原油业务数据关键指标变化 - 2024年平均实现原油价格为79.75美元/桶，较2023年的78.89美元/桶增长0.86美元，涨幅1.1%[2] - 2024年原油总产量为3,344,308桶，较2023年的5,241,517桶减少1,897,209桶，降幅36.2%[2] - 2024年原油净产量为1,582,079桶，较2023年的1,919,409桶减少337,330桶，降幅17.6%[2] - 2024年原油净销量为1,582,776桶，较2023年的1,860,827桶减少278,051桶，降幅14.9%[2] - 2024年日均净原油产量为4,323桶，较2023年的5,259桶减少936桶，降幅17.8%[2] - 2024年钻井数为0，较2023年的22口减少22口，降幅100.0%[2] - 2024年大安油田原油总产量较2023年同期373万桶下降10.5%至约334万桶[50] - 2024年大安油田原油净产量较2023年同期183万桶下降13.7%至约158万桶[50] - 2024年大安油田原油净销量较2023年同期178万桶下降11.2%至约158万桶[50] - 2024年集团来自中国业务分部的平均实现原油价格较2023年上升1.1%至79.75美元/桶[52] - 2024年大安油田日均原油总产量为9137桶/天，较2023年的10224桶/天下降10.6%；日均原油净产量为4323桶/天，较2023年的5027桶/天下降14.0%[55] - 2024年底公司1P原油储量为356万桶，较2023年的503.3万桶下降29%；2P原油储量为542万桶，较2023年的902.4万桶下降40%；3P原油储量为802万桶，较2023年的1174.9万桶下降32%[58][59] - 油气销售收入从2023财年的10.349亿元减少1.376亿元或13.3%至2024财年的8.973亿元，2024财年平均实现油价为79.75美元/桶，原油净销量为160万桶；2023财年平均实现油价为78.89美元/桶，原油净销量为190万桶[60] 财务数据关键指标变化 - 2024年总收入为897,537千元人民币，较2023年的1,035,983千元人民币减少138,446千元人民币，降幅13.4%[2] - 2024年经营利润为123,954千元人民币，较2023年的309,792千元人民币减少185,838千元人民币，降幅60.0%[2] - 2024年亏损328,960千元人民币，较2023年的157,530千元人民币增加171,430千元人民币，增幅108.8%[2] - 2024年客户合同收入为897,537千元，2023年为1,035,983千元[8] - 2024年折旧、折耗及摊销为(362,682)千元，2023年为(367,758)千元[8] - 2024年除所得税外税项为(43,515)千元，2023年为(48,585)千元[8] - 2024年员工薪酬成本为(93,379)千元，2023年为(94,944)千元[8] - 2024年采购、服务及其他直接成本为(213,540)千元，2023年为(216,386)千元[8] - 2024年除所得税前亏损为(270,828)千元，2023年为(73,708)千元[8] - 2024年所得税费用为(58,132)千元，2023年为(83,822)千元[8] - 2024年归属公司所有者本年亏损为(328,960)千元，2023年为(157,530)千元[8] - 2024年税后其他综合收益为(38,366)千元，2023年为(24,745)千元[8] - 2024年基本每股亏损为(0.10)元，2023年为(0.05)元[8] - 2024年非流动资产总额为1168778千元，2023年为1516892千元[10] - 2024年流动资产总额为213415千元，2023年为209434千元[10] - 2024年资产总额为1382193千元，2023年为1726326千元[10] - 2024年非流动负债总额为3216406千元，2023年为2997605千元[11] - 2024年流动负债总额为435612千元，2023年为631220千元[11] - 2024年负债总额为3652018千元，2023年为3628825千元[11] - 2024年股东亏损总额为2269825千元，2023年为1902499千元[10] - 2024年受限现金为176149千元，2023年为123406千元[10] - 2024年净流动负债为222197千元，2023年为421786千元[11] - 2024年资产总额减去流动负债为946581千元，2023年为1095106千元[11] - 2024年度集团净亏损为人民币32900万元[22] - 截至2024年12月31日，集团流动负债超出流动资产人民币22220万元[22] - 截至2024年12月31日，集团股东累计亏损为人民币22.698亿元[22] - 截至2024年12月31日，集团借款总额为人民币29.201亿元[22] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为人民币7190万元[22] - 2024年油气销售收入897,537千元，2023年为1,035,983千元，2024年和2023年来自中石油股份的油气销售收入均占集团总收入的99.9%[27] - 2024年中国地区石油特别收益金40,633千元，城建税及教育费附加2,838千元，其他44千元，总计43,515千元；2023年分别为45,171千元、3,370千元、44千元，总计48,585千元[31] - 2024年当期所得税105,756千元，递延所得税 -47,624千元，所得税费用58,132千元；2023年分别为123,156千元、 -39,334千元、83,822千元[32] - 2024年归属公司所有者亏损328,960千元，2023年为157,530千元[35] - 2024年和2023年已发行普通股加权平均数目均为3,386,526千股[35] - 2024年基本每股亏损和稀释每股亏损均为 -0.10元，2023年均为 -0.05元[35] - 2024年和2023年12月31日应收账款分别为6.8223亿元和8.5584亿元，2023年1月1日约为1.119亿元[37][38] - 2024年和2023年12月31日应付账款分别为1.39722亿元和2.66186亿元，流动部分分别为1.23105亿元和2.28294亿元[41] - 2024年和2023年12月31日借款负债部分分别为27.3594亿元和29.17129亿元，衍生部分分别为0.02933亿元和0.26808亿元，非流动部分分别为25.50953亿元和27.86845亿元[43] - 2024年应收账款不超过1个月的为6.8223亿元，2023年为8.5584亿元[38] - 2024年应付账款不超过6个月的为1.01428亿元，6个月至1年为0.17587亿元，1至2年为0.07866亿元，2至3年为0.01241亿元，多于3年为0.116亿元；2023年对应分别为1.00686亿元、0.49745亿元、0.92067亿元、0.18594亿元、0.05094亿元[42] - 2024年集团来自中国业务分部的收入较2023年下降13.4%至人民币8.975亿元[52] - 2024年集团录得亏损为人民币3.290亿元，基本每股亏损为人民币0.10元[52] - 2024年集团来自中国业务分部的EBITDA由2023年的人民币7.316亿元减少人民币2.005亿元至人民币5.311亿元[52] - 直接采油成本从2023年的13.28美元/桶上升3.28美元/桶或24.7%至2024年的16.56美元/桶[53] - 调整后单桶EBITDA从2023年的57.83美元下降2.42美元或4.2%至2024年的55.41美元[53] - 折旧、损耗及摊销从2023财年的3.678亿元减少510万元或1.4%至2024财年的3.627亿元[61] - 税项（所得税除外）从2023财年的4860万元减少510万元或10.5%至2024财年的4350万元[62] - 员工薪酬成本从2023财年的9490万元减少150万元或1.6%至2024财年的9340万元[64] - 采购、服务及其他直接成本从2023财年的2.164亿元减少280万元或1.3%至2024财年的2.136亿元[65] - 2024年确认油气资产减值9120万元和矿产权权益减值220万元，2023年未确认任何资产减值损失[66] - 其他收益从2023财年的180万元增加3110万元或1727.8%至2024财年的3290万元[67] - 财务费用从2023财年的3.837亿元增加1110万元或2.9%至2024财年的3.948亿元[68] - 2024财年除所得税前亏损为2.708亿元，较2023财年的7370万元增加1.971亿元[69] - 2024财年所得税费用为5810万元，2023财年为8380万元[70] - 2024财年净损失为3.290亿元，2023财年为1.575亿元[71] - 2024财年EBITDA约4.866亿元，2023财年约6.776亿元[76] - 经调整EBITDA从2023财年的约6.832亿元减少约1.272亿元或18.6%至2024财年约5.560亿元[78] - 截至2024年12月31日年度，公司除所得税前亏损270,828千元人民币，2023年为73,708千元人民币[79] - 2024年利息收入为 -3千元人民币，2023年为 -167千元人民币[79] - 2024年财务费用为394,785千元人民币，2023年为383,667千元人民币[79] - 2024年折旧、折耗及摊销为362,682千元人民币，2023年为367,758千元人民币[79] - 2024年EBITDA为486,636千元人民币，2023年为677,550千元人民币[79] - 2024年资产减值损失为93,402千元人民币，2023年为0千元人民币[79] - 2024年金融资产减值损失为0千元人民币，2023年为348千元人民币[79] - 2024年优先票据及新抵押借款衍生部分的公允价值变动净额为 -24,033千元人民币，2023年为 -17,746千元人民币[79] - 2023年处置PBV 40%股权及若干相关应收款项收益为 -340千元人民币，2024年为0千元人民币[79] - 2023年处置莫里青产品分成合同中持有10%外方合同者权益的损失为23,348千元人民币，2024年为0千元人民币[79] - 2023年10月1日至2024年3月31日，除所得税前利润（亏损）为-270,828千元[81] - 2023年10月1日至2024年3月31日，利息收入为-1千元[81] - 2023年10月1日至2024年3月31日，财务费用为254,782千元[81] - 2023年10月1日至2024年3月31日，折旧、折耗及摊销为3,379千元[81] - 2023年10月1日至2024年3月31日，EBITDA为-44,460千元[81] - 2023年10月1日至2024年3月31日，资产减值损失为93,402千元[81] - 2023年10月1日至2024

公司管理层变动 - 关红军先生于2024年8月14日辞任非执行董事，韩烨先生同日获委任[2][3] - 袁颖欣女士于2024年6月28日辞任公司秘书，谢凤心女士同日获委任[4][5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年总收入为461,288千元人民币，2023年同期为511,829千元人民币[8] - 2024年上半年EBITDA为286,652千元人民币，2023年同期为354,046千元人民币[8] - 2024年上半年经调整EBITDA本期亏损为281,215千元人民币，基本每股损失0.03元人民币；2023年同期亏损为340,270千元人民币，基本每股损失0.02元人民币[8] - 2024年上半年稀释每股损失为0.03元人民币，2023年同期为0.02元人民币[8] - 2024年6月30日不动产、工厂及设备为1,196,445千元人民币，2023年12月31日为1,338,914千元人民币[8] - 2024年6月30日现金及现金等价物为76,086千元人民币，2023年12月31日为62,905千元人民币[8] - 2024年6月30日资产总额为1,617,133千元人民币，2023年12月31日为1,726,326千元人民币[8] - 2024年6月30日权益总额为 - 2,027,454千元人民币，2023年12月31日为 - 1,902,499千元人民币[8] - 公司收入与同期对比下降9.9%至4.613亿元，全部来自中国[17][18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损1.101亿元，较2023年同期增加0.496亿元，基本每股亏损0.03元[17][18] - 公司EBITDA从2023年同期的3.540亿元减少0.673亿元至2024年的2.867亿元，调整后EBITDA减少0.591亿元至2.812亿元[17][18] - 石油产品销售收入从2023年上半年的5.112亿元降至2024年上半年的4.612亿元，减少5000万元或9.8%[26] - 折旧、折耗及摊销从2023年上半年的1.830亿元降至2024年上半年的1.730亿元，减少1000万元或5.5%[28][31] - 税项（所得税除外）从2023年上半年的1970万元增至2024年上半年的2490万元，增加520万元或26.4%[29][32] - 员工薪酬成本从2023年上半年的4730万元降至2024年上半年的4620万元，减少110万元或2.3%[33][36] - 采购、服务及其他直接成本从2023年上半年的1.063亿元增至2024年上半年的1.108亿元，增加450万元或4.2%[34][37] - 其他净利得从2023年上半年的1540万元降至2024年上半年的730万元，减少830万元[38][39] - 财务费用净额从2023年上半年的1.923亿元增至2024年上半年的1.938亿元，增加150万元或0.8%[40][42] - 除所得税前亏损从2023年上半年的2130万元增至2024年上半年的8020万元，增加5890万元[41][43] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税费用为2990万元，较2023年同期的3920万元减少930万元，降幅23.7%[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损1.101亿元，较2023年同期的6050万元增加4960万元[48] - 2024年上半年公司EBITDA为2.867亿元，较2023年同期的3.540亿元减少6730万元[53][54] - 2024年上半年公司经调整EBITDA为2.812亿元，较2023年同期的3.403亿元减少5910万元，降幅17.4%[54] - 2024年上半年公司收入较去年同期减少约5050万元，是EBITDA和经调整EBITDA减少的主因[53][54] - 2024年上半年中国分部除所得税前利润为7.1287亿元，其他分部亏损15.1475亿元，合计亏损8.0188亿元[55] - 2024年上半年中国分部EBITDA为3.14182亿元，其他分部为 - 2.753亿元，合计2.86652亿元[55] - 2024年上半年中国分部经调整EBITDA为3.11609亿元，其他分部为 - 3.0394亿元，合计2.81215亿元[55] - 2024年上半年新抵押借款及2024优先票据衍生部分公允价值变动净额为 - 5437万元，2023年为 - 13757万元[52] - 2024年上半年财务费用为1.93884亿元，2023年为1.92385亿元；折旧、折耗及摊销为1.73041亿元，2023年为1.83043亿元[52] - 2024年上半年公司经营活动产生现金净额2.558亿元，投资活动所用现金净额1.333亿元，融资活动所用现金净额1.096亿元，外币兑换换算收益30万元，现金及现金等价物较2023年末增加1320万元[57][59] - 2024年上半年经营活动现金净额含所得税前亏损8020万元，调整折旧等多项费用，营运资金变动含应收款减少等多项内容[58][60] - 2023年上半年经营活动所得现金净额2.431亿元，含所得税前亏损2130万元等多项调整及营运资金变动[61][62] - 2024年上半年投资活动所用现金净额1.333亿元，主因购买不动产等[63] - 2023年上半年投资活动所用现金净额1.897亿元，主因购买不动产等[63] - 2024年上半年融资活动所用现金净额109.6亿元，因偿还借款等[64] - 2023年上半年融资活动所用现金净额120.3亿元，因偿还借款等[64] - 截至2024年6月30日，公司借款约28.397亿元，较2023年末增加7700万元，一年内到期借款约2.031亿元，较2023年末减少870万元[65] - 公司资产负债率从2023年末的338.6%升至2024年6月30日的375.4%[65] - 公司总借款与调整后EBITDA比率从2023年末的4.0升至2024年6月30日的5.0[65] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1.096亿元，2023年同期为1.203亿元[66] - 2024年6月30日，集团借款约为28.397亿元，较2023年12月31日增加7700万元[67] - 集团一年内需偿还的借款约为2.031亿元，较2023年12月31日减少870万元[67] - 负债率于2023年12月31日为338.6%，2024年6月30日为375.4%[67] - 经调整EBITDA比率由2023年12月31日的4.0增加至2024年6月30日的5.0[67] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为16.17133亿元，较2023年12月31日的17.26326亿元下降6.32%[114] - 截至2024年6月30日，非流动资产总额为13.86064亿元，较2023年12月31日的15.16892亿元下降8.63%[114] - 截至2024年6月30日，流动资产总额为2.31069亿元，较2023年12月31日的2.09434亿元增长10.33%[114] - 截至2024年6月30日，股东亏损总额为2.027454亿元，较2023年12月31日的1.902499亿元增加6.56%[115] - 截至2024年6月30日，负债总额为36.44587亿元，较2023年12月31日的36.28825亿元增长0.43%[116] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为31.02884亿元，较2023年12月31日的29.97605亿元增长3.51%[115] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为5.41703亿元，较2023年12月31日的6.3122亿元下降14.18%[116] - 2024年上半年，客户合同收入为4.61288亿元，较2023年同期的5.11829亿元下降9.87%[120] - 2024年上半年，归属公司所有者的本期亏损为1.1009亿元，较2023年同期的0.60508亿元增加81.94%[120] - 2024年上半年，基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.03元，2023年同期均为0.02元[123] - 截至2024年6月30日止6个月，经营活动产生的现金为303,073千元人民币，2023年同期为334,705千元人民币；已付所得税为47,307千元人民币，2023年同期为91,582千元人民币；经营活动产生的现金净额为255,766千元人民币，2023年同期为243,123千元人民币[127] - 截至2024年6月30日止6个月，收到利息为85千元人民币，2023年同期为88千元人民币；购买不动产、工厂及设备和受限制银行存款的变动为133,282千元人民币，2023年同期为189,651千元人民币；投资活动使用的现金净额为133,282千元人民币，2023年同期为189,651千元人民币[127] - 截至2024年6月30日止6个月，偿还抵押借款为101,557千元人民币，2023年同期为111,892千元人民币；偿还2024优先票据、支付租赁负债相关的本金和利息为8,086千元人民币，2023年同期为8,403千元人民币；融资活动使用的现金净额为109,643千元人民币，2023年同期为120,295千元人民币[127] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物的增加净额为12,841千元人民币，2023年同期减少净额为66,823千元人民币；期初现金及现金等价物为62,905千元人民币，2023年同期为120,342千元人民币；现金及现金等价物的汇兑收益为340千元人民币，2023年同期为2,090千元人民币；期末现金及现金等价物为76,086千元人民币，2023年同期为55,609千元人民币[128] - 截至2024年6月30日止6个月，公司净亏损为人民币1.101亿元[149][150] - 截至2024年6月30日，公司流动负债超出流动资产为人民币3.106亿元[149][150] - 截至2024年6月30日，公司股东累计亏损为人民币20.275亿元[149][150] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为人民币28.397亿元[149][150] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币7610万元[149][150] 中国油田业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年中国油田原油销量798,902桶，2023年同期为960,760桶；天然气销量为0，2023年同期为3,435千标准立方英尺；合计销量（桶当量）798,902，2023年同期为961,333[9] - 2024年上半年中国油田原油净产量797,321桶，2023年同期为990,394桶；天然气净产量为0，2023年同期为3,435千标准立方英尺；合计净产量（桶当量）797,321，2023年同期为990,967[9] - 2024年上半年中国油田原油日平均净产量4,381桶，2023年同期为5,472桶；天然气日平均净产量为0，2023年同期为19千标准立方英尺；合计日平均净产量（桶当量）4,381，2023年同期为5,475[9] - 2024年上半年中国油田原油平均实现价格为81.31美元/桶，2023年同期为76.72美元/桶；天然气平均实现价格为0，2023年同期为6.13美元/千标准立方英尺[10] - 2024年上半年中国油田采油成本为17.21美元/桶，2023年同期为13.65美元/桶[10] - 2024年上半年公司在中国大安PSC持有100%外国承包商权益，原油总毛产量较2023年同期减少37.2%至170万桶；分配给公司的原油总净产量减少19.5%至80万桶；原油毛日产量减少37.6%至9,330桶/日，净日产量减少19.9%至4,381桶/日[14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司原油总产量从2023年同期的271万桶减少37.2%至170万桶，日均原油总产量下降37.6%至9330桶[15] - 截至2024年6月30日止六个月，公司归属原油净产量份额从202

财报澄清与修正 - 公司澄清截至2024年6月30日止六个月中期业绩公告中的笔误，英文版本第11页附注8“股息”应为“董事会并无建议派付中期股息”[1]

原油业务数据 - 2024年上半年平均实现原油价格为81.31美元/桶，较2023年的76.72美元/桶增长6.0%[1] - 2024年上半年原油总产量为1,698,093桶，较2023年的2,705,390桶减少37.2%[1] - 2024年上半年原油净产量为797,321桶，较2023年的990,394桶减少19.5%[1] - 2024年上半年原油净销量为798,902桶，较2023年的960,760桶减少16.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司原油总产量从2.71百万桶减少37.2%至1.70百万桶，日均原油总产量下降37.6%至9,330桶[32] - 归属公司的原油净产量份额从0.99百万桶减少19.5%至0.80百万桶，日均原油净产量下降19.9%至4,381桶[32] - 2024年上半年公司平均实现油价从76.72美元/桶增长6.0%至81.31美元/桶，大安油田直接采油成本从13.65美元/桶增长26.1%至17.21美元/桶[32] - 原油净销量从2023年上半年的96万桶降至2024年上半年的80万桶，减少16万桶或16.8%[35] - 公司平均实现油价从2023年上半年的76.72美元/桶涨至2024年上半年的81.31美元/桶，增长4.59美元/桶或6.0%[35] 财务业绩数据 - 2024年上半年总收入为461,288千元人民币，较2023年的511,829千元人民币减少9.9%[1] - 2024年上半年经营利润为113,611千元人民币，较2023年的171,003千元人民币减少33.6%[1] - 2024年上半年本期亏损为110,090千元人民币，较2023年的60,508千元人民币增加81.9%[1] - 2024年上半年基本每股亏损为0.03元人民币，较2023年的0.02元人民币增加50.0%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净亏损为人民币1.101亿元[13] - 2024年上半年石油特别收益金为人民币2.3469亿元，2023年同期为人民币1.7961亿元[20] - 2024年上半年城建税及教育费附加为人民币145.8万元，2023年同期为人民币167.1万元[20] - 2024年上半年当期所得税为人民币5.1906亿元，递延所得税为 - 人民币2.2004亿元，所得税费用为人民币2.9902亿元[21] - 2023年上半年当期所得税为人民币6.2574亿元，递延所得税为 - 人民币2.336亿元，所得税费用为人民币3.9214亿元[21] - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损110,090千元，基本和摊薄每股亏损均为0.03元；2023年同期亏损60,508千元，基本和摊薄每股亏损均为0.02元[22] - 公司收入同比下降9.9%至人民币4.613亿元，全部来自中国，净亏损从0.605亿元增加0.496亿元至1.101亿元[33] - 公司EBITDA从3.540亿元减少0.673亿元至2.867亿元，经调整EBITDA减少0.591亿元至2.812亿元[33] - 公司石油产品销售收入从2023年上半年的5.112亿元降至2024年上半年的4.612亿元，减少5000万元或9.8%[35] - 折旧、折耗及摊销从2023年上半年的1.830亿元降至2024年上半年的1.730亿元，减少1000万元或5.5%[36] - 税项（所得税除外）从2023年上半年的1970万元增至2024年上半年的2490万元，增加520万元或26.4%[37] - 员工薪酬成本从2023年上半年的4730万元降至2024年上半年的4620万元，减少110万元或2.3%[38] - 采购、服务及其他直接成本从2023年上半年的1.063亿元增至2024年上半年的1.108亿元，增加450万元或4.2%[39] - 其他净利得从2023年上半年的1540万元降至2024年上半年的730万元，减少830万元[40] - 财务费用净额从2023年上半年的1.923亿元增至2024年上半年的1.938亿元，增加150万元或0.8%[41] - 2024年上半年公司除所得税前亏损8020万元，较2023年上半年增加5890万元[42] - 截至2024年6月30日止六个月集团亏损1.101亿元，较2023年同期的6050万元增加4960万元[44] - 2024年上半年集团EBITDA约为2.867亿元，较2023年同期的3.540亿元减少约6730万元[46] - 2024年上半年集团经调整EBITDA约为2.812亿元，较2023年同期的3.403亿元减少约5910万元，降幅17.4%[47] - 2024年上半年集团收入较同期减少约5050万元，是EBITDA和经调整EBITDA减少的主因[46][47] - 2024年上半年中国经营分部除所得税前利润为7.129亿元，其他经营分部亏损15.148亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部除所得税前利润为10.831亿元，其他经营分部亏损12.960亿元[48] - 2024年上半年中国经营分部EBITDA为31.418亿元，其他经营分部亏损2.753亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部EBITDA为37.763亿元，其他经营分部亏损2.358亿元[48] - 2024年上半年中国经营分部经调整EBITDA为31.161亿元，其他经营分部亏损3.039亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部经调整EBITDA为37.216亿元，其他经营分部亏损3.189亿元[48] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产总额为1,386,064千元人民币，较2023年12月31日的1,516,892千元人民币有所减少[4] - 2024年6月30日资产总额为1,617,133千元人民币，较2023年12月31日的1,726,326千元人民币有所减少[4] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额为3102884千元，流动负债总额为541703千元，负债总额为3644587千元[5] - 截至2024年6月30日，公司股东亏损及负债总额为1617133千元，净流动负债为310634千元，资产总额减去流动负债为1075430千元[5] - 截至2024年6月30日，集团流动负债超出流动资产为人民币3.106亿元，股东累计亏损为人民币20.275亿元[13] - 截至2024年6月30日，集团借款总额为人民币28.397亿元，现金及现金等价物仅为人民币7610万元[13] - 2024年6月30日，未超过30日的应收账款为80,903千元，2023年12月31日为85,584千元[24] - 2024年6月30日，应付账款总计204,551千元，其中不超过6个月的为104,993千元；2023年12月31日总计266,186千元[26] - 2024年6月30日，借款负债部分总计2,818,156千元，衍生部分总计21,523千元，非流动部分为2,636,609千元；2023年相应数据分别为2,735,940千元、26,808千元、2,550,953千元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为2.558亿元，投资活动所用现金净额为1.333亿元，融资活动所用现金净额为1.096亿元，外币兑换换算收益为30万元，现金及现金等价物较2023年12月31日增加1320万元[49] - 截至2024年6月30日，公司借款约为28.397亿元，较2023年12月31日增加约7700万元；一年内需偿还的借款约为2.031亿元，较2023年12月31日减少870万元[50] - 公司负债率于2023年12月31日为338.6%，2024年6月30日为375.4%；经调整EBITDA比率由2023年12月31日的4.0增加至2024年6月30日的5.0[50] - 截至2024年6月30日，公司以产品分成合同权益、若干银行账户和子公司股份作抵押担保借款余额为16.145亿元[53] 公司基本信息 - 公司主要在中国按照产品分成合同，从事勘探、开发、生产及销售原油[7] - 2023年2月24日，集团获批将大安产品分成合同的到期日从2024年12月31日延长至2028年2月29日[7] - 截至2024年6月30日，FEEL间接控制公司，拥有公司股本的43.39%，是集团的最终控股公司[7] - 公司股份自2010年12月14日起在港交所主板上市[7] - 2023年2月24日，公司获中石油集团批准，将大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延长至2028年2月29日[30] - 2024年上半年公司位于中国东北项目产量相对稳定，截至6月30日持有大安产品分成合同100%外国合同者权益[32] - 截至2024年6月30日止六个月，公司中国境内发生开发支出22百万元，生产支出104百万元[33] - 公司需在2020年6月4日签订的补充协议生效后三年内投资并钻探至少268口新井，截至2022年12月底已全部完成[33] - 截至2024年6月30日，公司拥有980名雇员，全部位于中国（大陆及香港）[54] 财务资料编制 - 编制截至2024年6月30日止六个月期间的简明中期合并财务资料，采用的会计政策与2023年度一致，但采纳了新增及修订准则[8] - 董事预期应用新增或修订的国际财务报告会计准则，不会对简明中期合并财务资料产生重大影响[9] - 截至2024年6月30日止六个月期间的简明中期合并财务资料，根据国际会计准则第34号编制[10] - 合并财务报表根据国际财务报告会计准则及香港公司条例披露要求编制，符合港交所上市规则披露条文[11] 销售与市场情况 - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，集团油气销售收入均来自销售给中石油股份，本期占总收入的99.99%（2023年同期为99.86%）[17] - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，集团所有收入均来自中国[19] 公司运营策略 - 集团将继续钻探新井产生经营现金流，并在新融资文件允许范围内寻求替代融资[14] 股息与证券情况 - 董事会未建议就2024年上半年派发中期股息，2023年同期也无派息[23] - 董事会决定不就截至2024年6月30日止六个月期间派发中期股息[56] - 截至2024年6月30日，公司及子公司均无回购、出售或赎回公司上市证券[58] 公司合规情况 - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，董事及雇员于截至2024年6月30日止六个月期间一直遵守该守则[60] 债务相关情况 - 2020年5月11日公司发生违约事件，触发交叉违约，相关本金和未偿还利息全部余额被分类为流动负债[27] - 公司已与贷款人及票据持有人积极磋商，债务重组计划于2022年3月30日生效[28] - 2022优先票据已注销，2024优先票据已发行，可延期至2028年2月29日，于2022年3月31日在新加坡证券交易所上市[29] 公司面临风险 - 公司面临石油价格及汇率波动的市场风险，国际原油价格不稳定及高波动性对公司收入及溢利造成显著影响[51] - 公司大部分销售以美元计值，生产及其他支出以人民币入账，未从事外汇汇率风险对冲活动，将继续监察外汇变动[52]

公司财务状况 - 2023年公司总收入为1035.98亿元人民币，较2022年下降27.7%[5] - 2023年公司财务费用净额为38.35亿元人民币，较2022年下降35.7%[5] - 2023年公司税前利润为-7.37亿元人民币，较2022年下降103.0%[5] - 2023年公司净利润为-1.58亿元人民币，较2022年下降106.6%[5] - 2023年公司流动资产为20.94亿元人民币，较2022年下降29.3%[5] - 2023年公司固定资产为13.39亿元人民币，较2022年下降13.0%[5] - 2023年公司总资产为17.26亿元人民币，较2022年下降29.1%[5] - 2023年公司流动负债为6.31亿元人民币，较2022年下降48.5%[5] - 2023年公司非流动负债为29.98亿元人民币，较2022年增长3.0%[5] - 2023年公司净资产为-19.02亿元人民币，较2022年下降10.7%[5] 中国油田业务 - 2023年，中国油田原油销量为1.86亿桶，较2019年的2.75亿桶下降了32.73%[6] - 2023年，中国油田天然气销量为6.75亿标准立方英尺，较2019年的54,792.64亿标准立方英尺增长了99.23%[6] - 2023年，中国油田平均实现的原油价格为每桶78.89美元，较2019年的52.66美元增长了49.86%[7] - 2023年，中国油田原油储量为5,033千桶，较2019年的9,817千桶下降了48.71%[8] 公司业务表现 - 2023年，公司油气总产量下降2.6%，达到约5.27百万桶当量，油气净产量下降16.2%，达到1.92百万桶当量[14] - 2023年，公司来自中国业务分部的收入下降27.6%，至人民币10.36亿元；来自中国业务分部的EBITDA下降至人民币7.32亿元，经调整的EBITDA为人民币7.49亿元[14] - 2023年，大安项目直接采油成本为每桶13.28美元，综合递减率控制在9.3%，实现累计产值逾人民币400亿元[12] 公司治理架构 - 公司董事和高级管理层之间没有亲属关系[48][49] - 公司认为良好的企业治理标准对于保障股东利益、提升企业价值和透明度至关重要[51] - 公司已应用并遵守适用的企业治理守则[53] - 公司将定期审查和改进其企业治理实践，以确保持续遵守CG守则的要求[54] - 公司采用了董事证券交易的模型守则，并确认董事们在2023年度内遵守了相关标准[55] - 董事会负责执行CG守则规定的职能[56] 公司高管团队 - 梅黎明是公司的首席执行官，加入公司后历任会计师、财务经理、首席财务官等职位，对公司业务和石油天然气行业有深刻了解[43] - 李鐵峰是公司的首席财务官，拥有20年财务管理经验[45] - 连云飞是公司的副总裁兼总法律顾问，拥有20年法律领域经验[47]

财务业绩 - [2023年平均实现原油价格为78.89美元/桶，较2022年下降16.0%，原油总产量为5,241,517桶，较2022年下降2.9%][1] - [2023年总收入为10.36亿元人民币，较2022年下降27.6%，经营利润为3.10亿元人民币，较2022年下降45.8%][1] - [2023年公司亏损1.58亿元人民币，而2022年盈利23.79亿元人民币，基本每股亏损0.05元人民币][1] - [2023年EBITDA为6.78亿元人民币，较2022年下降80.6%，经调整EBITDA为6.83亿元人民币，较2022年下降27.9%][1] - [2023年客户合同收入为10.36亿元人民币，较2022年的14.31亿元人民币有所下降][4] - [2023年资产总额为17.26亿元人民币，较2022年的24.32亿元人民币减少][5] - [2023年负债总额为36.29亿元人民币，较2022年的41.52亿元人民币减少][6] - [2023年公司净亏损1.575亿元，流动负债超出流动资产4.218亿元，股东累计亏损19.025亿元，借款总额27.627亿元，现金及现金等价物6290万元][20] - [2023年和2022年公司油气销售收入均来自销售给中石油股份，2023年占总收入99.9%，2022年占99.8%][27][28] - [2023年销售原油及天然气收入10.34885亿元，2022年为14.29026亿元；2023年提供服务收入109.8万元，2022年为226.8万元][27] - [2023年公司亏损1.5753亿元，基本每股亏损0.05元，2022年盈利23.7879亿元，基本每股收益0.72元][35] - [2023年税项（所得税除外）为4858.5万元，较2022年的1.40422亿元减少][31] - [2022年债务重组计划收益为25.30909亿元，2023年无此项收益][32] - [2023年所得税费用为8382.2万元，2022年为1.27713亿元][34] - [2023年应收账款为8558.4万元，较2022年的1.11876亿元减少][37] - [2023年应付账款为2.66186亿元，较2022年的4.39372亿元减少][40] - [2023年借款总额为27.3594亿元，较2022年的30.10354亿元减少][41] - [2023年油气总产量较2022年下降2.6%至约527万桶当量，油气净产量下降16.2%至约192万桶当量][55] - [2023年原油净销量较2022年下降17.9%至约186万桶，天然气净销量增长至675万标准立方英尺][55] - [2023年中国业务分部平均实现原油价格较2022年下降16.0%至78.89美元/桶，收入下降27.6%至人民币10.360亿元][56] - [2023年公司录得亏损为人民币1.575亿元，基本每股亏损为人民币0.05元][56] - [2023年日均油气总产量为14,428桶当量/天，较2022年减少2.6%；日均油气净产量为5,262桶当量/天，较2022年减少16.2%；日均天然气净产量为18,500立方英尺/天，较2022年增长118.9%][59] - [2023年中国大安、莫里青项目原油总产量为524万桶，较2022年减少2.9%；份额原油产量为192万桶，较2022年减少16.2%；平均实现油价为78.89美元/桶，较2022年下降16.0%][61] - [2023年直接采油成本为13.28美元/桶，较2022年上升0.9%；调整后单桶EBITDA为57.83美元，较2022年下降13.9%][61] - [油气销售收入从2022财年的14.290亿元降至2023财年的10.349亿元，减少3.941亿元或27.6%，主要因油价和原油净销量下降，2023财年平均实现油价为每桶78.89美元，原油净销量为190万桶；2022财年平均实现油价为每桶93.97美元，原油净销量为230万桶][71] - [2023及2022财年公司提供服务的收入分别为110万元及230万元][72] - [折旧、耗损及摊销从2022财年的3.868亿元降至2023财年的3.678亿元，减少1900万元或4.9%，主要因2022年莫里青相关资产确认折旧840万元，2023年未发生及2023年净销量下降，投资减少致分成比例降低][73] - [税项（所得税除外）从2022财年的1.404亿元降至2023财年的4860万元，减少9180万元或65.4%，石油特别收益金减少是主因，其从2022年的1.357亿元降至2023年的4520万元][74][75] - [员工薪酬成本从2022财年的9310万元增至2023财年的9490万元，增加180万元或1.9%，主要受汇率变动影响][76] - [采购、服务及其他直接成本从2022财年的2.565亿元降至2023财年的2.164亿元，减少4010万元或15.6%，因产品分成合同分成比例下降及管理费用下降][77][78] - [2022财年债务重组计划收益为25.309亿元，2023年未确认该收益][79][80] - [2022年确认莫里青油田持有待售处置组资产减值损失4430万元，2023年该资产处置完成，未确认减值][81] - [财务费用从2022财年的5.966亿元降至2023财年的3.837亿元，减少2.129亿元或35.7%，因债务重组后利率降低、2022年债务重组相关费用及2023年汇兑损失减少][83] - [2023财年除所得税前亏损7370万元，2022财年为利润25.065亿元，减少25.802亿元，主因2022年确认债务重组计划收益25.309亿元；2023财年净损失1.575亿元，2022财年为净利润23.788亿元][84][86] - [2023财年EBITDA约为6.776亿元，2022财年约为34.898亿元，2023年减少主要因2022年债务重组计划收益25.309亿元][91] - [经调整EBITDA从2022财年约9.474亿元减少约2.642亿元或27.9%至2023财年约6.832亿元，减少主因原油净销量和油价下降致收入减少][92] - [2023年公司经营活动产生现金净额为5.150亿元，投资活动使用现金净额为2.980亿元，融资活动使用现金净额为2.823亿元，现金及现金等价物净减少6530万元，外汇收益790万元][95] - [截至2023年12月31日，集团向金融机构及第三方借款约27.627亿元，较2022年12月31日减少2.915亿元][96] - [集团借贷中一年内偿还借款约2.118亿元，较2022年12月31日减少4.309亿元，所有借款以美元或港元计价，为固定利率借款，未做套期保值][97] - [负债率从2022年12月31日的241.7%变为2023年12月31日的338.6%][98] - [借款总额与调整后EBITDA之比从2022年12月31日的3.2上升到2023年12月31日的4.0][99] - [2023年度集团净亏损1.575亿元，流动负债超出流动资产4.218亿元][112] 项目情况 - [2024年公司需按补充协议在大安项目投资并钻探至少268口新井，截至2022年底已提前完成][2][3] - [2023年公司成功将大安油田商业生产期到期日从2024年12月31日延长至2028年2月29日][3] - [2024年中国大安项目权益为100%，计划钻井22口，资本开支投资1800万美元，净产量目标为4300 - 5300桶/天][3] - [2023年2月24日，公司获中石油集团批准，将大安产品分成合同到期日延至2028年2月29日][47] - [2023年10月11日，公司以5500万美元出售PBV 40%股权及相关应收款项，处置收益为340千元人民币][48][49] - [2023年12月21日，公司以500万美元出售莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，处置损失为23348千元人民币][50][51] - [2023年大安项目钻井22口，总钻井进尺为45,489米，单井平均钻井进尺约为2,068米][61] - [截至2023年10月11日，Emir - Oil LLP原油日产量为2519桶，较2022年上升19.0%][65] - [2023年末公司净探明（“1P”）原油储量降至503万桶，净探明 + 概算（“2P”）原油储量降至902万桶，净探明 + 概算 + 可能（“3P”）原油储量降至1175万桶][67] - [按10%贴现率计算，2023年末公司2P油气储量的税前净现值（“NPV10”）约为2.92亿美元][68] - [2023年中国油田资产1P、2P、3P储量较2022年分别下降20%、18%、18%；哈萨克斯坦Emir - Oil的1P、2P、3P储量较2022年均下降100%][69] 公司架构与股权 - [截至2023年12月31日，Far East Energy Limited间接控制集团，持有公司43.39%股本，为最终控股公司][10] 会计政策 - [公司自2023年1月1日起采纳多项新订或修订的国际财务报告准则，应用这些准则不会对业绩及财务状况造成重大影响][12][13] - [公司决定不提早采用未来会计期间生效的新订或修订准则，预计应用这些准则不会对业绩及财务状况产生重大影响][15][16] - [合并财务报表按历史成本法编制，部分金融工具和持有待售资产除外][18] 公司业务与市场 - [公司仅一个经营分部，主要在中国按产品分成合同从事石油勘探、开发、生产及销售][26] - [2023年和2022年公司所有收入均来自中国，非流动资产主要位于中国][30] - [公司收益主要来自销售石油和天然气产品及提供服务][70] - [公司面临的市场风险主要包括石油和天然气价格及汇率的波动，未从事外汇汇率风险对冲活动，将继续监察外汇变动][100][103] 股息与股东事项 - [董事会未建议就2023年及2022年派付末期股息][36] - [董事会未建议就2023年及2022年度派付末期股息][107] - [公司将于2024年6月11日至14日暂停办理股东登记手续][108] - [公司股东大会将于2024年6月14日在香港举行][118] 财务审核与合规 - [审核委员会已审阅集团2023年度合并财务报表][109] - [核数师核对业绩公布数字与经审核报表一致但未发出核证][110] - [核数师认为合并财务报表公允反映集团2023年财务状况等][111] - [2023年度公司及其子公司无回购、出售或赎回上市证券][113] - [2023年度公司遵守企业管治守则原则及条文][114] - [2023年度董事及雇员遵守证券交易标准守则][116] 资金压力与应对 - [管理层编制截至2025年6月30日的现金流量预测，采取钻新井和寻求替代融资等措施减轻资金压力][21] 证券交易情况 - [2024年1月19日，公司股份恢复在联交所交易][51] 人员情况 - [截至2023年12月31日，公司作业井数为2696口，总人数从2022年底的1016人减至1003人][58] - [2023年12月31日，公司拥有1003名雇员，全部在中国（大陆及香港）工作，薪酬等资料与2022年年报披露无重大变动][105]

公司财务表现 - 公司在2023年上半年的总收入为511,829千元人民币，较2022年同期的710,700千元人民币有所下降[7] - 公司2023年上半年的经调整 EBITDA为340,270千元人民币，较2022年同期的460,218千元人民币有所下降[7] - 公司2023年上半年的净利润为负60,508千元人民币，较2022年同期的2,456,898千元人民币下降[7] - 公司2023年上半年每股基本收益为负0.02人民币，较2022年同期的0.75人民币下降[7] - 公司2023年上半年每股稀释收益为负0.02人民币，较2022年同期的0.74人民币下降[7] - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为55,609千元人民币，较2022年底的120,342千元人民币有所下降[7] - 公司截至2023年6月30日的总资产为2,286,916千元人民币，较2022年底的2,432,164千元人民币有所下降[7] - 公司截至2023年6月30日的总权益为负1,859,233千元人民币，较2022年底的负1,720,224千元人民币有所增加[7] 中国油田业务 - 公司2023年上半年中国油田的原油销量为960,760桶，较2022年同期的1,157,572桶有所下降[8] - 公司2023年上半年中国油田的天然气销量为3,435千标准立方英尺，较2022年同期的1,075千标准立方英尺有所增加[8] 公司业务表现 - 2023年上半年，集团的油气总产量增长5.8%，达到约2.72百万桶当量，但油气净产量下降14.7%至约0.99百万桶当量[15] - 2023年上半年，集团的平均实现原油价格比2022年同期下降19.0%，为每桶76.72美元，收入下降28.0%至人民币5.118亿元，全部来自中国[18] - 2023年上半年，集团的净利润为人民币-6.05亿，较2022年同期净利润下降25.174亿元，基本每股亏损为人民币0.02元[19] 公司财务状况 - 公司的负债率于2022年12月31日为241.7%，2023年6月30日为244.7%[84] - 截至2023年6月30日，公司借款总额约为319.99亿人民币，较2022年12月31日增加约14.57亿人民币[81] - 公司的借款总额与调整后的EBITDA比率从2022年12月31日的3.2增加至2023年6月30日的4.7[85] 公司股权结构 - 张瑞霖先生持有公司46.24%的股份[97] - 趙江巍先生持有公司46.24%的股份[98] - 张瑞霖先生持有Far East Energy Limited公司10%的股份[98] - 趙江巍先生持有Far East Energy Limited公司10%的股份[98] - 梅建平先生持有公司0.03%的股份[98] - 郭燕军先生持有公司0.02%的股份[98] - 梅黎明先生持有公司0.46%的股份[98] - 张瑞霖先生持有公司46.24%的股份，趙江巍先生持有公司46.24%的股份[99] 公司股权交易 - 公司同意以5,500万美元的价格出售40%的PBV权益[32] - 公司已完成对PBV的出售，不再持有任何股份或其他权益[35] 公司治理与股权激励 - 公司于2021年6月25日通过2021计划授予选定参与者股票期权作为激励或奖励[146] - 2021计划的股票期权一般在授予后的三年内每年最后一天分阶段归属，前提是参与者在每个归属日期继续为公司员工并符合其他绩效评估结果[152] - 2021计划授出的股票期权行使期限不得超过授予日期起计的十年，行使价格由董事会确定，取决于股票的收盘价或面值[148]

证券上市与债务重组 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为01555[3] - 公司年息13.75%、2022年到期的3年优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市，已在2022年3月30日注销[3] - 公司2024年到期的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市[3] - 2021年10月28日集团与相关方订立重组支持协议，2022年3月30日债务重组计划成功生效，2022优先票据被注销，发行2024优先票据，现有贷款协议修订重述[17] 公司人员变动 - 赵江巍、黄嘉伟、林玮瑭为执行董事，其中黄嘉伟于2022年4月4日辞任，林玮瑭于同日获委任[2] - 张瑞霖、关红军、冯崇、高岩为非执行董事，其中张瑞霖于2023年2月25日由执行董事调任为非执行董事，冯崇于2022年5月26日辞任，高岩于同日获委任[2] - 梅建平、廖英顺、苏芷君、杨日泉、郭燕军、艾民为独立非执行董事，其中苏芷君于2022年4月4日辞任，杨日泉于同日获委任[2] - 罗兵咸永道会计师事务所于2023年7月6日辞任独立核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司于同日获委任[5] 公司合作机构 - 公司法律顾问包括亚司特律师事务所（纽约州法律）、德杰律师事务所（香港法律）等[5] - 公司主要往来银行有花旗银行、中国建设银行股份有限公司[5] - 公司估值师为亚太评估咨询有限公司[5] 公司财务业绩 - 2022年总收益为143.1294亿元人民币，较2021年的101.7835亿元人民币增长40.62%[6] - 2022年除所得税前利润为25.06503亿元人民币，而2021年为亏损2.38425亿元人民币[6] - 2022年净利润为23.7879亿元人民币，而2021年为亏损3.38361亿元人民币[6] 油气业务数据 - 2022年原油销量为227万桶，较2021年的245万桶下降7.35%[7] - 2022年天然气净年生产量为3.08百万标准立方英尺，较2021年的2.17百万标准立方英尺增长41.94%[7] - 2022年原油平均实现价格为93.97美元/桶，较2021年的64.06美元/桶增长46.69%[8] - 2022年天然气平均实现价格为6.32美元/千标准立方英尺，较2021年的6.63美元/千标准立方英尺下降4.68%[8] - 2022年采油成本为13.16美元/桶当量，较2021年的12.27美元/桶当量增长7.25%[8] - 2022年中国油田现金净回值为70.40美元/桶当量，较2021年的49.59美元/桶当量增长41.96%[8] - 2022年年内钻井数为85口，较2021年的154口下降44.81%[8] - 2022年公司原油总探明储量为12,607千桶，总探明与概算储量为28,415千桶，总探明、概算及可能储量为41,401千桶[9] - 2022年公司天然气总探明储量为11,780百万标准立方英尺，总探明与概算储量为31,740百万标准立方英尺，总探明、概算及可能储量为47,700百万标准立方英尺[10] - 2022年公司NGL总探明储量为480千桶，总探明与概算储量为1,510千桶，总探明、概算及可能储量为2,490千桶[11] - 2022年集团油气总产量较2021年上升12.7%至约541万桶当量，油气净产量下降7.7%至约229万桶当量[16] - 2022年公司来自中国业务分部的收入较2021年上升40.6%至人民币14.313亿元[16] - 2022年公司来自中国业务分部的EBITDA由2021年的人民币9.055亿元增加人民币4.498亿元至人民币13.553亿元，经调整的EBITDA增加人民币2.957亿元至人民币10.196亿元[16] 项目进展与战略 - 2020年6月公司签署大安油田补充协议，将生产期延至2028年2月29日，需在3年内钻268口新井，截至2022年底已提前数月完成[13] - 2022年公司为大安项目实施低成本战略，直接采油成本为13.16美元/桶，综合递减率控制在4.2% [14] - 进入2023年，公司将专注核心业务，加强成本控制，提高生产效率，最大化战略价值和回报[21] 人员履历 - 林瑋瑭42歲，自2022年4月4日起任公司執行董事，有企業財務等方面經驗[28] - 張瑞霖52歲，2023年2月25日起由執行董事調任非執行董事，仍任董事會主席，有超32年油氣行業經驗[31] - 關紅軍40歲，2021年10月28日任公司非執行董事，在審計及資產保全方面經驗豐富[33] - 馮崇37歲，自2021年12月31日起任公司非執行董事，有行政管理和投資管理經驗[35] - 高岩36歲，自2022年5月26日起任公司非執行董事，熟悉理財、信貸、投資等領域[37] - 梅建平自2010年11月27日起出任公司独立非执行董事，在多所高校任教并在多家公司任职[40][41] - 廖英顺自2021年8月31日起出任公司独立非执行董事，有逾17年审计及鉴证经验[42] - 苏芷君于2021年8月31日至2022年4月4日任公司独立非执行董事，有19年审计及投资管理经验[43] - 梅建平1982年获复旦大学数学学士学位，1988年和1990年分别获普林斯顿大学经济学硕士学位和经济学（金融）博士学位[41] - 廖英顺2005年获香港岭南大学工商管理学士学位，2010年起为香港会计师公会会员[42] - 苏芷君2004年毕业于香港浸会大学，获工商管理学士学位（会计及法律），2010年起为香港会计师公会会员[44] - 梅建平曾担任德意志银行、瑞银、美国保诚保险和亚洲开发银行等金融机构顾问[41] - 廖英顺2017年创办中浦风险管理有限公司并担任董事[42] - 苏芷君自2018年起担任睿马香港有限公司副总裁[43] - 梅建平曾在纽约大学、清华大学等高校任教[40][41] - 杨日泉40岁，自2022年4月4日起任公司独立非执行董事，有逾18年企业财务和上市公司管理经验[46] - 郭燕军70岁，自2015年11月13日起任公司独立非执行董事，有丰富创业和企业运营管理经验[48] - 艾民60岁，自2021年8月31日起任公司独立非执行董事，有逾31年财务管理、投资及融资经验[49] - 梅黎明42岁，是公司首席执行官，2005年1月加入集团，参与集团资本市场交易各方面[51] - 李铁峰42岁，是公司首席财务官，有19年财务管理经验，2005年7月加入集团[54] - 连云飞47岁，是集团副总裁兼总法律顾问[54] 董事会架构与运作 - 截至报告日期，董事会由10名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及5名独立非执行董事[68] - 2022年4月4日，黄嘉伟先生辞任执行董事，林玮瑭先生获委任为执行董事[69] - 2022年5月26日，冯崇先生辞任非执行董事，高岩女士获委任为非执行董事[70] - 2022年4月4日，杨日泉先生获委任为独立非执行董事，苏芷君女士辞任独立非执行董事[70] - 2023年2月25日，张瑞霖先生由执行董事调任为非执行董事[70] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载职能[71] - 主席及行政总裁的职务分别由张瑞霖先生和梅黎明先生担任[75] - 公司将定期检讨及改善企业管治常规，确保其继续遵守企业管治守则的要求[65] - 张瑞霖于2023年2月25日由执行董事调任为非执行董事，黄嘉伟于2022年4月4日辞任，林玮瑭于2022年4月4日获委任为执行董事[77] - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，其中一名具备专业资格或会计等相关财务管理专业知识[81] - 独立非执行董事在公司不担任管理职务，持有公司已发行股本总额不超过1% [82] - 每位董事（包括按指定任期委任之董事）须至少每三年轮席退任一次，每次股东周年大会上，三分之一的在职董事须轮值退任[88] - 董事会负责领导及监察公司，授权首席执行官并通过其向高级管理层转授日常管理及经营权力和责任[91][93] - 董事会成立董事委员会，并向其授出各自职权范围所载的各项责任[95] - 全体董事为董事会注入多领域宝贵经验、知识及专长，须真诚履行职责，为公司及股东利益行事[96] - 全体董事可全面及时查询公司相关资料，获取公司秘书服务与意见，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[98] - 董事须向公司披露其他职务详情，董事会定期审阅各董事履职贡献[100] - 董事会保留公司重要事项决策权，管理层负责执行决策和协调日常运营[101][102] - 公司为董事及高管可能面临的法律行动安排了保险[103] - 新任董事入职会获介绍，全体董事需持续专业发展，公司会安排培训[104][106][107][109] - 2022年6月20日公司向董事介绍《上市科通讯》第四期，7月19日介绍《2021年年度查察报告》[111] - 董事会设立审核、薪酬和提名3个委员会，成员均为独立非执行董事[112][114] - 董事委员会有足够资源履职，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[115] - 审核委员会举行2次会议，检讨财务业绩及报告等事项[118] - 薪酬委员会举行1次会议，用于公司董事任命[118] - 提名委员会举行2次会议，用于公司董事任命[118] 董事会多元化 - 公司采纳董事会成员多元化政策，认为其是保持竞争优势的重要因素[121] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成，考量多方面因素实现多元化[122] - 公司旨在保持多元化观点平衡，确保各级招聘选拔考虑多元化候选人[124] - 提名委员会及董事会认为当前董事会组成足够多元化，未设定可衡量目标[125] - 提名委员会参考多方面因素，采纳公司董事候选人提名程序[126] - 必要时可委聘招聘专家执行董事候选人筛选程序[126] 核数师酬金 - 2022年已付或应付前任核数师罗兵咸永道审计及审计相关服务酬金4487千元人民币，非审计服务酬金2000千元人民币；现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司审计及审计相关服务酬金5400千元人民币，非审计服务酬金100千元人民币，总计11987千元人民币[134] 财务报表编制 - 董事会负责编制公司2022年度财务报表、均衡清晰简明的年度及中期报告、内幕消息公告及其他披露[131][132] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理及内部监控以“三道防线”模式为指引，董事会是最高决策机构，审核委员会代表董事会履行相关职责[140] - 2022年公司主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行无其他执行董事出席的会议[129] - 2022年公司分别于2月8日及6月24日举行股东特别大会[128] - 公司自2016年起重整及修改企业管理手册并定期更新[144] - 第一道防线由公司内部监控系统组成，涵盖公司政策、运营政策等[142] - 第二道防线包括多项风险监控实务，采用风险管理事件库评估风险[151] - 公司将风险分为战略、市场、法务、财务及运营五类并定期评估[153] - 自2016年起公司内部审计职能定期开展风险检讨并审批风险管理报告[155] - 第三道防线内部审计职能负责评估公司风险管理和内部监控系统成效[158] - 外聘核数师就业务、运营及财务汇报事项的内部监控提出独立质询[161] - 举报政策鼓励雇员及业务相关人士匿名举报公司内不当或舞弊事件[148] - 信息披露政策规管公司内幕信息处理及发布，确保保密存取[149] - 事故管理规定帮助公司系统及时处理各类事故并跟进监察[150] - 审核委员会审查公司管理层等提交的审核报告及陈述，评审风险管理和内部控制系统成效[162] - 公司将建立符合国际最高标准的全面风险管理体系，提升风险管控与技术水平[165] - 2022年公司检讨风险管理登记册，记录风险动向及评级[166] - 2022年公司审视项目风险评估指引，协助管理项目主要风险[166] - 2022年公司讨论现有及潜在主要风险和应对措施[166] - 2022年公司业务及运营十大主要风险包括油气价格波动、资源、投资等风险[168] - 公司通过专人关注原油价格波动避免油气价格波动风险[170] - 公司虽对投资项目进行评估分析，但仍存在投资风险[174] - 汇率波动和国家利率政策调整会影响公司利润和融资成本[176] - 公司虽调研海外项目，但国际化经营仍受所在国突发情况影响[178] - 公司面临安全生产环保、市场竞争、保密、财产安全、网络安全等主要风险[184][185][187][189][193] - 潜在风险源自经济、政治、法律或技术环境变动，审核委员会将减少其影响并制定降低风险计划[192] - 2023年公司工作重点是完善风险管理框架及程序，加强内部风险沟通等[196] - 2023年公司进行独立内部控制审查，建议已反映在新实施的内部监控政策及程序中[198] - 公司内部控制目标是保证经营合法合规等，全面评估未发现重大缺陷[199] - 董事会认为2022年公司风险管理及内部监控系统有效充足[200] 资产处置 - 2022年1月20日公司签订Emir - Oil买卖协议，有条件出售

原油业务数据关键指标变化 - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年下降18.03美元，降幅19.0%[1] - 2023年上半年原油总产量271万桶，较2022年增加14万桶，增幅5.4%[1] - 2023年上半年原油净产量99万桶，较2022年减少17万桶，降幅14.7%[1] - 2023年上半年油气总产量约272万桶当量，较2022年上半年增长5.8%；油气净产量约99万桶当量，下降14.7%；原油净销量约96万桶，下降17.2%[71] - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年上半年下降19.0%[72] - 2023年上半年中国大安和莫里青原油项目总产量271万桶，较2022年上半年的257万桶增加5.4%；归属公司的份额原油产量99万桶，较2022年上半年的116万桶减少14.7%[75] - 2023年上半年中国项目日均总产量14947桶，较2022年上半年增长5.2%；日均净产量5472桶，较2022年上半年下降14.7%[75] - 2023年上半年中国项目平均油价76.72美元/桶，较2022年上半年的94.75美元/桶下降19.0%[75] - 2023年上半年大安项目直接采油成本13.65美元/桶，较2022年上半年的12.94美元/桶增长5.5%[75] - 截至2023年上半年末，哈萨克斯坦Emir - Oil项目生产井23口，归属公司的原油日产量944桶，较2022年上半年的771桶增长22.4%[77] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总收益5.12亿元人民币，较2022年减少1.99亿元人民币，降幅28.0%[1] - 2023年上半年亏损6050.8万元人民币，2022年同期利润24.57亿元人民币[1] - 2023年上半年EBITDA为3.54亿元人民币，较2022年减少27.10亿元人民币，降幅88.4%[1] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额16.25亿元人民币，较2022年末减少0.95亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，流动资产总额6.62亿元人民币，较2022年末减少0.50亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，负债总额41.46亿元人民币，较2022年末减少0.06亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日，净流动负债6.06亿元人民币，较2022年末增加0.71亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日止期间，集团净亏损为6050万元[29] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超出流动资产为6.063亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团股东累计亏损为18.592亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团借款总额为31.999亿元，现金及现金等价物为5560万元[30] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，销售原油及天然气收入分别为511152千元和710570千元，提供服务收入分别为677千元和130千元[41] - 2023年上半年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.86%，2022年同期为99.98%[41] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，石油特别收益金分别为17961千元和70588千元[43] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，城建税及教育费附加分别为1671千元和2318千元[43] - 2023年上半年债务重组计划收益为0，2022年同期为2556615千元[44] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税为62,574千元，递延所得税为 - 23,360千元，所得税费用合计39,214千元；2022年同期分别为94,343千元、 - 24,736千元、69,607千元[46] - 2023年上半年归属公司所有者的亏损为60,508千元，2022年同期利润为2,456,898千元；基本每股亏损0.02元，2022年同期收益0.75元；稀释每股亏损0.02元，2022年同期收益0.74元[47] - 截至2023年6月30日，未超过30日应收账款为87,137千元，超过180日为2,600千元，总计89,737千元；2022年12月31日分别为109,931千元、1,945千元、111,876千元[48] - 截至2023年6月30日，不超过6个月应付账款及应付票据为128,976千元，6个月至1年为123,902千元，1至2年为83,445千元，2至3年为8,415千元，多于3年为5,674千元，总计350,411千元；2022年12月31日分别为227,218千元、113,214千元、85,455千元、3,104千元、10,381千元、439,372千元[50] - 截至2023年6月30日，负债部分抵押借款1,839,347千元，优先票据1,106,603千元，应付利息222,720千元，总计3,168,670千元；衍生部分抵押借款26,172千元，优先票据5,087千元，总计31,259千元；非流动部分2,386,280千元；2022年12月31日负债部分分别为1,870,700千元、1,008,847千元、130,807千元、3,010,354千元，衍生部分分别为36,808千元、7,069千元、43,877千元，非流动部分2,411,520千元[51] - 2023年上半年收入5.118亿元，较2022年上半年下降28.0%，全部来自中国[72] - 2023年上半年净亏损0.605亿元，较2022年上半年净利润24.569亿元，净利润减少25.174亿元，基本每股亏损0.02元[72] - EBITDA从2022年上半年的30.644亿元减少27.103亿元至3.540亿元，经调整EBITDA减少1.199亿元至3.403亿元[73] - 2023年上半年中国境内开发支出79百万元，生产支出97百万元[74] - 2023年上半年公司石油及天然气销售收益5.112亿元，较2022年上半年的7.106亿元减少28.1%[83] - 2023年上半年公司折旧、折耗及摊销1.830亿元，较2022年上半年的1.881亿元减少2.7%[86] - 2023年上半年公司税项（所得税除外）1970万元，较2022年上半年的7290万元减少73.0%[87] - 2023年上半年公司员工薪酬成本4730万元，较2022年上半年的4860万元减少2.7%[88] - 采购、服务及其他直接成本减少2500万元或19.0%，从2022年上半年的1.313亿元降至2023年上半年的1.063亿元[89] - 2022年上半年债务重组计划收益为25.566亿元，2023年上半年为零[90][91] - 其他净收益从2022年上半年的4990万元降至2023年上半年的1540万元[92] - 净财务费用减少1.575亿元或45.0%，从2022年上半年的3.498亿元降至2023年上半年的1.923亿元[93] - 除所得税前利润从2022年上半年的25.265亿元降至2023年上半年亏损2130万元，减少25.478亿元[94] - 所得税费用减少3040万元或43.7%，从2022年上半年的6960万元降至2023年上半年的3920万元；2023年上半年实际税率为 - 184.2%，2022年上半年为2.8%[95] - 利润从2022年上半年的24.569亿元降至2023年上半年亏损6050万元，减少25.174亿元[96] - EBITDA减少约27.104亿元，从2022年上半年的约30.644亿元降至2023年上半年的约3.540亿元[100] - 2022年上半年核销公司间贷款利息有关的代扣代缴税产生收益6010万元，2023年未发生；2023年上半年借款协议中嵌入的衍生金融工具公允价值变动收益2640万元[92] - 2022年上半年公允价值变动损失为1260万元，2023年上半年公允价值变动收益为1380万元[92] - 公司经调整EBITDA由2022年上半年约4.602亿元减少约1.199亿元或26.1%至2023年上半年约3.403亿元[102] - 2023年上半年经营活动产生现金净额2.431亿元，投资活动所用现金净额1.897亿元，融资活动所用现金净额1.203亿元，外币兑换换算收益210万元，现金及现金等价物较2022年末减少6470万元[105] - 2023年6月30日借款约31.999亿元，较2022年末增加约1.457亿元，一年内偿还借款约8.136亿元，较2022年末增加1.709亿元[106] - 负债率于2022年末为241.7%，2023年6月30日为244.7%[107] - 经调整EBITDA比率由2022年末的3.2增加至2023年6月30日的4.7[108] - 2023年6月30日公司以相关资产作抵押担保借款余额20.882亿元[113] 公司股权及上市相关信息 - 截至2023年6月30日，FEEL拥有公司股本的43.39%，为最终控股公司[11] - 公司股份自2010年12月14日起在港交所主板上市[12] - 公司股份于2023年4月3日上午9时起暂停在联交所买卖，直至另行通知[125] 公司项目合同相关信息 - 公司已满足与中石油集团约定的2020年6月起三年内大安油田钻探新井最低数量要求，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[10] - 公司已满足与中石油集团约定条件，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延长至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[57] - 2022年11月18日，拟出售莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，对价款500万美元用于偿还抵押借款[32] - 处置莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，出售代价500万美元（约3930万港元），协议最终截止日期延至2023年11月30日[64][66] 公司调查及财务资料审批情况 - 第一阶段和第二阶段的调查审查分别于2023年9月13日和2023年10月11日完成[23] - 简明中期合并财务资料于2023年11月29日由董事会批准和授权刊发[13] 公司债务重组相关信息 - 2022年3月30日完成债务重组计划，新融资文件条款修改视为旧债务终止及新金融负债确认[44] - 债务重组计划于2022年3月30日生效，2022优先票据已注销，发行2024优先票据并于2022年3月31日在新加坡证券交易有限公司上市[53][55] - 债务重组计划将截至2020年6月30日的交叉违约借款和2022优先票据累计未付利息资本化转成本金，免除累计罚息和2020年7月1日起至生效日未付利息[56] - 新抵押借款年利率修订为5%或11%，2024优先票据在剩余还款期限内不计息，新抵押借款利息在本金全部偿还后支付[56] - 新抵押借款和2024优先票据本金和到期利息每半年偿还一次，最低结算额取决于可用现金余额[56] 公司资产处置相关信息 - 2023年10月11日，完成出售PBV的40%股权，对价款5500万美元抵减部分抵押借款[32] - 2023年6月30日，持有待售处置组资产为440,609千元，负债为3,285千元；2022年12月31日，资产为415,889千元，负债为17,712千元[58][59] - 处置PBV40%股权及相关应收款项，处置对价5500万美元从未偿还本金中扣除，2023年10月11日处置完成[59][60] 公司违约豁免及承诺相关信息 - 2023年10月及11月，获贷款人豁免新融资文件项下违约事件，承诺6个月内恢复普通股交易[33] - 2023年10月及11月获抵押借款贷款人对违约事件的豁免，公司承诺普通股在豁免函件日期后不迟于6个月内在联交所恢复交易[68] 公司人员及股息相关信息 - 2023年6月30日公司拥有1013名雇员，全部位于中国[114] - 董事会决定不就2023年上半年派发中期股息[116] 公司证券交易及守则遵守情况 - 截止2023年6月30日，公司及子公司均无回购、出售或赎回上市证券[119] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事及雇员于2023年上半年遵守该守则[121][122] 公司历史

油气产量与价格 - [2022年平均实现原油价格为93.97美元/桶，同比增长46.7%，天然气价格为6.32美元/千标准立方英尺，同比下降4.7%][1] - [2022年原油总产量为540万桶，同比增长12.5%，净产量为229万桶，同比下降7.7%][1] - [2022年公司油气总产量较2021年上升12.7%至约5.41百万桶当量，油气净产量下降7.7%至约2.29百万桶当量，原油净销量下降7.3%至约2.27百万桶，天然气净销量增长至3.08百万标准立方英尺][75] - [2022年公司来自中国业务分部的平均实现原油价格比2021年上升46.7%至93.97美元/桶，平均实现天然气价格轻微下降为6.32美元/千标准立方英尺，收入上升40.6%至人民币14.313亿元，净利润为人民币23.788亿元，基本每股收益为人民币0.72元][76] - [2022年公司日均油气总产量为14,816桶当量/天，较2021年增长12.6%；日均油气净产量为6,280桶当量/天，下降7.6%；日均原油净产量为6,279桶/天，下降7.6%；日均天然气净产量为8.45千立方英尺/天，增长41.8%][79] - [2022年公司大安、莫里青两个原油项目原油总产量较2021年同期增加12.5%至5.40百万桶，归属公司的份额原油产量减少7.7%至2.29百万桶，日均原油总产量增加12.5%至14,785桶，日均原油净产量减少7.6%至6,279桶][81] - [公司间接持有哈萨克斯坦Emir - Oil LLP 40%权益，2022年末生产井共计23口，2022年原油日产量较2021年的每天1911桶上升10.7%至每天2116桶][84] - [与2021年末相比，2022年末公司折合桶油当量的净探明（1P）油气储量减少8%至1505万桶当量，净探明 + 概算（2P）油气储量减少9%至3522万桶当量，净探明 + 概算 + 可能（3P）油气储量减少7%至5184万桶当量][89] - [2022年大安新钻井85口，Emir - Oil新钻井3口，年末公司净的1P原油储量较2021年末下降13%至1261万桶，2P原油储量下降13%至2842万桶，3P原油储量下降11%至4140万桶][90] - [按10%贴现率计算，公司2022年末2P油气储量的税前净现值（NPV10）约为6.51亿美元，较2021年末的6.04亿美元上升了8%][91] - [公司油气销售收益均来自中国油田，从2021财年的人民币10.147亿元增加人民币4.143亿元或40.8%至2022财年的人民币14.290亿元，2022财年平均实现油价为每桶93.97美元，2021财年为每桶64.06美元][97] 财务数据 - [2022年总收益为14.31亿元人民币，同比增长40.6%，本年利润为23.79亿元人民币，上年亏损3.38亿元人民币][1] - [2022年EBITDA为34.90亿元人民币，同比增长330.5%，经调整EBITDA为9.47亿元人民币，同比增长45.3%][1] - [2022年客户合同收入为14.31亿元人民币，上年为10.18亿元人民币][4] - [2022年债务重组计划收益为25.31亿元人民币，上年无此项收益][4] - [2022年资产总额为24.32亿元人民币，上年为22.65亿元人民币][6] - [2022年股东亏损总额为17.20亿元人民币，上年为39.73亿元人民币][6] - [2022年底非流动负债总额为29.04443亿元，流动负债总额为12.47945亿元，负债总额为41.52388亿元][7] - [截至2022年12月31日止年度，集团净亏损为人民币15210万元，流动负债超出流动资产为人民币53570万元，股东累计亏损为人民币17.202亿元，借款总额为人民币30.542亿元，现金及现金等价物仅为人民币12030万元][27] - [2022年油气销售收入14.29026亿元，2021年为10.14683亿元，服务收入2022年为226.8万元，2021年为315.2万元][40] - [2022年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.8%，2021年为99.7%][41] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为958.1万元；2022年城建税及教育费附加为467.8万元，2021年为450.2万元][44] - [2022年债务重组计划收益为25.30909亿元，2021年无此项收益][45] - [2022年所得税费用为1.27713亿元，2021年为9993.6万元][47] - [2022年基本每股收益为0.72元，2021年为 - 0.10元；2022年稀释每股收益为0.70元，2021年为 - 0.10元][48] - [2022年应收账款为1.11876亿元，2021年为8513.2万元][49] - [2022年应付账款为4.39372亿元，2021年为4.94502亿元][52] - [2022年借款负债部分为30.10354亿元，2021年为35.97474亿元；衍生部分2022年为438.77万元，2021年无此项][54] - [2022年公司来自中国业务分部的EBITDA由2021年的人民币9.055亿元增加人民币4.498亿元至人民币13.553亿元，经调整的EBITDA增加人民币2.957亿元至人民币10.196亿元][77] - [2022年公司中国陆地项目（大安、莫里青）开发支出为4.45亿元，生产成本为2.19亿元][79] - [公司的折旧、耗损及摊销从2021财年的人民币2.639亿元增加人民币1.229亿元或46.6%至2022财年的人民币3.868亿元][99] - [公司的税项（所得税除外）从2021财年的人民币1760万元增加人民币1.228亿元或697.7%至2022财年的人民币1.404亿元][100] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为960万元][101] - [员工薪酬成本从2021年的1.019亿元降至2022年的9310万元，减少880万元或8.6%][103] - [采购、服务及其他直接成本从2021年的2.628亿元降至2022年的2.565亿元，减少630万元或2.4%][104] - [2022年债务重组计划收益为25.309亿元][106] - [2022年金融资产减值损失为150万元][107] - [确认与莫里青油田有关的持有待售处置组资产减值损失4430万元][108] - [利息及其他收入从2021年的1780万元降至2022年的10万元，减少1770万元或99.4%][110] - [财务费用从2021年的8.029亿元降至2022年的5.966亿元，减少2.063亿元或25.7%][111] - [2022年除所得税前利润为25.065亿元，2021年为亏损2.384亿元，增加27.449亿元][112] - [2022年净利润为23.788亿元，2021年为净损失3.384亿元][114] - [公司经调整EBITDA从2021财年约6.521亿元增加约2.953亿元或45.3%至2022财年约9.474亿元，主要因油价增长带动油气收入增长][120] - [2022年除所得税前利润为25.06503亿元，2021年为亏损2.38425亿元][120] - [2022年经营活动产生现金净额7.981亿元，投资活动使用现金净额4.948亿元，融资活动使用现金净额2.242亿元，现金及现金等价物净增加7910万元，外汇收益470万元][123] - [截至2022年12月31日，集团借款约30.542亿元，较2021年减少5.433亿元，一年内偿还借款约6.427亿元，较2021年减少29.548亿元][124] - [负债率从2021年12月31日的 - 865.0%变为2022年12月31日的241.7%][125] - [借款总额与调整后EBITDA之比从2021年12月31日的5.5下降到2022年12月31日的3.2][126] - [截至2022年12月31日，集团以部分资产作抵押担保借款余额20.383亿元][131] - [未经审核和经审核全年业绩存在差异，如采购、服务及其他直接成本未经审核为-256,529千元，经审核为-257,089千元，差异560千元等][137] - [差异原因包括科目内部抵销调整、流动资产科目重新分类、累计亏损科目合并及公允价值调整等][138] - [截至2022年12月31日，不包括债务重组计划收益，集团净亏损1.521亿元，流动负债超出流动资产5.357亿元，股东累计亏损17.202亿元][143] - [同日，集团借款总额30.542亿元，现金及现金等价物仅1.203亿元，持续经营能力存重大疑虑][144] 业务运营与项目进展 - [2022年已提前数月完成补充协议规定的268口新井钻井任务][3] - [2023年集团计划净钻井29口，投资净额2700万美元，净产量为5200 - 6300桶/天][3] - [2022年1月20日集团订立协议出售40%的PBV股权及相关应收款项，6月24日获股东特别大会批准][10] - [2022年3月30日集团完成债务重组计划][10] - [2022年11月18日集团订立协议出售莫里青产品分成合同中10%外方合同者权益，代价500万美元（约3930万港元），交易完成后不再持有该合同权益][11] - [截至2022年底集团达成大安产品分成合同延期条件，2023年2月24日获中石油集团批准将到期日延至2028年2月29日][12] - [截至2022年底公司完成石油合同补充协议要求的全部268口新井钻探，较规定截止期提前数月达成][74] - [截至2022年12月31日公司作业井数为2,674口，总人数从2021年底的1,005人增长至2022年底的1,016人][78] - [2022年大安油田生产期成功由2024年12月31日延期至2028年2月29日][80] - [2022年公司以500万美元出售莫里青产品分成合同中持有的权益，交易完成后不再持有该合同任何权益][82] - [公司于2022年1月20日与买方签订协议，有条件出售PBV 40%的权益，对价款为5500万美元，该处置事项于2023年10月11日完成][85][86] - [公司债务重组计划于2022年3月30日成功生效，2022优先票据被注销，发行了2024优先票据，现有贷款协议也进行了修订和重述][87] 公司治理与调查 - [发现附属公司戈壁能源2016年为董事主席张先生产生连带担保，该担保在2021年5月张先生还款后解除][18] - [附属公司骆驼石油2017年代表张先生向供应商偿还1000万元贷款，该付款未入账，后作出拨备及撇销][20][21] - [2023年2月8日成立独立调查委员会，审核委员会及独立调查委员会委聘独立顾问调查集团相关事宜及内部控制不足][22] - [调查审查第一阶段和第二阶段分别于2023年9月13日和10月11日完成][23] - [骆驼石油相关人员在2021年错误编制及批准声明，骆驼石油向供应商支付的人民币1000万元存款及其后撇销已在集团以往期间的合并财务报表中妥善核算][25] - [戈壁能源订立担保构成上市规则项下的不合规行为，原因是集团内部沟通不足及若干内部控制不足，相关贷款偿还后担保已解除][24] - [审核委员会已审阅集团2022年度合并财务报表并讨论内部控制及财务申报事宜][139] - [核数师将业绩公布数字与经审核合并财务报表核对一致，但未发出核证][140] - [核数师认为合并财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流，且符合规定][142] 股份与交易相关 - [公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，根据债务重组计划下的新融资文件，这些事件构成违约事件，贷款人及票据持有人有权要求立即清偿截至2022年12月31日止所有未偿还本金及利息，其中抵押借款为人民币29.43亿元及优先票据为人民币18.716亿元][28] - [2023年10月11日，公司完成出售其在PBV的40%股权，出售对价5500万美元已按美元对美元的原则抵销部分抵押借款][29] - [2022年11月18日，集团宣布拟向第三方买方出售代价为500万美元的莫里青产品分成合同的10%外方合同者权益，出售交易须经中方投资者中石油集团的批准，完成后500万美元现金对价将用于偿还抵押借款][29] - [2023年10月及11月，集团取得贷款人的豁免函件，贷款人永久及绝对豁免因调查审查及普通股于联交所暂停交易而导致的新融资文件项下的违约事件，公司承诺保证其普通股在豁免函件日期后不迟于六个月内在联交所恢复交易][30] - [集团将继续与票据持有人商讨同意给予公司宽限期，以纠正有关优先票据违反新融资文件的情况][