公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][8] - 非登记股东可申请免费印刷本[4][8] - 非登记股东欲电子收取需联络中介提供邮箱[5][9] 其他说明 - 通知日期为2025年12月3日[10][11] - 公司不接受非登记股东申请表格特别指示[13] - 对申请表格疑问可工作日致电咨询[13]

公司基本信息 - 公司为顺龙控股有限公司，股份代号00361，于百慕达注册[14] - 公司已发行普通股每股面值0.01港元[3][8] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[14] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][8] - 含董事报告、年度账目等多种文件[6][12][14] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[7][12][14] 通知相关 - 通知日期为2025年12月3日[12][13] - 查询可工作日9时 - 18时致电热线(852) 2980 1333[6][11] 股东事宜 - 登记股东需提供有效邮箱收通知和通讯[5][10] - 回条甲部指示适用于日后通讯[14] - 回条寄回香港免邮费[14][15]

股份信息 - 顺龙控股有限公司股份面值为每股0.01港元[4] - 要约人收购股份的代价为每股现金0.029港元[4] 时间相关 - 综合文件日期为2025年12月3日[3] - 接纳要约的股份需在2025年12月24日星期三下午4点前送达过户登记处[12] - 公司需在过户登记处收到完整有效文件后7个营业日内以平邮方式处理现金代价支票[20] 要约接纳 - 接纳要约需填妥签署接纳表格背页，连同相关所有权文件于2025年12月24日下午4时前送抵过户登记处[18] - 接纳要约构成对要约人不可撤销的接纳，涉及多项授权和承诺[15] - 接纳要约视为向要约人保证所售股份无产权负担并附带所有权利和利益[15] - 若接纳无效，相关指示、授权和承诺将终止，公司应返还所有权文件和已注销的接纳表格[15] - 公司保证有出售股份的权利、已遵守相关法律、负责支付相关税费[15] - 除明确规定外，接纳、指示、授权和承诺不可撤销且有条件[15] - 出售给要约人的股份将以要约人或其代名人名义登记[15] - 针对已接纳要约的股份，公司需授予相关通知发送、会议投票等授权并作出相关承诺[15] - 接纳表格应与综合文件一并阅读，综合文件附录一构成接纳表格一部分[18] - 若为香港境外司法权区居民接纳要约，需自行遵守当地法律和监管规定并支付税费[16] - 签署接纳表格表明公司继承人及受让人将受约束，按条件接纳要约[20] 公司责任 - 公司需授权相关方制备及签署成交单据并加盖印花[20] - 公司需授权相关方办理股份过户手续[20] - 公司承诺转让股份无产权负担并附带相关权利[20] - 若接纳无效，相关指示、授权及承诺失效，公司授权寄回文件[20] - 公司需附上股份所有权文件，明白交回文件不获收据及承担邮误风险[20] - 公司保证有权利出售及移交股份所有权[20] - 公司保证遵守接纳要约相关法例及承担转让费用和税项[20] 个人资料 - 提供个人数据是接纳要约的必要条件，不准确数据需及时告知[23] - 接纳要约需提供个人资料，未提供可能导致接纳申请被拒或延误[29] - 个人资料可能用作处理接纳申请、登记股份转让等多种用途[33][35] - 个人资料可能向要约人及代理人、第三方服务供应商等披露[34][36] - 有权确认公司是否持有个人资料、获取副本及更正错误资料[25][30] - 公司有权就处理获取资料请求收取合理手续费[25][30] - 处理资料获取或更正等请求需提交给公司[25][30] - 公司将按收集用途保留个人资料，无需的将销毁或处理[26][31] - 签署接纳表格即同意所有条款[27][32]

要约信息 - 要约开始日期为2025年12月3日，截止日期为2025年12月24日[10] - 要约价为每股0.029港元，要约股份合共26亿050万股[20] - 要约人以7467.9852万港元收购26.012亿股销售股份，相当于最后可行日期已发行股份总数约44.455%[1] 公司概况 - 公司为顺龙控股有限公司，股份代号361，于百慕达注册，已发行股份于联交所主板上市[18] - 截至最后可行日期，汉成能源集团由刘金成先生和刘刚先生分别拥有80%及20%权益[20] - 要约人为DoThink Investment Limited，由汉成能源集团间接全资拥有[20] 业绩情况 - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月，公司收入分别为4.79424亿、2.16555亿、2.6277亿、1.29126亿、0.88956亿港元[77] - 2025年上半年集团收入约89.0百万港元，较2024年同期约129.1百万港元减少约31.1%[118] - 2025年上半年集团除税前亏损约14.1百万港元，2024年为除税前溢利约0.4百万港元[122] 股份权益 - 收购事项完成后，要约人拥有26.012亿股股份权益，分别相当于完成日期及最后可行日期已发行股份总数约50.011%及约44.455%[24] - 发行换股股份后，要约人拥有32.512亿股股份权益，相当于发行日期及最后可行日期已发行股份总数约55.564%[25] - 最后可行日期，要约人一致行动集团拥有已发行股份总数约55.564%权益[48] 市场数据 - 要约价较最后交易日收市价每股0.043港元折让约33%，较30个交易日平均收市价每股0.038港元折让约24%[29] - 回顾期内股份收市价在每股0.030 - 0.061港元波动，平均值约0.044港元[154] - 公司最后交易日市值约为22365万港元，要约隐含市值约为15083.625万港元[166][171] 未来展望 - 要约人拟维持公司于联交所上市，将采取措施确保要约截止后有充足公众持股量[83] - 要约人无意终止聘用集团雇员，将继续集团业务、不重大变动资产、继续聘用现有员工[78][79] - 独立董事委员会认为要约对独立股东公平合理，建议接纳要约[92]

要约时间安排 - 综合文件2025年12月3日寄发股东[5] - 要约2025年12月3日开始[7] - 接纳要约截止2025年12月24日下午4时[7] - 截止日期要约结果2025年12月24日下午7时前公告[7] - 寄发应付股款最后日期为2026年1月7日[7] 要约规则 - 要约初步接纳期不少于21日[8] - 延长要约需提前14日书面通知股东[8] - 提交要约股份现金7个营业日内寄发[8]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份52.0125亿股，本月增6.5亿股，月底结存58.5125亿股[2] 债券与股份变动 - 上月底可换股债券已发行总额7410万港元，本月换股减少7410万港元[4] - 本月因可换股债券换股发行新股6.5亿股[4] - 本月库存股份数目无增减[2][5]

综合文件寄发时间 - 要约人须于2025年11月19日或之前寄发综合文件[4] - 要约人申请将寄发最后时间延至2025年12月3日[4] - 执行人员有意同意进一步延长寄发期限[4]

公司股份变动 - 因可换股债券获转换，公司于2025年11月17日发行6.5亿股新股 [1]

公司股份发行 - 因可换股债券获转换而发行6.5亿股股份 [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）数目为5,201,250,000，总数为5,201,250,000[3] - 2025年11月17日转换可转换债券涉及新股650,000,000，占比12.5%，每股发行价HKD 0.114[3] - 2025年11月17日结束时已发行股份（不含库存）数目为5,851,250,000，总数为5,851,250,000[3] 事项确认 - 各项股份发行等已获董事会正式授权批准[4] - 公司已收取股份发行等应得全部款项[4] - 有关债券信托契约已制备签署并送呈存档[4]