证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 | 28 号 | 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-165 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》回复的公告 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十二月 | 独立财务顾问声明与承诺 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | | 重大事项提示 7 | | | 一、本次重组方案简要介绍 7 | | | 二、本次交易不构成关联交易 8 | | | 三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 8 | | | 四、本次重组对上市公司影响 9 | | | 五、本次交易决策过程和批准情况 10 | | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 11 | | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 22 | | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书公 | | | 告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 22 | | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 23 | | | 十、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 27 | | | 重大风险提示 28 | | | 一、与本次交易相关的风险 28 | | | 二、与交易标的相关的风险 29 | | | 三 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-168 （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》修订内容 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订事项概述 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。 公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制 品科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。 二、本次修订的主要内容 | 序号 | 章节 | 修订情况 | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 号 28 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：昆山佳合纸制品科技 股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 第一节 声明事项 2 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 《问询函》第 3 题：关于交易备案手续 4 | | 《问询函》第 5 题：关于标的公司尚未取得环保执照 8 | | 《问询函》第 8 题：关于是否构成关联交易 12 | | 第三节 签署页 26 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所依据与昆山佳合纸制品科技股份有限公司签署的 《专项法律服务委托合同》，受托担任公司本次重大资产重组的专项法律顾 问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京证券交易所 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"、"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"），并于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限 公司的重组问询函》，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本回复中所使用的简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1 问题 1、关于整合风险 报告书显示，本次交易完成后，标的公司将成为你公司控股子公司。你公司 将在保持标的公司独立运营的基础上，对标的公司进行整合，以最大限度地发挥 协同效应。标的公司 ...

收到北京证券交易所关于对公司的重组问询函的公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-164 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）于 2023年12月5日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有 限公司的重组问询函》（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告 如下： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（佳合科技）董事会： 2023年11月21日，你公司披露《重大资产购买报告书（草案）》（以下简 称：重组报告书或报告书），拟以支付现金4,498万元的方式购买昆山市苏裕 纸制品有限公司（以下简称：昆山苏裕）持有的越南立盛包装有限公司（以下 简称：标的公司或越南立盛）26%的股权。越南立盛系你公司持股25%的参股公 司。本次交易完成后，你公司将直接持有越南立盛51%股权，纳入合并报表范 围。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充说明： 1 ...

关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司 的重组问询函 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（佳合科技）董事会： 2023 年 11 月 21 日，你公司披露《重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称：重组报告书或报告书），拟以支付现金 4,498 万元的方 式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称：昆山苏裕）持有的越 南立盛包装有限公司（以下简称：标的公司或越南立盛）26%的股权。 越南立盛系你公司持股 25%的参股公司。本次交易完成后，你公司将 直接持有越南立盛 51%股权，纳入合并报表范围。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充 说明： 1、关于整合风险 报告书显示，本次交易完成后，标的公司将成为你公司控股子公 司。你公司将在保持标的公司独立运营的基础上，对标的公司进行整 合，以最大限度地发挥协同效应。标的公司经营地为越南，其在法律 法规、会计税收制度、地区文化等方面与你公司存在差异。 请你公司： （1）说明未来开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风 险以及具体应对措施，交易完成后标的公司董事会、管理层的相关人 员安排，你公司对标的公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面 的具体整合计划、 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-162 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...