认购事项 - 2025年11月17日完成认购，公司按每股0.039港元配发6.38亿股，占完成前股本4.70%、扩大后股本4.49%[3][6] - 认购所得净额约2466.2万港元，40%用于员工及租金，25%用于专业费用，35%用于其他及营运资金[6] 股权结构 - 完成前认购方权益0.29%，完成后4.77%，未成主要股东[6] - 完成后袁海波持股从17.65%降至16.85%，腾讯从15.58%降至14.88%等[7] 股份发行 - 2025年6月26日授予董事会发行上限27.17067721亿股，完成后仍可发20.79067721亿股[8] 可换股债券 - 本金1.2亿港元，兑换价从每股0.1014港元调至0.1003港元，2025年11月17日生效[4][9][12] - 按调整价，全数转换后可发行股份从11.83431952亿股增至11.96410767亿股[4][13]

公司融资活动 - 公司拟向谢幸希发行6.38亿股认购股份，每股认购价格为0.039港元 [1] - 认购股份的发行价格较协议日期联交所收市价每股0.040港元折让约2.5% [1] - 此次认购所得款项净额约为2466.2万港元 [1] 募集资金用途 - 约40%的募集资金（约986.48万港元）将用于结算及未来支付员工成本及办公室租金开支 [1] - 约25%的募集资金（约616.55万港元）将用于结算及未来支付法定、合规、审计、法律、估值及其他专业费用 [1] - 约35%的募集资金（约863.17万港元）将用于结算及未来支付其他开支及一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 弘毅文化集团于2025年11月6日，拟向谢幸希发行6.38亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为0.039港元，较协议日联交所收市价0.040港元折让约2.5% [1] - 此次认购所得款项净额约为2466.2万港元 [1] 募集资金用途 - 约40%的募集资金净额用于结算及未来支付员工成本及办公室租金开支 [1] - 约25%的募集资金净额用于结算及未来支付法定、合规、审计、法律、估值及其他专业费用 [1] - 约35%的募集资金净额用于结算及未来支付其他开支及一般营运资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人于2025年11月6日订立认购协议，公司有条件同意配发及发行6.38亿股认购股份，认购人有条件同意以每股0.039港元的认购价认购 [1] - 认购股份占公司于公告日期已发行股本135.85亿股的约4.70%，占经发行认购股份扩大后已发行股本的约4.49% [1] - 认购价每股0.039港元较认购协议日期联交所收市价每股0.040港元折让约2.5% [1] 融资规模与净价 - 认购事项所得款项总额为2488万港元，所得款项净额估计约为2466万港元 [1] - 基于所得款项净额计算，每股认购股份的净认购价约为0.0387港元 [1]

股份发行 - 2025年11月6日公司按每股0.039港元发行6.38亿股认股股份[4] - 认股股份占公告日已发行股本约4.70%，扩大后约4.49%[4] - 认购价较协议日收市价折让约2.5%，较前五交易日平均收市价折让约14.47%[4] - 认购事项所得款项总额2488.2万港元，净额约2466.2万港元，净价约每股0.0387港元[4] 授权情况 - 董事会获授配最多2.717067721亿股股份的一般授权，占决议案当日已发行股份不超20%[20] - 截至公告日无股份根据一般授权配发行，6.38亿股认股股份属授权范围，无需股东批准[20] 财务状况 - 2025年6月30日集团现金及等价物约1730.2万港元，流动负债净额约2772.5万港元[24] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约40%用于员工成本及租金，25%用于专业费用，35%用于其他开支及营运资金[25] 股权结构 - 紧接完成前公司已发行股份13,585,338,609股，袁海波等股东有相应持股占比[26] - 紧随完成后公司已发行股份14,223,338,609股，袁海波等股东持股占比变化[26] 其他事项 - 完成须待上市委批准及取得必要同意和批准等先决条件达成[15] - 公司将向上市委申请认股股份上市及买卖[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额30.024076亿港元，普通股30亿，优先股240.76万[1] - 本月底已发行普通股135.85338609亿股，优先股0股[2] 购股期权 - 2024购股期权计划本月底结存股份期权数目为0[3] - 本月底可发行或转让股份13.5853386亿股，占比10%[3][4] 可换股票据 - A、B批次债券已发行总额均为6000万港元[5] - 本月底可能发行或转让股份5.91715976亿股，认购价0.1014港元[5] 股份变动 - 本月内行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行和库存股份增减均为0普通股[8] 股份数目 - 普通股法定/注册股份数目上下月底均为1500亿股，面值0.02港元[1] - 优先股法定/注册股份数目上下月底均为2.4076亿股，面值0.01港元[1] 其他 - 2024购股期权计划股东大会通过日期为2024年6月21日[3]

股份合并方案 - 公司建议将股本按每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有股份每股面值为0.02港元，合并后每股面值将变为0.20港元 [1] - 股份合并生效后，每手买卖单位维持不变，仍为1万股合并股份 [1]

股份合并方案 - 公司建议将股本按每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有股份每股面值为0.02港元，合并后股份每股面值为0.20港元 [1] - 股份合并生效后，于联交所买卖的每手买卖单位维持不变为1万股合并股份 [1]

股份合并方案 - 公司建议将股本按每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有股份面值为每股0.02港元，合并后股份面值将变为每股0.20港元 [1] - 股份合并后，每手买卖单位将维持10,000股不变 [1] 当前交易情况 - 公告日期，现有股份于联交所的每手买卖单位为10,000股现有股份 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：419） 建議股份合併 建議股份合併 董事會建議將本公司股本按每十(10)股每股面值 0.02 港元之已發行及尚未發行現有股份 合併為一(1)股每股面值 0 .2 0 港元合併股份之基準實施股份合併。 於本公佈日期，本公司法定股本為 3,002,407,600 港元，包括(i)3,000,000,000 港元， 分為 150,000,000,000 股每股面值 0.02 港元之現有股份，其中 13,585,338,609 股現 有股份已獲配發及發行為繳足股份；及(ii)2,407,600 港元，分為 240,760,000 股每股面 值 0.01 港元之優先股，截至目前其中概無優先股獲發行。於股份合併生效後，並假設自 本公佈日期起計，直至股份合併生效當日止，概無進一步發行或購回現有股份亦無發行任 何優先股，則本公司法定股本將包括 3,000,000,000 ...