会议安排 - 恒生银行股东大会2026年1月8日上午11时以混合会议形式举行[3] - 填妥白色投票委托书2026年1月6日上午11时前交回股份登记处才有效[7] - 2026年1月5日至1月8日暂停办理股份过户登记[7] - 所有过户文件及股票2026年1月2日下午4时30分前送交登记处办理登记[7] - 股东大会网上平台会议开始前约一小时开放登入[7] - 股东可亲身或通过网上平台出席并投票[6] - 提前提交问题2026年1月6日上午11时前电邮至指定邮箱[12] - 大会当日7时到13时有恶劣天气信号大会延期举行[13] - 三号或以下台风信号或黄红暴雨警告生效大会如期举行[14] - 通告安排变更在恒生银行和港交所网站公告[14] 决议事项 - 考虑及酌情通过批准恒生银行与计划股东的协议安排等特别决议案[4] - 计划生效日注销及剔除计划股份削减已发行股本，随后增设新股份使股本恢复[4][5] - 以计划生效为前提，撤销恒生银行股份在联交所的上市地位[5] 其他 - 因股本削减产生的储备用于缴足新股份股款，新股份配发给汇丰亚太[5] - 实益拥有人或受委代表等2026年1月7日中午12时未收到登入资料联络股份登记处[8][9] - 股东可就某决议案“分拆投票”，投票结束后不可撤销[12] - 每位出席股东或受委代表获发纪念品，网上出席者会后安排领取[12] - 通告日期董事会成员包括郑维新、林慧虹等[15]

会议信息 - 恒生银行计划股份持有人会议于2026年1月8日上午10时30分在香港湾仔坚尼地道15号合和酒店16楼合和大礼堂召开，可线上参与[3] - 会议以混合模式举行，相关详情见通知信函、计划文件及恒生银行网站[9] 文件查阅 - 计划文件2025年12月15日起可在恒生银行和汇丰亚太网站查阅[4] 投票资格与方式 - 汇丰亚太及其一致行动人士所持恒生银行股份不在会议投票，仅计划股东所持股份有投票资格[4] - 计划股东可多种方式投票，受委代表相关规定及投票委托书交回要求为不迟于会议或延会指定时间48小时前交回登记处[5] - 填妥交回投票委托书不妨碍股东后续出席会议投票，此时受委代表任命视为撤销[6] 股份过户 - 2026年1月5日至1月8日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须于2026年1月2日下午4时30分前送交登记处[7] 会议主席与结果 - 高等法院委任钟郝仪（或林诗韵）为会议主席，会议结果需向高等法院报告，计划获批后需经高等法院认许方可实施[7] 其他 - 若2026年1月7日中午12时仍未收到登入资料应联系股份登记处[11] - 法院会议网上平台将在会议开始前约一小时开放登入[12] - 提前提交会议决议案问题需在2026年1月6日上午10时30分前电邮至指定邮箱[14] - 会议当日7时至13时悬挂或预计悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气情况会议将延期[15] - 三号或以下台风信号或黄红暴雨警告信号生效会议如期举行[16] - 法院会议网上平台允许“分拆投票”，投票结束后不可撤销[17] - 每位出席会议的计划股东或受委代表获一份纪念品[17]

会议安排 - 恒生银行法院会议和股东大会均于2026年1月8日举行，前者上午10时30分，后者上午11时正[3][18][47][98][114] - 会议地点为香港湾仔坚尼地道15号合和酒店16楼合和大礼堂，可通过网上平台参与[18] - 会议记录时间为2026年1月6日下午4时30分[104][119] 股权结构 - 汇丰亚太持有恒生银行约63.43%的权益，实益持有1,188,057,371股[10][125][188] - 汇丰亚太及一致行动人士共持有22,611,469股计划股份，约占已发行股本总额的1.21%[125] 计划对价 - 计划对价为每股计划股份港币155.00元（扣除股息调整金额，如有）[7][51][108][122][137][188][189] - 较恒生银行截至2025年10月8日30个交易日平均收市价每股港币116.49元溢价约33.1%[12][134] - 较研究分析师最高目标价港币131.00元溢价约18.3%[12] - 较研究分析师中位目标价港币109.50元溢价约41.6%[12] 时间安排 - 联合公告日期为2025年10月9日[104] - 最后交易日为2025年10月8日[104] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[104] - 计划文件寄发日期为2025年12月15日[108][168] - 送达恒生银行股份过户文件以符合资格出席会议并投票截止时间为2026年1月2日下午4时30分[114] - 暂停办理股份过户登记手续以确定出席会议投票权利时间为2026年1月5日至1月8日[114] - 送达投票委托书截止时间为2026年1月6日下午4时30分[114] - 送达恒生银行股份过户文件以符合资格享有计划对价权利截止时间为2026年1月19日下午4时30分[117] - 高等法院聆讯时间为2026年1月23日上午10时正[117] - 撤销恒生银行股份于香港联交所上市地位生效时间为2026年1月27日下午4时正[117][120][164] 投票相关 - 计划于恒生银行法院会议上需获至少75%投票权的计划股份持有人批准，且反对票不超所有条例无利害关系股份所附总投票权的10%[193] - 计划需获恒生银行守则无利害关系股东持有的守则无利害关系股份所附票数至少75%批准，且反对票不超守则无利害关系股份所附票数的10%[193][194] - 恒生银行股东大会需通过特别决议案以批准及落实计划，所需票数为所附票数至少75%的大多数票[196] 财务顾问及委员会 - 汇丰控股及汇丰亚太就建议委任BofA Securities及高盛为联席财务顾问，汇丰亚太还委任汇丰亚太财务顾问[146] - 恒生银行就建议委任摩根士丹利为财务顾问，委任新百利为独立财务顾问[147][152][168] - 恒生银行独立董事委员会由钟郝仪、郭敬文、林诗韵、林慧如及王小彬组成[100][148][181] 其他要点 - 2025年10月10日恒生银行宣布派发2025年第三次中期股息每股港币1.30元，于2025年11月13日支付[94][188] - 香港可比同业公司包括东亚银行、中银香港（控股）、大新银行集团[100] - 恒生银行美国预托股份存管处为纽约梅隆银行[97] - 目前尚无股息调整金额[97] - 若计划未获批或建议失效，汇丰亚太12个月内不得宣布对恒生银行要约，除非获同意[56][139][199] - 若建议未落实，汇丰亚太无意出售其在恒生银行约63.43%的权益[56] - 建议为计划股东提供较过往交易价显著溢价的即时现金收益变现机会[57] - 汇丰拟继续通过两品牌服务香港市场，恒生银行保留持牌银行认可等[58] - 于人民币柜台买卖的计划股份与其他股份获同等对待，计划对价以港币支付[62] - 计划生效时注销剔除计划股份无须缴印花税，部分情况无须付经纪费[64] - 恒生银行美国预托股份持有人交回股份提取股份及注销时需付费[64] - 恒生银行独立财务顾问和独立董事委员会均认为建议及计划对守则无利害关系股东公平合理，推荐其投票赞成相关决议案[65][67][160][171] - 汇丰亚太将不在恒生银行法院会议上就约11.88亿股恒生银行股份投票[68][162][171] - 预计2026年2月4日前向计划股东支付计划对价[133][198]

2025 年 12 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | 日 | | | 取的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | Morgan | 2025 | 年 | 12 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 2,200 | 2026 | 年 1 月 30 | $153.0000 | $336,600.0000 | 0 | | Stanley | 11 日 ...

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2025 年 12 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | 的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | 高盛（亞洲） | 2025 | 年 | 12 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | | 21,400 | 2028 年 | 11 月 | $152.8034 | $3,269,992.6530 | 121, ...

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2025 年 12 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | | 已支付／已收 | 已支付或已 | 已支付或已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 總數 | | 取的總金額 | 收取的最高 | 收取的最低 | | | | | | | | | | | 價（H） | | 價（L） | | Merrill Lynch | 2025 | 年 12 | 月 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 買入 | | 300 | $45,900.0000 | $153.0000 | $153.0000 | | International | 11 日 | | | | 盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | 完 註： ...