担保情况 - 公司为子公司5000万元贷款提供不可撤销连带担保[3][7] - 第四届董事会第九次会议7票同意为子公司担保[5] 被担保人财务数据 - 2023年末资产总额783,010,187.82元[8] - 2023年末流动负债总额526,624,135.77元[8] - 2023年末净资产131,223,586.07元[8] - 2023年末资产负债率83.24%[8] - 2023年末营业收入463,517,131.38元[8] - 2023年末利润总额30,325,820.12元[8] - 2023年末净利润25,562,927.17元[8] 公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额23,300.00万元，占比35.70%[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月21日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][18][20] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[21] 审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》等9项议案需提交股东大会审议[6][8][11][12][13][14][16][17][20] - 《2023年度总经理工作报告》等5项议案无需提交股东大会审议[7][9][10][18][21] - 《关于新增公司治理制度的议案》等4项议案经审计委员会事前审议通过[10][14][15][20] 报告审议 - 审议通过《2024年<第一季度报告>》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[24] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[25] 文件信息 - 《2023年度独立董事述职报告》等议案内容详见北交所信息披露平台[8][9][10][14][15][17][18][19][21][23] - 《2024年<第一季度报告>》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 028）[24] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告》内容详见北交所信息披露平台（公告编号：2024 - 017）[25] - 备查文件包括董事会第九次会议决议和审计委员会第四次会议文件[27]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] - 2022年度上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计工作情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 核查公司募集资金与关联方占用资金情况并出具专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评估 - 公司评估信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时完成2023年年报审计，报告客观完整清晰[5]

2023年情况 - 召开7次董事会议，独立董事冯西平平均出席[1][2] - 冯西平对6项议案发表独立意见且均同意[4] - 冯西平当选审计委员会委员[5] - 未召开董事会专门和独立董事专门会议[5] 2024年展望 - 冯西平将继续维护股东权益，促进公司规范运作[9]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为172,074,144.86元，同比增长14.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,001,335.12元，同比增长25.64%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[4] - 营业总收入从150,917,463.41元增加至172,074,144.86元[14] - 营业总成本从139,800,602.18元增加至160,540,882.27元[14] - 净利润从9,407,914.52元增加至11,886,101.85元[15] - 归属于母公司所有者的净利润从9,552,272.11元增加至12,001,335.12元[15] - 公司2024年第一季度营业收入为2,861,371.94元，相比2023年同期的12,951,978.24元有所下降[16] - 2024年第一季度净利润为3,133,979.94元，相比2023年同期的248,416.27元大幅增长[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,945,863.41元，同比增长633.93%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,945,863.41元，相比2023年同期的2,853,928.62元显著增加[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,518,655.17元，相比2023年同期的-8,972,100.11元有所改善[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,778,038.89元，相比2023年同期的-437,500.00元有所减少[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,649,169.35元，相比2023年同期的-6,555,671.49元大幅增加[18] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为6,416,483.94元，相比2023年同期的-9,380,468.80元显著改善[19] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-774,926.00元，相比2023年同期的6,496,116.50元有所减少[19] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为5,641,557.94元，相比2023年同期的-2,884,352.30元大幅增加[19] - 2024年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为9,305,540.38元，相比2023年同期的1,083,825.36元显著增加[19] 资产与负债 - 公司资产总计为999,501,606.61元，较上期增加3,114,670.74元[10][11] - 公司流动资产合计为288,815,781.09元，较上期增加3,539,735.22元[10] - 公司总负债从356,319,805.14元减少至346,816,143.78元[1] - 所有者权益合计从640,067,130.73元增加至652,685,462.83元[1] - 流动资产合计从377,114,997.91元减少至368,506,542.55元[1] - 非流动资产合计从211,009,801.03元增加至223,919,076.19元[13] - 流动负债合计从3,827,566.58元增加至5,041,006.27元[13] - 非流动负债合计从267,022.69元减少至238,347.39元[14] 股东与股份 - 公司普通股股东人数为10,061股[7] - 龚晓科持有公司22.7633%的股份，期末持股数为53,380,000股[7] - 凯添能源装备有限公司持有公司19.1964%的股份，期末持股数为45,015,500股[7] - 穆云飞持有公司11.5088%的股份，期末持股数为26,988,196股[7] - 公司前十名股东合计持有65.76%的股份，期末持股数为154,208,410股[7] 其他财务指标 - 交易性金融资产为2,002,083.87元，同比下降63.13%[4] - 预付款项为7,242,182.60元，同比下降52.25%[4] - 存货为19,862,177.36元，同比增长42.43%[4] - 在建工程为19,607,778.57元，同比增长108.23%[4] - 应交税费为8,569,414.29元，同比增长76.05%[4] - 其他收益为6,200,000.00元，同比增长47,028.33%[4] 公司治理与风险 - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[8] - 公司报告期内不存在诉讼、仲裁事项[9] - 公司存在对外担保事项，已及时履行披露义务[9]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为2.35亿股，优先股总股本为0股[22] - 公司控股股东为龚晓科，实际控制人为龚晓科及其一致行动人[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计，签字会计师为陈萌、鲁磊[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申万宏源承销保荐，保荐代表人为任俊杰、陈锋[23] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[21] - 公司主要产品与服务包括燃气领域投资、城市燃气输配及供应、燃气工程安装等[22] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、宁夏回族自治区“科技型中小企业”[40] - 公司主要在宁夏银川“一县两区”、甘肃武威、贵阳从事管道燃气及LNG储存销售供应服务和燃气设施安装服务[39] - 公司收入主要来源于天然气销售收入和燃气工程费收入，客户包括工业、商业、居民、供暖用户、LNG车辆及房地产开发商[41] 财务数据 - 2023年营业收入为5.43亿元，较2022年增长20.05%[27] - 2023年毛利率为20.21%，较2022年的23.24%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4298.60万元，较2022年下降24.31%[27] - 2023年基本每股收益为0.18元，较2022年下降25.00%[27] - 2023年末资产总计996,386,935.87元，较2022年末增长1.62%；负债总计356,319,805.14元，较2022年末增长0.83%[29] - 2023年营业收入542,920,656.53元，较上年同期增长20.05%；净利润42,986,019.54元，较上年同期下降24.60%[30][31] - 2023年毛利率由上期的23.24%下降为20.21%，因采购大量LNG做为补充气源致天然气销售利润率下降[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额76,888,145.55元，较2022年减少21.17%[29] - 2023年年度报告中归属于上市公司股东的净利润较业绩快报减少406.86万元，因业绩快报未充分预计信用减值损失和资产减值损失[31] - 2023年第四季度净利润为负，因年末计提信用减值损失406.03万元、资产减值损失396.85万元以及计提年终资金[34] - 2023年应收账款91,512,137.39元，较2022年末增长46.18%，主要因销售量增加及子公司新增应收账款[44][47] - 2023年交易性金融资产5,433,107.09元，较2022年末下降45.90%，主要因赎回部分理财产品[44][47] - 2023年营业收入542,920,656.53元，较2022年增长20.05%[50] - 2023年营业成本433,185,164.16元，较2022年增长24.79%，毛利率为20.21%，较2022年下降[51] - 2023年销售费用6,576,993.14元，较2022年增长41.14%，主要因销售人员增加20人[51][52] - 2023年财务费用6,190,030.18元，较2022年增长405.17%，主要因上年项目贷款利息核算方式不同[51][52] - 2023年主营业务收入536,410,385.16元，较2022年增长19.75%[54] - 2023年其他业务收入6,510,271.37元，较2022年增长51.81%[54] - 2023年净利润42,750,417.26元，较2022年下降24.60%[51] - 公司总营业收入为542,920,656.53元，燃气销售、安装及其他业务收入分别为437,602,505.49元、91,031,783.63元、14,286,367.41元，同比增减分别为12.48%、60.20%、125.19%[56] - 公司燃气销售、安装及其他业务毛利率分别为14.30%、44.89%、43.98%，较上年同期增减分别为减少3.13个百分点、减少18.50个百分点、增加24.48个百分点[56] - 分地区来看，宁夏、甘肃、贵州及其他地区营业收入分别为463,125,200.84元、7,234,580.30元、67,111,649.18元、5,449,226.21元，同比增减分别为21.41%、 - 18.13%、11.09%、257.46%[57] - 前五大客户销售金额合计155,153,120.48元，占年度销售比28.58%，其中贵阳市公共交通（集团）有限公司销售金额64,219,855.17元，占比11.83%[61] - 前五大供应商采购金额合计341,652,712.92元，占年度采购比78.87%，其中中国石油天然气股份有限公司天然气销售宁夏分公司采购金额253,185,911.87元，占比58.45%[63] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为76,888,145.55元、 - 49,656,643.55元、 - 46,791,345.13元，较2022年变动比例分别为 - 21.17%、57.20%、11.55%[65] - 公司理财产品投资发生额合计109,000,000.00元，未到期余额5,433,107.09元[69] - 主要控股子公司中，宁夏凯添天然气有限公司净利润2,556.29万元，甘肃凯添天然气有限公司净利润 - 177.99万元[71] - 2023年度凯添燃气合并口径主营业务收入为5.36亿元[87] - 2023年末资产总计996,386,935.87元，较2022年末的980,501,121.29元有所增长[198][199] - 2023年末流动资产合计285,276,045.87元，高于2022年末的265,589,261.10元[198] - 2023年末非流动资产合计711,110,890.00元，略低于2022年末的714,911,860.19元[199] - 2023年末流动负债合计230,620,492.64元，高于2022年末的222,826,247.25元[199] - 2023年末非流动负债合计125,494,786.30元，低于2022年末的130,444,348.84元[199] - 2023年末货币资金为142,379,607.96元，较2022年末的161,939,451.09元减少[198] - 2023年末应收账款为91,512,137.39元，较2022年末的62,601,804.63元增加[198] - 2023年末固定资产为649,680,599.63元，较2022年末的659,906,459.38元减少[198] - 2023年末短期借款为50,001,000.00元，较2022年末的51,001,000.00元减少[199] - 2023年末应付账款为101,448,768.30元，较2022年末的86,212,098.84元增加[199] - 非流动负债合计为125,699,312.50元，较之前的130,563,636.12元有所减少[200] - 负债合计为356,319,805.14元，较之前的353,389,883.37元有所增加[200] - 股本为234,500,000.00元，与之前持平[200] - 资本公积为195,022,202.90元，与之前持平[200] - 专项储备为2,825,180.89元，较之前的1,181,925.34元有所增加[200] - 盈余公积为42,244,917.63元，较之前的39,316,290.57元有所增加[200] - 未分配利润为162,067,259.87元，较之前的157,184,867.39元有所增加[200] - 归属于母公司所有者权益合计为636,659,561.29元，较之前的627,205,286.20元有所增加[200] - 少数股东权益为3,407,569.44元，较之前的 - 94,048.28元有所增加[200] - 负债和所有者权益总计为996,386,935.87元，较之前的980,501,121.29元有所增加[200] 业务布局与项目进展 - 截至2023年末，公司拥有配气站2座、园区气化站1座、CNG自有加气站1座，服务CNG、LNG加注站15座，运营输气管网840余公里，服务15余万燃气用户[39] - 公司投资设立凯添智算（宁夏）科技有限公司和巴州凯添新能源科技有限公司，分别用于优化战略布局和开展“光伏 + 储能”业务[74] - 公司参股贵州管网新能源有限责任公司，目的是扩大天然气液化服务细分行业市场份额[73] - 完成贺兰县洪广镇欣荣村天然气安装工程1817户[90] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气项目已进入生产阶段，摸索经营模式通过季节价差实现收益[96] - 报告期内新增凯添智算（宁夏）科技有限公司、巴州凯添新能源科技有限公司[89] 税收政策 - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年度享受15%的企业所得税优惠税率[75] - 宁夏凯添天然气有限公司、凯添储能（重庆）科技有限公司2023年按15%的税率计缴企业所得税[76] - 甘肃凯添天然气等多家公司享受小微企业所得税优惠政策[76][77] - 2022 - 2024年，甘肃凯添天然气等多家公司按50%的税额幅度减征“六税两费”[77] - 公司及子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%，将自查并请税务局指导检查[99] 研发情况 - 本期研发支出金额为3374279.86元，占营业收入的比例为0.62%；上期研发支出金额为2973993.11元，占比0.66%[79] - 研发人员从期初的23人降至期末的21人，占员工总量的比例从12.5%降至9.5%[81] - 公司拥有的专利数量从46个增至49个，发明专利数量从4个减至3个[82] - 天然气壁挂炉高效节能关键利用技术核心装置研发项目处于研发测试阶段[83] - 城市燃气储备调峰系统性技术开发与应用项目已通过验收[83] 行业规划 - 到2025年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年常规天然气产量达1850亿立方米，煤层气产量力争达300亿立方米，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上，城市居民基本用上天然气[93] 公司发展战略与措施 - 公司坚持安全底线思维，对燃气设备评估改造，对燃气管网制定维护计划[95] - 公司以市场开发为导向，精准定位用户，加大用气安全宣传，提升用户购买燃气保险意愿[95] - 公司坚持服务升级，建立高效服务团队，全方位解决客户困难[95] - 公司坚持人才梯队建设，持续做好员工培养工作[95] - 公司实施本质安全创建行动，落实安全生产责任制[96] - 公司继续完善燃气管家功能，进一步提升客户满意度[97] - 公司开发“移动式天然气液化装置”，未来将以此为主要发展方向，但受上游井口资源开放度影响[99] - 公司拟与国能宁夏供热、四川智慧绿动能源合作开发制氢项目，存在审批、政策等风险[99] 风险应对 - 银川市城镇管道燃气配气价格为0.49元/立方米，公司将开发新用户等减弱定价机制政策性风险[98] - 管道燃气销售业务价差受销售与购气价格政策影响，公司将协调实现上下游价格联动[98] - 燃气安装业务受城镇化、工业化进程影响，公司将深入参与发展进程并加强团队建设[98] - 安全生产管理是燃气企业重点，公司将完善安全管理机构和制度[99] - 公司人才引进难度大，将提高薪酬、完善管理引进高水平人才[99] - 银川市应急调峰储气等气源为LNG，价格波动影响公司业绩，将多方联系气源降低成本[100] - 公司公开发行募集资金投资项目受市场等因素影响，存在实施效果不及预期风险[100] 诉讼与担保 - 报告期内诉讼、仲裁累计金额为1030541.06元，占期末净资产比例为0.16%[106] - 公司对外担保总额为2.33亿元，担保对象信用良好，无逾期违约情况，无违规担保事项[108][111] - 关联方龚科、王永茹为凯添天然气项目贷款分别提供1.8亿元无偿全额全程连带责任担保[113][114] 股份情况 - 无限售股份总数期末为161,168,103股，占比68.73%；有限售股份总数期末为73,331,897股，占比31.27%，总股本不变为234,500,000股，普通股股东人数为11,261人[121] - 龚晓科期末持股53,380,000股，占比22.7

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润162,067,259.87元，母公司未分配利润97,547,938.44元[2] - 公司总股本234,500,000股，拟每10股派现0.5元，预计派现11,725,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利58,625,000元，占近三年年均归母净利润106.94%[3] 权益分派 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14] 分红政策 - 无重大支出时，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7]

会议信息 - 2024年4月21日在公司二楼会议室召开监事会会议[5] - 2024年4月17日以通讯方式发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11] - 《2024年<第一季度报告>》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月21日董事会7票同意续聘[10] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[12] 审计收费 - 上期审计收费50万元，本期审计收费50万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 收入数据 - 2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费46200万元，同行业上市公司审计客户14家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和大于20000万元[3] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

新策略 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品提高资金使用效率和收益[2] - 委托理财金额不超3亿，资金可滚动使用[4] - 理财产品含银行理财、信托产品等[4] - 委托理财期限至2024年年度股东大会召开[5] - 议案尚需2023年年度股东大会审议[6]