上市基本信息 - 公司于11月17日在香港联交所主板成功挂牌上市，股票代码为2579.HK [1] - 全球发售以每股34港元定价，发行总规模（绿鞋前）约为35.4亿港币 [1] - 本次发行设置15%超额配股权，是近三年来港股市场新能源材料领域规模最大的IPO [1] 市场认购情况 - 国际配售部分获得4.08倍认购 [1] - 香港公开发售部分获得27.90倍认购 [1] 战略意义与未来发展 - 上市是公司贯彻“发展全球化”新四化战略的重要举措，旨在协同客户全球化和资源全球化，完成资本全球化布局 [1] - 通过融入国际资本市场，公司将利用国际资本平台提升全球化品牌形象与服务能力 [1] - 此次上市使中国优质企业进一步走进国际投资者的视野 [1] 中介机构角色 - 华泰国际在本次发行中担任了多项角色，包括联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1]

全球发售结果 - 最终发行价确定为每股34.00港元，位于招股区间下限，低于最高发售价37.80港元 [1] - 全球发售共计104,225,400股H股，其中香港公开发售占10%即10,422,600股，国际配售占90%即93,802,800股，另授予超额配售权15,633,800股 [1] - 按发行价计算，本次发售所得款项总额约为35.44亿港元，扣除发行费用后净额约34.33亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得27.90倍超额认购，有效申请人数为40,241人 [1] - 国际配售部分认购倍数为4.08倍，最终分配予81名承配人 [1] - 香港公开发售未触发回拨机制，发售结构维持初始比例 [1] 基石投资者构成 - 本次发行共引入9家基石投资者，合计获配48,596,000股H股，占全球发售总规模的46.63% [2] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金为最大基石投资者，获配22,159,800股，占比21.26% [2] - 宝建投资（香港）有限公司和中创新航科技集团股份有限公司分别获配6,383,400股及4,523,000股，占比6.12%和4.34% [2] - 所有基石投资者均承诺自上市日起禁售6个月，至2026年5月15日 [2] 上市安排与中介机构 - 公司H股预计将于2025年11月17日在香港联合交易所主板开始交易，每手交易单位为200股 [2] - 本次全球发售的联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司及华泰国际金融控股有限公司 [2] - 其他中介机构包括中金公司、农银国际、中银国际等 [2]

公司信息 - 公司为中伟新材料股份有限公司，股份代号2579[1] 人员信息 - 邓伟明为执行董事、董事长兼总裁[2] - 邓竞为执行董事[2] - 陶吴为执行董事兼资深副总裁[2] - 廖恒星为执行董事兼高级副总裁[2] - 李卫华为执行董事、职工代表董事兼首席专家[2] - 刘兴国为执行董事兼副总裁[2] - 曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖为独立非执行董事[2] - 曹丰为审计委员会主任委员[2] - 邓伟明为战略与ESG委员会主任委员[2]

委员会组成 - 战略与ESG委员会由三名董事组成，至少含董事长及一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 人员调整 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补人选[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议召开 - 会议为不定期会议，三分之二以上委员出席方可召开[10] - 定期会议应于会议召开前3日发出通知[12] 会议通知 - 通知应包括会议时间、地点等内容[13][17] 会议决议 - 决议需经全体委员过半数同意方为有效[16] - 委员每人享有一票表决权[16] 会议表决 - 表决方式为举手表决或投票表决[18] 会议记录 - 现场会议应作书面记录，出席委员和记录人需签名[18] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[19] - 记录应包含会议召开日期等内容[20] 保密与规则 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[23] - 议事规则解释权归公司董事会[24]

委员会组成与选举 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，超半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 委员会职权与运作 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] - 委员会负责拟定选择标准和程序，进行资格审核并提建议[9] - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] - 委员会会议不定期，三分之二以上委员出席方可举行[12] 会议通知与决议 - 会议提前3日发通知，紧急情况可电话通知[12] - 通知应附完整提案，以传真等方式通知委员[14] - 决议需全体委员过半数同意有效[17] 委员相关规定 - 委员可委托他人出席会议并行使表决权，需提交授权委托书[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 会议记录与保存 - 现场会议需作书面记录，出席委员和记录人应签名[18] - 会议记录由董事会秘书办公室保存，保存期为十年[20] 其他规定 - 议事规则所指高级管理人员包括总裁等[23] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[24] - 议事规则与国家法规抵触时按规定执行并修改[24] - 议事规则由董事会负责解释[25]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，超半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规定 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 提前3日发通知，紧急情况除外[12] - 决议需全体委员过半数同意[17] 人员薪酬与考核 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 委员会拟定人员选择标准和程序并提建议[9] - 制定人员考核标准和薪酬政策与方案并提建议[9] 其他 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[24][25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 人员增补与罢免 - 人数低于规定人数三分之二或缺少会计专业人士时，董事会应及时增补[4] - 可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议[10] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[22] 主要职责 - 监督评估内外审计工作、审核财务信息等[7] - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次[9] 决策流程 - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 作出的决议，应经成员过半数通过[21] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前2日发通知，紧急情况可口头通知[17] - 表决方式为举手表决或投票表决[23] 信息披露与保存 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[10] - 董事会应在年度工作报告中披露过去一年工作内容[23] - 会议记录保存期限为十年[24] 其他 - 审计部门负责为决策提供相关书面资料[13] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[26] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[28][29]

全球发售概况 - 公司全球发售1.04亿股股份，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 每股发售价确定为34港元，全球发售净筹集资金约34.33亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股，预期股份于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得27.9倍认购 [2] - 国际发售部分获得4.08倍认购 [2]

配售概况 - 公司全球发售1.04亿股股份，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 每股发售价确定为34港元 [1] - 全球发售净筹资额约为34.33亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] - 股份预计于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得27.9倍认购 [1] - 国际发售部分获得4.08倍认购 [1]

股份发行与认购 - 公司2020年11月24日经深交所核准，首次发行5697万股普通股，12月23日上市[3] - 公司设立时发行47228万股普通股，每股面值1元[18] - 湖南中伟控股集团认购34400万股[18] - 北京君联晟源股权投资合伙企业认购2159.9万股[18] - 邓伟明认购2091.1万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[21] - 董事会作财务资助决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[28] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事等[48] - 需审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 公司董事会由10名董事组成，设董事长1人[111] - 关联交易金额与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议[117][118] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[118] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，会议召开14日前书面通知全体董事[120] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[122] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[131] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[135] - 独立董事应每年对独立性进行自查并提交董事会[132] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[136] - 独立董事可向董事会提议召开临时股东会[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名[143] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[143] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[137] - 审计委员会作出决议应经成员的过半数通过[144] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司存在资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[168] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[169][170] - 实施股利（或股份）派发需在股东会作出决议或董事会制定方案后两个月内完成[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[174] 其他事项 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[164] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[182] - 公司作出合併決議10日內通知債權人，30日內公告[193] - 持有公司10%以上表決權的股東，可請求法院解散公司[199]