公告编号：2023-108 超额配售启用前，网上发行数量为 985.60 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 1,170.40 万股。 1、网上路演时间：2023 年 9 月 28 日（T-1 日，周四）14:00-16:00； 2、网上路演网址： 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中国证券 监督管理委员会证监许可〔2023〕2201 号文批复。东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在东吴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 1,232.00 万股，发行后总股本为 8,20 ...

公司概况 - 公司为苏州卓兆点胶股份有限公司，证券简称卓兆点胶，代码873726[42] - 2015年7月15日有限公司成立，2022年3月28日股份公司成立[42] - 注册资本69757246元，控股股东和实控人为陈晓峰、陆永华[42][109] - 2022年6月24日在股转系统挂牌转让，2023年5月调至创新层[43][110] 财务数据 - 2023年1 - 6月营收20880.61万元，归母净利润6467.73万元[32] - 2022年资产53187.68万元，营收34486.10万元，净利润88456949.29元[48] - 报告期内综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[22] - 报告期研发费用分别为1112.78万元、2046.19万元及2709.90万元[65] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2339.28万元、15650.58万元及20577.21万元[24] 股权结构 - 陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权[26][44] - 各持股平台合计持股10626895股，比例15.2341%[132] - 成贤二期等四个基金合计持股6805500股，占比9.7560%[136] 业务情况 - 报告期内苹果产业链销售收入占比分别为86.85%、91.06%及88.13%[15] - 最近一年主营业务收入中消费电子领域占比91.90%[21] - 点胶阀产品最小点胶量可达0.0001ml，精度误差最小±0.00005ml[67] - 截至招股书签署日拥有30项发明专利等多项知识产权[71] 发行计划 - 拟公开发行股票不超1232万股，超配选择权行使后不超1416.80万股[9][52] - 每股发行价26元/股，行使超配选择权前发行后总股本82077246股[9][54] - 预计2023年9月10日发行，9月18日获证监会注册批复[9][51] 募投项目 - 拟投入募集资金36152.20万元，用于多个项目[83] 风险提示 - 产品市场需求受宏观经济等因素影响大[88] - 市场竞争加剧可能影响市场份额和盈利能力[92] - 存在技术人员流失、管理和内部控制等风险[100][103]

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或 报告编码:沪23LMX r 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 目录 页次 内部控制鉴证报告 l -2 í i i 内部控制自我评价报告 1-14 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆 点胶")管理层就 2022年 12月 31 日卓兆点胶财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 卓兆点胶管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确和完整。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 一、律师事务所及律师简介 6 | | 二、出具法律意见书的过程 7 | | 三、法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 正文 10 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 10 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人和股东、实际控制人 18 | ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，特出具 本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完 整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《苏州卓兆点胶股份有限公 司招股说明书（注 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年 1-3 月 4-1-1 ed 防 伪 编 码: 31000006202296713G 苏州卓兆点胶股份有限公司 被审计单位名称: 信会师报字[2022]第ZB11039号 报 告 文 号: 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 签字注册会计师: 刘海山 注 师 编 号: 110001530009 签字注册会计师: 张腾蛟 注 师 编 号: 310000063140 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 名 称: 021-23280000 事 务 所 电 话: 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ﻢ | 审计报告 | 1-3 | | l | 财务报 ...

苏州卓兆点 日 章 框 (草案) 7-1-1-1 E t and | 第一章 | 总 対 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 服 东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事 会 | | 第一节 | 董 事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事 会秘书 . | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 - 监 事 会 | | | 第一节 监 事 . | | | 第二节 监事会 . | | 第八章 | 信息披露 . | | 第九章 | 投资者关系管理. | | 第十章 | 财务会计制度和利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 ………………………………………… ...

东吴证券股份有限公司 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易 所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则，东吴证券对卓兆点胶本次发行的战 略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 住所：苏州工业园区星阳街 5 号 1 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶""发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市项目已于 2023 年 9 月 1 日经北交所审核同意，并于 2023 年 9 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 2201 号文同意注册。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构 ...

公告编号：2023-106 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号） （以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下 简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承 销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号—— 发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简称"证券业 协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发 ...