公司融资活动 - 公司于2025年9月17日完成1500万股新股发行 [1] - 每股发行价格为1.42港元 [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）431,740,000[3] - 2025年9月17日配售新股15,000,000，占比3.47%，发行价HKD1.42[3] - 2025年9月17日结束时已发行股份（不含库存）446,740,000[3] - 截至相关日期库存股份数目为0[3] 其他信息 - 公司为中联发展控股集团有限公司，证券代号00264[2][3] - 呈交日期为2025年9月19日[2]

公司分拆上市进展 - 万润股份控股子公司九目化学北交所IPO申请获正式受理 [1] - 万润股份直接持有九目化学8500万股股份 持股比例达45.33% [3] - 分拆上市后万润股份仍保持控股股东地位 不会对持续经营造成实质性不利影响 [3] 子公司业务概况 - 九目化学主营OLED前端材料研发生产 系国家级专精特新"小巨人"企业 [4] - 2024年全球OLED前端材料市场占有率约23% 为工信部评定制造业单项冠军 [4] - 主营业务收入以外销为主 2024年境外销售收入占比达92.69% [5] 财务表现与研发投入 - 2022-2024年营业收入分别为7.06亿元、8.78亿元、9.62亿元 2025年Q1达2.08亿元 [5] - 同期扣非净利润分别为1.97亿元、2.03亿元、2.46亿元 2025年Q1为0.46亿元 [5] - 研发费用持续增长 2022-2024年分别为5877.75万元、6560.83万元、8303.21万元 营收占比8.33%-8.63% [5] 客户结构与行业前景 - 客户集中度较高 2022-2024年前五名客户销售收入占比72.93%-77.45% [5] - 核心客户包括三星SDI、杜邦、出光兴产等全球知名化学及电子材料企业 [5] - OLED面板渗透率提升带动上游材料需求增长 智能手机及可穿戴设备市场持续扩张 [4] 母公司战略布局 - 万润股份主营四大产业领域：环保材料、电子信息材料、新能源材料及生命科学医药 [4] - 公司通过化学合成技术积累先后涉足液晶材料、沸石环保材料及OLED材料等领域 [4] - 九目化学分拆上市标志万润股份资本市场布局取得关键进展 [4]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月17日完成 [1] - 以每股1.42港元价格成功配售1500万股予不少于6名承配人 [1] - 配售股份占配售前已发行股本4.32亿股的约3.47% [1] 股权结构变化 - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约3.36% [1] - 每股净发行价为1.39港元（已扣除配售佣金、专业费用及相关开支） [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额约为2080万港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成且配售事项于2025年9月17日完成 [1] - 成功配售1500万股股份予不少于6名承配人 配售价每股1.42港元 [1] - 配售股份占配售前已发行股本4.32亿股约3.47% 占扩大后股本约3.36% [1] 财务细节 - 每股净发行价1.39港元 已扣除配售佣金及所有相关开支 [1] - 配售事项所得款项净额约2080万港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成且配售事项于2025年9月17日完成 [1] - 合共1500万股配售股份按每股1.42港元成功配售予不少于六名承配人 [1] 股权结构影响 - 配售股份相当于公司紧接配售完成前现有已发行股本4.3亿股股份的约3.47% [1] - 配售股份相当于公司经配发及发行配售股份扩大后已发行股本的约3.36% [1]

配售情况 - 2025年9月17日完成配售1500万股新股份，配售价每股1.42港元[4] - 配售股份占配售完成前公司现有已发行股本约3.47%[4] - 配售股份占扩大后已发行股本约3.36%[4] - 每股配售股份净发行价约为1.39港元[4] - 配售事项所得款项净额约为2080万港元[4] 股权变动 - Waterfront Holding Group紧接配售完成前持股占比59.30%，完成后占比57.31%[6] - 承配人紧随配售完成后持股1500万股，占比3.36%[6] - 其他公众股东紧接配售完成前持股占比40.70%，完成后占比39.33%[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司20%已发行股本[3] - 收购事项待修订条款落实后另行公告[4] 数据相关 - 公告日公司已发行股份431,740,000股，Waterfront持股占比59.30%，公众股东占比40.70%[6] - 假设配售完成，已发行股份为446,740,000股，Waterfront持股占比57.31%[6] 其他新策略 - 与收购有关的约40百万港元配售款项不予进行[5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[7]

市场扩张和并购 - 收购目标公司20%已发行股本，正磋商买卖协议条款及合作模式[3][4] 股份配售 - 配售股份数目由4400万股减至1500万股[5] - 1500万股占现有已发行股份约3.47%[6] - 1500万股占扩大后已发行股份约3.36%[6] - 1500万股占扩大后已发行及代价股份总数约3.07%[6] - 配售最高所得款项总额及净额分别为2130万港元及约2080万港元[7] - 每股配售股份净发行价约为1.39港元[7] - 配售所得款项净额约2080万港元用于充实营运资金及加强财务状况[7] 股权变动 - Waterfront Holding Group持股比例从59.30%降至52.36%[8] - 卖方完成收购后持股4225.3万股，占比8.6%[8]

股东持股变动 - 股东于9月4日将股票由星展银行转入汇盈证券 [1] - 转仓市值为3.56亿港元 [1] - 转仓股份占比30.78% [1] 财务业绩表现 - 2025年中期收入1787.8万港元 [1] - 收入同比增加106.66% [1] - 股东应占亏损759.8万港元 [1] - 亏损同比收窄20.43% [1] - 每股基本亏损1.77港仙 [1]