公告编号：2023-067 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，广东力王新能源股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 7 日在北京证券交易所上市。 证券简称：力王股份 证券代码：831627 本次公开发行股票数量：2,300.00 万股 2,645.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：9,100.00 万股 （一）发行人：广东力王新能源股份有限公司 法定代表人：李维海 注册地址：广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 联系人：张映华 电话：0769-38930176 传真：0769-87887512 1 公告编号：2023-067 （二）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 法定代表人：陈照星 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 联系人：资本市场部 电话：0769-22118641、0769-22110359 发行人：广东力王新能源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 9,445.00 万股（超额配售选择权全额行使 ...

广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2023-066 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）申请已于 2023 年 6 月 19 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会 2023 年第 31 次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）批复同意注册（证监许可〔2023〕1849 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为"力王股份"，股票 代码为"831627"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009742 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 广东力王新能源股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票注册管理办法》(证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 中国证监会 2023年8月21日 【打印】 【 ...

公告编号：2023-064 本次发行战略配售发行数量为 460.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,840.00 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 2,185.00 万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 1 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1849 号文批复同意注册。东莞证券 股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下 ...

广东力王新能源股份有限公司 上市保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况及本次证券发行情况 2 | | 一、发行人概况 | 2 | | 二、发行人本次证券发行情况 | 3 | | 第二节 | 关于本次证券上市是否符合证券交易所上市条件的说明 6 | | 一、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 | | | 股票注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）规定的发行条件 | 6 | | 二、发行人本次证券发行上市符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | | （以下简称《股票上市规则》）规定的发行并上市条件 | 7 | | 第三节 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明 10 | | 第四节 | 保荐机构的承诺事项 11 | | 第五节 | 持续督导期间的工作安排 12 | | 一、对发行人持续督导期间的工作安排 | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京 证券交易所上市的申请已于2023年6月19日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审议通过，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1849号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细则》" ...

广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 保荐机构暨主承销商 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"力王股份"）的委托，担任 其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，并指 定何庆剑先生、邢剑琛先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 ...

4-1-1-1 | 防伪编号: 05712021040000156162 | | | --- | --- | | 报告文号:天健审(2021) 7-440号 | | | 委托单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审验单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审单位所在地:东莞 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 事务所名称: | | 报告日期: | 2021-04-26 | | 肖瑞峰 | 签名注册会计师: | | 游小框 | | | 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 事务所电话: 13580321012 | | 传 真: 020-37600380 | | 通讯 地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 | | 电子 邮件:ouzhiyungd@pccpa.cn | | 事务所网址: | 4-1-1-2 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………… ...

发行相关 - 本次发行数量2300万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至2645万股[10] - 每股发行价6元/股，预计2023年8月30日发行[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本9100万股，全额行使后为9445万股[11] - 预计募集资金总额13800万元（行使前），15870万元（行使后）[45] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月净利润1962.44万元，同比上涨17.13%[25] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 截至2023年6月30日，公司负债总额31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] 原材料情况 - 报告期各期主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂等三种原材料采购金额占比为39.03%和40.10%[17] - 钴酸锂等三种原材料采购单价2021 - 2022年有不同程度上涨[17] - 2023年1 - 6月钴酸锂平均采购价格降至245.87元/千克[26] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持股80.92%，为共同实际控制人[91] - 发行前李维海持股40.53%，王红旗持股40.38%[139] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，可提升产能等[63] - 三个项目投资总额25650.97万元，募集资金使用14097.85万元[65] 公司资质 - 公司是高新技术企业，有自主知识产权“Kendal”品牌[39] - 掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[56][57] 其他 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.28%[42] - 2022年员工社会保险缴纳比例达97.53%，住房公积金缴纳比例达96.61%[95] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露被全国股转公司口头警示[106]

4-4-1 | 7 | | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 ………………………………………第 1--2 页 | | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………………………………第 3—4 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………………………第 5—9 页 | | 四、资质证书复印件 ……………………………………………………………第 10—13 页 | 4-4-2 4-4-4 | | 11.00 | | --- | --- | | . | 新能源 | | 2 | | 4-4-3 4-4-5 | 2012- 12 Ar | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | H 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、ณ生金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融资产、 负债产生的公允价值变动损益，以及处处交易性生生产资产。 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 ш 项 | 322, 958. 2022 年度 | 288, 937. 2021 年度 | 伊 ...