证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 号 28 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：昆山佳合纸制品科技 股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 独立财务顾问声明与承诺 . | | --- | | 释 义 … | | 重大事项提示 | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易… | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 … | | 四、本次重组对上市公司影响… | | 五、本次交易决策过程和批准情况… | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ………………………………………………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书公 | | 告之日起至实施完毕期间的股份减持计划………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 九、本次重组对中小投资者权益保 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-169 昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》之核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 《北京证券易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事， 对北京证券交易所于 2023 年 12 月 5 日下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份 有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）的相关问题，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现发表如下意见： 问题 8、关于是否构成关联交易 报告书显示，2020 年 1 月 17 日，你公司与昆山苏裕等公司通过增资入股形 式投资越南立盛，昆山苏裕持有越南立盛 45%的股份。根据你公司公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 | 28 号 | 独立财务顾问 二零二三年十二月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个 ...

关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn こ 关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]10292 号 北京证券交易所: 根据贵所 2023年12月5日出具的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司 的重组问询函》以下简称"《问询函》")的要求,我们作为昆山佳合纸制品科技股 份有限公司(以下简称公司或佳合科技或发行人)资产重组申报会计师,对问询函 中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查,现就问询函有关财务问题回复如下: 问题 6. 关于标的公司毛利率和费用 报告书显示,标的公司 2021 年、2022年、2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订事项概述 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-168 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。 二、本次修订的主要内容 （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》修订内容 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | "重大事项提示"之"三、 本次交易构 | 补充本次交易达到《持续监管办法》第 | | | ...

关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第30004号 TIANYUAN 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第 30004 号 北京证券交易所: 昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"佳合科技")于2023年11 月 21 日披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》 (以下简称"报告书"或"重组报告书"),佳合科技及各方中介机构于 2023 年 12月5日收到贵所下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组 间询函》(以下简称"《问询函》"),天源资产评估有限公司经办资产评估师 (以下简称"资产评估师")对问询函所涉及的问题进行了认真的核查,并回复 如下,敬请审核。 如无特别说明,本回复中所使用 ...

关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第30004号 TIANYUAN 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》有关资产评估问题回复的专项说明 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股 份有限公司的重组问询函》 有关资产评估问题回复的专项说明 天源函报字[2023]第 30004 号 北京证券交易所: 问题答复如下: (一)结合标的公司截止目前的经营情况及在手订单,说明2023年6-12月盈 利评估预测与实际数据的对比情况 根据越南立盛提供的财务报表,2023年6-9月收入约合人民币 11,484.02 万 元,月均收入为 2,871.01 万元,评估报告中 2023年 6-12 月预测收入为 17,757.32 万元,月均收入 2536.76 万元,期后经营收入较预测收入有一定程度的增加,增 幅约为 13.18%。另外,根据越南立盛已经签订的在手订单来看,自 2023年 6 月 至 ...

关于北京证券交易 《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的重组问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn こ 关于北京证券交易 问题 6. 关于标的公司毛利率和费用 报告书显示,标的公司 2021 年、2022年、2023年 1-5 月主营业 务毛利率分别为 10.98%、16.01%、19.44%。可比公司美盈森、龙利得、 高义包装 2021 年-2022 年毛利率呈下降趋势。标的公司 2021 年、2022 年销售费用率分别 0.52%、0.61%，管理费用率分别为 1.96%、1.53%, 均低于同行业可比公司平均值。标的公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-5 月关键管理人员报酬分别为 20. 25 万元、20.70 万元、8.95 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-169 昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事 关于北京证券交易所《关于对昆山佳合纸制品科技股份有限公司的 重组问询函》之核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 《北京证券易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事， 对北京证券交易所于 2023 年 12 月 5 日下发的《关于对昆山佳合纸制品科技股份 有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）的相关问题，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现发表如下意见： 问题 8、关于是否构成关联交易 报告书显示，2020 年 1 月 17 日，你公司与昆山苏裕等公司通过增资入股形 式投资越南立盛，昆山苏裕持有越南立盛 45%的股份。根据你公司公 ...