会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月14日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[5] - 报告编制、内容等符合规定，未发现泄密[6] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6]

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市审查，正办施工许可，现场具备开工条件[2] 资金情况 - 项目贷款综合授信预计20000万元，利率不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司已抵押资产账面价值53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可抵押[5] 政策支持 - 银川市对符合条件项目贷款利息按不超一年期LPR的30%贴息，年上限1000万元[8] - 银川市每年评不超20个人工智能场景，每个给总投资额30%、最高50万元补贴[8] - 银川市对PUE低于1.2的算力企业按0.12元/千瓦时补助[8] - 银川市对100P以上智算中心建设项目指标给予绿色通道支持[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模68.4亿元，2025年将破1200亿元[16] - 2021 - 2025年中国液冷数据中心市场规模年均复合增速25%[16] 公司策略 - 推进项目建设同时积极开拓市场获取订单[17] - 根据订单情况分期分批建设机房控制投资风险[17]

业绩数据 - 报告期公司综合毛利率为20.21%，同比下降3.03个百分点[2][52] - 燃气销售业务毛利率为14.30%，同比下降3.13个百分点；燃气安装业务毛利率为44.89%，同比下降18.5个百分点[2][52] - 2023年LNG营业收入8478.49万元，营业成本8526.87万元，毛利率 - 0.57%；2022年营业收入6895.01万元，营业成本6172.93万元，毛利率10.47%[5] - 2023年管道气营业收入35281.76万元，营业成本28974.89万元，毛利率17.88%；2022年营业收入32011.49万元，营业成本25950.07万元，毛利率18.94%[5] - 2023年CNG营业收入4948.96万元，营业成本3303.30万元，毛利率33.25%；2022年营业收入4864.29万元，营业成本3294.48万元，毛利率32.27%[5] - 2024年一季度天然气销售毛利率为13.66%，较2023年有所降低[8] 项目情况 - 三件套一期项目于2023年12月全部完工，确认项目收入2307.08万元，结转对应成本2330.40万元[11][53] - 三件套二期项目截至2023年12月31日未完工，发生的833.90万元相关成本确认为合同履约成本[11][54] - 页岩气井口LNG生产储备项目报告期末在建工程余额691.30万元，期初656.62万元，本年增加34.68万元[39] - 页岩气井口LNG生产储备调峰（一期）项目预算总额800.00万元，日处理页岩气10万方[40] 账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值9151.21万元，较期初增长46.18%[14][57] - 2023年前三季度公司信用减值损失发生额为30.92万元，全年为406.03万元，四季度新增375.11万元[15][57] - 2022年公司对贵阳公交LNG销售含税收入5823.61万元，销售量1051.25万方；2023年含税收入6554.99万元，销售量1577.98万方[16] - 2022年末公司应收贵阳公交账款账面余额2231.80万元，2023年收款4000.00万元，年末账面余额4786.79万元，2024年1 - 5月回款1800.00万元[17] - 公司对贵阳公交应收款项按4%计提191.47万元预计信用损失[17] - 公司账龄2年以上应收账款主要客户中，贵州管网新能源有限责任公司等合计金额1460.38万元，坏账准备676.74万元，占比66.45%[19] - 公司账龄2年以上应收账款账面余额2197.76万元，计提坏账金额966.30万元，综合计提比例43.97%，期后回款23.40万元[20] - 报告期末公司应付翱华股份款项余额3013.61万元，账龄1年以上[34][60] - 翱华股份2023年年报披露应收公司款项余额2987.61万元，账龄1年以内[34][60] - 翱华股份2022年年报披露应付公司款项3566.64万元，预付金海凯添53万元[34] 投资与合作 - 2021 - 2024年公司4次对外投资或签署战略合作协议，涉及预算分别为光伏制氢无明确预算、息烽项目20000万元、凯添（深圳）储能4250万元、凯添智算（宁夏）中心25000万元[23] - 息烽县项目总投资概算20000万元，占地约60亩，实际投资0元，项目终止[25] - 合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司注册资本5000万元，公司出资4250万元，占比85%，明泰源和优程科技各出资375万元，各占比7.5%[26] - 凯添智算（宁夏）中心2024年预计完成投资25000万元，已开始基础施工[27][28] 其他数据 - 报告期末合同履约成本账面余额1127.29万元，较期初增加912.08万元，期末跌价准备为387.88万元，期初为0元[2] - 公司计提合同履约成本减值准备387.88万元[55] - 报告期末公司递延所得税资产729.01万元，其中“其他项目”形成的为259.33万元[42] - 未开票成本费用暂时性差异1466.64万元，形成递延所得税资产220.00万元；已计提未使用安全生产费暂时性差异157.35万元，形成递延所得税资产39.34万元[44] - 公司现金流量表补充资料中经营性应付项目增加4174.70万元，经营性应付项目期末余额较期初仅增加615.72万元，差异3558.98万元[45][46][64] - 2023年公司收到银川市应急调峰项目政府补助2530.00万元，前期截至2022年末累计收到17470.00万元[46][47] - 两者差异3558.98万元，其中2530.00万元为政府补助[64] - 其他1028.98万元差异系支付和确认与长期资产相关款项[66] 技术成果 - 2023年中石油宁夏银川宁东天然气掺氢管道示范平台，氢气比例最高达24%[31] 业务定位与合作 - 公司围绕城市基础设施服务商定位开展制氢、储能和智算中心项目[30] - 公司与翱华股份签订EPC总承包合同，由其负责设计、采购和施工[36] - 翱华股份2022年对公司的其他应付款3566.64万元系募投项目工程进度款[37] - 公司与翱华股份往来款项差异26万元系设计费，双方实际核对一致[36]

资金与财务 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.20亿元，短期借款5000万元，长期借款1.27亿元[2] - 2024年公司可使用资金约14500万元，预计资金流入总额约29500万元[10] - 2024年公司主营每年可为公司提供经营性现金净流入不低于5000万元[10] - 2024年公司计划通过金融机构为项目综合授信不低于20000万元，分次提取使用项目贷款约10000万元[10] - 公司流动资金贷款余额5000万元，2024年9月归还后当月续贷；长期借款余额12700万元，2024年需归还200万元[11] - 本次项目贷款综合授信预计20000万元，贷款利率预计不高于4.5%，期限预计5 - 10年[11] - 公司计划5月底前落实金融机构项目贷款授信约20000万元，保证2024年项目资金需求[25] 项目与建设 - 2024年预计投资25000万元建设“凯添智算（宁夏）中心”[2] - 公司新建机房每个液冷机架配置功率48KW[17] - 公司此次项目建设用地为自有土地，有自有运维团队[17] 市场与行业 - 第三方数据中心服务商市场份额约为51.68%，较2021年同期增长1.81%[19] 未来展望 - 项目存在资金筹措不及时、不到位影响进展的财务风险[24] - 市场开发包括调研与确定目标市场、定位和开发策略、实施执行、反馈与评估[24] - 公司可提供绿色低碳智算中心优势吸引优质客户资源[24] 运营策略 - 公司计划以外包形式由专业团队负责IT方面运营[23]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本234,500,000股为基数，每10股派0.50元现金，共派发现金红利11,725,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为162,067,259.87元，母公司为97,547,938.44元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[6] - 2024年6月6日划入股东资金账户[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 17 日，采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [1] - 参会单位及人员为通过网络参与“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会”的投资者，上市公司接待人员有董事长龚晓科、副总经理兼财务负责人张靖、副总经理兼董事会秘书高永进 [2] 公司治理与制度 - 公司已建立健全治理机构，保持业务、人员、资产、机构、财务独立，会根据发展更新完善制度 [3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度，目前未发生需追责情况，通过加强内控、遵循准则等措施保证年报准确及时 [3] - 公司已建立完善内部控制制度，报告期未发现重大缺陷，2024 年计划启动相关工作提高内控水平 [7] 股东情况 - 前十大股东持股情况参阅 2023 年年度报告，控股股东和持股 5%以上股东等按相关规定执行减持和持股管理 [3] - 公司年度报告已披露前十名股东之间的关联关系，通过完善治理等措施控制关联关系对经营的影响 [6] - 公司实控人为董事长龚晓科，持股比例参阅 2023 年年度报告，龚晓科秉持经营理念带领公司发展 [7] 财务状况 - 2023 年 12 月 31 日所有者权益较 2022 年 12 月 31 日增加，主要因未分配利润增加，与投资决策等无关 [4] - 2023 年每股收益较 2022 年下降，原因包括采购 LNG 使利润率下降、燃气安装毛利率下降、项目增加额外成本和财务费用，公司将聚焦主业开拓市场 [4] - 2023 年财务费用较 2022 年显著增加，因 2022 年项目贷款利息纳入在建工程核算，随着贷款归还费用会下降 [4][6] - 2023 年经营活动现金流量净额较 2022 年下降，因 2022 年收到税费返还及 2023 年职工现金支出增加，与经营状况相符无下降趋势 [6] 资产情况 - 公司资产不存在被股东单位或关联方占用情况，拥有业务相关资产的所有权或使用权，无潜在风险或争议 [6]

股东大会安排 - 公司2024年4月21日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[9] - 4月23日发布股东大会通知[9] - 现场会议5月16日上午9时召开，网络投票5月15日15:00至5月16日15:00[9][10] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东或代表8名，持表决权股份129,453,196股，占比55.20085%[12] - 现场7名代表129,451,196股，网络1名代表2,000股[12] 议案表决结果 - 六项议案同意股数129,453,196股，占比100%[14][15][16][17] - 《2023年度权益分派预案》中小投资者同意股数3,343,500股，占比100%[17] - 《续聘2024审计机构》等议案同意股数129,453,196股，占比100%[17][18] - 《2023年度非经营性资金占用说明》同意股数31,057,696股，占比100%[18] 其他情况 - 关联股东龚晓科等回避表决[19] - 第(六)项对中小投资者单独计票，第(十)项关联股东回避表决[19] - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[20]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股129,451,196股，占比55.20%[4] - 网络投票股东1人，持股2,000股，占比0.00085%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为129,453,196股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][13][14][16] - 《2023年度非经营性资金占用说明》议案同意股数31,057,696股，占比100.00%[16] - 《2023年度权益分派预案》中小股东同意票数3,343,500，占比100.00%[19]

公司治理和内部控制 - 公司已建立健全的治理机构,包括股东会、董事会、监事会等,并聘请了高级管理人员,公司独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人的机构混同情形[3] - 公司建立了年度报告差错责任追究制度,未发生需要追责的情况,采取了多项措施保证年报信息的准确性和及时性[3] - 公司已建立完善的内部控制制度,报告期内未发现重大缺陷,未来将进一步提高内部控制水平[7] 股东和股权结构 - 公司前十大股东中存在关联关系,公司通过完善治理结构、合规履行审议程序等措施,有效控制关联关系对公司经营的影响[6] - 公司不存在被股东单位或其他关联方占用资产的情况,公司资产权属清晰[6] - 公司实际控制人为董事长龚晓科先生,持股比例请参阅年报,其对公司发展有长期规划和期望[7] 财务和经营情况 - 公司所有者权益增加主要是由于未分配利润增加,与投资决策和资金运作无关[4] - 公司每股收益下降主要是由于天然气销售利润率下降、燃气安装毛利率下降以及新项目折旧等成本增加所致,公司将采取措施提高盈利能力[4][5] - 公司 2023 年经营活动现金流量净额下降主要是由于支付给职工以及为职工支付的现金增加,但公司经营性现金流量净额与经营状况相符,不存在下降趋势[6] - 公司 2023 年财务费用增加主要是由于 2022 年银川调峰储气项目贷款利息资本化停止所致,随着项目贷款逐步归还,财务费用将有所下降[5][6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长龚晓科、副总经理张靖和高永进、保荐代表人陈锋 [2] 业务合作与项目进展 - 与国能宁夏合作的光伏制氢将加强新能源业务投入，按进展披露信息 [4] - 制氢项目因园区规划调整、用地无法落实已终止，未实际投资无损失 [6] - 算力中心前期已充分评估风险，将按订单情况分期建设控制风险 [8] - 智算中心利用宁夏风光资源，定位高效绿色低碳节能，服务相关战略目标，按进展披露信息 [10] 市场与价格相关 - 甘肃公司收到通知，液化天然气企业按成本和供求自主定价并接受监督 [5] 财务与经营情况 - 2023年营业收入同比增长20.05%，净利润同比下降24.31%，原因一是采购LNG补充气源致天然气销售利润率下降，二是燃气安装因社会责任项目无利润 [10][11] - 2023年毛利率下降，原因与净利润下降原因相同 [10] - 公司主要税收优惠为按15%税率征收企业所得税，符合西部大开发政策，较长期限内有持续性和稳定性 [11] - 研发投入占营业收入0.62%，公司有49项专利（含4项发明专利），后续结合主业保持研发投入 [11] 股价与投资者信心 - 二级市场股价受多因素影响，公司专注主业、加大新能源投入提升业绩回报投资者 [7] - 专注提升自身经营能力和盈利水平，以业绩回报投资者维护中小持股者利益 [12] 市场竞争优势 - 公司拥有稳定经营区域、完善输配场站、稳定客户群体、专业安全管理团队、稳定上游气源和良好政企关系 [11] - 以市场开发为导向，精准定位用户，以服务促销售扩大市场份额 [12]