财务表现 - 集团2023年收入为人民幣847.25億元，同比增長7.57%[12] - 集團歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣24.47億元，同比增長5.47%[12] - 集團毛利率為25.18%，同比提升1.27個百分點[7] - 集團總資產為人民幣1,850.18億元，同比增長3.29%[7] - 集團總負債為人民幣969.62億元，同比下降6.41%[7] - 集團少數股東權益為人民幣564.84億元，同比增長23.80%[7] - 集團歸屬於母公司股東權益為人民幣315.72億元，同比增長5.61%[7] - 集團基本每股收益為人民幣0.311元，同比增長3.32%[7] 业务表现 - 航空整機業務收入為人民幣222.52億元，較上年同期增長9.60%，主要得益於直升機產品銷量增加及部分直升機產品價格調整[27] - 航空配套系統及相關業務收入為人民幣547.92億元，占總收入64.67%[27] - 航空工程服務業務收入為人民幣85.28億元，占總收入10.82%[27] - 航空配套系統及相關業務收入為547.92億元，同比增加9.74%[28] - 航空工程服務業務收入為76.81億元，同比下降9.93%[29] - 航空整機業務收入為222.52億元，同比增長9.60%，其中直升機業務收入為212.71億元，同比增長21.61%[50] - 航空整機業務毛利率為13.02%，同比增長1.55個百分點[51] - 航空配套系統及相關業務毛利率為31.64%，同比增長1.51個百分點[53] - 航空工程服務業務毛利率為14.36%，同比下降2.72個百分點[56] 重大事项 - 完成中航機載與中航機電的換股吸收合併[24] - 成功引進國家產業投資基金作為戰略投資者，夯實業務發展資本基礎[14] - 航空機載、直升機等業務完成重組並成功募集資金，助力產業系統化、集成化、智能化發展[14] - 聯合研發高速電動垂直起降飛行器，為形成新質生產力奠定基礎[14] - 積極推進天津民用直升機基地建設，全力推動直升機產業化發展[14] - 公司完成中航機載與中航機電的換股吸收合併，並成功募集配套資金約50億元[58] - 公司與中國航空研究院、中直股份聯合研發高速電動垂直起降飛行器(H-eVTOL)[59] - 公司多款直升機產品完成首飛或交付里程碑[59] - 公司通用飛機產品進一步拓展國際市場[60] 战略发展 - 聚焦發展戰略，增強核心功能，加快建設世界一流航空高科技產業集團[66] - 搶抓低空經濟發展新機遇，加快新型飛行器研發，加快戰略性新興產業建設[66] - 深化與國內航空科研機構合作，加速推動科技成果轉化，探索設立創新聯合體[66] - 完成直升機業務整合，推進天津直升機研發中心和民用直升機基地建設[66] - 加快航空配套系統業務結構調整和專業化整合，打造具有國際競爭力的世界一流航空工業系統集成供應商[66] - 堅持綠色航空發展理念，踐行「雙碳」戰略，深化ESG管理體系建設[66] - 全面提升企業治理能力和治理體系，優化資本結構和股東結構，維護公司在資本市場的良好形象[66] 人力资源 - 截至2023年12月31日，本集團擁有員工74,584名，員工成本為人民幣175.30億元，較上年同期增加8.27%[69][70] 公司治理 - 孫繼忠先生自2023年2月起擔任公司總經理，自2023年5月起擔任公司執行董事[75] - 廉大為先生自2019年5月起擔任公司非執行董事[76] - 劉秉鈞先生自2022年10月起擔任公司非執行董事[77] - 徐崗先生自2019年5月起擔任公司非執行董事[79] - 王軍先生自2021年5月起擔任公司非執行董事[80,81] - 鄭強先生自2016年10月起擔任公司監事會主席[86] - 監事會嚴格按照相關要求依法獨立行使職權，認真履行監督職責[193] - 監事會成員包括兩名股東代表出任的監事和一名職工代表出任的監事[194] - 監事會對董事會所有議案進行審閱，對公司重大經營活動進行風險分析和提示[195] - 監事會對公司董事及高級管理人員履行職責情況進行監督，並向董事會和管理層提出建議[195] - 監事會對公司戰略執行、利潤分配、風險管理和內部控制體系等重點環節持續進行監督[195] - 監事會推進公司治理相關制度完善工作，修訂了《公司章程》等多項制度[195] - 監事會認為公司提交股東大會審議的財務報告客觀真實地反映了公司的財務狀況和經營業績[195] - 監事會認為董事會和管理層嚴格依法規範運作，決策程序合法，工作克勤盡職[197] 股东权益 - 公司二零二三年度實現營業收入人民幣701,611,173元，董事會建議派發二零二三年度末期股息每股人民幣0.088元[98,99] - 公司於2023年12月31日的股本結構為:內資股1,762,191,406股,占22.10%;H股6,210,662,836股,占77.90%[107] - 公司主要股東持股情況:中國航空工業持有57.21%的H股和70.

财务数据 - 公司2023年全年营收847.25亿元，同比增长7.57%[1] - 归母净利润为24.47亿元，同比增长5.47%[1] - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为29.37亿元、35.09亿元、41.78亿元，对应PE分别为8x/7x/6x[2] - 公司2026年预测营业收入为1422.4百万人民币，增长率为18.7%[3] - 2026年预计净利润为11,421百万人民币，较2023年增长70.6%[4] 业务表现 - 航空整机业务营收占比26.26%，同比增加0.48ppt，毛利率同比增加1.55ppt至13.02%[1] - 航空配套系统及相关业务营收占比64.67%，同比增加1.27ppt，毛利率同比增加1.51ppt至31.64%[1] - 航空工程服务业务营收为76.81亿元，同比减少9.93%，毛利率同比减少2.72ppt至14.36%[1] - 公司毛利率同比提升1.28ppt至25.18%，净利率同比提升0.44ppt至7.89%[1] 未来展望 - 公司逐步成长为航空高科技企业，实现航空全产业链布局，具有稀缺性[2] - 公司核心业务发展空间和高质量发展带来的盈利能力提升潜力，维持“推荐”评级[2] - 2026年预计每股收益为0.52元，较2023年增长67.7%[4] 其他信息 - 中航科工(02357)军工公司具备证券投资咨询业务资格[5] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格[8]

业绩总结 - 公司2023年度实现收入847.25亿元，同比增长7.57%[2] - 公司2023年度净利润为24.47亿元，同比增长5.47%[3] - 公司2023年度營業總收入为84,724,890,637人民幣元，较2022年度增长7.56%[5] - 公司2023年度净利润为6,688,581,303人民币元，较2022年度增长13.77%[5] - 公司2023年度基本每股收益为0.311元/股[6] - 公司2023年度稀釋每股收益为0.311元/股[6] 用户数据 - 公司2023年12月31日，流动资产合计为144,718,723,256人民币元[7] - 公司2023年12月31日，非流动资产合计为40,299,472,376人民币元[8] - 公司2023年12月31日，资产总计为185,018,195,632人民币元[8] - 公司2023年12月31日，流动负债合计为85,536,323,784人民币元[9] - 公司2023年12月31日，非流动负债合计为11,426,069,642人民币元[10] 未来展望 - 公司不断加强治理体系的完善，密切与利益相关方的沟通，加强航空高科技产业的宣传和推广[74] - 公司与中直股份签订了多项协议，包括发行股份购买资产协议、业绩承诺及补偿协议、股份认购协议等[93] - 公司与国家产业投资基金签订股份认购协议，按每股认购股份4.34港元（折合人民币约3.82元）[96] 新产品和新技术研发 - 公司在报告期内共有员工74,584名，员工成本人民币175.30亿元，同比增长8.27%[90] - 公司与中直股份、中国航空研究院签订高速电动垂直起降飞行器联合研发协议，公司和中直股份将分别出资590万人民币用于研发[H-eVTOL]飞行器[99] - 公司2023年度现金及现金等价物净额为人民币371.59亿元，主要来源包括年初现金及银行存款、非公开发行内资股所得、附属公司非公开发行A股股票所得和营业运作所得[77] 市场扩张和并购 - 公司完成了重大收购和出售交易，股本有所增加，具体细节可参考公司发布的公告和通函[92] - 公司将向中直股份淨出售昌飛集團约38.81%股权和哈飛集團约27.17%股权[94] - 公司向中直股份发行120,850,378股对价股份，构成收购[94]

公司业绩 - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月期间收入为人民币408.73亿元，归属于母公司所有者的净利润为人民币15.43亿元[4] - 二零二三年上半年，公司实现收入为人民币408.73亿元，同比增长21.95%[17] - 航空整机板块收入为人民币97.47亿元，同比增长56.28%[19] - 航空配套系统及相关业务板块收入为人民币268.93亿元，同比增长20.66%[19] - 航空工程服务板块收入为人民币42.33亿元，同比下降15.15%[19] - 航空整机板块分部利润为人民币3.35亿元，同比增长260.22%[20] - 航空配套系统及相关业务板块分部利润为人民币43.16亿元，同比增长13.97%[20] - 毛利额为人民币97.46亿元，同比增长20.90%[21] - 销售费用为人民币4.73亿元，同比增长17.96%[22] - 研发费用为人民币25.51亿元，同比增长26.79%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币15.43亿元，同比增长26.79%[26] 公司发展战略 - 本公司持续加大科技自主创新力度，连续第15年入选"财富"世界500强，名列第150位[5] - 本公司将继续加强科技创新，提升战略性新兴产业规模质量，不断提高核心竞争力[14] - 本公司将继续致力于打造世界一流的航空高科技产业集团，推动直升机业务整合重组，加强市场联系，提升治理能力[15] - 本集团积极推进绿色航空、清洁航空、绿色零碳航空建设，全面提升抗风险能力[13] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为人民币2,223,145,447元，较2022年底增长[60] - 公司非流动资产合计为人民币17,327,289,362元，较2022年底增长[60] - 公司流动负债合计为人民币472,415,347元，较2022年底减少[61] - 公司非流动负债合计为人民币172,224,170元，较2022年底增长[61] - 公司股东权益合计为人民币18,905,795,292元，较2022年底增长[62] 公司资金运作 - 公司于2023年6月30日累计投入募集资金65.21亿元人民币，用于高级教练机、直升机和航空复合材料的生产和研发、收购航空资产和股权投资及补充流动资金[36] - 公司2023年度1-6月籌資活動產生的現金流量淨額为4,569,188,389人民幣[70] - 公司2023年度1-6月經營活動現金流入小計为29,370,362,085人民幣[69] - 公司2023年度1-6月投資活動現金流入小計为4,060,630,983人民幣[70] - 公司2023年度1-6月收到的稅費返還为737,590,035人民幣[69] 公司资产情况 - 公司在2022年6-1度年的合并益权东股数为652,305,667,45，较2021年13月21年的表量流金现併合、表动变益权併合、表潤利併合列重有所增长[76] - 公司在2022年6-1度年的益权东股司公母於屬歸数为301,491,958,72，较2021年13月21年有所增长[76] - 公司在2022年6-1度年的潤利配分未数为460,976,692,5，较2021年13月21年有所增长[76] - 公司在2022年6-1度年的積公餘盈数为37,831,803，较2021年13月21年有所增长[76] 公司资产管理 - 公司长期股权投资中，2023年上半年合营企业和联营企业的投资情况表现稳定，其中西安中航汉胜航空电力有限公司、青岛兴航光电技术有限公司等投资额较大[120] - 公司其他权益工具投资中，2023年上半年投资总额为412.98亿元，较2022年底增加了33.42亿元，主要包括沈阳飞机股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司等投资项目[121] - 沈阳飞机股份有限公司本期股利收入为1,001,933.8万元，累计利得为72,062.9万元[122] - 中航工业产融控股股份有限公司本期累计損失为3,329.97万元[122]

财务数据 - 2023年上半年收入为人民币408.73亿元，较上年同期增加21.95%[2] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为人民币15.43亿元，较上年同期增加26.79%[3] - 2023年6月30日货币资金余额为人民币306.73亿元[7] - 2023年6月30日应收账款余额为人民币427.83亿元[7] - 2023年6月30日存货余额为人民币395.47亿元[7] - 2023年6月30日合同资产余额为人民币91.60亿元[7] - 2023年6月30日长期股权投资余额为人民币26.18亿元[7] - 2023年6月30日其他权益工具投资余额为人民币41.30亿元[7] - 2023年6月30日固定资产余额为人民币206.57亿元[7] - 2023年6月30日无形资产余额为人民币38.37亿元[7] - 2022年12月31日资产总额为179,122,036,966元，较上年末增长24.3%[20] - 2022年12月31日负债总额为103,602,752,288元，较上年末增长20.6%[20] - 2022年1-6月营业收入为33,515,009,213元，较上年同期增长22.1%[21] - 2022年1-6月营业成本为25,453,736,633元，较上年同期增长22.5%[21] - 2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润为1,217,011,146元，较上年同期增长5.5%[21] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-10,691,405,585元[21] - 2022年1-6月航空整机分部对外交易收入为9,746,582,063元，航空配套系统及相关业务分部对外交易收入为26,892,869,461元，航空工程服务分部对外交易收入为4,233,144,920元[23] - 2022年1-6月航空整机分部利润总额为335,177,673元，航空配套系统及相关业务分部利润总额为4,316,409,003元，航空工程服务分部利润总额为218,377,876元[23] - 2022年1-6月销售费用为472,509,574元，较上年同期增长17.7%[24] - 2022年1-6月资产减值损失及信用减值损失为338,162,564元[23] 公司概况 - 中国航空科技工业股份有限公司是由原中国航空工业第二集团公司所属企业重组而成的股份有限公司[10] - 公司主要从事航空产品的研究、开发、生产和销售，以及提供航空工程规划、设计、咨询、建设和运营等服务[11] - 公司的控股股东为中国航空工业集团有限公司，最终控制人为中国航空工业[12] - 公司于2003年4月30日在北京注册成立，2003年10月30日在香港联交所上市[10] - 公司于2023年4月13日完成了中航航空电子系统股份有限公司对中航工业机电系统股份有限公司的同一控制下企业合并[17][18][19] - 公司编制2023年6月30日中期合并财务报表所使用的会计政策与编制2022年年度合并财务报表所遵循的会计政策保持一致[16] - 公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的[15] 费用情况 - 管理费用合计为24.33亿元，较上年同期增加9.6%，主要包括职工薪酬费用13.83亿元、折旧及摊销费用2.51亿元、股权激励费用1.51亿元等[6] - 研发费用合计为25.51亿元，较上年同期增加26.8%，主要包括职工薪酬费用10.03亿元、材料费用8.02亿元、试验及专用费2.40亿元等[7] - 财务费用为-1.51亿元，较上年同期基本持平，主要包括利息支出1.97亿元、利息收入3.22亿元、汇兑损失3.03亿元等[8] - 其他收益为1.52亿元，较上年同期下降15.1%，主要包括维持维护费4.51亿元、增值税即征即退1.08亿元、政府补助等[9] - 投资收益为2.61亿元，较上年同期增加23.7%，主要包括权益法核算的长期股权投资收益1.45亿元、处置长期股权投资收益0.49亿元等[10,11] - 信用减值损失为1.92亿元，较上年同期下降20.9%，主要为应收账款坏账损失[12] - 资产减值损失为1.47亿元，较上年同期增加19.0%，主要为存货跌价损失和合同资产减值损失[13] - 所得税费用为3.65亿元，较上年同期下降3.5%[14] 其他信息 - 公司董事会建议不进行中期股息分配[15] - 基本每股收益为0.199元，扣除非经常性损益后为0.176元[16] - 公司应收票据总额为65.46亿元，其中银行承兑汇票22.97亿元，商业承兑汇票42.49亿元[31] - 公司应收账款总额为444.91亿元，其中按单项计提坏账准备的应收账款2.33亿元，按组合计提坏账准备的应收账款442.57亿元[32] - 公司应收账款账龄结构为1年以内377.83亿元、1-2年46.16亿元、2-3年9.60亿元、3年以上8.98亿元[33] - 公司本期计提应收账款坏账准备2.32亿元，收回或转回0.51亿元，实际核销0.45亿元[33] - 公司应付票据总额为89.99亿元，其中银行承兑汇票43.70亿元，商业承兑汇票46.30亿元[34] - 公司应付账款总额为404.98亿元，其中应付材料款344.38亿元、应付工程款37.13亿元、应付设备款7.95亿元[35] - 公司应付账款账龄结构为1年以

公司业绩 - 公司于2022年实现收入636.39亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为22.16亿元人民币[11] - 公司总资产在2022年达到了144,006百万元，较2021年增长了7.56%[6] - 每股基本收益在2022年为0.287元人民币，较2021年下降了6.51%[6] - 公司在2022年的毛利率为22.60%，较2021年提高了1.54个百分点[6] - 公司在过去五年中，收入和利润总额呈现稳步增长趋势，2022年的收入为63,639百万元，利润总额为5,248百万元[7] - 公司在2022年继续保持盈利能力稳定，积极回报股东，业务规模不断壮大[10] - 公司在2022年取得了较大成效，通过多项资产重组助力航空产业和技术的发展[10] - 公司在2022年面对国际环境和国内改革发展稳定任务，克服困难，科研生产再创历史，取得了多项成就[12] - 公司在2022年继续推动技术创新，产业链持续完善，业务规模不断扩大，为航空工业发展注入新动力[12] - 本公司二零二二年实现收入为636.39亿元，较上年增长5.54%[21] - 本公司航空配套系统及相关业务收入为365.91亿元，较上年增长10.28%[23] - 本公司航空工程服务业务收入为67.46亿元，较上年增长0.28%[24] - 本公司二零二二年度研发费用为人民币44.42亿元，同比增加28.68%[27] - 本公司二零二二年度營業利潤为人民幣51.90億元，同比下降1.37%[29] - 本公司二零二二年度所得稅費用为人民幣2.57億元，同比减少46.46%[30] - 本公司二零二二年度归属于母公司所有者的净利润为人民幣22.16億元，同比下降6.46%[31] - 本公司二零二二年度经营活动现金净流入为人民幣103.58億元，同比增加361.38%[36] - 本公司二零二二年度投资活动现金净流出为人民幣16.13億元，同比减少16.94%[37] - 本公司二零二二年度融资活动现金净流入为人民幣24.77億元，同比增加484.20%[38] - 本公司二零二二年度总借款为人民幣112.29億元，其中短期借款占60.11億元[39] - 本公司二零二二年度资本负债率为7.80%，较上年下降0.10个百分点[41] - 本公司二零二二年度航空整机业务实现收入为人民幣203.02億元，同比下降0.42%[43] - 本集团二零二二年度整机业务綜合毛利率为11.47%，较上年同期增长4.49个百分点[44] - 本集团二零二二年度航空配套系統及相關业务实现收入为人民幣365.91億元，较上年同期增长10.28%[45] - 本集团二零二二年度航空配套系統及相關业务收入佔總收入的比重为57.50%，较上年同期增长2.47个百分点[45] - 本集团二零二二年度航空工程服務業務實現收入為人民幣67.46億元，較上年同期增長0.28%[47] 公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日累计投入募集资金55.21亿元人民币，主要用于高级教练机、直升机和航空复合材料的生产和研发，收购航空资产和股权投资[58] - 公司H股配售募集资金主要用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金，已使用约9.63亿元人民币，未使用约2.31亿元人民币，预计使用时间表为2024年或之前[59] - 公司截至2022年12月31日拥有员工47,475名，其中航空整机业务占34.15%，航空配套系统及相关业务占60.41%，航空工程服务业务及其他占5.44%[61] - 公司员工成本在2022年度达到123.43亿元人民币，较上年同期增加11.63亿元人民币，增幅为10.40%[61] - 公司员工薪酬按照公平合理及与市场相若的原则确定，包括基本酬金、公共住房基金供款及退休金供款，年终花红根据员工表现酌情发放[62] - 公司高度重视人才培训工作，以培养具有国际化视野的复合型产业资本人才为目标，持续升级人才培训体系，开展国际化经营管理系统培训和中青年领导人员培训[64] 公司治理架构 - 公司董事长为52岁的先生，拥有管理学硕士学位，曾在航空航天工业部、中国航空工业总公司等任职，自2021年12月起担任公司董事长[65] - 公司非执行董事廉大为先生拥有博士学位，曾担任中航规划总经理，自2019年5月起担任公司非执行董事[66] - 公司非执行董事刘秉钧先生曾担任中航直升机上市办主任，自2022年10月起担任公司非执行董事[67] - 公司非执行董事徐刚先生拥有博士学位，曾担任空客中国公司首席执行官，自2019年5月起担任公司非执行董事[68] - 王先生是公司的總會計師，50歲，高級會計師，畢業於鄭州航空工業管理學院，獲得會計學學士學位[79] -

财务业绩 - 公司2022年度实现收入636.39亿元，较上年同期增长5.54%[2] - 公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为22.16亿元，较上年同期下降6.46%[3] - 公司2022年度营业成本为492.54亿元，较上年同期增加3.48%[6] - 公司2022年度研发费用为44.42亿元，较上年同期增加28.83%[6] - 公司2022年度资产减值损失为2.84亿元，较上年同期增加51.24%[6] - 公司2022年度信用减值损失为3.51亿元，较上年同期增加747.41%[6] - 公司2022年度其他综合收益为4.27亿元，较上年同期下降92.11%[7] - 公司2022年度每股基本收益为0.287元，较上年同期下降6.51%[7] - 公司2022年12月31日流动资产总额为1,170.06亿元，较上年末增加11.31%[8] - 公司2022年全年营业收入为636.39亿元人民币，同比增长5.5%[17] - 公司2022年全年营业成本为492.54亿元人民币，同比增长3.5%[17] - 公司主营业务收入为626.59亿元人民币，占总收入的98.5%[17] - 公司航空整机业务收入为203.02亿元人民币，航空配套系统及相关业务收入为365.91亿元人民币，航空工程服务收入为67.47亿元人民币[17] - 公司在中国内地市场的收入为624.55亿元人民币，占总收入的98.2%[17] - 公司商品销售合同收入为573.52亿元人民币，服务合同收入为62.88亿元人民币[17] - 公司一段时间履约收入为257.35亿元人民币，一个时点履约收入为379.05亿元人民币[17] - 公司2022年12月31日总资产为1,440.06亿元人民币，较2021年12月31日增加7.6%[9][10][11] - 公司2022年12月31日总负债为858.53亿元人民币，较2021年12月31日增加8.5%[9][10][11] - 公司2022年12月31日股东权益为581.53亿元人民币，较2021年12月31日增加6.2%[9][10][11] 业务分部 - 公司业务分为三个报告分部:航空整机、航空配套系统及相关业务、航空工程服务[19] - 2022年公司对外交易收入636.39亿元,其中航空配套系统及相关业务收入365.91亿元,占比最大[19] - 2022年公司利润总额52.48亿元,其中航空配套系统及相关业务利润47.05亿元,占比最大[19] - 2022年公司资产总额1440.06亿元,负债总额858.53亿元[19] 费用情况 - 2022年公司研发费用44.42亿元,较上年增加28.8%,主要用于职工薪酬、材料费等[22] - 2022年公司获得政府补助34.72亿元,主要包括国家科技重大专项、生产线维持维护补助等[23] - 2022年公司销售费用7.64亿元,较上年增加10.9%,主要用于职工薪酬、售后服务费等[21] - 2022年公司管理费用39.26亿元,较上年增加9.2%,主要用于职工薪酬、折旧摊销等[21] - 2022年公司财务费用-0.26亿元,较上年减少115.5%,主要由于汇兑损益减少[22] 投资收益 - 2022年公司对联营和合营企业的投资收益2.57亿元[19] - 公司权益法核算的长期股权投资收益为25.68亿元[24] - 公司处置交易性金融资产取得的投资收益为89.06亿元[24] 资产减值损失 - 公司应收账款、应收票据和其他应收款的信用减值损失合计为35.09亿元[25] - 公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失为28.24亿元[26] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置收益为14.07亿元[26] - 公司营业外收入中包括无法支付的款项2.81亿元和赔偿金、违约金及罚款收入5.50亿元[26] - 公司营业外支出中包括非流动资产毁损报废损失1.68亿元和违约金、赔偿金及罚款支出1.34亿元[27] 所得税 - 公司所得税费用为25.72亿元[27] 股利分配 - 公司拟派发每股0.08元的末期股息[28] - 公司基本每股收益为0.287元[29] 应收票据 - 应收票据账面余额为107.66亿元，其中银行承兑汇票占39.75%，商业承兑汇票占60.25%[30] - 应收票据坏账准备为7.57亿元，计提比例为0.70%[30] 应收账款 - 应收账款账面余额为243.34亿元，其中按单项计提坏账准备的占91.38%[32] - 应收账款坏账准备为12.02亿元，计提比例为4.33%[32] - 应收账款账龄1年以内占78.7%，1-2年占13.3%，2-3年占4.2%[33] - 本年应收账款坏账准备计提3.51亿元，收回或转回1.56亿元[34] - 本年应收账款核销0.89亿元[34] - 其他应收账款坏账准备减少3.68亿元[34] 应付票据 - 应付票据余额为104.17亿元，其中银行承兑汇票占51.7%，商业承兑汇票占48.3%[35] - 应付票据账龄在27天到346天之间[35] 业务表现 - 集团2022年度实现收入636.39亿元，较上年同期增加5.54%[39] - 航空配套系统及相关业务收入365.91亿元，较上年同期增长10.

募集资金情况 - 公司2018年底H股配售募集资金净额约13.46亿港元[1][5] 募集资金使用情况 - 2021年度已使用募集资金净额约人民币3.83亿元，其中3.50亿元用于投资航空产品业务，0.33亿元用于航空科研院所产业化项目及航空产业基金[2][6] - 截至2021年12月31日已使用募集资金净额约人民币9.63亿元，其中8.12亿元用于投资航空产品业务，1.51亿元用于航空科研院所产业化项目及航空产业基金[2][6] - 2021年12月31日未使用的募集资金净额约人民币2.12亿元，拟全部用于投资航空产品业务[2][6] 募集资金使用时间安排 - 募集资金完成使用的预期时间表为2024年或之前[2][6] - 受国际形势以及宏观经济环境影响，H股配售募集资金完成使用的时间表可能较计划有所延迟[2][6] 募集资金相关业务影响 - 受新冠疫情等因素影响，公司未能实施航空业务股权或航空资产的潜在收购[2][6] 募集资金信息披露 - 公司将在未来的年度报告/中期报告中就H股配售募集资金的实际使用情况进展进行持续披露[2][6] 补充资料影响 - 董事会确认补充资料不影响2021年年度报告所载之其他资料[3][7]

财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币258.13亿元，同比下降7.47%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.54亿元[4] - 每股基本及摊薄收益为人民币0.150元[4] - 归属于母公司股东权益为人民币271.41亿元[4] - 综合毛利率为23.66%，同比增长2.10个百分点[13] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.54亿元，同比下降3.75%[18] - 现金及现金等价物为人民币144.96亿元[19] - 总借款为人民币124.80亿元，其中短期借款为人民币49.21亿元，长期借款为人民币75.59亿元[19] - 截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金为人民币55.21亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研發[26] - 截至2022年6月30日，公司员工总数为46,905名，员工成本为人民币49.66亿元，同比增长11.27%[27] - 截至2022年6月30日，募集资金实际剩余折合人民币约2.21亿元，未来一年内将用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金[26] - 流动资产合计为1063.26亿元人民币，较2021年12月31日的1051.12亿元人民币有所增加[40] - 非流动资产合计为281.72亿元人民币，较2021年12月31日的287.77亿元人民币有所减少[41] - 流动负债合计为697.47亿元人民币，较2021年12月31日的695.83亿元人民币有所增加[42] - 非流动负债合计为85.39亿元人民币，较2021年12月31日的95.39亿元人民币有所减少[43] - 股东权益合计为562.12亿元人民币，较2021年12月31日的547.67亿元人民币有所增加[43] - 资产总计为1344.98亿元人民币，较2021年12月31日的1338.89亿元人民币有所增加[41] - 负债合计为782.86亿元人民币，较2021年12月31日的791.23亿元人民币有所减少[43] - 短期借款为47.76亿元人民币，较2021年12月31日的30.58亿元人民币有所增加[42] - 长期借款为47.98亿元人民币，较2021年12月31日的42.85亿元人民币有所增加[43] - 归属于母公司股东权益合计为271.41亿元人民币，较2021年12月31日的269.07亿元人民币有所增加[43] - 流动资产合计为1,060,041,617元，相比2021年12月31日的1,157,152,326元有所减少[44] - 非流动资产合计为14,000,760,400元，相比2021年12月31日的13,972,377,915元有所增加[44] - 资产总计为15,060,802,017元，相比2021年12月31日的15,129,530,241元有所减少[44] - 流动负债合计为300,622,720元，相比2021年12月31日的346,669,432元有所减少[45] - 非流动负债合计为111,096,034元，相比2021年12月31日的158,306,812元有所减少[45] - 负债合计为411,718,754元，相比2021年12月31日的504,976,244元有所减少[45] - 股东权益合计为14,649,083,263元，相比2021年12月31日的14,624,553,997元有所增加[46] - 股本为7,711,332,242元，与2021年12月31日持平[46] - 资本公积为5,131,084,975元，相比2021年12月31日的4,963,456,690元有所增加[46] - 其他综合收益为325,348,969元，相比2021年12月31日的461,576,470元有所减少[46] - 2022年上半年营业总收入为258.13亿元人民币，同比下降7.5%[47] - 2022年上半年营业总成本为230.79亿元人民币，同比下降8.3%[47] - 2022年上半年研发费用为14.69亿元人民币，同比增长9%[47] - 2022年上半年净利润为25.71亿元人民币，同比增长5.2%[48] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.54亿元人民币，同比下降3.8%[48] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-4.82亿元人民币，同比减少496.57亿元人民币[48] - 2022年上半年综合收益总额为20.88亿元人民币，同比下降15%[49] - 2022年上半年归属于母公司股东的综合收益总额为6.76亿元人民币，同比下降45.1%[49] - 2022年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降3.8%[49] - 2022年上半年稀释每股收益为0.15元，同比下降3.8%[49] - 2022年上半年营业收入为966,663万元，同比增长194.3%[50] - 2022年上半年净利润为610,035,061元，同比增长18.0%[50] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,965,989,974元，较2021年同期的-2,970,703,869元有所恶化[52] - 2022年上半年投资收益为626,673,074元，同比增长13.6%[50] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-136,227,501元，较2021年同期的45,817,417元大幅下降[51] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15,591,535,472元，同比增长-47.1%[52] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为5,514,928,026元，同比增长9.1%[52] - 2022年上半年支付的各项税费为786,360,474元，同比增长21.5%[52] - 2022年上半年收到的税费返还为222,995,811元，同比增长56.2%[52] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1,564,921,195元，同比增长31.2%[52] - 2022年上半年投资活动现金流入总计为46.00亿元人民币，相比2021年同期的42.41亿元人民币有所增加[53] - 2022年上半年投资活动现金流出总计为53.70亿元人民币，相比2021年同期的63.90亿元人民币有所减少[53] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.70亿元人民币，相比2021年同期的-21.49亿元人民币有所改善[53] - 2022年上半年筹资活动现金流入总计为46.50亿元人民币，相比2021年同期的39.64亿元人民币有所增加[53] - 2022年上半年筹资活动现金流出总计为39.46亿元人民币，相比2021年同期的54.20亿元人民币有所减少[53] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.04亿元人民币，相比2021年同期的-14.56亿元人民币有显著改善[53] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-891.23万元人民币，相比2021年同期的-2124.35万元人民币有所减少[54] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-90.41亿元人民币，相比2021年同期的-65.96亿元人民币有所减少[54] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为144.96亿元人民币，相比2021年同期的162.40亿元人民币有所减少[54] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7053.99万元人民币，相比2021年同期的-15709.14万元人民币有所改善[55] - 公司股东权益合计为54,766,503,256元[59] - 归属于母公司股东权益为27,859,194,103元[59] - 未分配利润为5,296,679,064元[59] - 盈余公积为308,138,730元[59] - 其他综合收益为-477,174,047元[59] - 专项储备为91,036,536元[59] - 资本公积为12,974,963,414元[59] - 少数股东权益为26,907,309,153元[59] - 本期增减变动金额为1,445,381,594元[59] - 本期期末余额为56,211,884,850元[59] - 公司股东权益合计为461.50亿元人民币[60] - 少数股东权益为231.73亿元人民币[60] - 未分配利润为33.97亿元人民币[60] - 盈余公积为2.49亿元人民币[60] - 专项储备为4.38亿元人民币[60] - 其他综合收益为-4.44亿元人民币[60] - 资本公积为115.80亿元人民币[60] - 永续债和其他权益工具为0[60] - 优先股和股本为77.11亿元人民币[60] - 本期增减变动金额为-3.19亿元人民币[60] - 公司2022年度中期报告未經審計[62] - 股東權益合計中，未分配利潤為14,624,553,997元[62] - 盈餘公積減少616,906,579元[62] - 其他綜合收益減少136,227,501元[62] - 股本總額為7,711,332,242元[62] - 資本公積中，其他權益工具永續債為165,542,469元[62] - 專項儲備中，本期提取為2,085,816元[62] - 其他權益工具中，優先股為461,576,470元[62] - 股東權益內部結轉中，盈餘公積彌補虧損為308,138,728元[62] - 股東權益內部結轉中，設定受益計劃變動額結轉留存收益為1,173,178,349元[62] - 公司股东权益合计为14,020,044,158元人民币[63] - 未分配利润为1,062,024,907元人民币[63] - 盈余公积为248,737,212元人民币[63] - 资本公积为4,963,456,690元人民币[63] - 股本为7,711,332,242元人民币[63] - 公司注册资本为771,133.2242万元人民币[64] - 2022年中期报告期间，公司股本变更为771,133.22万元人民币[65] - 2022年6月30日货币资金总额为160.21亿元人民币，较2021年12月31日的253.61亿元人民币减少[75] - 2022年6月30日交易性金融资产为13.28亿元人民币，较2021年12月31日的12.45亿元人民币增加[76] - 2022年6月30日应收票据总额为62.02亿元人民币，较2021年12月31日的99.30亿元人民币减少[78] - 2022年6月30日应收票据坏账准备为4750.23万元人民币，较2021年12月31日的6779.24万元人民币减少[80] - 公司存放境外的款项总额为4884.07万元人民币，较2021年12月31日的3543.97万元人民币增加[75] - 2022年6月30日，公司应收账款总额为289.58亿元，较2021年12月31日的222.33亿元增长30.25%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款坏账准备总额为10.07亿元，较2021年12月31日的9.12亿元增长10.42%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款净额为279.51亿元，较2021年12月31日的213.21亿元增长31.09%[84] - 2022年6月30日，公司按组合计提坏账准备的应收账款总额为287.76亿元，坏账准备比例为2.92%[84] - 2022年6月30日，公司按单项计提坏账准备的应收账款总额为1.81亿元，坏账准备比例为91.30%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款中1年以内的账面余额为242.66亿元，坏账准备比例为0.71%[87] - 2022年6月30日，公司应收账款中1-2年的账面余额为33.28亿元，坏账准备比例为7.90%[87] - 2022年6月30日，公司应收账款中2-3年的账面余额为4.98亿元，坏账准备比例为22.66%[87]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为602.96亿元，较2020年的509.3亿元增长18.39%[11][21] - 2021年利润总额为53.15亿元，较2020年的42.68亿元增长24.53%[11] - 2021年归属母公司所有者净利润为23.69亿元，较2020年的19.33亿元增长22.56%[11][21] - 2021年毛利率为21.06%，较2020年的20.49%增长0.57%[11] - 2021年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.307元，较2020年的0.25元增长22.80%[11] - 2021年总资产为1338.89亿元，较2020年的1156.49亿元有所增长[12][14] - 2021年总负债为791.23亿元，较2020年的694.99亿元有所增长[12][14] - 2021年少数股东权益为278.59亿元，较2020年的231.73亿元有所增长[12][14] - 2021年归属母公司股东权益为269.07亿元，较2020年的229.77亿元有所增长[12][14] - 2021年集团实现收入602.96亿元，较上年同期增长93.66亿元，增幅18.39%[26][28] - 2021年公司归属母公司所有者净利润为23.69亿元，较上年同期增长4.36亿元，增幅22.56%[26][37] - 2021年销售费用6.88亿元，较上年增加0.53亿元，增幅8.35%，占集团收入比重1.14%，较上年下降0.11个百分点[31] - 2021年管理费用35.94亿元，较上年增加4.71亿元，增幅15.08%，占集团收入比重5.96%，较上年下降0.17个百分点[32] - 2021年研发费用34.52亿元，较上年增加4.50亿元，增幅14.99%，占集团收入比重5.73%，较上年下降0.17个百分点[33] - 2021年财务费用1.65亿元，较上年减少0.49亿元，降幅22.90%[34] - 2021年营业利润52.62亿元，较上年增加9.89亿元，增幅23.15%[35] - 2021年度经营活动现金净流入22.45亿元，较上年增加13.84亿元，增幅160.74%[42][43] - 2021年度投资活动现金净流出19.42亿元，较上年减少42.70亿元，降幅183.42%[42][43] - 2021年度融资活动现金净流入4.24亿元，较上年减少7.66亿元，降幅64.37%[42][44] - 2021年12月31日，集团资本负债率为7.90%，2020年12月31日经重列为10.09%[46] - 2021年度集团员工成本111.80亿元，较上年同期增加18.02亿元，增幅19.22%[62] - 董事会建议派发2021年度末期股息总额为人民币616,906,579.36元，相当于每股人民币0.08元，2020年度为每股人民币0.05元[84] - 2021年12月31日公司可供分派的未分配溢利为人民币1,180,049,867元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年航空整机业务收入203.88亿元，较上年增加13.29亿元，增幅6.97%，占集团收入比重33.81%，较上年下降3.61个百分点[28] - 2021年航空配套系统及相关业务收入331.81亿元，较上年增加76.58亿元，增幅30.00%，占集团收入比重55.03%，较上年增长4.92个百分点[28] - 2021年航空工程服务业务收入67.27亿元，较上年增加3.79亿元，增幅5.97%，占集团收入比重11.16%，较上年下降1.31个百分点[30] - 2021年度航空整机业务收入203.88亿元，较上年增长6.97%，占总收入比重33.81%，较上年下降3.61个百分点[49] - 2021年度航空配套系统及相关业务收入331.81亿元，较上年增长30.00%，占总收入比重55.03%，较上年增长4.92个百分点[51] - 2021年度航空工程服务业务收入67.27亿元，较上年增长5.97%，占总收入比重11.16%，较上年下降1.31个百分点[52] - 本报告期集团航空业务前五大供应商采购额占采购总额16.37%，最大供应商占4.05%；前五名主要客户销售额占销售总额62.78%，最大客户占41.07%[97] - 航空整机业务前五大供应商采购额占采购总额27.89%，最大供应商占7.74%；前五名主要客户销售额占销售总额100%，最大客户占87.26%[97] - 航空配套系统及相关业务前五大供应商采购额占采购总额10.75%，最大供应商占3.39%；前五名主要客户销售额占销售总额20.03%，最大客户占7.37%[98] - 航空工程服务业务前五大供应商采购额占采购总额24.78%，最大供应商占9.21%；前五名主要客户销售额占销售总额25.87%，最大客户占10.27%[98] 公司融资与募集资金情况 - 中航光电完成非公开发行股票，成功融资约34亿元[22] - 截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金55.21亿元用于生产、研发、收购等[60] - 2018年底H股配售募集资金净额约13.46亿港元，截至报告发布已使用约9.63亿元投资航空产品业务[60] - 截至2021年12月31日，募集资金实际剩余折合人民币约2.12亿元[60] 公司业务发展成果与规划 - 2021年集团直升机、教练机、通用飞机业务均有发展成果，如新型10吨级中型通用直升机亮相航展，L15高级教练机亮相国际展会，运12F时间域飞机试飞结束[55] - 2021年集团航空配套系统及相关业务坚持科技创新，如中航光电核级连接器元件自主化研制项目通过鉴定，千山电子列车防护记录器达国际标准并出口欧洲[56] - 2021年集团航空工程服务领域加快转型升级，承接近20个机场航行服务研究及机场供油项目，取得新冠疫苗厂房设计任务[57] - 2022年全球经济增长面临下行风险，中国经济长期向好，公司将以“创新年”为主题推进发展[57] - 公司将加大直升机、教练机、航空零部件科技创新投入，提升硬科技优势[59] - 公司将紧跟国家规划，加大应急救援装备研发生产，推进天津直升机基地建设[59] - 公司将优化产业结构，推动航空配套系统投资与整合，研究并购标的[59] - 公司坚持连接器系统业务专业化发展，拓展新能源领域市场应用范围[59] - 公司航空工程服务将巩固提升新兴航空民品市场地位，拓展新兴领域市场方向[59] - 公司将加强与投资者交流，履行社会责任，健全治理结构和资本管控体系[59] 公司人员相关情况 - 2021年12月31日，集团拥有员工46428名[61] - 航空整机业务员工14500名，占比31.23%；航空配套系统及相关业务员工29015名，占比62.49%；航空工程服务业务及其他员工2913名，占比6.28%[62] - 张民生于2022年1月起出任公司执行董事并当选董事长[66] - 闫灵喜于2021年12月起被聘任为公司总经理，2022年1月起出任执行董事[67] - 廉大为于2019年5月起出任公司非执行董事[68] - 李喜川于2021年5月起出任公司非执行董事[69] - 王軍68岁，2021年5月起出任公司非执行董事[71] - 刘威武58岁，2018年6月起出任公司独立非执行董事[72] - 毛付根59岁，2021年5月起出任公司独立非执行董事[73] - 林贵平56岁，2021年5月起出任公司独立非执行董事[74] - 郑强58岁，2016年10月起出任公司监事[75] - 郭广新52岁，2018年6月起出任公司监事[76] - 赵卓49岁，2020年12月起出任公司监事[77] - 刘万明56岁，2020年7月13日起出任公司副总经理[78] - 闫灵喜持有H股267,740股，占已发行股本约0.003% [138] - 郑强持有H股239,687股，占已发行股本约0.003%，其配偶权益对应H股966股，占已发行股本约0.000% [138] - 赵卓持有H股69,110股，占已发行股本约0.001% [138] - 王军持有中直股份60,000股A股，约占中直股份已发行总股本的0.010%，持有中航西飞60,000股A股，约占中航西飞已发行总股本的0.002% [138] - 郑强持有中航产融33,500股A股，约占中航产融已发行总股本的0.0003% [138] - 2021年9月16日，陶国飞申请辞任副总经理及财务总监职务 [131] - 2021年11月5日，赵宏伟申请辞任执行董事及总经理职务 [131] - 2021年12月3日，王学军申请辞任董事长等职务 [131] - 2022年1月18日，闫灵喜获委任为执行董事、发展及战略委员会委员 [131] - 2022年1月18日，张民生获委任为执行董事、董事长、发展及战略委员会主席、提名委员会主席 [131] 公司股权结构情况 - 2021年12月31日，内资股股份数目为1,500,669,406，占已发行股份数的19.46%；境外上市外资股（H股）股份数目为6,210,662,836，占已发行股份数的80.54%；合计7,711,332,242，占比100%[88] - 中国航空工业持有H股3,499,531,569股，占比56.35%；持有内资股1,250,899,906股，占比83.36%[90] - 天津保税投资持有内资股249,769,500股，占比16.64%[90] - 空中客车持有H股312,255,827股，占比5.03%[90] - 2020年12月24日公司发行1,500,669,406股内资股，向中国航空工业发行1,250,899,906股，向天津保税投资发行249,769,500股[91] 公司股息分配情况 - 本公司将对内地个人股东和内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，按照20%的税率代扣代缴个人所得税；对内地企业股股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，不代扣代缴企业所得税，内地居民企业股东连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税[87] - 2021年度股东周年大会拟于2022年5月27日举行，公司将自2022年5月7日起至2022年5月27日止暂停办理H股股份过户登记[85] - 末期股息将派发给2022年6月10日结束办公时名列公司股东名册之股东，公司将在2022年6月6日至2022年6月10日暂停办理H股股份过户登记手续[84] - 经2021年股东周年大会批准后，股息预计将于2022年8月18日或之前派付[85] - 公司每年度有关税项后的利润按弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配[85] - 公司以人民币向股东宣布股息，向内资股股东分派之股息在股息宣布之日后三个月内以人民币支付，向H股股东分派之股息以人民币计价和宣布，在股息宣布之日后三个月内以港币支付[85] 公司环保政策情况 - 公司制定并执行严格遵守中国环境保护相关法律法规、增强员工环保意识、督促附属公司提高环保表现的环境保护政策[83] 公司业务范围情况 - 集团主要从事航空产品研究、开发、制造和销售及相关工程服务[82] 公司重大交易与协议情况 - 2021年5月10日中航规划以人民币68,361,300元购买北京银燕100%股权[100] - 中国航空工业直接和间接持有中航电子26.88%权益，公司持有中航电子39.43%权益[102] - 2020年8月21日，公司与中国航空工业签订《产品互供协议》《服务互供协议》《土地使用权及房屋租赁协议》，有效期至2023年12月31日[102] - 2020年8月21日，公司与中航电子集团订立《产品及服务互供和担保协议》，有效期至2023年12月31日[103] - 2020年8月21日，公司与中航财务签订《金融服务框架协议》，有效期至2023年12月31日[104] - 2018年7月10日公司与中航信托签署《金融服务框架协议》，2021年7月9日续期至2023年12月31日[105] - 2020年8月21日，公司与中航租赁签订《融资租赁及保理合作框架协议》，有效期至2023年12月31日[107] - 2019年8月23日，公司全资附属公司中航规划与航空工业新能源签订框架协议，2022年12月31日前委托贷款每日余额不超3亿元，担保每日余额不超3亿元[108] - 2020年3月18日，公司全资附属公司中航规划与中航建发科技签订框架协议，2022年1