国内移动端产品全年营收同比增长，海外产品利润率提升[8] - 2022年智慧硬件实验室营收提升，获更多行业品牌认可[9] - 2023年公司计划再上线三款独家许可在线游戏[10] - 2023年公司计划发行3款独家许可在线游戏[19] - 截至2022年12月31日，所有计算器及移动设备工具软件的每月活跃用户约为1.045亿人[15] - 截至2022年12月31日，鲁大师Pro软件每年至少完成15次版本更新迭代，功能拓展至10大模块的逾上千个功能点，应用于超10个行业领域[17] - 2022年，在线游戏平台业务新增用户量及活跃玩家同比增长约18%[18] 结构性存款产品情况 - 2022年公司持有9项招商银行发售的结构性存款产品[48] - 结构性存款产品协议XV存款金额3000万元，预期年化利率1.59% - 3.20%，期限88天[48] - 结构性存款产品协议XVI存款金额3000万元，预期年化利率1.65% - 3.06%，期限88天[49] - 结构性存款产品协议XVII存款金额2000万元，预期年化利率1.65% - 3.20%，期限84天[50] - 结构性存款产品协议XVIII存款金额2000万元，预期年化利率1.85% - 3.10%，期限92天[51] - 2022年9月29日，六六游科技与招商银行签订2000万元结构性存款协议，预期年化利率1.85% - 3.00%，期限91天[54] - 2022年9月29日，安易迅科技与招商银行签订3000万元结构性存款协议，预期年化利率1.85% - 3.00%，期限91天[55] - 2022年11月29日，成都奇鲁与招商银行签订2000万元结构性存款协议，预期年化利率1.85% - 3.00%，期限90天[56] - 2022年12月31日，部分到期结构性存款产品实际收取利息总额分别为216,986.30元、221,326.03元等[56] - 2022年12月31日，结构性存款产品未赎回金额为2000万元[56] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有269名全职雇员，包括114名销售及市场推广员工、124名研发员工和29名行政员工[59] - 截至2022年12月31日，公司拥有269名全职员工，其中114名负责销售及市场推广、124名负责研发、29名负责行政[104] 公司股权与股东相关 - 2022年9月26日，公司与目标公司及其股东订立投资协议，2023年1月完成以950万元收购目标公司15%股权[64] - 田野先生42岁，2018年2月7日获委任为董事，在软件开发行业有约19年经验[66][67] - 何世伟先生52岁，2018年8月26日获委任为董事，主要负责监督公司的研究及技术开发[69] - 孙春锋36岁，2018年8月26日获委任为非执行董事，有约11年软件开发经验[71][72] - 刘威45岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超23年投资管理经验[72][73] - 赵丹43岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超18年会计和审计工作经验[72][75] - 李洋39岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，任长江商学院营销副教授[78][79] - 王新宇52岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，创立多家科技公司[81][82] - 张子煜39岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，有丰富金融行业任职经历[84][85] - 田野为本公司行政总裁及总经理，何世伟为本公司首席技术官[87] - 郑程杰2018年8月30日获委任为公司秘书，有逾10年企业秘书服务经验[88] - 何先生有超23年软件开发经验，2014年11月加入成都奇鲁任首席技术官[70] - 孙先生2013年1月创立上海高欣，2014年3月与他人共同创立嵩恒网络[72] - 张子煜先生、刘威先生及赵丹先生将在股东周年大会上轮值退任，并合资格及愿意重选连任[125] - 执行董事与公司签订为期三年服务合约，非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年委任函，均可提前三个月书面通知终止[126][127] - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均属独立[129] - 截至2022年12月31日止年度，除已披露者外，无董事或相关实体在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[130] - 田野先生及大师控股于2019年9月9日与公司订立不竞争契据，在股份上市且其持有公司股东大会不少于30%投票权时，不得从事竞争业务[132] - 独立非执行董事对契诺人在截至2022年12月31日年度内遵守契据情况表示满意[133] - 2022年12月31日，田野先生持有公司股份128,664,057股，占已发行股本47.83%；何世伟先生持有2,342,712股，占0.87%[150] - 2022年12月31日，大师控股持有公司股份128,664,057股，占已发行股本47.83%；诚盛持有82,745,082股，占30.76%；三六零科技等持有82,745,082股，占30.76%；Songchang International持有47,282,819股，占17.58%；嵩远国际等持有47,282,819股，占17.58%[154] - 大师控股及诚盛分别持有公司约17.07%及30.76%的已发行股本[150] - 鸿蒙投资持有公司0.87%的已发行股本[152] 公司购股计划情况 - 公司已采纳购股计划，行使所有未行使购股权可能发行股份总数上限不得超已发行股份总数的30%[143] - 公司采纳购股计划时，因所有购股获行使可能发行股份总数不得超2600万股，占上市日期已发行股份总数的10%，年报日期占已发行股本9.67%[143] - 若合资格人士12个月内因行使购股已发行及将发行股份总数超已发行股份总数的1%，不得向其授出购股[144] - 购股计划自上市之日起至上市后10周年内有效，截至年报日期尚余约7年[147] - 2022年1月1日及12月31日，根据购股计划可供授出购股数为2600万份[148] - 截至2022年12月31日止年度及年报日期，无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[148] - 公司未采纳任何股份奖励计划[149] 公司关联交易情况 - 截至2022年12月31日，与三六零集团的三六零主销售协议年度实际交易总额为3620万元，2023 - 2024年建议年度上限为1.35亿元；三六零主购买协议年度实际交易总额为30万元，2023 - 2024年建议年度上限为1720万元[160] - 截至2022年12月31日，与嵩恒网络的嵩恒主销售协议年度实际交易总额为10万元，2023 - 2024年建议年度上限为1700万元[160] - 上海东方网直接及透过附属公司合共持有嵩恒网络约34.3566%权益[155] - 截至年报日期，公司公众持股量符合上市规则规定比例[159] - 2022 - 2024年三六零主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，期满可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%且相关年度上限超1000万港元，须遵守多项规定并获独立股东批准[162][163] - 2022 - 2024年三六零主购买协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，期满可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且相关年度上限超300万港元，须遵守部分规定，获豁免独立股东批准[165][166] - 2022 - 2024年嵩恒主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，期满可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且相关年度上限超300万港元，须遵守部分规定，获豁免独立股东批准[168][169] - 核数师德勤•关黄陈方会计师行就集团持续关连交易出具无保留意见函，涉及2022 - 2024

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入359,102千元，同比增长6.3%；毛利178,137千元，同比增长6.9%；除税前溢利72,103千元，同比增长13.2%；年内利润65,560千元，同比增长13.7%[2] - 2022年公司基本每股盈利22.49分，同比增长9.9%[2] - 2022年非流动资46,668千元，较2021年31,544千元有所增加；流动资产614,537千元，较2021年561,145千元有所增加；流动负债59,194千元，较2021年46,479千元有所增加[4] - 2022年收益总计359,102千元，2021年为337,925千元[14] - 2022年其他收入中政府补助2,395千元，2021年为5,214千元[14] - 2022年其他收益及亏损为(6,055)千元，2021年为(2,892)千元[15] - 2022年融资成本中租赁负债利息128千元，2021年为172千元[16] - 2022年税项总计6,543千元，2021年为6,048千元[16] - 2022年每股基本盈利计算中公司拥有人应占年内溢利60,486千元，2021年为55,038千元[17] - 2022年贸易应收款项为38,204千元，2021年为49,869千元[20] - 2022年其他应收款项、按金及预付款项总计39,306千元，2021年为44,143千元[21] - 2022年现金结余及短期存款为532,902,000元，2021年为384,974,000元[22] - 2022年贸易及其他应付款项为50,371千元，2021年为40,104千元[24] - 2022年公司总收入约为人民币3.591亿元，较2021年度增长约6.3%[36] - 2022年公司归属母公司的纯利约为人民币6050万元，较2021年度增长约9.9%[36] - 公司收入从2021年约3.379亿元增加6.3%至2022年约3.591亿元，主要因在线游戏平台推出两款火爆游戏[43] - 在线流量变现业务成本从2021年约1.708亿元增加5.9%至2022年约1.808亿元，因移动端工具类软件和在线游戏推广力度加大[51] - 公司毛利从2021年约1.667亿元增加6.9%至2022年约1.781亿元，毛利率从49.3%升至49.6%，因在线游戏平台业务毛利较高[53] - 其他收入从2021年约1090万元减少1.2%至2022年约1080万元，因政府补助减少[55] - 其他收益及亏损从2021年亏损约290万元增加超100%至2022年亏损约610万元，因计提投资减值和预付款项减值[56] - 行政开支从2021年的约3650万元增加13.3%至2022年的约4140万元[57] - 研发开支从2021年的约3980万元增加11.3%至2022年的约4430万元[58] - 销售及分销开支从2021年的约2510万元减少2.5%至2022年的约2450万元[59] - 税项从2021年的约600万元增加8.2%至2022年的约650万元[61] - 年内溢利及全面收益总额从2021年的约5770万元增加13.7%至2022年的约6560万元[62] - 2021年和2022年银行结余及现金分别约为3.85亿元和5.329亿元[64] - 2021年和2022年资本开支分别为5293万元和2991万元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年线上广告服务收益181,664千元，较2021年203,858千元有所减少；线上游戏平台收益173,432千元，较2021年113,698千元有所增加；运营独家许可线上游戏业务收益3,834千元，较2021年19,741千元有所减少[13] - 2022年智能配件销售收益172千元，较2021年459千元有所减少；经认证二手及原厂其他电子设备销售收益为0，2021年为169千元[13] - 2022年中国地区收益327,713千元，较2021年293,163千元有所增加；海外地区收益31,389千元，较2021年44,762千元有所减少[13] - 2022年在线广告服务收入约为人民币1.817亿元，较2021年度减少约10.9%[36] - 2022年在线游戏平台收入约为人民币1.734亿元，较2021年度增加约52.5%[36] - 2022年运营独家许可在线游戏业务收入约为人民币380万元，较2021年度减少约80.6%[36] - 2022年电子设备销售业务收入约为人民币20万元，较2021年度减少约72.6%[36] - 在线广告服务收入从2021年约2.039亿元减少10.9%至2022年约1.817亿元，因疫情致PC端客户广告推广预算缩减[45] - 在线游戏平台收入从2021年约1.137亿元增加52.5%至2022年约1.734亿元，因两款游戏市场反应好，充值用户数和每用户平均充值金额上涨[46] - 运营独家许可在线游戏业务收入从2021年约1970万元减少80.6%至2022年约380万元，因疫情使合作研发公司研发进度放缓[48] - 电子设备销售收入从2021年约60万元减少72.6%至2022年约20万元，因公司2021年进行业务调整，暂停该业务运营[49] - 电子设备销售成本从2021年约50万元减少75.6%至2022年约10万元，因电子设备销售量大幅降低[52] 公司业务及运营情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事线上广告服务、线上游戏业务、电子设备销售等业务[7] - 公司主要运营决策者为行政总裁，按业务线划分收益分析进行资源分配和业绩评估[11] - 公司所有非流动资均位于中国[13] - 截至2022年12月31日，所有计算器及移动设备工具软件的每月活跃用户约为10450万人[27] - 2022年，在线游戏平台业务新增用户量及活跃玩家同比增长约18%[32] - 2023年公司计划发行3款独家许可在线游戏[34] - 截至2022年12月31日，鲁大师Pro软件每年至少完成15次的版本更新迭代，功能拓展至10大模块的逾上千个功能点，已应用在超10个行业领域[31] 公司财务报表编制情况 - 2022年公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（修订本）编制综合财务报表，对财务状况及表现无重大影响[8] 公司结构性存款情况 - 2022年2月18日安易迅科技认购3000万元招商银行结构性存款，预期年化利率1.59% - 3.20%[71] - 2022年2月25日成都奇鲁认购3000万元招商银行结构性存款，预期年化利率1.65% - 3.06%[72] - 2022年3月3日六六游科技认购2000万元招商银行结构性存款，预期年化利率1.65% - 3.20%[73] - 2022年多家公司与招商银行签订结构性存款协议，六六游科技两次存款各2000万元，安易迅科技存款3000万元，成都奇鲁存款2000万元，预期年化利率多为1.85% - 3.20%[76][77][78][79] - 2022年12月31日，部分到期结构性存款产品实际收取利息总额分别为216,986.30元、221,326.03元等，未赎回金额为2000万元[80] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有269名全职雇员，包括3名高级管理层、114名销售及市场推广员工、124名研发员工和28名行政员工[83] 公司投资与收购情况 - 2022年9月26日公司与目标公司及其股东订立投资协议，2023年1月完成以950万元收购目标公司15%股权[88] - 报告期内公司无重大收购及出售[81] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[82] 公司股息与股东大会情况 - 董事会决议不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[90] - 股东周年大会将于2023年5月31日举行，2023年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记手续[91] - 公司将在2023年5月31日举行股东周年大会[103] 公司合规与治理情况 - 报告期内，公司除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，已遵守上市规则附录十四企业管治守则所载的所有适用守则条文[93] - 公司主席与行政总裁由田野先生兼任，董事会认为此安排可确保内部统一领导，提高整体策略规划效率，且不会损害权力和授权平衡，还会不时审核考虑将两角色分开[94] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，所有董事在报告期内严格遵守规定标准[95] - 报告期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回在联交所上市的证券[96] 公司审计相关情况 - 公司成立审计委员会，由张子煜、李洋、王新宇三名成员组成，张子煜任主席，其职责包括就外聘核数师委任及罢免提建议、监察及审阅财务报表等[98] - 审计委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩，并同意集团采用的会计原则及惯例[99] - 集团核数师德勤•关黄陈方会计师行将公告所载集团截至2022年12月31日止年度综合财务状况表等相关数字与经审核综合财务报表核对一致，但此工作不构成鉴证业务，未发表意见或鉴证意见[100] 公司信息披露情况 - 全年业绩公告刊载于联交所网站及公司网站[101] - 载有上市规则规定所有资料的截至2022年12月31日止年度年报将适时寄发股东并刊载于联交所网站及公司网站[102] 公司董事会成员情况 - 截至公告日期，董事会成员包括执行董事田野、何世伟；非执行董事孙春锋、刘威、赵丹；独立非执行董事李洋、王新宇、张子煜[105] 公司资产与负债相关情况 - 2022年12月31日，公司无抵押资产、重大或然负债、担保或诉讼[86][87]

财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年上半年约1.714亿元增加5.4%至2022年上半年约1.806亿元[24] - 2022年上半年在线广告服务收入约9540万元，较2021年同期约1.058亿元减少9.8%[25][28] - 2022年上半年在线游戏平台收入约8190万元，较2021年同期约5080万元增加61.2%[25][29] - 2022年上半年运营独家许可在线游戏业务收入约320万元，较2021年同期约1440万元减少77.8%[25][30] - 2022年上半年电子设备销售收入约10万元，较2021年同期约30万元减少66.7%[25][31] - 在线流量变现业务成本从2021年上半年约9280万元增至2022年上半年约9550万元，增幅约2.9%[35] - 电子设备销售成本从2021年上半年约20万元减至2022年上半年约10万元，减幅约50.0%[36] - 毛利从2021年上半年约7840万元增至2022年上半年约8510万元，增幅约8.5%，毛利率从45.7%升至47.1%[40] - 其他收入从2021年上半年约640万元减至2022年上半年约500万元，减幅约21.9%[41] - 其他收益及亏损从2021年上半年收益约20万元变为2022年上半年亏损约1110万元，减少超100.0%[42] - 行政开支从2021年上半年约1920万元减至2022年上半年约1720万元，减幅约10.4%[43] - 研发开支从2021年上半年约1980万元减至2022年上半年约1930万元，减幅约2.5%[44] - 销售及分销开支从2021年上半年约1410万元减至2022年上半年约1130万元，减幅约19.9%[45] - 税项从2021年上半年约140万元增至2022年上半年约700万元，增加超100.0%[46] - 期内溢利及全面收益总额从2021年上半年约2190万元增至2022年上半年约2610万元，增幅约19.2%[49] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为180,627千元，2021年同期为171,368千元[119] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内利润及全面收益总额为26,110千元，2021年同期为21,905千元[119] - 截至2022年6月30日，公司基本每股盈利为8.77分，2021年同期为7.96分[119] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产中无形资产为3,196千元，2021年12月31日为3,400千元[122] - 截至2022年6月30日，公司流动负债中贸易及其他应付款项为31,279千元，2021年12月31日为40,104千元[122] - 截至2022年6月30日，公司流动净资产为537,748千元，2021年12月31日为514,666千元[122] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为566,250千元，2021年12月31日为544,959千元[122] - 2021年1月1日总权益为492,146千元，2021年6月30日为509,200千元，2022年1月1日为544,959千元，2022年6月30日为566,250千元[125] - 2021年上半年利润及全面收益总额为21,905千元，2022年上半年为26,110千元[125] - 截至2022年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为51,816千元，2021年同期为24,608千元[129] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为7,334千元，2021年同期为 - 66,842千元[129] - 截至2022年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为 - 5,946千元，2021年同期为 - 6,179千元[129] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为443,678千元，2021年同期为320,117千元[129] - 2022年业务线总收益为180,627千元，2021年为171,368千元，同比增长5.4%[140] - 2022年线上广告服务收益95,427千元，2021年为105,837千元，同比下降9.8%[140] - 2022年线上游戏平台收益81,893千元，2021年为50,807千元，同比增长61.2%[140] - 2022年中国大陆地区收益161,872千元，海外地区为18,755千元；2021年中国大陆地区为146,862千元，海外地区为24,506千元[143] - 2022年其他收入4,970千元，2021年为6,405千元，同比下降22.4%[143] - 2022年其他收益及亏损为 -11,110千元，2021年为193千元[147] - 2022年税费总计6,975千元，2021年为1,356千元，同比增长414.4%[147] - 2022年员工成本总额34,011千元，2021年为35,548千元，同比下降4.3%[151] - 2022年本公司拥有人应占期内溢利23,578千元，2021年为21,403千元，同比增长10.2%[155] - 截至2022年6月30日，非上市股权投资（成都惊叹号科技有限公司）为1600千元，与2021年12月31日持平；结构性银行存款为70000千元，较2021年12月31日的80353千元有所下降[165] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项中关联方为7204千元，第三方为39947千元；较2021年12月31日的关联方6233千元、第三方50350千元有变化[166] - 截至2022年6月30日，计入贸易应收款项的应收三六零科技集团有限公司款项为7064千元，较2021年12月31日的246千元大幅增加[169] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）0至90日为29854千元，较2021年12月31日的35532千元减少；91至180日为6297千元，较2021年12月31日的10929千元减少[174] - 截至2022年6月30日，其他应收款项中关联方为0千元，较2021年12月31日的9500千元结清；第三方为10224千元，较2021年12月31日的8538千元增加[175] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项总计为31279千元，较2021年12月31日的40104千元减少[179] - 截至2022年6月30日，计入贸易应付款项的应付北京奇虎款项为159千元，较2021年12月31日的280千元减少[180] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项0至90日为13213千元，较2021年12月31日的13137千元略有增加；91至180日为479千元，较2021年12月31日的311千元增加[183] - 来自三六零科技的收入2022年上半年为17,328千元，2021年同期为0千元[186] - 来自北京奇元科技有限公司的收入2022年上半年为0千元，2021年同期为21,266千元[186] - 来自嵩恒网络的收入2022年上半年为42千元，2021年同期为287千元[186] - 公司董事及其他主要管理成员薪金及津贴2022年上半年为3,649千元，2021年同期为3,868千元[187] - 公司董事及其他主要管理成员退休福利计划供款2022年上半年为71千元，2021年同期为61千元[187] - 分类为按公平值计入损益的金融资产的非上市股权投资2022年6月30日公平值为1,600,000元，2021年12月31日为1,600,000元[191] - 结构性银行存款2022年6月30日公平值为70,000,000元，2021年12月31日为80,353,000元[191] - 付予三六零科技的成本2022年上半年为0千元，2021年同期为1,931千元[186] - 付予北京世界星辉的成本2022年上半年为85千元，2021年同期为0千元[186] - 付予北京奇虎的成本2022年上半年为150千元，2021年同期为211千元[186] 业务产品相关动态 - 2022年上半年鲁大师电脑版推出大師排行、桌面硬件监控面板等新服务和功能[11] - 公司推出AImark 3.0版本，实现对不同产品硬件能力的统一模型测试[11] - 鲁大師Pro软件以三个核心模块为主提供IT资产管理解决方案，还提供文件共享插件[14] - 2022年上半年公司接入以H5三端为主的优质在线游戏产品[14] - 2022年上半年更新迭代电动车（单车）评测2.0标准，发布新能源汽车智能化评测标准[16] - 2022年下半年计划发行3款独家许可在线游戏[30] - 2022年下半年计划新上线更多在线游戏产品，涵盖模拟经营等多个品类[15] - 2022年下半年将实施持续更新鲁大师电脑版等多项策略[20] 业务用户数据 - 截至2022年6月30日，所有计算机及移动设备工具软件的每月活跃用户约为1.4837亿人[10] - 近三分之一用户通过移动端安装公司手机游戏客户端并付费[14] - 2022年上半年在线游戏业务新增用户量及活跃用户同比增长15%以上[14] 结构性存款情况 - 成都奇魯、六六遊科技、安易迅科技分别与招商银行签订结构性存款协议，存款金额分别为30百万元、20百万元、20百万元[58][60][61] - 各结构性存款产品预期年化利率在1.65%至3.20%之间[58][60][61] - 截至2022年6月30日，到期的结构性存款产品实际收取利息分别为216,986.30元、221,326.03元、138,082.19元[63] - 2022年6月30日，结构性存款产品未赎回金额为70百万元[64] - 结构性银行存款年化浮动利率为1.59%至3.30%（2021年：每年1.15%至3.30%），到期期限介乎84日至92日（2021年：30日至92日）[165] 公司人员及股权结构 - 截至2022年6月30日，公司有218名全职雇员，包括3名高级管理层、86名销售及市场推广员工、108名研发员工、21名行政员工[67] - 公司董事长与行政总裁由田野先生兼任[72] - 董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，成员年龄介乎30岁至50岁且均为男性[77] - 公司旨在2022年底前向董事会至少引入一名女性董事，但预计无法履行该承诺[77] - 上市至今，公司接触或面试十余名可能合适的女性互联网行业候选人，内部培养计划未成功[79] - 公司将持续积极物色合适的女性董事候选人，加大招聘力度并继续执行内部培养计划[82] - 公司将在2024年12月31日或之前向董事会至少引入一名女性董事会成员[83] - 奇虎科技、田野先生、嵩恒网络及奇鲁昊宸分别持有成都奇鲁41.6667%、28.1155%、23.8095%及6.4083%的股权[88] - 2022年1月成都奇魯以218.5万元收购六六遊科技1.2%股权，集团持股从88%增至89.2%[126] - 2022年1月六六遊科技宣派股息2195.2万元，其中1931.8万元派给成都奇魯，263.4万元派给非控股股东[126] - 2022年6月30日，田野先生持有股份128664057股，占已发行股本约47.83%[105] - 2022年6月30日，何世伟先生持有股份2342712股，占已发行股本约0.87%[105] - 2022年6月30日，大师控股持有股份128664057股，占已发行股本约47.83%[110] - 2022年6月30日，诚盛持有股份82745082股，占已发行股本约30.76%[110] - 2022年6月30日，Songchang International持有股份47282819股，占已发行股本约17.58%[110] - 上海东方网为嵩恒网络的控股股东，直接及透过附属公司合共持有嵩恒网络约34.3566%权益[112] 公司合规及治理 - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所载的所有守则条文

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约为人民币33790万元，较2020年减少约2.9%[19] - 2021年公司归属母公司的纯利为人民币5500万元，较2020年减少约24.3%[19] - 公司收入从2020年的约3.479亿元减少2.9%至2021年的约3.379亿元，主要因暂停电子设备销售业务[38] - 公司毛利从2020年的约1.872亿元减少11.0%至2021年的约1.667亿元，毛利率从53.8%降至49.3%，因加大推广[53] - 其他收入从2020年的约1440万元减少24.3%至2021年的约1090万元，因银行存款利息收益减少[54] - 研发开支从2020年的约2870万元增加38.7%至2021年的约3980万元，因研发人员平均工资增加[57] - 公司年内溢利及全面收益总额从2020年的约7710万元减少25.2%至2021年的约5770万元[61] - 2020年12月31日及2021年12月31日，公司银行结余及现金分别约为3.692亿元及3.85亿元[62] - 2021年资本开支总计5293万元，2020年为1.4272亿元[66] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币537.5百万元[120] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年线上广告收入约为人民币20390万元，较2020年增加约14.7%[19] - 2021年线上游戏平台收入约为人民币11370万元，较2020年增加约22.9%[19] - 2021年运营独家许可线上游戏收入约为人民币1970万元，较2020年增加约36.8%[19] - 2021年智能硬件业务收入约为人民币60万元，较2020年减少约99.1%[19] - 2021年在线广告服务收入约为2.039亿元，较2020年度增长约14.7%[33] - 2021年在线游戏平台收入约为1.137亿元，较2020年度增长约22.9%[33] - 2021年运营独家许可在线游戏业务收入约为1970万元，较2020年度增长约36.8%[33] - 在线广告服务收入从2020年的约1.777亿元增加14.7%至2021年的约2.039亿元[43] - 在线游戏平台收入从2020年的约9250万元增加22.9%至2021年的约1.137亿元[44] - 运营独家许可在线游戏业务收入从2020年的约1440万元增加36.8%至2021年的约1970万元，2021年发布8款独家许可运营网页游戏（2020年底为2款）[45] - 电子设备销售收入从2020年的约6330万元减少99.1%至2021年的约60万元，因行业竞争致毛利率降低[46] 各业务线成本数据关键指标变化 - 在线流量变现业务成本从2020年的约9560万元增加78.7%至2021年的约1.708亿元，因推广力度加大[50] - 电子设备销售成本从2020年的约6510万元减少99.2%至2021年的约50万元，因销售量大幅降低[51] 业务发展与规划 - 公司在线广告服务通过更新迭代产品及丰富产品矩阵，增加了用户数量和黏性[25] - 公司在线游戏业务通过持续发布新游戏和市场推广，扩大了用户基数[25] - 2022年公司将上线第一款自研游戏产品[21] - 2021年公司发行8款独家许可在线游戏，2022年计划上线更多涵盖多品类的游戏产品[30] - 2021年公司暂停电子设备销售业务运营[30] 用户数据 - 截至2021年12月31日，所有计算机及移动设备工具软件的月活用户约为1.902亿人[26] - 截至2021年12月31日，鲁大师Pro软件有效用户量超600个，有效设备量超2500台[29] - 2021年付费用户的每用户平均收入较2020年增长约20%[29] 人员与组织架构 - 截至2021年12月31日，公司有233名全职雇员，其中高级管理层3名、销售及市场推广83名、研发121名、行政26名[71] - 截至2021年12月31日，公司拥有233名全职员工，其中3名高级管理层，83名负责销售及市场推广、121名负责研发及26名负责行政[109] - 刘威44岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超22年投资管理经验[81] - 赵丹42岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超17年会计和审计工作经验[85] - 李洋38岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，任长江商学院营销副教授[86] - 王新宇51岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，创立多家公司[88] - 张子煜38岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，有丰富金融工作经验[88][89] - 张凡琛36岁，2018年9月加入集团任首席财务官，有超14年资本市场从业经验[93] - 郑程杰2018年8月30日获委任为公司秘书，有逾9年企业秘书领域经验[94] - 朱靖雷先生于2021年6月25日辞任独立非执行董事[133] - 田野先生、何世伟先生及孙春锋先生将在股东周年大会上轮值退任，可重选连任[134] 客户与供应商情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司五大客户占公司总收入约46.4%，最大客户占公司总收入约15.3%[112] - 三六零集团于年报日期持有公司约30.76%的已发行股份数目，为公司最大的客户[113] - 截至2021年12月31日止年度，公司五大供应商占公司采购总额约44.1%，最大供应商占公司采购总额约13.1%[114] 股息与股东大会安排 - 董事会决议不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[116] - 公司股东大会将于2022年5月27日举行，2022年5月24日至2022年5月27日暂停办理股份过户登记手续，已填妥的股份过户文件及股票须不迟于2022年5月23日下午四 时三十分送交指定地点登记[117] 业务风险 - 公司业务面临创新不足、数据保护不力、线上广告变动、疫情影响、知识产权侵权、牌照许可问题等风险[100] 上市所得款项使用情况 - 2019年10月10日上市，所得款项净额约为123.1百万港元[129] - 提高研发能力预计使用36.9百万港元，已使用11.1百万港元，剩余18.4百万港元，预计2023年12月31日完成[130] - 在第三方电子平台宣传及推广预计使用24.6百万港元，已使用5.0百万港元，剩余14.6百万港元，预计2023年12月31日或之前完成[130] - 优化电商平台及线下销售渠道预计使用24.6百万港元，未使用，剩余17.6百万港元，预计2023年12月31日或之前完成[130] - 作出额外战略投资及收购预计使用24.6百万港元，未使用[130] - 营运资金及一般企业用途预计使用12.4百万港元，已使用4.5百万港元，剩余1.9百万港元，预计2022年12月31日或之前完成[130] 慈善捐款 - 2021年集团作出人民币20,000元慈善捐款，2020年无[123] 购股计划相关 - 行使所有未行使购股权可能发行股份总数上限不得超已发行股份总数的30%；采纳购股计划时，因所有购股计划行使可能发行股份总数不得超2600万股，占上市日期已发行股份总数的10%，年报日期占已发行股本9.67%[151] - 向合资格人士授出购股时，若其前12个月因行使购股已发行及将发行股份总数超当时已发行股份总数1%，则不得授出[152] - 购股计划自上市日起至上市日后10周年内有效；2021年12月31日止年度及年报日期，无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[155] - 公司于2019年9月9日有条件采纳购股计划，目的是奖励合资格人士及用于董事会批准的其他用途[147][148] - 董事会可向合资格人士（集团董事、雇员、顾问或专业顾问）授出购股以认购股份[149] 股权权益情况 - 2021年12月31日，田野先生于股份的好仓权益股份数为128664057，占公司已发行股本的47.83%[157] - 2021年12月31日，何世伟先生于股份的好仓权益股份数为2342712，占公司已发行股本的0.87%[157] - 2021年12月31日，大师控股持有128,664,057股，占公司已发行股本47.83%[159] - 2021年12月31日，诚盛、三六零科技等持有82,745,082股，占公司已发行股本30.76%[159] - 2021年12月31日，Songchang International等持有47,282,819股，占公司已发行股本17.58%[159] 收购与交易相关 - 2020年6月24日，公司拟1450万港元收购万隆证券全部已发行股本，后于2021年3月4日终止收购[167][168] - 截至2021年12月31日，三六零主销售协议实际交易总额5170万元，2022 - 2024年建议年度上限均为1.35亿元[169] - 截至2021年12月31日，三六零主购买协议实际交易总额350万元，2022 - 2024年建议年度上限均为1720万元[169] - 截至2021年12月31日，嵩恒主销售协议实际交易总额50万元，2022年建议年度上限6580万元，2023 - 2024年为1700万元[169] - 截至2021年12月31日，嵩恒主购买协议实际交易总额40万元，2022年建议年度上限300万元，2023 - 2024年不适用[169] - 三六零主销售协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关连交易[172] - 2022年至2024年三六零主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%且年度上限超1000万港元，须遵守相关规定并获独立股东批准[173] - 三六零主购买协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，2020年修订服务范围并提高年度上限，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关连交易[175][176] - 2022年至2024年三六零主购买协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且年度上限超300万港元，须遵守相关规定，获豁免独立股东批准[176] - 嵩恒主销售协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关连交易[178] - 2022年至2024年嵩恒主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且年度上限超300万港元，须遵守相关规定，获豁免独立股东批准[179] - 嵩恒主购买协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关连交易[181] 公司合规与监管 - 公司网络游戏运营业务属中国增值电信业务，外商投资受限，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[105] - 公司已采取措施确保满足外国投资者在中国投资增值电信服务的资格要求，并将继续与政府部门沟通[105] - 公司在各业务部门制定内控措施、审批流程和培训项目，报告期内及至年报日期在重大方面遵守法律法规[107] - 德勤就集团截至2021年12月31日止年度持续关连交易出具无保留意见函，带有公司未就该年度合约安排所涉持续关连交易设定及公布年度上限的强调事项段[185] - 独立非执行董事确认持续关连交易及合约安排在集团日常业务中订立，按一般商业或更佳条款订立，符合公司及股东整体利益[187] 成都奇鲁相关情况 - 奇虎科技、田野先生、嵩恒网络及奇鲁昊宸分别持有成都奇鲁41.6667%、28.1155%、23.8095%及6.4083%的股权[188][194] - 中国境内外资活动受外商投资准入特别管理措施及鼓励外商投资产业目录规管，在线游戏业务属禁止类及限制类[189] - 公司通过外商独资企业与成都奇鲁及相关股东的合约安排，获取其业务控制权及经济利益，并按香港财务报告准则合并入账[191] - 合约安排包括行使股东权利授权、独家购买权、第一优先担保权益等[192] - 成都