（截止 2023 年 7 月 31 日） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014565 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 一、董事会的责任 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 二、 河北瑞星燃气设备股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2023] 0014565 号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 河北瑞星燃气设备股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称河 北瑞星公司）编制的截止2 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-074 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换本次公开发行募集资金到位之前已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1121号）同意注 册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量28,680,000 股，发行价格为每股人民币5.07元，募集资金总额为人民币145,407,600.00元，扣 除 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星燃 气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对瑞星股份使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行 价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星 燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对瑞星股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为120,43 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-072 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限 公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为提高募投项目建设效率，公司前期以部分自有资金先行投入，现使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-071 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-070 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开公 司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况，经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.07 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 12 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.83 元，拟回购价格上限不低于上 ...

一、基本情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-069 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到 由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号 第6215626号）。具体 情况如下： 发明名称：一种低压调压器参数的分析方法、智能终端和存储介质 专利号：ZL 2023 1 0543618.1 专利权人：河北瑞星燃气设备股份有限公司 授权公告日：2023年08月08日 授权公告号：CN 116257959 B 二、对公司的影响 上述发明专利的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第6215626号） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 ...

股票发行 - 初始发行股票数量为2868.00万股，超额配售选择权发行不超430.20万股，全额行使后为3298.20万股[8] - 每股发行价格为5.07元/股，预计发行日期为2023年6月16日[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为11468.00万股，全额行使为11898.20万股[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年分别实现营业收入21729.59万元、20975.82万元和20327.14万元，净利润3729.29万元、4347.64万元和3760.22万元[74] - 2022年毛利率44.94%，经营活动现金流量净额5011.12万元，研发投入占比4.86%[41] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.39%、48.28%和44.94%，呈逐年下滑趋势[80] 风险因素 - 下游天然气行业需求下降，公司存在经营业绩持续下滑风险[12] - 国内油气管网建设投资增速放缓，产品市场空间和份额或下滑[13] - 原材料价格大幅上涨、疫情反复等因素会影响业绩[15][19] 研发与技术 - 已获得燃气调压领域专利技术82项，其中发明专利2项、实用新型76项、外观设计4项[55] - 成功研发埋地式调压箱（柜）等，解决多项技术问题[58][59] - 报告期内研发费用分别为873.20万元、1342.96万元、987.25万元，对应项目分别为17个、21个、24个[54] 股权结构 - 发行前谷红军持股5760.00万股，占比66.9767%；发行后持股5760.00万股，占比48.4074%[126][127] - 发行前谷红民持股880.00万股，占比10.2326%；发行后持股880.00万股，占比7.3956%[127] - 截至招股书签署日，股权结构为谷红军66.98%、谷红民10.23%、恒璋贸易9.3%、其他股东13.49%[108] 募集资金 - 预计募集资金总额14540.76万元（超额配售选择权行使前），16721.87万元（全额行使）[45] - 募集资金投资研发中心项目（投资总额5003.08万元，募资投资额5000万元）和燃气调压设备生产扩建项目（投资总额19891.37万元，募资投资额11000万元）[66] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，本届任职时间为2021年6月30日至2024年6月30日[139] - 高级管理人员共8名，本届任职时间为2021年6月30日至2024年6月30日[150] - 2022年度关键管理人员报酬4064455.91元，占发行人利润总额比例9.66%[161] 稳定股价 - 上市1个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动股价稳定预案[177] - 上市第2个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价方案[178] - 公司单次回购股份资金不少于上一会计年度经审计归母净利润的20%，累计不超募资总额[181]

发行相关 - 拟公开发行股票未考虑超额配售选择权不超2868.00万股，全额行使不超3299.00万股，超额配售不超初始发行15%即431.00万股[9][46] - 每股面值1.00元，发行价格不低于5.00元/股[9][46] - 发行前总股本8600万股，拟发行不超3299万股，发行后总股本11899万股[125] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为21729.59万元、20975.82万元、20327.14万元[73] - 2020 - 2022年净利润分别为3729.29万元、4347.64万元、3760.22万元[73] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.39%、48.28%、44.94%[78] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为16840238.54元、63960163.93元、50111222.73元[42] 财务指标 - 2020 - 2022年末资产总计分别为515706450.72元、514570716.03元、534831131.68元[41] - 2020 - 2022年末股东权益合计分别为381800181.37元、415276566.85元、435678776.44元[41] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为21.29%、15.49%、15.26%[41] - 报告期各期末应收账款余额分别为22131.63万元、21708.15万元、24137.47万元，占资产总额比例分别为42.92%、42.19%、45.13%[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为5793.31万元、5655.64万元、7179.28万元，占流动资产比例分别为15.67%、15.54%、18.85%[21] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为873.20万元、1342.96万元、987.25万元，对应研发项目分别为17个、21个、24个[55] - 公司获得燃气调压领域专利技术82项，其中发明专利2项、实用新型76项、外观设计4项[56] - 公司有17项软件著作权，2012年获SCADA燃气系统云平台软件著作权授权[61] 市场与风险 - 公司与华润燃气等建立长期合作，产品覆盖国内大部分省市区[57] - 下游天然气行业发展影响公司业务，油气管网建设投资增速放缓，产品市场空间和份额有下滑风险[13][14] - 燃气调压行业有季节性，公司收入集中于下半年[17] 股权结构 - 控股股东和实控人为谷红军，直接持股66.98%，谷红民为一致行动人[39] - 发行后谷红军持股比例降至48.4074%，谷红民降至7.3956%，恒璋贸易降至6.7233%[125][126] 募集资金 - 募集资金投资研发中心项目（投资总额5003.08万元，募资5000.00万元）和生产扩建项目（投资总额19891.37万元，募资11000.00万元）[66] 稳定股价 - 公司股票北交所上市一个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[176] - 上市第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价方案[177]