证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理、实际控制人：成远女士 公司董事会秘书、财务负责人： 丁洁波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

投资信息 - 沪通智行拟以300万美元投资推移苏州，12个月内一定条件下转为推行科技优先股[2] - 公司子公司沪通智行以300万美元自有资金出资认购推行科技股份[14] - 本次投资金额折合人民币约2137.47万元[40] - 本次投资金额占铁大科技2024年半年度末归母净资产的比重为5.53%[41] - 本次投资金额占铁大科技总资产的比重为3.91%[41] 公司股东情况 - 推行科技股东情况：Chuangke持股77.30%、OuterSpacer持股22.70%[5] - 北京推行股东情况：卢鹰翔持有80%股权、龙禹含持有20%[7] - 推行科技各主体在转股前持股比例分别为Chuangke Holdings Limited 57.90%、龙禹含（或其特殊目的公司）22.70%、预留ESOP池19.40%[34] 财务数据 - 2024年6月30日推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为 - 100.60万元，资产负债率为204.85%[10] - 2024年1 - 6月推移苏州营业收入为6.14万元，净利润为 - 105.08万元[10] - 2023年推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为4.48万元，资产负债率为95.86%[10] - 2023年度推移苏州营业收入为9.78万元，净利润为 - 331.79万元[10] - 2024年6月30日北京推行资产总额为27.97万元，净资产为 - 20.13万元，资产负债率为171.98%[12] - 2024年1 - 6月北京推行净利润为 - 0.60万元[12] - 2022年北京推行营业收入为28.17万元，净利润为23.24万元[12] 市场规模预测 - 2024 - 2029年自主移动机器人市场规模预计从38.8亿美元增长至80.2亿美元，复合年增长率为15.60%[38] - 2022 - 2030年自主移动机器人市场规模预计从14亿美元增长到87.3亿美元，复合年增长率为25.7%[38] 协议相关 - 推行科技投前估值不低于3300万美元且发行优先股获认购款不低于500万美元时，沪通智行300万美元投资款自动转股[14][18] - 推行科技清算事件发生时，投资人可获收益为投资款与转换收益孰高者[20] - 推行科技解散事件发生时，投资人可获等值于投资款的收益[17][24] - 清算或解散事件中，投资人权益与标准不参与分配优先股同等处理[17][24] - 投资人变现金额顺位劣后于未清偿债务和债权人债权，优先于交割日前已发行的其他远期股份认购工具和/或优先股及普通股[17][24] - 投资人收取转换收益权利与普通股等处于同一顺位，劣后于特定款项[25] - 《远期股份认购协议》在特定事件发生后自动终止[16][25] - Safe价格以投后估值上限3300万美元除以推行科技股本总额所得每股价格[21] - 清算每股价格以投后估值上限3300万美元除以清算资本总额所得每股价格[23] - 沪通智行应在协议生效之日起十个工作日内支付全部投资款[28] - 若推行科技未在协议签署之日起十二个月内完成股权融资，沪通智行有权转换股份或要求支付回购款[36] - 推行科技向其他投资者或债权人偿还投资本金的10个工作日前应通知沪通智行[36] - 协议经各方签署并经上海铁大电信科技股份有限公司股东大会审议通过后生效[38] - 铁大科技全资子公司沪通智行签署远期股份认购协议并付款是因ODI审批时间长的过渡性安排[42] - 该事项已通过董事会审议，履行现阶段审议程序[42] - 该事项符合相关法律法规及公司章程要求[42] - 保荐人对沪通智行签署《远期股份认购协议》事项无异议[42]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在蓝宝石大厦9楼召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请增加2024年第二次临时股东大会议案的议案》全票通过，无需提交[7] 股东大会 - 公司拟定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[7]

会议安排 - 公司定于2024年9月18日召开第二次临时股东大会，股权登记日为9月11日[2] 临时提案 - 2024年8月26日，合计持有34.12%股份的股东成远及其一致行动人增加临时提案[3] - 临时提案为审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》[4] 审议事项 - 董事会同意将临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 调整后审议事项为半年度权益分派预案和远期股份认购协议议案[7]

投资情况 - 沪通智行拟以300万美元投资推移苏州，12个月内一定条件下转为推行科技优先股[2] - 本次投资金额折合人民币约2,137.47万元，占铁大科技2024年半年度末归母净资产比重为5.53%，占总资产比重为3.91%[43][44] 公司财务数据 - 铁大科技2023年末经审计净资产为390,822,024.84元，2024年6月30日合并资产负债率为29.26%，账面不受限银行存款扣除募集资金余额后为3,607.46万元[4][44] - 2024年6月30日推移苏州资产总额95.95万元，净资产 - 100.60万元，资产负债率204.85%，1 - 6月营业收入6.14万元，净利润 - 105.08万元[13] - 北京推行2024年6月30日资产总额27.97万元，净资产 - 20.13万元，资产负债率171.98%，净利润 - 0.60万元[15] 股东情况 - 推行科技股东中Chuangke持股77.30%、OuterSpacer持股22.70%[9] - 北京推行股东卢鹰翔持有80%股权、龙禹含持有20%，均已质押予推移苏州[9] 合作协议 - 推移苏州与五家企业签署合作及采购协议，预计需求不少于1200台配送机器人[16] - 推移苏州与两家企业签署协议，以自营机器人提供配送服务[16] 未来展望 - 推行科技预计2024 - 2025年平均收入不低于500万元，按平均市销率计算市值6.82亿元，本次认购协议签署前估值3000万美元（约21775万元）[16] - 2024 - 2029年自主移动机器人市场预计从38.8亿美元增长至80.2亿美元，复合年增长率为15.60%[40] - 2022 - 2030年自主移动机器人市场规模预计从14亿美元增长到87.3亿美元，复合年增长率为25.7%[40] 投资条款 - 《远期股份认购协议》已通过公司第四届董事会第十次会议审议，尚需股东大会审议通过[3] - 若推行科技在认购协议终止前按投前估值不低于3300万美元发行优先股，且取得认购款不低于500万美元，沪通智行300万美元投资款自动转股[18] - 若推行科技在认购协议终止前发生清算或解散事件，投资人有权收取不低于或等值于投资款的金额或收益[20] - 沪通智行需在协议生效之日起十个工作日内将全部投资款支付至推移苏州银行账户[28] - 沪通智行优先认购比例为x/y，x为投资人按投后估值上限转换所得股份数，y为推行科技股本总额[29] - 推行科技给予其他股东更优惠条款时，沪通智行有权要求同等适用[30] - 若推行科技十二个月内未完成股权融资，沪通智行可转股或要求支付回购款，回购款等于投资款[36][37] 其他事项 - 协议适用香港法律，投资人要求被投企业付款时适用中国法律，因协议引起的争议应提交深圳国际仲裁院仲裁[31][32] - 北京闯客科技自成立以来及将来不会从事与推行科技集团相竞争业务[33] - 创始人在规定期间内应全身心投入集团公司业务[34] - 转股前，Chuangke Holdings Limited、龙禹含（或其特殊目的公司）和预留ESOP池分别持有推行科技57.90%、22.70%和19.40%的股份[35] - 本次投资可能面临需获得相关登记和备案以及投资标的经营的风险，短期内对公司经营无重大影响，长期有利于战略落地和可持续发展[43][44]

开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,对铁大科技签署股份认购协议事项进行了核查,核查情况 及核查意见如下: 一、本次交易概述 铁大科技全资子公司上海沪通智行科技有限公司(以下简称"沪通智行") 拟对 Infermove(以下简称"推行科技")进行股权投资,从而间接投资推行科 技的境内关联公司推移机器人科技(苏州)有限责任公司(以下简称"推移苏 州"或"苏州公司")和北京推行科技有限责任公司(以下简称"北京推行"或 "北京公司"),由沪通智行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》 (以下简称"认购协议")。 开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司全资子公司 签署股份认购协议事项的核查意见 推行科技股权结构图如下: 卢恩翔(中国) 龙 名会(中国新 Chuangke )uterSpace 77 30 Dream Big Ventur ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-062 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上 海沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）拟对 Infermove（以下简称 "推行科技"）进行股权投资，从而间接投资推行科技的境内关联公司推移机 器人科技（苏州）有限责任公司（以下简称"推移苏州"或"苏州公司"）和北 京推行科技有限责任公司（以下简称"北京推行"或"北京公司"），由沪通智 行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》（以下简称"认购协议"）。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份，沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资（以下简称"ODI"）手续，该等事 项耗时较长，为了锁定本次投资机会，经铁大科技、沪通智行与投资标的协商， 作为本次投资的过渡性安排，由沪通智行 ...

一、召开会议基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的 公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-061。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12%股份的股东成远及其一致行动 人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-064 上海铁大电信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合《公司法》和《公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人： 董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1 铁大科技实现归母净利润1547.77万元,同比增长52.78% [5] - 设备监测类产品毛利率达到50.19%,同比增长11.87个百分点;电务器材毛利率44.94%,同比增长5.38个百分点 [5] - 考虑到轨交设备需求预计受到设备更新带动,铁大科技整体毛利率在2024H1上升,预计2024-2026年盈利有小幅上调 [5] 行业概况 - 我国轨道交通装备行业市场规模从2012年的3016亿元增长到2021年的8,410.60亿元,年复合增长率为10.8% [6] - 铁路领域维保服务业务逐步开始采用外部委托模式,市场空间广阔 [6] - 国内轨道交通装备也已经开始实施产品数字化设计、智能化制造、信息化服务 [6] 公司优势 - 铁大科技运用同济大学学术优势,对知识成果进行产业化 [7] - 交通运输行业为此轮设备大更新重点行业之一,国家铁路局明确到2030年铁路电气化率达到78%以上,电力机车占比力争达到70%以上 [7]