会议安排 - 恒生银行法院会议和股东大会均于2026年1月8日举行，前者上午10时30分，后者上午11时正[3][18][47][98][114] - 会议地点为香港湾仔坚尼地道15号合和酒店16楼合和大礼堂，可通过网上平台参与[18] - 会议记录时间为2026年1月6日下午4时30分[104][119] 股权结构 - 汇丰亚太持有恒生银行约63.43%的权益，实益持有1,188,057,371股[10][125][188] - 汇丰亚太及一致行动人士共持有22,611,469股计划股份，约占已发行股本总额的1.21%[125] 计划对价 - 计划对价为每股计划股份港币155.00元（扣除股息调整金额，如有）[7][51][108][122][137][188][189] - 较恒生银行截至2025年10月8日30个交易日平均收市价每股港币116.49元溢价约33.1%[12][134] - 较研究分析师最高目标价港币131.00元溢价约18.3%[12] - 较研究分析师中位目标价港币109.50元溢价约41.6%[12] 时间安排 - 联合公告日期为2025年10月9日[104] - 最后交易日为2025年10月8日[104] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[104] - 计划文件寄发日期为2025年12月15日[108][168] - 送达恒生银行股份过户文件以符合资格出席会议并投票截止时间为2026年1月2日下午4时30分[114] - 暂停办理股份过户登记手续以确定出席会议投票权利时间为2026年1月5日至1月8日[114] - 送达投票委托书截止时间为2026年1月6日下午4时30分[114] - 送达恒生银行股份过户文件以符合资格享有计划对价权利截止时间为2026年1月19日下午4时30分[117] - 高等法院聆讯时间为2026年1月23日上午10时正[117] - 撤销恒生银行股份于香港联交所上市地位生效时间为2026年1月27日下午4时正[117][120][164] 投票相关 - 计划于恒生银行法院会议上需获至少75%投票权的计划股份持有人批准，且反对票不超所有条例无利害关系股份所附总投票权的10%[193] - 计划需获恒生银行守则无利害关系股东持有的守则无利害关系股份所附票数至少75%批准，且反对票不超守则无利害关系股份所附票数的10%[193][194] - 恒生银行股东大会需通过特别决议案以批准及落实计划，所需票数为所附票数至少75%的大多数票[196] 财务顾问及委员会 - 汇丰控股及汇丰亚太就建议委任BofA Securities及高盛为联席财务顾问，汇丰亚太还委任汇丰亚太财务顾问[146] - 恒生银行就建议委任摩根士丹利为财务顾问，委任新百利为独立财务顾问[147][152][168] - 恒生银行独立董事委员会由钟郝仪、郭敬文、林诗韵、林慧如及王小彬组成[100][148][181] 其他要点 - 2025年10月10日恒生银行宣布派发2025年第三次中期股息每股港币1.30元，于2025年11月13日支付[94][188] - 香港可比同业公司包括东亚银行、中银香港（控股）、大新银行集团[100] - 恒生银行美国预托股份存管处为纽约梅隆银行[97] - 目前尚无股息调整金额[97] - 若计划未获批或建议失效，汇丰亚太12个月内不得宣布对恒生银行要约，除非获同意[56][139][199] - 若建议未落实，汇丰亚太无意出售其在恒生银行约63.43%的权益[56] - 建议为计划股东提供较过往交易价显著溢价的即时现金收益变现机会[57] - 汇丰拟继续通过两品牌服务香港市场，恒生银行保留持牌银行认可等[58] - 于人民币柜台买卖的计划股份与其他股份获同等对待，计划对价以港币支付[62] - 计划生效时注销剔除计划股份无须缴印花税，部分情况无须付经纪费[64] - 恒生银行美国预托股份持有人交回股份提取股份及注销时需付费[64] - 恒生银行独立财务顾问和独立董事委员会均认为建议及计划对守则无利害关系股东公平合理，推荐其投票赞成相关决议案[65][67][160][171] - 汇丰亚太将不在恒生银行法院会议上就约11.88亿股恒生银行股份投票[68][162][171] - 预计2026年2月4日前向计划股东支付计划对价[133][198]