财务数据 - 公司2023年收入为676.21亿元，较2022年的142.07亿元有所下降[1] - 公司2023年毛利为588.48亿元，毛利率为87.0%，较2022年的111.62亿元和78.6%有所提高[1] - 公司2023年净亏损为1350.52亿元，每股基本亏损为0.114元[1] - 公司2023年12月31日止年度，收入为67.6百万元，较去年同期减少52.4%[7] - 公司擁有人應佔虧損為人民幣134.7百萬元，虧損淨額為人民幣135.1百萬元[8] 用户数据 - 公司2023年12月31日止三个月，月度活跃用户总数约为166,000人，较2022年同期减少约86.8%及较截至2023年9月30日止三个月减少约78.7%[17] - 公司2023年12月31日止三个月，季度付费用户人数约为6,000人，分别较截至2023年9月30日止三个月减少约93.1%及较截至2022年12月31日止三个月减少约93.8%[19] - 公司2023年12月31日止三个月，季度用户平均收益为人民币390元，较截至2023年9月30日止三个月增加约72.8%，并较截至2022年12月31日止三个月增加约52.3%[21] 市场扩张和并购 - 公司海外直播平台市场擴張，已在印度尼西亞投入运营，标志着全球战略转型的关键一步[11] - 公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为人民幣536.4百万元，2023年录得公平值虧損人民幣42.0百万元[12] - 公司投资的1家网络/手机游戏公司交易金额为4,535人民币千元，股权百分比为3.8%，投资公平值为45,516人民币千元，较2022年12月31日的57,760人民币千元减少21.2%[51] 其他新策略 - 公司使用非国际财务报告准则呈列綜合财务报表，以便投资者和其他人员全面了解和评估公司的综合经营业绩[39] - 公司使用非国际财务报告准则计量指标，如经调整LBITDA，以评估经营表现，并提供有用信息给投资者和其他人员[40] - 公司的资产负债比率为6.0%，较2022年12月31日的13.4%有所下降[59]

集团总收入变化 - 报告期内集团总收入4090万元，较2022年同期8480万元下降51.8%[8] - 报告期内集团从事在线互动娱乐服务及其他业务收益4090万元，较2022年同期8480万元减少51.8%[52] - 2023年上半年总收益40,906千元，2022年为84,808千元[181] - 2023年上半年在线互动娱乐收益39,483千元，其他收益1,423千元，总计40,906千元；2022年上半年在线互动娱乐收益82,038千元，其他收益2,770千元，总计84,808千元[195] - 2023年上半年收益为40,906千元人民币，2022年同期为84,808千元人民币[101] 在线互动娱乐服务收入变化 - 在线互动娱乐服务收入3950万元，较2022年同期8200万元下降51.9%[8] - 在线互动娱乐服务收益由2022年同期8200万元减少51.9%至3950万元[52] - 2023年上半年实时社交视频平台收益37,308千元，2022年为74,186千元[181] - 2023年上半年游戏运营收益2,175千元，2022年为7,852千元[181] - 2023年上半年软件研发收益1,423千元，2022年为1,536千元[181] - 2022年上半年其他收益1,234千元，2023年无相关收益[181] 毛利及毛利率变化 - 报告期内毛利3569.1万元，毛利率87.3%；2022年同期毛利6756.2万元，毛利率79.7%[12] - 2023年上半年毛利为35,691千元人民币，2022年同期为67,562千元人民币[101] - 2023年上半年在线互动娱乐毛利34,431千元，其他毛利1,260千元，总计35,691千元；2022年上半年在线互动娱乐毛利66,290千元，其他毛利1,272千元，总计67,562千元[195] 净利润及相关指标变化 - 报告期内净利润760万元，净利率18.5%；2022年同期净亏损3.13178亿元，亏损率369.3%[12] - 报告期内每股基本盈利0.007元，2022年同期每股基本亏损0.258元[12] - 报告期内调整后净利润760万元，调整后净利率18.5%；2022年同期调整后净亏损2.89894亿元，调整后亏损率341.8%[12] - 报告期内调整后EBITDA为931.1万元，调整后EBITDA率22.8%；2022年同期调整后LBITDA为2.79392亿元，调整后LBITDA率329.4%[12] - 报告期内公司拥有人应占溢利780万元[13] - 报告期内公司拥有人应占溢利780万元，纯利760万元，经调整纯利760万元，经调整EBITDA为930万元[52] - 2023年上半年经营溢利为1,575千元人民币，2022年同期经营亏损为315,284千元人民币[101] - 2023年上半年除所得税前溢利为8,230千元人民币，2022年同期亏损为307,781千元人民币[101] - 2023年上半年期内溢利为7,580千元人民币，2022年同期亏损为313,178千元人民币[101] - 2023年上半年其他全面收益为64,504千元人民币，2022年同期为99,661千元人民币[101] - 2023年上半年全面收益总额为72,084千元人民币，2022年同期全面亏损为213,517千元人民币[101] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为7782千元人民币，2022年同期亏损为313167千元人民币[115] - 2023年上半年公司拥有人应占全面收益总额为72248千元人民币，2022年同期亏损为213556千元人民币[115] - 2023年上半年每股基本盈利为0.007元人民币，2022年同期每股基本亏损为0.258元人民币[115] - 2023年上半年经营溢利1,575千元，2022年上半年经营亏损315,284千元[195] - 2023年上半年除所得税前溢利8,230千元，2022年上半年除所得税前亏损307,781千元[195] 公司成立及上市信息 - 公司成立于2008年，2014年7月9日在港交所上市[24] - 公司于2008年在中国杭州市成立，2014年7月9日在香港联合交易所上市[30] 公司业务战略 - 公司聚焦核心业务多元化，拓展海外社交网络市场[7] - 集团自2016年起在海外地区进行战略投资，预计海外直播社交视频业务将成为核心收入驱动力[48] - 公司对美国股市保持谨慎立场，将积极探索技术进步和新投资机会，实现收入多元化[55][57][59] - 公司将调整国内外直播业务比例以降低运营风险[70][72] - 公司海外社交视频直播业务预计将成未来核心收入驱动力[68] 公司业务监管情况 - 因监管审查加强，集团国内市场处于关键节点，可能暂停或停止某些国内业务线和服务供应[56][64] 公司海外业务情况 - 报告期内，天鸽旗舰直播平台海外版“Mlive”受东南亚市场用户高度认可，还为“Boomlive”提供技术支持服务带来稳定收入[65] 公司金融资产情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的ETF总价值8820万元，大部分于2022年由结构性票据转换而来；报告期内公平值收益1560万元，2022年同期公平值亏损6110万元[55][57] - 截至2023年6月30日，公司持有的风险投资和私募股权基金总价值5.9亿元；报告期内公平值收益460万元，2022年同期公平值亏损340万元[58] - 报告期内，集团从某些风险投资和私募股权基金获得现金回扣4250万元，2022年同期为190万元[58] - 截至2023年6月30日，公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为人民币5.9亿元，报告期内实现公平值收益人民币460万元，2022年同期为公平值亏损人民币340万元；收到现金返还人民币4250万元，2022年同期为人民币190万元[73] 公司股份相关情况 - 2023年6月30日，相当于合共274.7万股股份的购股权尚未获行使，约占已发行股份的0.22%；根据首次公开发售后购股计划可供授出的购股总数为1.177067亿份[77] - 2014年7月9日，公司普通股股东每股获发九股红股，受限制股份单位项下的728万股股份按一比十基准调整为7280万股股份，报告日期相关股份总数占已发行股份总数约5.86%[82] - 2023年6月30日，Tangguo Limited已获配发及发行132.2万股股份[83] - 2023年6月30日，根据首次公开发售后受限制股份单位计划可能授出的奖励股份最高数目的受限制股份单位不得超过6407.0808万股股份，相当于首次公开发售后受限制股份单位计划条款修订生效日期已发行股份总数的5.0%，受托人透过市场交易已购买6361.3万股股份[89][90] - 2022年1月1日、12月31日及2023年1月1日、6月30日，根据首次公开发售后受限制股份单位计划可供授予的受限制股份单位数量均为3887.0808万份[91] - 截至2023年6月30日，股份激励计划下未行使股份总数为10,642,955[95] 公司人员变动 - 2023年3月30日，杨文斌辞任独立非执行董事等职，王明春获委任为独立非执行董事等职[78] - 杨文斌先生于2023年3月30日辞任，王明春先生同日获委任[169] 公司过往股份归属情况 - 2015年4月20日授予的受限制股份单位分别于2015年8月16日和2016年8月16日归属，数量均为174.95万股，授予前收盘价为5.48港元[81] 公司负债及资产净值情况 - 2023年6月30日非流动负债为26743千元人民币，2022年12月31日为26234千元人民币[118] - 2023年6月30日流动负债为273119千元人民币，2022年12月31日为506724千元人民币[118] - 2023年6月30日负债总额为299862千元人民币，2022年12月31日为532958千元人民币[118] - 2023年6月30日资产净值为2444185千元人民币，2022年12月31日为2372101千元人民币[118] - 2023年6月30日股本为764千元人民币，与2022年12月31日持平[118] - 2023年6月30日其他储备为790296千元人民币，2022年12月31日为746243千元人民币[118] - 2023年6月30日保留盈利为307439千元人民币，2022年12月31日为279244千元人民币[118] 公司股东持股情况 - 傅先生信托相关主体持有公司330,695,000股股份[139] - 傅政軍先生通过信托持有330,695,000股，占比26.62%，直接持有200,000股，占比0.02%[157] - 麦世恩先生持有4,050,000股，占比0.33%[157] - 熊向东先生持有60,000,000股，占比4.83%[157] - 赵伟文先生持有1,205,203股，占比0.10%[157] 2022年12月31日金融资产分级情况 - 2022年12月31日，按公平值计入损益的金融资产中，结构性票据第三级为6,549千元[153] - 2022年12月31日，理财产品第一级为59,931千元，第二级为51,701千元，第三级为54,251千元[153] - 2022年12月31日，上市股权证券第一级为59,931千元[153] - 2022年12月31日，可转换承兑票据第三级为11,967千元[153] - 2022年12月31日，风险资本及私募股权基金第三级为611,923千元[153] - 2022年12月31日，非上市股本投资第三级为139,653千元[153] - 2022年12月31日，其他金融工具第一级为321,276千元，第二级为869千元，第三级为668,133千元[153] - 2022年12月31日，持作交易的衍生工具金融资产第一级为105,577千元，金融负债第一级为 - 33,775千元[153] - 2022年12月31日，金融资产总值第一级为486,784千元，第二级为52,570千元，第三级为1,492,476千元，总计2,031,830千元[153] 其他财务指标变化 - 2023年上半年收益成本为5,215千元人民币，2022年同期为17,246千元人民币[101] - 2023年上半年计入分部成本的折旧、摊销及减值费用为514千元，2022年为842千元[195] - 2022年上半年商誉减值21,325千元，2023年上半年无商誉减值[195] - 2023年上半年财务收入4,898千元，2022年上半年为1,688千元[195] - 2023年上半年财务成本6,175千元，2022年上半年为2,774千元[195] - 2023年上半年以权益法入账的分占投资溢利7,932千元，2022年上半年为8,589千元[195]

公司总收益情况 - 2023年上半年公司总收益4090万元，较2022年同期8480万元减少51.8%[2][10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为40,906千元，较2022年同期的84,808千元下降51.76%[99] - 2023年上半年在线互动娱乐收益39,483千元，其他收益1,423千元，总计40,906千元；2022年上半年对应数据分别为82,038千元、2,770千元、84,808千元[121] 在线互动娱乐服务收益情况 - 2023年上半年在线互动娱乐服务收益3950万元，较2022年同期8200万元减少51.9%[2][10] - 报告期内，在线互动娱乐服务收益由2022年同期的8200万元减少51.9%至3950万元[34] 毛利率情况 - 2023年上半年毛利率87.3%，较2022年同期79.7%有所提升[2] - 报告期内，毛利率为87.3%，2022年同期为79.7%[40] 纯利及相关盈利指标情况 - 2023年上半年纯利760万元，2022年同期亏损3.13亿元[2] - 2023年上半年经调整纯利760万元，2022年同期亏损2.90亿元[2] - 2023年上半年经调整EBITDA为930万元，2022年同期亏损2.79亿元[2] - 2023年上半年每股基本盈利0.007元，2022年同期每股亏损0.258元[2] - 报告期内集团本公司拥有人应占溢利为780万元人民币，2022年同期为亏损3.132亿元人民币[55] - 截至2023年6月30日，集团经营溢利为157.5万元人民币，2022年同期为亏损3.15284亿元人民币[60] - 截至2023年6月30日，集团经调整EBITDA为931.1万元人民币，2022年同期为亏损2.79392亿元人民币[60] - 截至2023年6月30日，集团纯利为758万元人民币，2022年同期为亏损3.13178亿元人民币[61] - 期内溢利为7,580千元，2022年同期亏损为313,178千元[99] - 2023年上半年每股基本盈利及摊薄盈利均为0.007元，2022年同期每股基本亏损及摊薄亏损均为0.258元[100] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利7,782千元，2022年为亏损313,167千元[126] - 2023年上半年基本每股盈利0.007元，2022年基本每股亏损0.258元[126] 业务平台运营情况 - 公司持续优化和开发国内多直播平台，升级“主播对垒”和“交友派对”等功能[14] - 公司海外直播平台Mlive获东南亚市场用户高度认可，为“Boomlive”提供技术支援带来稳定收入[16][17] ETF相关情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的ETF总价值为8820万元，大部分于2022年由结构性票据转换而来[19] - ETF公平值由2022年同期亏损6110万元转为报告期内收益1560万元[20] - 2023年上半年ETF投资确认公平值收益为1560万元人民币，2022年同期为亏损6110万元人民币[136] 风险资本及私募股权基金情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的风险资本及私募股权基金总值5.9亿元，报告期内实现公平值收益460万元，2022年同期亏损340万元，收到现金返还4250万元，2022年同期为190万元[23] - 截至2023年6月30日，公司于15只风险资本及私募股权基金拥有投资权益，初始投资总额为3.82亿元，公平值较2022年12月31日的6.119亿元减少3.6%至5.9亿元[68][70] - 2023年上半年风险资本及私募股权基金投资期末结余为5.89978亿元人民币，2022年同期为6.15513亿元人民币[132] - 2023年上半年私募投资基金投资公平值收益为1260万元人民币，2022年同期为亏损1180万元人民币[137] - 2023年上半年公司自若干风险资本基金收取投资本金回报现金付款4250万元人民币，2022年同期为190万元人民币[132] 用户数据情况 - 2023年6月30日止三个月，月度活跃用户总数约92万人，较2022年同期减少49.9%，较2023年3月31日止三个月减少4.5%[28] - 2023年6月30日止三个月，季度付费用户约9.7万人，较2022年同期减少41.9%，较2023年3月31日止三个月增加2.1%[31] - 2023年6月30日止三个月，季度用户平均收益为186元，较2023年3月31日止三个月减少23.1%，较2022年同期减少20.2%[33] 其他收益情况 - 报告期内，“其他”收益为140万元，2022年同期为280万元[37] 收益成本情况 - 报告期内，收益成本较2022年同期减少69.8%至520万元[38] 开支情况 - 报告期内，销售及市场推广开支较2022年同期减少43.2%至2110万元，行政开支较2022年同期减少49.6%至3480万元[41][43] - 报告期内集团研发开支同比减少37.8%至1200万元人民币[45] - 报告期内集团财务成本净额为130万元人民币，2022年同期为110万元人民币[50] - 报告期内集团所得税开支同比减少88.0%至70万元人民币[53] - 2023年上半年雇员福利开支36,594千元，2022年为49,312千元；2023年无商誉减值，2022年为21,325千元[122] - 2023年上半年收益成本、销售及市场推广等开支总额73,144千元，2022年为142,735千元[122] - 2023年上半年财务收入4,898千元，财务成本6,175千元；2022年财务收入1,688千元，财务成本2,774千元[121] 集团其他收益╱（亏损）净额情况 - 报告期内集团其他收益╱（亏损）净额录得收益3400万元人民币，2022年同期录得亏损2.559亿元人民币[47][48] - 2023年上半年其他收益净额34,015千元，2022年为亏损255,946千元[123] 集团以权益法入账的投资溢利情况 - 报告期内集团以权益法入账的投资溢利为790万元人民币，2022年同期为860万元人民币[51] - 2023年上半年联营公司分占溢利7,932千元，2022年为8,589千元[129] 集团现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团现金及现金等价物分别为6.276亿元人民币及4.977亿元人民币，原期满日超过三个月的定期存款分别为1010万元人民币及0元[61] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为18275千元人民币，2022年为25349千元人民币[105] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为341334千元人民币，2022年为-11839千元人民币[105] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为211958千元人民币，2022年所得为94886千元人民币[105] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为111101千元人民币，2022年为57698千元人民币[105] - 2023年期初现金及现金等价物为497659千元人民币，2022年为593319千元人民币[105] - 2023年期末现金及现金等价物为627603千元人民币，2022年为669452千元人民币[105] 金融资产情况 - 截至2023年6月30日，按公平值計入損益的金融資產為17.183億元，較2022年12月31日的19.263億元減少10.8%[64] - 其他金融工具公平值較2022年12月31日的9.903億元減少13.0%至8.62億元，報告期內確認公平值收益2780萬元（2022年：虧損7030萬元）[65][66] - 截至2023年6月30日，上市股權證券公平值較2022年12月31日的5990萬元增加32.8%至7960萬元，截至2023年6月30日止六個月公平值虧損560萬元[74] - 截至2023年6月30日，理財產品公平值較2022年12月31日的1.06億元減少57.5%至4500萬元，理財產品利率為每年2%至3.7%[75][77] - 可转换承兑票据公平值从2022年12月31日的1200万元降至2023年6月30日的0元，降幅100%，2022年12月31日录得公平值亏损1220万元，报告期内录得1180万元[79] - 截至2023年6月30日，按公平值計入損益的金融資產總額為17.18341億元人民幣，2022年12月31日為19.26253億元人民幣[130] - 2023年上半年非上市股權投資期末結餘為1.40437億元人民幣，2022年同期為3.04535億元人民幣[130] - 2023年上半年結構性票據投資期末結餘為134.9萬元人民幣，2022年同期為3404.6萬元人民幣[133] - 以人民币计值的理财产品年利率介乎2.0%至3.7%，并于1年内到期或循环定期[134] - 截至2023年6月30日止六個月，其他金融工具投資確認公平值收益為2780萬元人民幣，2022年同期為虧損7030萬元人民幣[136] - 截至2023年6月30日止六个月，保單公平值虧損190萬元人民幣，2022年同期為虧損400萬元人民幣[138] - 截至2023年6月30日止六个月，房地产投资信托连接基金公平值亏损为人民币160万元，2022年同期为收益人民币830万元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，黑石私募通道基金公平值收益为人民币160万元，2022年同期为收益人民币90万元[140] - 截至2023年6月30日止六个月，可转换承兑票据公平值亏损为人民币1180万元，2022年为亏损人民币1220万元[141][142] - 截至2023年6月30日止六个月，上市股权证券公平值亏损为人民币560万元，2022年同期为亏损人民币4770万元[143] - 截至2023年6月30日，衍生金融工具流动资产为人民币33968千元，流动负债为人民币35012千元；截至2022年12月31日，流动资产为人民币105577千元，流动负债为人民币33775千元；2023年上半年衍生工具收益净额为人民币370万元，2022年同期为公平值亏损净额人民币550万元[144] 投资情况 - 1家网络/手机游戏公司歷史交易金額453.5萬元，股權百分比3.8%，2023年6月30日投資公平值5776萬元[72] - 2家金融科技公司歷史交易金額2300萬元，股權百分比4%-6%，2023年6月30日投資公平值2300萬元[72] - 1家藥物開發公司歷史交易金額1942.3萬元，股權百分比0.5%，2023年6月30日投資公平值2167.7萬元[72] - 1家電子商務公司歷史交易金額1900萬元，股權百分比1.7%，2023年6月30日投資公平值1900萬元[72] - 1家雲服務公司歷史交易金額1900萬元，股權百分比0.38%，2023年6月30日投資公平值1900萬元[72] 贷款融资情况 - 2023年6月30日，贷款融资可动用总金额为1.739亿美元，其中350万美元、8470万港元及2.792亿日元已提取[81] - 截至2023年6月30日，借款中美元银行借款为人民币24931千元、港元银行借款为人民币78064千元、日元银行借款为人民币13988千元；2022年6月30日分别为人民币318603千元、人民币10千元、人民币0千元；2023年6月30日流动融资可动用总金额为1.739亿美元，已提取350万美元、8470万港元及2.792亿日元[146] 资产负债比率及借款情况 - 资产负债比率从2022年12月31日的13.4%降至2023年6月30日的4.8%，借款从3.186亿元降至1.17亿元[83] 资本开支情况 - 报告期内资本开支约为280万元，用于购买及预付物业、设备及其他非流动资产[85] 员工情况 - 2023年6月30日公司有190名全职雇员，报告期内员工成本为3660万元，2022年同期

财务表现 - 收益为人民幣142.1百萬元，較2021年同期減少32.5%[7] - 在線互動娛樂收入為人民幣137.2百萬元，較2021年同期減少32.6%[7] - 淨虧損為人民幣533.4百萬元[12] - 經調整淨虧損為人民幣501.1百萬元[12] - 經調整LBITDA為人民幣478.0百萬元[12] - 收益成本较2021年同期减少38.9%至人民币30.5百万元[28] - 毛利率为78.6%，较2021年同期提高2.3个百分点[28] - 销售及市场推广开支较2021年同期减少37.6%至人民幣65.3百萬元[30] - 行政开支计提商誉减值准备人民幣27.7百萬元[31] - 研发开支较2021年同期减少33.1%至人民幣41.3百萬元[32] - 金融资产减值损失净额为人民幣10.1百萬元[33] - 其他损失净额为人民幣405.8百萬元,主要来自金融资产公允价值下跌[34,35] - 财务成本净额为人民幣7.5百萬元,较2021年同期上升[36] - 以权益法入账的投资收益为人民幣15.5百萬元,较2021年同期增加[37] - 本公司拥有人应占亏损为人民幣532.6百萬元[39] - 2022年经调整(LBITDA)/EBITDA为-478,029千人民币，2021年为120,022千人民币[45] - 2022年经调整亏损净额为-501,136千人民币，2021年经调整净利为96,499千人民币[47] - 2022年12月31日现金及现金等价物为497.7百万人民幣，2021年12月31日为593.3百万人民幣[47] - 2022年12月31日按公平值计入损益的金融资产为1,926.3百万人民幣，较2021年12月31日的2,409.5百万人民幣减少20.1%[49] - 其他金融工具投资公平值由2021年的632.7百万人民幣增加56.5%至2022年的990.3百万人民幣[50] - 基金投资公平值由2021年的579.4百万人民幣增加5.6%至2022年的611.9百万人民幣[53] - 私人投资公平值由2021年的298.7百万人民幣减少53.3%至2022年的139.7百万人民幣[56] - 理财产品投资公平值由2021年的178.1百万人民幣减少40.5%至2022年的106.0百万人民幣[57] - 结构性票据投资公平值由2021年的617.9百万人民幣大幅减少98.9%至2022年的6.5百万人民幣[50] - 可转换承兑票据公允价值较2021年12月31日下降45.5%至人民幣12.0百万元[59] - 结构性票据公允价值较2021年12月31日下降98.9%至人民幣6.5百万元[60] - 借款总额从2021年12月31日的人民幣287.2百万元增加至2022年12月31日的人民幣318.6百万元[62] - 资产负债率从2021年12月31日的9.4%上升至2022年12月31日的13.4%[62] - 2022年员工成本为人民幣91.3百万元，2021年为人民幣123.4百万元[70] - 2022年股份酬金开支为人民幣1.7百万元，2021年为人民幣16.9百万元[73] 业务发展 - 持續優化及開發直播平台，提升用戶體驗及互動[13] - 升級「主播對壘」及「交友派對」等功能，進一步促進直播平台的豐富性和互動性[13] - 強化產品與內容的創新[13] - 天鴿積極發展海外業務及多項直播產品，其旗艦產品「Mlive」在東南亞市場得到高度認可[14] - 天鴿將利用AI算法、AIGC技術和Web3.0技術賦能其直播業務，並進一步推進海外市場擴張策略[18][19] - 截至2022年12月31日止三個月，天鴿月度活躍用戶約1,255,000人，較上年同期減少23.5%[21] - 截至2022年12月31日止三個月，天鴿季度付費用戶約97,000人，較上年同期減少39.8%[23] - 截至2022年12月31日止年度，天鴿在線互動娛樂服務收益為人民幣137.2百萬元，較上年同期減少32.6%[26] - 天鴿將在未來三至五年內發展綜合金融服務業務，包括投資顧問及管理服務、證券投資及自營交易等[20] 经营环境 - COVID-19疫情持續爆發及政策變化給企業帶來重大困難[10] - 規範及促進健康經營環境的政策帶來的監管不確定性加劇[10] - 結構性票據投資錄得公平值收益人民幣14.0百萬元，而ETF投資錄得公平值虧損人民幣176.6百萬元，主要受到宏觀經濟影響[15][16] - 風險資本和私募股權基金投資虧損人民幣24.6百萬元，主要由於投資組合公司面臨經營困難[17] - 中國經濟的顯著下滑可能對公司的業務產生不利影響[113] 公司治理 - 集團創始人傅先生自成立以來一直擔任各外商獨資企業及中國經營實體的首席執行官，負責集團的整體策略規劃、管理及經營[79] - 麥世恩先生曾擔任集團首席財務官、首席運營官等職務，擁有豐富的互聯網行業及財務管理經驗[80,81] - 非執行董事熊向東先生擁有多年投資管理經驗，曾任職於IDG資本等公司[82] - 非執行董事曹菲女士為中國註冊會計師，曾任職於新浪公司等互聯網公司[83

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为1.421亿元，较2021年的2.105亿元减少32.5%[1][6] - 2022年毛利率为78.6%，较2021年的76.3%有所提升[1] - 2022年亏损净额为5.334亿元，2021年纯利为7897.2万元，净亏损率为375.5%，2021年纯利率为37.5%[1] - 2022年经调整亏损净额为5.011亿元，2021年经调整纯利为9649.9万元，经调整净亏损率为352.7%，2021年经调整纯利率为45.8%[1] - 2022年经调整LBITDA为亏损4.780亿元，2021年为1.200亿元，经调整LBITDA率为 - 336.5%，2021年为57.0%[1] - 2022年资产总值为29.051亿元，较2021年的35.269亿元减少[1] - 2022年负债总额为5.3296亿元，较2021年的4.6319亿元增加[1] - 2022年收益成本3050万元，较2021年减少38.9%，毛利率为78.6%，2021年为76.3%[24] - 2022年销售及市场推广开支6530万元，较2021年减少37.6%[25] - 2022年其他（亏损）/收益净额亏损4.058亿元，主要因全球金融产品表现欠佳[29] - 2021年其他（亏损）/收益净额录得收益总额1.834亿元，主要因风险资本及私募股权基金以及结构性票据的公允价值收益大幅增长[30] - 2022年财务成本净额为750万元，2021年为30万元，同比上升因借款利息开支增加[31] - 2022年以权益法入账的投资溢利为1550万元，2021年为800万元，同比增长因一间投资公司直播电商业务扩展[32] - 2022年所得税开支为620万元，较2021年同期减少34.4%，同比减少因除税前溢利下降[33] - 2022年公司拥有人应占亏损总额5.326亿元，2021年为溢利总额8010万元，同比减少因除税前溢利下降[34] - 2022年持续经营业务收益为1.42073亿元，2021年为2.1053亿元；2022年终止经营业务收益为0，2021年为1764.1万元[36] - 2022年经调整(LBITDA)/EBITDA为 - 4.78029亿元，2021年为1.20022亿元[39] - 2022年经调整（亏损）净额/纯利为 - 5.01136亿元，2021年为9649.9万元[40] - 2022年现金及现金等价物为4.977亿元，2021年为5.933亿元[40] - 2022年12月31日，资产负债比率为13.4%，较2021年同期的9.4%有所增加，借款由2021年的2.872亿元增加至2022年的3.186亿元[53] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，员工成本分别为9130万元和1.234亿元[60] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，股份酬金开支分别为170万元和1690万元[63] - 2022年和2021年收益分别为1.42073亿元和2.1053亿元[66] - 2022年和2021年年内（亏损）╱溢利分别为亏损5.3344亿元和溢利1.30613亿元[66] - 2022年和2021年资产总值分别为29.05059亿元和35.2689亿元[68] - 2022年和2021年负债总额分别为5.32958亿元和4.63194亿元[69] - 2022年和2021年资产净值分别为23.72101亿元和30.63696亿元[69] - 2022年公司拥有人应占权益总额为2372101千元人民币，较2021年末的3063696千元人民币有所减少[70] - 2022年年内亏损533440千元人民币，2021年年内溢利130613千元人民币[70][71] - 2022年全面收益/（亏损）总额为亏损350343千元人民币，2021年为溢利86990千元人民币[70][71] - 2022年与股东（以拥有人身份）的交易总额为341252千元人民币，2021年为63868千元人民币[70][71] - 2022年经营活动所用现金净额为42771千元人民币，2021年为93608千元人民币[72] - 2022年投资活动所得/（所用）现金净额为271552千元人民币，2021年为-331481千元人民币[72] - 2022年融资活动（所用）/所得现金净额为-356183千元人民币，2021年为57955千元人民币[72] - 2022年末现金及现金等价物为497659千元人民币，较年初的593319千元人民币减少[72] - 2022年现金及现金等价物汇兑收益为31742千元人民币，2021年为亏损13823千元人民币[72] - 2022年持续经营业务所得税亏损527,281千元，2021年为溢利88,357千元；2022年终止经营业务所得税无数据，2021年为溢利84,978千元[107] - 2022年未确认递延税项资产的未使用税项亏损为112,934千元，按25%税率计算潜在税项利益为28,234千元；2021年分别为74,800千元和18,700千元[109] - 2022年公司拥有人应占持续经营业务亏损532,644千元，每股基本亏损0.442元；2021年分别为溢利80,064千元和每股基本盈利0.064元[111] - 2022年公司拥有人应占终止经营业务无数据，2021年为溢利48,764千元，每股基本盈利0.039元[111] - 2022年联营公司在资产负债表确认金额为52,478千元，2021年为34,184千元；2022年分占溢利为15,484千元，2021年为9,718千元[115] - 2022年合营公司在资产负债表确认金额为0，2021年为1,697千元；2022年分占亏损无数据，2021年为1,697千元[117] - 2022年联营公司年初金额34,184千元，添置2,504千元，分占溢利15,484千元，货币换算差额306千元，年末金额52,478千元[115] - 2021年公司收到预扣税退税7,750,000元，与当年派付的股息有关[108] - 截至2022年12月31日物业及设备期末账面净值为84,967千元人民币，较2021年末的123,334千元人民币有所下降[118] - 2022年物业及设备折旧费用为12,151千元人民币，2021年为9,871千元人民币[118][119] - 截至2022年12月31日无形资产年末账面净值为2,462千元人民币，较2021年末的43,086千元人民币大幅减少[120] - 2022年无形资产摊销费用为2,150千元人民币，减值费用为39,479千元人民币；2021年摊销费用为4,201千元人民币，减值费用为26,717千元人民币[120] - 2022年商誉为2,152千元人民币，较2021年末的29,715千元人民币大幅减值[120][121] - 2022年金华平台和Megaptera平台商誉为0，分别减值21,325千元人民币和6,420千元人民币[121] - 2022年摊销和减值费用在损益扣除为41,629千元人民币，2021年为30,918千元人民币[121] - 2022年12月31日贸易应收款项第三方总额为人民币1090.5万元，减值拨备为人民币75.4万元，净额为人民币1015.1万元；2021年对应数据分别为人民币534.1万元、人民币3.2万元、人民币530.9万元[127] - 2022年贸易应收款项减值拨备增加人民币72.2万元，2021年拨回人民币70.7万元[128] - 2022年12月31日按公允价值计入损益的金融资产总额为人民币192625.3万元，2021年为人民币240951.2万元[130] - 2022年非上市股权投资年末结余为人民币13965.3万元，较年初减少人民币15909.1万元；2021年为人民币29874.4万元，较年初增加人民币3825.7万元[131] - 2022年公司支付人民币8000万元购买从事贷款促成服务的非上市公司股权，支付人民币9500万元完成购买从事云服务的非上市公司股权交易[131][132] - 2022年公司以人民币4000万元出售从事网络游戏的非上市公司全部股权，确认收益人民币540.8万元[134] - 2022年于风险资本及私募股权基金投资年末结余为人民币61192.3万元，较年初增加人民币3248.3万元；2021年为人民币57944万元，较年初增加人民币14069.5万元[136] - 2022年公司支付约人民币2512万元认购风险资本及私募股权基金权益，收取投资本金回报现金付款人民币261.2万元；2021年对应数据分别为人民币5592.5万元、人民币5183.2万元[136][137] - 2022年其他金融工具投资确认公平值亏损1.78362亿元，2021年为97.6万元[138] - 2022年ETF投资确认公平值亏损1.76582亿元，2021年为3142.2万元[138] - 2022年私募投资基金确认公平值亏损657.6万元，2021年为收益928.5万元[138] - 2022年结构性票据年末结余为654.9万元，2021年为6.17862亿元[141] - 2022年理财产品利率为每年2.0% - 3.7%，2021年为2.5% - 4.0%[142] - 2022年持有23款理财产品，占资产总值3.6%，投资成本1.0411亿元；2021年持有26款，占比5%，投资成本1.75885亿元[143] - 2022年理财产品收益424.4万元，2021年为586.1万元[144] - 2022年可转换承兑票据公平值亏损1216.4万元，股权投资公平值亏损1572.6万元[147] - 2022年上市股权证券投资公平值亏损8586.1万元，2021年为3765.5万元[148] - 2022年衍生工具亏损净额1165.1万元，2021年为1524.5万元[149] - 2021年行使购股权发行136.3万股普通股，所得款项约55万元，行使时加权平均价为每股0.93港元；2022年派付股息3.054亿元，每股0.28港元[150][153] - 2021年公司向第三方代理授出2520万股普通股用于受限股份单位计划，50%于2021年9月归属，50%于2022年3月归属，截至2022年底所有股份已归属转让[151] - 2021年公司购回7456.5万股普通股，代价约7472.5万元，注销3972.5万股；2022年购回5452.8万股，代价约3751.8万元，注销2575.5万股[152][153] - 2022年未行使购股权总数从714.7895万份降至612.94万份，2021年从947.472万份降至714.7895万份[155] - 2022年行使购股权使公司发行136.3万股普通股，行使时加权平均股价为每股0.9336港元[156] - 2022年末尚未行使购股权加权平均剩余合约年期为1.96年，2021年为2.70年[157] - 2021年授出2520万份受限股份单位，2021年和2022年各归属转让1260万份，2022年末无尚未行使受限股份单位[158] - 2021年授出的首次公开发售后受限股份单位公平值为每股0.89港元（约0.74元人民币）[159] - 2022年以股份为基础的付款交易产生的开支为165.9万元，2021年为1692.7万元[160] - 2022年12月31日，计入流动负债的美元银行借款（已抵押）为318,603千元人民币，港元银行借款（已抵押）为10千元人民币；2021年分别为287,165千元人民币和0千元人民币[166] - 2022年12月31日，美元银行借款（已抵押）本金45,746千美元，利率为SOFR+50至80个基点；港元银行借款（已抵押）本金12千港元，利率6.8%；2021年美元银行借款本金45,040千美元，利率为LIBOR+50至80个基点[168] - 2022年贸易应付款项中第三方为901千元

公司基本信息 - 公司2008年于中国杭州成立，2014年7月9日在港交所上市，2015年3月被纳入恒生综合指数系列[5] - 公司于2008年7月28日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事经营实时社交视频平台、手机及网络游戏及其他服务[183] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益84808千元，较2021年同期116404千元减少27.1%[13][18] - 2022年上半年毛利率79.7%，较2021年同期90.4%下降[13] - 2022年上半年亏损净额313178千元，亏损净额率369.3%，而2021年同期纯利122138千元，纯利率104.9%[13] - 2022年上半年基本每股亏损0.258元，2021年同期每股盈利0.097元[13] - 经调整亏损净额289894千元，经调整亏损净额率341.8%，而2021年同期经调整纯利130577千元，经调整纯利率112.2%[13] - 经调整EBITDA亏损279392千元，经调整EBITDA率 - 329.4%，而2021年同期经调整EBITDA为153351千元，经调整EBITDA率131.7%[13] - 2022年上半年境外结构性票据投资录得公平值亏损1.081亿元，2021年同期为收益4700万元[22] - 2022年上半年风险资本和私募股权基金投资亏损340万元，2021年同期为收益1.101亿元[23] - 报告期内，销售成本较2021年同期增加53.9%，毛利率为79.7%，2021年同期为90.4%[34][35] - 报告期内，销售及市场推广开支较2021年同期减少32.7%[36] - 截至2022年6月30日，集团就相关平台的商誉账面价值计提减值拨备2130万元[37] - 报告期内，公司拥有人应占亏损总额3.132亿元，2021年同期为利润1.719亿元[43] - 2022年上半年持续经营业务收益8.4808亿元，2021年同期为11.6404亿元；2022年上半年总收益8.4808亿元，2021年同期为13.4045亿元[47] - 2022年上半年毛利6.7562亿元，2021年同期为11.3868亿元[47] - 2022年上半年经营亏损3.15284亿元，2021年同期经营溢利1.34502亿元[47] - 2022年上半年期内亏损3.13178亿元，2021年同期溢利1.22138亿元[47] - 2022年上半年经调整EBITDA亏损2.794亿元，2021年同期利润1.534亿元[50] - 2022年上半年经调整（亏损净额）/纯利亏损2.899亿元，2021年同期利润1.306亿元[55] - 2022年6月30日现金及现金等价物为6.695亿元，2021年12月31日为5.933亿元[58] - 2022年6月30日初始期限超过三个月的定期存款为2030万元，2021年12月31日为5460万元[58] - 2022年上半年股份酬金开支165.9万元，2021年同期为813.9万元[52][57] - 2022年上半年商誉减值拨备2132.5万元，2021年同期无此项[52][57] - 2022年6月30日，按公平值計入損益的金融資產為23.119億元，較2021年12月31日的24.095億元減少4.0%[61] - 2022年6月30日，其他金融工具公平值為8.22億元，較2021年12月31日的6.327億元增加29.9%，報告期內確認公平值虧損7030萬元[62] - 截至2022年6月30日，基金投資公平值為6.155億元，較2021年12月31日的5.794億元增加6.2%，歷史投資總額為3.22億元[67] - 2022年6月30日，結構性票據公平值為3.405億元，較2021年12月31日的6.179億元減少44.9%，報告期內確認公平值虧損1.081億元[68] - 2022年6月30日，私人投資公平值為3.04535億元，較2021年12月31日的2.98744億元增加1.9%[61] - 2022年6月30日，投資理財產品公平值為1.314億元，較2021年12月31日的1.781億元減少26.2%[73] - 2022年6月30日，可轉換承兌票據公平值為2210萬元，較2021年12月31日的2200萬元增加0.5%[74] - 2022年6月30日，資產負債比率為15.4%，較2021年12月31日的9.4%上升，借款由28.72億元增加至43.66億元[76] - 報告期內，公司資本開支約為320萬元[80] - 2022年6月30日公司拥有322名全职雇员，报告期内员工成本为4930万元，2021年同期为6570万元[85] - 报告期内股份酬金开支为170万元，2021年同期为810万元[90] - 董事会宣派截至2022年6月30日止六个月中期股息每股0.28港元，2021年无[95] - 2022年上半年收益为84,808千元人民币，2021年同期为116,404千元人民币[163] - 2022年上半年销售成本为17,246千元人民币，2021年同期为11,208千元人民币[163] - 2022年上半年毛利为67,562千元人民币，2021年同期为105,196千元人民币[163] - 2022年上半年经营亏损为315,284千元人民币，2021年同期经营溢利为134,502千元人民币[163] - 2022年上半年除所得税前亏损为307,781千元人民币，2021年同期除所得税前溢利为133,611千元人民币[163] - 2022年上半年来自持续经营业务的亏损为313,178千元人民币，2021年同期为溢利122,138千元人民币[163] - 2022年上半年期内亏损为313,178千元人民币，2021年同期为溢利173,779千元人民币[163] - 2022年上半年期内其他全面收益为99,661千元人民币，2021年同期为亏损20,164千元人民币[163] - 2022年上半年期内全面亏损总额为213,517千元人民币，2021年同期为全面收益153,615千元人民币[163] - 2022年上半年本公司普通权益持有人应占每股基本亏损为0.258元人民币，2021年同期为每股基本盈利0.135元人民币[165] - 2022年6月30日公司资产总值为3465257千元人民币，较2021年12月31日的3526890千元人民币下降1.75%[168] - 2022年6月30日公司负债总额为634696千元人民币，较2021年12月31日的463194千元人民币增长37.02%[168] - 2022年6月30日公司资产净值为2830561千元人民币，较2021年12月31日的3063696千元人民币下降7.61%[168] - 截至2022年6月30日止六个月公司亏损313167千元人民币，非控股权益亏损11千元人民币，全面亏损总额为313178千元人民币[173] - 2022年上半年货币换算差额带来其他全面收益99611千元人民币，非控股权益收益50千元人民币，全面收益总额为99661千元人民币[173] - 2022年上半年雇员受限制股份单位计划带来收益1659千元人民币[173] - 2022年上半年回购普通股导致权益减少21277千元人民币[173] - 2022年6月30日本公司拥有人应占股本为779千元人民币，与2021年12月31日持平[170] - 2022年6月30日本公司拥有人应占库存股份为 - 53740千元人民币，较2021年12月31日的 - 32471千元人民币减少65.49%[170] - 2022年6月30日本公司拥有人应占保留盈利为498721千元人民币，较2021年12月31日的811888千元人民币下降38.57%[170] - 2021年1月1日公司股本结余为795千元，股份溢价为1,762,930千元，未经审核保留盈利为682,414千元，权益总额为2,912,838千元[175] - 截至2021年6月30日止六个月溢利为171,927千元，全面收益总额为151,763千元[175] - 2021年与股东交易总额中，股本变动为 -8千元，股份溢价变动为 -42,067千元，权益变动为88,125千元[175] - 2021年6月30日公司股本结余为787千元，股份溢价为1,720,863千元，未经审核保留盈利为856,839千元，权益总额为3,154,578千元[175] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为 -25,349千元，2021年为 -87,418千元[178] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 -11,839千元，2021年为 -258,943千元[178] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为94,886千元，2021年为194,444千元[181] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为57,698千元，2021年为 -151,917千元[181] - 2022年初现金及现金等价物为593,319千元，期末为669,452千元；2021年初为973,253千元，期末为814,721千元[181] 业务线数据关键指标变化 - 在线互动娱乐服务收益82038千元，较2021年同期113409千元减少27.7%[13][18] - 截至2022年6月30日止三个月，月度活跃用户总数约184万人，较上一季度增加20.0%，较上一年度减少61.6%[29] - 截至2022年6月30日止三个月，季度付费用户约16.7万人，较上一季度增加8.4%，较上一年度减少23.0%[30] - 截至2022年6月30日止三个月，季度用户平均收益为233元，较上一季度减少17.4%，较上一年度减少5.7%[30] - 报告期内，在线互动娱乐服务收益为8200万元，较2021年同期减少27.7%[33] 公司业务策略调整 - 公司计划调整国内业务与海外业务的比重[17] 公司业务运营情况 - 报告期内公司持续优化国内直播平台，海外业务及产品呈正增长[19][20] 公司股权及购股计划相关 - 2022年6月30日，代表7145195股股份的购股权尚未获行使，若行使股东股权将被摊薄约0.56%[90] - 截至2022年6月30日，受限制股份单位计划项下股份总数占公司普通股总数约0.86%[90] - 首次公开发售前购股权计划上市前授予490名承授人合共15,648,000股股份的购股权，其中4,280,000股股份的购股权被取代[121] - 2022年6月30日，首次公开发售前购股计划下合共4,318,195股股份的购股权尚未行使，占公司已发行股份约0.34%[122] - 行使首次公开发售后购股计划及其他购股计划授出的所有购股后可发行最高股份数为121,706,700股，即上市日期已发行股份总数的10%[126] - 2022年6月30日，首次公开发售后购股计划下合共2,827,000股股份购股未行使，占公司已发行股份约0.22%[126] - 2015年9月22日授出的购股分别于2015 - 2018年多个日期归属，归属数目分别为1,625,000份、1,125,000份、875,000份及375,000份[126] - 首次公开发售前受限制股份单位计划于2014年5月22日授予17名承授人合共7,280,000份，调整后为72,800,000股，占公司股份总数约5.74%[127] - 报告期内，承授人根据首次公开发售前受限制股份单位计划行使10,078,000股股份的受限制股份单位，2022年6月30日Tangguo Limited获发1,322,000股股份[128] - 2022年6月30日，首次公开发售后受限制股份单位计划有关合共71,093,488股股份的受限制股份单位已在

公司基本信息 - 公司2008年于中国杭州成立，2014年7月9日在港交所上市，2015年3月被纳入恒生综合指数系列[7] - 公司于2008年7月28日在开曼群岛注册成立，2014年7月9日在联交所主板上市，发售价格为每股5.28港元，发行304,267,000股股份，7月30日根据超额配股权进一步发行45,640,000股股份[130] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[129] - 集团主要业务为在中国经营实时社交视频平台以及其他产品及服务[131] 财务数据关键指标变化 - 2021年收益2.1053亿元，较2020年的3.29639亿元下降36.1%[14] - 2021年毛利1.60695亿元，较2020年的3.02711亿元下降46.9%；毛利率76.3%，2020年为91.8%[14] - 2021年纯利7897.2万元，较2020年的6798.5万元增长16.2%；纯利率37.5%，2020年为20.6%[14] - 2021年基本每股盈利0.064元，较2020年的0.057元增长12.3%；摊薄每股盈利0.064元，较2020年的0.057元增长12.3%[14] - 2021年经调整纯利9649.9万元，较2020年的8647.2万元增长11.6%；经调整纯利率45.8%，2020年为26.2%[14] - 2021年经调整EBITDA为1.20022亿元，较2020年的9134.3万元增长31.4%；经调整EBITDA率57.0%，2020年为27.7%[14] - 2021年资产总值35.2689亿元，较2020年的35.45968亿元下降0.5%；负债总额4.63194亿元，较2020年的6.3313亿元下降26.8%[14] - 2021年持续经营集团收益2.105亿人民币，较2020年同期3.296亿人民币同比减少36.1%[19] - 2021年公司拥有人应占持续经营业务的溢利同比增加10.9%至8010万人民币[19] - 2021年持续经营业务的纯利同比增加16.2%至7900万人民币[19] - 2021年经调整纯利同比增加11.6%至9650万人民币，经调整EBITDA同比增加31.4%至1.2亿人民币[19] - 2021年持续经营集团收益成本较2020年增加85.1%至4980万元，除减值拨备外较2020年同期下降14.1%[36] - 2021年持续经营集团毛利率为76.3%，2020年同期为91.8%[37] - 2021年持续经营集团研发开支较2020年减少9.8%至6170万元[40] - 2021年持续经营集团金融资产减值亏损净额为670万元，2020年为1840万元[41] - 2021年持续经营集团其他收益净额较2020年增加396.3%至1.834亿元[42] - 2021年持续经营集团财务成本净额为30万元，2020年财务收入净额为640万元[44] - 2021年持续经营集团以权益法入账的投资分占溢利为800万元，2020年为零[45] - 2021年持续经营集团本公司拥有人应占溢利较2020年增加10.9%至8010万元[47] - 2021年经调整EBITDA较2020年同期增加31.4%，经调整EBITDA率为57.0%，2020年同期为27.7%；2021年经调整EBITDA为120,022千元，2020年为91,343千元[54][56] - 2021年经调整纯利较2020年同期增加11.6%；2021年经调整纯利为96,499千元，2020年为86,472千元[57][60] - 2021年12月31日现金及现金等价物为593.3百万元，2020年12月31日为973.3百万元；2021年12月31日原期满日超过三个月的定期存款为54.6百万元，2020年12月31日为263.6百万元[61] - 2021年12月31日按公平值计入损益的金融资产较2020年12月31日增加58.3%至2,409.5百万元，2020年为1,521.7百万元[64] - 2021年12月31日其他金融工具公平值较2020年12月31日增加275.1%至632.7百万元，2020年为168.7百万元；2021年确认公平值亏损1.0百万元，2020年为公平值收益4.2百万元[64][65] - 2021年12月31日结构性票据公平值较2020年12月31日增加23.2%至617.9百万元，2020年为501.7百万元；2021年确认公平值收益66.5百万元，2020年为28.8百万元[64][67] - 2021年12月31日基金投资公平值较2020年12月31日增加32.1%至579.4百万元，2020年为438.7百万元；2021年录得公平值收益净额144.6百万元[64][71] - 2021年12月31日，集团认购理财产品公允价值较2020年12月31日的1.33亿元增加34.0%至1.781亿元[74] - 2021年12月31日，集团投资的可转换承兑票据公允价值较2020年12月31日的780万元增加180.8%至2200万元，新增投资1300万元[77] - 2021年12月31日，无形资产为4310万元，较2020年12月31日结余减少41.7%，已对平台牌照账面价值全额计提减值拨备约2670万元[78] - 2021年12月31日，递延所得税负债净额同比减少44.9%至1130万元，因2021年无预扣税股息计提递延所得税负债[79] - 2021年12月31日，资产负债率为9.4%，2020年12月31日为4.9%，借款从2020年12月31日的1.414亿元增加至2021年12月31日的2.872亿元[87] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支约为2000万元，用于物业、设备及其他非流动资产的购买及预付款项[89] - 2021年收益为2.1053亿元，2020年为3.29639亿元[101] - 2021年毛利为1.60695亿元，2020年为3.02711亿元[102] - 2021年除所得税前溢利为8835.7万元，2020年为5920.8万元[103] - 2021年年内溢利为1.30613亿元，2020年为8447.1万元[104] - 2021年公司股东应占溢利为1.28828亿元，2020年为8061.7万元[105] - 2021年资产总值为35.2689亿元，公司股东应占权益为30.6302亿元[109] - 2021年12月31日公司可分派储备约为人民币9亿元，2020年12月31日为人民币8亿元[172] - 截至2021年12月31日止年度，向集团五大分销商及客户销售总额占集团总收益约90.9%，向最大分销商销售总额占比约60.3%[174] - 2021年集团自五大供应商产生的总费用占集团销售成本及供应商开支约22.9%，最大供应商占比约7.2%[174] - 截至2021年12月31日止年度公司无慈善或其他捐款，2020年为人民币0.3百万元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年在线互动娱乐服务收益2.03497亿元，较2020年的3.27877亿元下降37.9%；其他收益7033万元，较2020年的1762万元增长299.1%[14] - 2021年来自在线互动娱乐的收益为2.035亿人民币，较2020年同期3.279亿人民币减少37.9%[19] - 2021年持续经营集团在线互动娱乐服务收益为2.035亿元，较2020年的3.279亿元减少37.9%[34] - 2021年持续经营集团“其他”收益为700万元，较2020年增加299.1%[34] 投资收益情况 - 2021年结构性票据投资获得6650万人民币的投资收益[23] - 2021年对风险资本及私募股权基金的投资产生总额为1.446亿人民币的重大投资收益[24] 用户数据变化 - 截至2021年12月31日止三个月，月度活跃用户总数约为160万人，较2020年同期减少约82.7%[28][29] - 截至2021年12月31日止三个月，季度付费用户人数约为16.1万人，较2020年同期减少约35.1%[28][29] - 截至2021年12月31日止三个月，季度用户平均收益为231元，较2020年同期减少约14.8%[28][30] 公司股权交易情况 - 2021年4月30日，集团完成出售金华睿安64%股权，总代价约为2.56亿元[90] 公司人员及股份相关情况 - 2021年12月31日，公司拥有336名全职雇员，截至2021年12月31日止年度员工成本为1.234亿元，2020年为1.249亿元[95] - 2021年股份酬金开支为1690万元，2020年为1830万元[99] - 2021年12月31日，7147895股股份的购股权尚未行使，若全部行使股东股权将摊薄约0.56%[99] - 2021年3月31日，公司授出涉及2520万股普通股的受限制股份单位，占2021年12月31日公司普通股总数约1.99%[99] - 截至2021年12月31日，受限制股份单位计划项下股份总数占公司普通股总数约4.19%[99] 公司管理层信息 - 林晓波45岁，自2021年1月11日起获委任为独立非执行董事，在财务及会计领域拥有逾21年经验[118] - 杨文斌56岁，于2018年6月13日获委任为独立非执行董事，自2017年1月起担任北京炜衡（杭州）律师事务所主任[121] - 陈永源64岁，于2014年6月16日获委任为独立非执行董事，分别自2011年11月及2014年8月起担任中发展控股及中华燃气控股的执行董事[122] - 赵伟文54岁，在互联网行业拥有逾26年经验，自2010年4月起于集团任职[125] - 庄剑秋46岁，自2018年5月起担任集团的金华蓝优网络科技有限公司副总经理，自2020年6月起晋升为集团副总裁[126] 行业法规政策 - 在中国提供增值电信服务的企业中，外国投资者最终股本权益不得超50%（电子商务业务除外）[140] - 从事网络游戏营运的公司须拥有至少1000万元人民币的注册资本，并取得省级文化行政部门颁发的网络文化经营许可证[148] - 《中华人民共和国电信条例》于2000年9月25日颁布，2016年3月1日，ICP服务被指定为增值电信业务[139] - 《互联网文化管理暂行规定》于2003年5月10日颁布，2011年2月17日修订，从事互联网文化产品盈利活动须取得网络文化经营许可证[142] - 《网络表演经营活动管理办法》于2016年12月2日颁布，2017年1月1日生效，参与网络表演经营活动须取得网络文化经营许可证[143] - 《网络出版服务管理规定》于2016年2月4日批准，3月10日生效，取代2002年的暂行规定，外资企业禁止投资互联网出版业务[145] - 《网络游戏管理暂行办法》于2010年6月3日颁布，国产网络游戏运营商须向文化部备案并遵守相关规定[148] - 2007年1月25日，多部门联合发布规范网络游戏经营秩序通知，2月15日，14个部门联合加强网吧及网络游戏管理[149] - 2009年6月4日，文化部与商务部联合发布虚拟货币通知，发行或交易虚拟货币业务须申请批准[149] - 汉唐于2013年取得互联网出版许可证，2019年10月1日续期[146] 股息分配情况 - 董事会未建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息（2020年：无）[165] - 董事会有权根据公司组织章程细则及相关因素宣派及分派股息[166] - 任何财政年度末期股息须由股东批准方可作实[167] 公司风险情况 - 2021年12月31日，公司承受多种货币（主要与以外币计值的金融资产相关）的外汇风险，且未对冲任何外币波动[162] - 公司依靠与中国经营实体及其股东订立的合约安排经营业务，若对方未履行义务，公司可能需诉讼强制执行权利[159] - 公司已与众多第三方订立策略性联盟，可能带来共享专利

公司基本信息 - 公司2008年于中国杭州成立，2014年7月9日在港交所上市，2015年3月被纳入恒生综合指数系列[5] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司持续经营集团收益1.164亿元，较2020年同期减少37.1%[15][20] - 2021年上半年毛利1.05196亿元，较2020年同期减少38.5%，毛利率为90.4%[15] - 2021年上半年纯利1.22138亿元，较2020年同期增长289.0%，纯利率为104.9%[15] - 2021年上半年基本每股盈利0.097元，较2020年同期增长273.1%；摊薄每股盈利0.096元，较2020年同期增长269.2%[15] - 2021年上半年经调整纯利3446.1万元，较2020年同期减少29.0%，经调整纯利率为29.6%[15] - 2021年上半年经调整EBITDA为4929.2万元，较2020年同期减少22.4%，经调整EBITDA率为42.3%[15] - 2021年上半年公司拥有人应占持续经营业务溢利1.232亿元，较2020年同期增加272.5%[20] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益成本较2020年同期减少20.3%[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率为90.4%，2020年同期为92.4%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售及市场推广开支、行政开支、研发开支与2020年同期相比维持稳定[40][41][44] - 持续经营集团2021年上半年金融资产减值亏损拨回净额为100万元，2020年同期减值亏损净额为560万元[45] - 持续经营集团2021年上半年其他收益净额较2020年同期同比增加2065.1%[46] - 持续经营集团2021年上半年所得税开支较2020年同期同比减少13.2%[47] - 持续经营集团2021年上半年本公司拥有人应占溢利较2020年同期增加272.5%[48] - 2021年上半年持续经营业务收益为116404千元，2020年同期为185146千元[51] - 2021年上半年持续经营业务毛利为105196千元，2020年同期为171088千元[51] - 2021年上半年经调整EBITDA较2020年同期同比减少22.4%，2021年上半年经调整EBITDA率为42.3%，2020年同期为34.3%[55] - 2021年上半年经调整EBITDA为49292千元，2020年同期为63521千元[57] - 2021年上半年经调整纯利较2020年同期同比减少29.0%[60] - 2021年上半年来自持续经营业务的纯利为1.22亿元，2020年同期为3139.4万元[62] - 2021年6月30日现金及现金等价物为8.147亿元，2020年12月31日为9.733亿元；初始期限超三个月的定期存款分别为4200万元和2.636亿元[65] - 按公平值计入损益的金融资产增加56.8%，2021年6月30日为23.867亿元，2020年12月31日为15.217亿元[66] - 结构性票据公平值增加48.0%，2021年6月30日为7.427亿元，2020年12月31日为5.017亿元[66][68] - 其他金融工具公平值增加245.6%，2021年6月30日为5.829亿元，2020年12月31日为1.687亿元[66][70] - 基金投资公平值增加31.5%，2021年6月30日为5.769亿元，2020年12月31日为4.387亿元[66][72] - 私人投资中，一家商业银行公司投资公平值增加24.0%，2021年6月30日为1363.6万元，2020年12月31日为1100万元[74] - 私人投资中，一家房地产及写字楼租赁公司投资公平值减少1.0%，2021年6月30日为1803.9万元，2020年12月31日为1822万元[74] - 私人投资中，两家金融科技公司投资公平值减少0.1%，2021年6月30日为1717.9万元，2020年12月31日为1720万元[74] - 理财产品公允价值从2020年12月31日的1.33亿元增加17.9%至2021年6月30日的1.568亿元[76] - 可转换承兑票据公允价值从2020年12月31日的780万元增加166.4%至2021年6月30日的2080万元，主要因额外投资1300万元[78] - 2021年6月30日资产负债率为12.6%，2020年12月31日为4.9%，借款从2020年12月31日的1.414亿元增加至2021年6月30日的3.976亿元[87] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支约为1590万元[88] - 2021年6月30日公司拥有373名全职雇员，截至2021年6月30日止六个月员工成本为6570万元，2020年同期为6610万元[94] - 截至2021年6月30日止六个月，股份酬金开支为人民币810万元，2020年同期为人民币1530万元[96] - 截至2021年6月30日止六个月，公司于联交所回购3972.5万股股份，总额为5125.684万港元[107] - 董事会不宣派截至2021年6月30日止六个月的任何中期股息[101] - 2021年上半年公司持续经营业务收益为116,404千元，2020年同期为185,146千元[169] - 2021年上半年公司经营溢利为134,502千元，2020年同期为36,115千元[169] - 2021年上半年公司期内溢利为173,779千元，2020年同期为36,957千元[169] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为153,615千元，2020年同期为55,954千元[169] - 2021年6月30日公司资产总值为3,801,135千元，2020年12月31日为3,545,968千元[175] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占每股基本盈利为0.135元，2020年同期为0.028元[172] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占每股摊薄盈利为0.134元，2020年同期为0.028元[172] - 2021年6月30日公司按公平值计入损益的金融资产为1,286,499千元，2020年12月31日为824,427千元[175] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为814,721千元，2020年12月31日为973,253千元[175] - 2021年6月30日公司非流动负债为32,629千元，2020年12月31日为41,143千元[175] - 2021年6月30日流动负债为613,928千元，2020年12月31日为584,574千元[178] - 2021年6月30日负债总额为646,557千元，2020年12月31日为633,130千元[178] - 2021年6月30日资产净值为3,154,578千元，2020年12月31日为2,912,838千元[178] - 截至2021年6月30日止六个月溢利为171,927千元，非控股权益为1,852千元[180] - 2021年6月30日本公司拥有人应占其他储备为576,300千元，较2020年12月31日的352,094千元增长约63.7%[178][180] - 2021年6月30日保留盈利为856,839千元，较2020年12月31日的682,414千元增长约25.6%[178][180] - 截至2020年6月30日止六个月溢利为35,914千元，非控股权益为1,043千元[183] - 2020年6月30日本公司拥有人应占其他储备为459,055千元[183] - 2020年6月30日保留盈利为638,823千元[183] - 2021年股份发行所得款项为168千元，2020年为472千元[180][183] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为87302千元，2020年同期为3885千元[186] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为258036千元，2020年同期为228903千元[186] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为194444千元，2020年同期为112001千元[190] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为150894千元，2020年同期为120787千元[190] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为973253千元，2020年同期为1033006千元[190] - 2021年上半年现金及现金等价物的汇兑收益为 - 7638千元，2020年同期为7223千元[190] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为814721千元，2020年同期为919442千元[190] - 2021年上半年终止经营业务的附属公司所得现金增加净额为3167千元，2020年同期为 - 1399千元[190] - 2021年上半年行使购股权所得款项为168千元，2020年同期为472千元[190] - 2021年上半年银行借款所得款项为259187千元，2020年同期为113595千元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年在线互动娱乐服务收益1.134亿元，较2020年同期减少38.4%[15][20] - 2021年上半年其他业务收益299.5万元，较2020年同期增长166.0%[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司在线互动娱乐服务收益为1.134亿元人民币，较2020年同期减少38.4%；“其他”收益为300万元人民币，较2020年同期增加166.0%[37] 用户数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司月度活跃用户总数约480万人，较2021年3月31日减少44.3%，较2020年6月30日减少67.7%[30][31] - 截至2021年6月30日，公司季度付费用户人数约21.7万人，较2021年3月31日减少17.5%，较2020年6月30日减少46.7%[30][31] - 截至2021年6月30日，公司季度用户平均收益为247元人民币，较2021年3月31日增加10.8%，较2020年6月30日增加15.4%[30][32] - 截至2021年6月30日，公司虚拟聊天室数目较2021年3月31日减少9.9%，较2020年6月30日减少24.3%；主播人数较2021年3月31日减少23.6%，较2020年6月30日减少39.9%[30][34] - 2021年6月30日，公司注册用户总数达4.66亿人，2020年6月30日为4.59亿人[35] 公司股权交易与赎回负债情况 - 2019年7月5日公司出售金华睿安36%股权给北京微梦，代价约2.926亿元；2021年4月30日出售剩余64%股权，总代价约2.56亿元[79][89] - 2020年确认赎回负债3.357亿元，截至2020年12月31日因期权失效终止确认7270万元，截至2021年4月30日因期权失效终止确认4850万元，最终于2021年4月30日终止确认1.902亿元[80][81] 公司融资情况 - 流动融资可动用总金额为1.433亿美元，其中6150万美元、30万港元及10万元人民币已在2021年6月30日提取[83] 公司法律诉讼情况 - 2019年8月公司涉及土地租赁诉讼，截至2021年6月30日法院仍在审议，未确认拨备[91] 公司股权结构情况 - 傅政军先生作为全权信托的创办人和实益拥有人，分别持有3.30695亿股和20万股，股权概约百分比为26.10%和0.02%[108] - 赵伟文先生作为实益拥有人持有100.9万股，股权概约百分比为0.08%[108] - 截至2021年6月30日，

公司基本信息 - 公司2008年于中国杭州成立，2014年7月9日在港交所上市，2015年3月被纳入恒生综合指数系列[4] - 公司于2008年7月28日在开曼群岛注册成立，2014年7月9日在联交所主板上市，发售价格为每股5.28港元，发行304,267,000股股份[152] - 2014年7月30日，公司根据悉数行使超额配股权进一步发行45,640,000股股份[152] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益329,639千元，较2019年的483,498千元下降31.8%[12] - 2020年毛利302,711千元，较2019年的440,538千元下降31.3%[12] - 2020年纯利67,985千元，较2019年的79,826千元下降14.8%[12] - 2020年基本每股盈利0.057元，较2019年的0.064元下降10.9%[12] - 2020年经调整纯利113,522千元，较2019年的155,880千元下降27.2%[12] - 2020年经调整EBITDA为138,080千元，较2019年的272,442千元下降49.3%[12] - 截至2020年12月31日止年度，持续经营集团收益3.296亿人民币，较2019年减少31.8%；来自在线互动娱乐服务的收益3.279亿人民币，同比减少26.0%[20] - 截至2020年12月31日止年度，来自持续经营业务的公司拥有人应占溢利7220万人民币，同比减少10.1%；纯利6800万人民币，同比减少14.8%；经调整纯利1.135亿人民币，同比减少27.2%；经调整EBITDA1.381亿人民币，同比减少49.3%[20] - 2020年收益成本为2690万元，较2019年减少37.3%；毛利率为91.8%，2019年为91.1%[42][43] - 2020年以股份为基础的行政开支为920万元，2019年为1680万元；除以股份为基础的开支外，行政开支较2019年增加11.3%[45] - 2020年以股份为基础的研发开支为920万元，2019年为20万元；除以股份为基础的开支外，研发开支较2019年减少12.5%[46] - 2020年金融资产减值亏损净额为1840万元，2019年金融资产的减值亏损拨回为2690万元[47][49] - 2020年其他收益净额为3700万元，较2019年增加33.0%；财务收入净额为640万元，2019年财务成本净额为120万元[50][51] - 2020年所得税抵免为880万元，2019年所得税开支为1.069亿元[53] - 2020年全面亏损为6260万元，2019年为全面收益9520万元；来自持续经营业务的公司拥有人应占溢利为7220万元，较2019年减少10.1%[57][58] - 2020年持续经营业务收益为329,639千元，2019年为483,498千元；终止经营业务2020年收益为50,660千元，2019年为55,831千元；总计2020年收益为380,299千元，2019年为539,329千元[61] - 2020年持续经营业务经营溢利为52,360千元，2019年为224,858千元；终止经营业务2020年经营溢利为14,109千元，2019年为19,203千元；总计2020年经营溢利为66,469千元，2019年为244,061千元[61] - 2020年期内溢利为84,471千元，2019年为100,126千元[61] - 2020年经调整EBITDA较2019年同期同比减少49.3%，2020年经调整EBITDA率为41.9%，2019年为56.3%；2020年经调整EBITDA为138,080千元，2019年为272,442千元[65][67] - 2020年经调整纯利较2019年同期同比减少27.2%，2020年经调整纯利为113,522千元，2019年为155,880千元[68][70] - 2020年12月31日现金及现金等价物为人民币973.3百万元，2019年12月31日为人民币1,033.0百万元[76] - 2020年12月31日原期满日超过三个月的定期存款为人民币263.6百万元，2019年12月31日为人民币106.4百万元[76] - 按公平值計入損益的金融資產減少9.1%，從2019年12月31日的167430萬元降至2020年12月31日的152170萬元[84] - 於結構性票據的投資增加2935.8%，從2019年12月31日的1650萬元增至2020年12月31日的50170萬元，2020年度錄得公平值收益2880萬元[85][86] - 基金投資增加11.3%，從2019年12月31日的39420萬元增至2020年12月31日的43870萬元，2020年度公平值收益淨額6010萬元[85][89] - 私人投資減少47.0%，從2019年12月31日的49110萬元降至2020年12月31日的26050萬元[85] - 其他金融工具增加259.1%，從2019年12月31日的4700萬元增至2020年12月31日的16870萬元，2020年度確認公平值收益420萬元[85][92] - 購買理財產品減少81.7%，從2019年12月31日的72540萬元降至2020年12月31日的13300萬元，2020年度減少投資59250萬元[85][96] - 上市股權證券2020年12月31日公平值為1140萬元，2019年無相關投資[85] - 可轉換承兌票據2020年12月31日公平值為780萬元，2019年無相關投資[85] - 2020年12月31日及2019年12月31日，公司分別持有14款及57款理財產品，投資成本分別為13200萬元及71260萬元[97] - 2020年度理財產品總收益約1080萬元，2019年為3950萬元[97] - 2020年12月31日无形资产为7390万元人民币，较2019年减少74.2%，主要因出售附属公司导致减少2.133亿元人民币[99] - 2020年12月31日递延所得税负债净额为2060万元人民币，较2019年减少78.2%，主要因未变现投资收入及股息预扣税拨回[103] - 2019年7月5日，公司出售金华睿安36%股权给北京微梦，确认赎回负债3.357亿元人民币；2020年终止确认7270万元人民币，年末重新计量为2.387亿元人民币[104][105] - 2020年12月31日借款为1.414亿元人民币，贷款融资可动用总额为1.41亿美元，已提取2110万美元及400万港元[106] - 2020年12月31日资产负债比率为4.9%，2019年为零[107] - 2020年资本开支约700万元人民币，包括购买物业等460万元人民币及无形资产240万元人民币[108] - 2020年末非流动资产为1,173,090千元，流动资产为2,372,878千元，资产总值为3,545,968千元[126] - 2020年末公司股东应占权益为2,798,233千元，非控股权益为114,605千元，权益╱（亏绌）总额为2,912,838千元[126] - 2020年末非流动负债为41,143千元，流动负债为591,987千元，负债总额为633,130千元[126] - 2016 - 2020年收益分别为823,133千元、915,969千元、721,256千元、483,498千元、329,639千元[123] - 2016 - 2020年毛利分别为636,069千元、806,678千元、667,502千元、440,538千元、302,711千元[123] - 2016 - 2020年除所得税前溢利╱（亏损）分别为282,307千元、394,194千元、354,619千元、186,694千元、59,208千元[123] - 2016 - 2020年年内溢利╱（亏损）分别为230,709千元、322,787千元、215,662千元、100,126千元、84,471千元[123] - 2016 - 2020年公司股东应占溢利╱（亏损）分别为233,213千元、324,099千元、218,276千元、93,834千元、80,617千元[123] - 截至2020年12月31日公司可分派储备约为人民币8亿元，2019年12月31日也为人民币8亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年在线互动娱乐服务收益327,877千元，较2019年的442,814千元下降26.0%[12] - 2020年广告服务收益为0，较2019年的16,321千元下降100.0%[12] - 2020年其他收益1,762千元，较2019年的24,363千元下降92.8%[12] - 2020年在线互动娱乐服务收益为3.279亿元，较2019年减少26.0%；广告服务收益为零，2019年为1630万元；“其他”收益为180万元，较2019年减少92.8%[39][41] 用户数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，月度活跃用户9483千户，较2019年减少39.2%，较上一季度减少1.0%[31] - 截至2020年12月31日，季度付费用户248千户，较2019年减少47.6%，较上一季度减少10.5%[31] - 截至2020年12月31日，季度用户平均收益271元，较2019年增加36.2%，较上一季度减少2.2%[31] - 截至2020年12月31日，聊天室数目38927个，较2019年减少42.3%，较上一季度减少8.3%[31] - 截至2020年12月31日，主播人数83182人，较2019年减少23.3%，较上一季度减少13.8%[31] - 2020年12月31日，手机月度活跃用户占月度活跃用户总人数97.9%；手机季度付费用户占季度付费用户总人数83.3%[32] - 2020年12月31日注册用户总数达4.56亿人，2019年12月31日为4.225亿人[37] - 2020年月度活跃用户12352千户，较2019年的18406千户减少32.9%；季度付费用户345千户，较2019年的526千户减少34.4%；季度用户平均收益243元，较2019年的210元增加15.7%[38] 公司投资与出售事项 - 2020年3月2日，公司授权丰诚作出4.195亿人民币的投资；11月24日，授权丰诚管理5.922亿人民币的投资；12月28日，认购Yun Qi III约653万人民币的投资[26] - 2020年12月，公司订立出售协议，出售无他相机业务剩余64%股权，交易截至2020年12月31日尚未完成[19] - 2020年12月，公司拟2.56亿元人民币出售金华睿安64%股权，交易尚未完成[110] - 2020年12月22日，公司以1.51875亿元人民币出售金华市亿博网络科技有限公司22.50%股权[111] - 2020年和2021年1月，公司分别以100万美元（约700万元人民币）和200万美元（约1300万元人民币）购买银行公司可转换承兑票据[98] 公司人员信息 - 杨文斌55岁，2018年6月13日获委任为独立非执行董事，自2017年1月起担任北京炜衡（杭州）律师事务所主任[140] - 陈永源63岁，2014年6月16日获委任为独立非执行董事，分别自2011年11月及2014年8月起担任中发展控股有限公司及中华燃气控股有限公司的执行董事[141] - 赵伟文53岁，在互联网行业拥有逾25年经验，自2010年4月起于集团任职，

公司基本信息 - 公司2008年于中国杭州成立，2014年7月9日在港交所上市，2015年3月被纳入恒生综合指数系列[6] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，收益为209,032千元，较2019年同期的280,151千元减少25.4%[15] - 毛利为184,773千元，较2019年同期的253,430千元减少27.1%，毛利率从90.5%降至88.4%[15] - 纯利为36,957千元，较2019年同期的47,598千元减少22.4%，纯利率从17.0%升至17.7%[15] - 基本每股盈利为0.028元，较2019年同期的0.036元减少22.2%；摊薄每股盈利同样为0.028元，较2019年同期减少22.2%[15] - 经调整纯利为56,615千元，较2019年同期的30,978千元增加82.8%，经调整纯利率从11.1%升至27.1%[15] - 经调整EBITDA为74,376千元，较2019年同期的165,570千元减少55.1%，经调整EBITDA率从59.1%降至35.6%[15] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税开支较2019年同期减少89.9%至1440万元[44] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股东应占溢利较2019年同期减少21.4%[46] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整EBITDA较2019年同期同比减少55.1%，经调整EBITDA率为35.6%，2019年同期为59.1%[47] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整纯利较2019年同期增加82.8%[51] - 2020年6月30日及2019年12月31日，现金及现金等价物分别为9.194亿元及10.33亿元[56] - 2020年6月30日及2019年12月31日，原期满日超过三个月的定期存款分别为4.846亿元及1.064亿元[56] - 按公平值計入損益的金融資產減少7.3%，從2019年12月31日的16.743億元降至2020年6月30日的15.52億元[57] - 私人投資公平值為4.81382億元，較2019年12月31日減少2.0% [57] - 基金投資公平值為4.08846億元，較2019年12月31日增加3.7%，歷史投資總額為2.91億元[57][62] - 購買理財產品公平值為2.86197億元，較2019年12月31日減少60.5%，減少金額為4.392億元[57][63] - 結構性票據公平值為2.92976億元，較2019年12月31日增加1672.9% [57][65] - 房地產投資信託連接基金公平值為3962.7萬元，較2019年12月31日減少5.6%，確認公平值虧損220萬元[57][66] - 其他基金投資公平值為3594.9萬元，2019年12月31日無此項投資，新增500萬美元可贖回債券投資，預期回報率3.0% - 4.7% [57][67] - 可轉換承兌票據公平值為700.9萬元，2019年12月31日無此項投資，新增100萬美元投資[57][68] - 收益信託投資2019年12月31日為500萬元，2020年6月30日無此項投資[57] - 3家網絡/手機遊戲公司投資公平值為3.42773億元，較2019年12月31日減少2.4% [59] - 2020年6月30日资产负债率为3.8%，2019年12月31日为零[74] - 2020年上半年收益为209,032千元，2019年为280,151千元[151] - 2020年上半年毛利为184,773千元，2019年为253,430千元[151] - 2020年上半年经营溢利为42,854千元，2019年为212,157千元[151] - 2020年上半年期内溢利为36,957千元，2019年为47,598千元[151] - 2020年上半年全面收益总额为55,954千元，2019年为49,856千元[151] - 2020年6月30日资产总值为3,672,382千元，2019年12月31日为3,502,764千元[156] - 2020年6月30日负债总额为701,950千元，2019年12月31日为638,021千元[159] - 2020年6月30日资产净值为2,970,432千元，2019年12月31日为2,864,743千元[159] - 2020年每股基本盈利为0.028元，2019年为0.036元[153] - 2020年每股摊薄盈利为0.028元，2019年为0.036元[153] - 2020年1月1日公司权益总额为28.64743亿元，2020年6月30日为29.70432亿元[162] - 截至2020年6月30日止六个月溢利为3591.4万元，2019年同期为4570.3万元[162][164] - 2020年上半年货币换算差额为1899.7万元，2019年同期为225.8万元[162][164] - 2020年与本公司股东的交易总额直接于权益确认金额为4973.5万元，2019年为 - 2985.2万元[162][164] - 2020年经营活动（所用）现金净额为 - 388.5万元，2019年所得现金净额为1.1509亿元[167] - 2020年出售附属公司所得款项扣除所售现金为464.8万元，2019年为1310.2万元[167] - 2020年出售以权益法入账的投资所得款项为515.8万元，2019年为200万元[167] - 2020年购买及预付物业及设备等非流动资产支出266.3万元，2019年为546.7万元[167] - 2020年支付初始期限超三个月定期存款4.76678亿元，2019年无此项支出[167] - 2020年投资活动所用现金净额为 - 2.28903亿元，2019年为 - 2282.6万元[167] - 截至2020年6月30日止六个月，行使购股权所得款项为472千元，2019年同期为700千元[169] - 2020年上半年银行借款所得款项为113,595千元，2019年同期无此项[169] - 2020年上半年租赁付款为2,066千元，2019年同期无此项[169] - 2019年上半年收取于一家附属公司投资的垫款为55,000千元，2020年同期无此项[169] - 2019年上半年购回普通股的付款为33,698千元，2020年同期无此项[169] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为112,001千元，2019年同期为22,002千元[169] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为120,787千元，2019年同期增加净额为114,266千元[169] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为1,033,006千元，2019年同期为432,588千元[169] - 2020年上半年现金及现金等价物的汇兑收益为7,223千元，2019年同期为2,578千元[169] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为919,442千元，2019年同期为549,432千元[169] 各业务线数据关键指标变化 - 在线互动娱乐服务收益为184,020千元，较2019年同期的232,301千元减少20.8%[15] - 广告服务收益为23,886千元，较2019年同期的37,911千元减少37.0%[15] - 其他收益为1,126千元，较2019年同期的9,939千元减少88.7%[15] - 截至2020年6月30日止六个月，在线互动娱乐服务收益为1.84亿元，较2019年同期的2.323亿元减少20.8%[36] - 截至2020年6月30日止六个月，广告服务收益为2390万元，较2019年同期的3790万元减少37.0%[36] - 截至2020年6月30日止六个月，“其他”收益为110万元，较2019年同期减少88.7%[36] 用户数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，无他相机平均月度活跃用户约为2910万人[22] - 截至2020年6月30日止三个月，天鸽月度活跃用户总数约为4390万人，较2020年3月31日止三个月减少约4.3%，较2019年6月30日止三个月减少约18.4%[30] - 2020年6月30日，手机月度活跃用户占月度活跃用户总人数97.0%，2020年3月31日及2019年6月30日分别为97.3%及92.5%[31] - 截至2020年6月30日止三个月，天鸽在线互动娱乐服务的季度付费用户人数约为40.7万人，较2020年3月31日止三个月减少约9.4%，较2019年6月30日止三个月减少约27.2%[31] - 2020年6月30日，手机季度付费用户占季度付费用户总人数80.5%，2020年3月31日及2019年6月30日分别为82.6%及71.5%[31] - 美颜拍摄与视频业务月度活跃用户2020年6月30日为2910.6万人，较2020年3月31日减少4.1%，较2019年6月30日减少14.9%[30] - 2020年6月30日，天鸽的注册用户总数达4.59亿人，2019年6月30日为4.207亿人[34] 在线互动娱乐服务业务相关指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，天鸽在线互动娱乐服务业务的季度用户平均收益为人民币214元，较2020年3月31日止三个月减少约0.9%，较2019年6月30日止三个月增加约4.4%[33] - 天鸽在线互动娱乐服务的虚拟聊天室数目较2020年3月31日止三个月减少33.0%，较2019年6月30日止三个月减少34.2%[33] - 天鸽在线互动娱乐服务的主播人数较2020年3月31日止三个月减少5.8%，较2019年6月30日止三个月减少10.6%[33] 公司人员及薪酬相关 - 2020年6月30日公司有491名全职雇员，上半年员工成本为72.5百万元，2019年同期为65.2百万元[80] - 2020年上半年股份酬金开支为15.3百万元，2019年同期为3.3百万元[82] 股权及股东相关 - 截至2020年6月30日，傅政軍持有公司311,895,000股股份，占比24.46%[96] - 截至2020年6月30日，赵伟文持有公司1,009,000股股份，占比0.08%；拥有受限制股份单位96,203份，购股权100,000份，分别占比0.01% [96][98] - 截至2020年6月30日，麦世恩拥有受限制股份单位4,050,000份，占比0.32%[98] - 截至2020年6月30日，毛丞宇、余滨、陈永源各拥有购股权200,000份，占比0.02%[98] - 截至2020年6月30日，UBS Trustees (B.V.I.) Limited、Three - Body Holdings Ltd、Blueberry Worldwide Holdings Limited各持有公司311,695,000股股份，占比24.44%[103] - 截至2020年6月30日，新浪香港有限公司持有公司300,000,000股股份，占比23.53%[103] - 截至2020年6月30日，Ho Chi Sing、周全、IDG - Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.各持有公司110,000,000股股份，占比8.63%[103] - 截至2020年6月30日，IDG - Accel China Growth Fund II Associates L.P.、IDG - Accel China Growth Fund II L.P.各持有公司102,146,200股股份，占比8.01%[103] - IDG - Accel China Growth Fund II L.P.等各方被视为在102,146,200股