调研概况 - 调研时间：2022 年 6 月 10 日 [1] - 调研地点：山东万通液压股份有限公司 [1] - 调研形式：现场调研 [1] - 调研机构：开源证券股份有限公司 [1] - 接待人员：总经理王刚先生，董事会秘书王梦君女士 [1] 油气弹簧市场 - 应用领域：非公路矿用自卸车、半挂车、多桥重型运输车、军工领域、除雪车、自动导引车（AGV）及其他重型运输装备等特种车领域 [2] - 市场前景：未来需求稳步提升，应用领域将不断拓展延伸，市场发展空间大 [2] - 主要竞争对手：中国北方车辆研究所、北京长征天民高科技有限公司、陕西中航气弹簧有限责任公司、湖北优软汽车科技有限公司 [3] 电动缸产品 - 研发进展：2021 年度成功研发国防装备用某型电动缸，并试制成功通过验收，应用于火箭军战略战术武器装备领域 [4] - 产品优势：精度高、污染小、能效高 [4] - 应用领域：汽车、工业机械、医疗器械、航空、军工装备等领域 [4] - 生产能力：目前尚不具备大批量设计及生产能力，未来将持续跟踪市场及技术前沿，加强研发能力及生产规模 [4]

调研概况 - 调研时间：2022 年 11 月 15 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：56 家机构投资者 [2] - 接待人员：副总经理、董事会秘书王梦君 [2] 营收与利润增长原因 - 自卸车专用油缸：国内收入下滑，境外收入同比增长 [2] - 机械装备用油缸：煤炭采掘设备用油缸订单饱满，收入大幅攀升 [2] - 工程机械和军工领域：相关产品收入基数低，逐步快速放量 [2] - 油气弹簧产品：市占率高，渗透率提升带来收入增长 [2] 产品反馈与市场拓展 - 挖掘机用油缸：已为 4 家中小型挖掘机主机厂批量配套，反馈良好 [3] - 超大挖油缸：正在进行试制及验证，有望取得突破 [3] - 电动缸产品：应用于战术类导弹发射装置、军用车辆调平支腿等，毛利率高于公司综合毛利率 [3] 煤炭采掘设备用油缸前景 - 煤炭采掘设备行业景气度可持续：国家重视能源安全，煤炭需求紧张，煤矿采掘向智能、安全、绿色方向发展 [3] 国外业务增长原因 - 境外业务稳步开拓：研发适用于美洲市场的薄壁型自卸车油缸，满足轻量化、高效比需求，逐步得到客户认可 [4]

调研概况 - 调研时间：2022 年 10 月 28 日 [2] - 调研地点：山东万通液压股份有限公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：江海证券有限公司、南京李光辅私募基金管理有限公司及自然人投资者何书军 [2] - 上市公司接待人员：董事长王万法先生、总经理王刚先生、董事会秘书王梦君女士 [2] 原材料价格波动影响 - 主要原材料：无缝管、圆钢等金属材料 [3] - 原材料成本占主营业务成本比例较高 [3] - 2022 年 1-9 月产品毛利率较上年同期下降 4.35 个百分点 [3] - 2022 年第二季度钢材价格呈波动式下降趋势，有利于降低产品成本 [3] 产品收入变动情况 - 2022 年 1-9 月营业收入：372,353,546.49 元，同比增长 56.45% [4] - 自卸车专用油缸：境外收入同比增长 54.11% [4] - 机械装备用缸：收入同比增长 147.63% [4] - 煤矿采掘设备用油缸：同比增长 155.97% [4] - 工程机械用油缸：同比增长 102.38% [4] - 油气弹簧：同比增长 123.28% [4] 新领域产品研发 - 2021 年度成功研发国防装备用某型电动缸，并试制成功通过验收 [4] - 2022 年度加大对武器装备用伺服电动缸的研发 [4] - 与西安索睿科技有限公司达成战略合作 [4] - 计划与专业高校、军工院所达成战略合作 [4]

公司注册资本 - 公司注册资本为1.2亿元[14] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，资产总计6.05亿元，较上年期末增长14.69%；归属于上市公司股东的净资产4.35亿元，较上年期末增长4.62%[16] - 2022年1 - 9月，营业收入3.72亿元，较上年同期增长56.45%；归属于上市公司股东的净利润3926.68万元，较上年同期增长24.38%[16] - 2022年7 - 9月，营业收入1.62亿元，较上年同期增长154.71%；归属于上市公司股东的净利润1986.82万元，较上年同期增长286.43%[17] - 2022年1-9月营业收入增加1.34亿元，同比增长56.45%，7-9月增加9819.06万元，同比增长154.71%[20] - 2022年1-9月营业成本增加1.15亿元，同比增加66.10%，7-9月增加7579.48万元，同比增加154.77%[20] - 2022年1-9月毛利率同比下降4.53个百分点[20] - 2022年1-9月净利润增加769.6万元，同比增长24.38%，7-9月增加1472.67万元，同比增长286.43%[20] - 2022年1-9月财务费用增加22.74万元，同比增长38.32%[20][21] - 2022年1-9月研发费用增加323.08万元，同比增长31.47%[21] - 2022年1-9月其他收益减少300.53万元，同比下降74.31%[21] - 2022年1-9月经营活动现金流量净额减少909.64万元[22] - 2022年1-9月投资活动现金流量净流出减少5072.8万元[22] - 2022年1-9月筹资活动现金流量净流出减少1485.68万元[22] - 2022年9月30日公司资产总计605,237,859.74元，较2021年12月31日的527,718,275.93元增长14.7%[41][42][43] - 2022年9月30日流动资产合计395,291,372.55元，较2021年12月31日的345,139,111.73元增长14.5%[41] - 2022年9月30日非流动资产合计209,946,487.19元，较2021年12月31日的182,579,164.20元增长15.0%[42] - 2022年9月30日负债合计170,003,953.63元，较2021年12月31日的111,694,668.38元增长52.2%[42][43] - 2022年9月30日流动负债合计135,602,700.95元，较2021年12月31日的106,859,187.54元增长26.9%[42] - 2022年9月30日非流动负债合计34,401,252.68元，较2021年12月31日的4,835,480.84元增长611.4%[42][43] - 2022年9月30日所有者权益合计435,233,906.11元，较2021年12月31日的416,023,607.55元增长4.6%[43] - 2022年7 - 9月营业总收入161,657,043.05元，2021年同期为63,466,437.93元；2022年1 - 9月营业总收入372,353,546.49元，2021年同期为238,007,021.44元[49] - 2022年7 - 9月营业总成本137,312,354.47元，2021年同期为58,975,319.27元；2022年1 - 9月营业总成本324,227,771.04元，2021年同期为204,003,281.19元[50] - 2022年7 - 9月营业利润22,490,404.13元，2021年同期为5,264,758.89元；2022年1 - 9月营业利润43,691,545.25元，2021年同期为35,654,530.79元[50] - 2022年7 - 9月净利润19,868,163.89元，2021年同期为5,141,512.55元；2022年1 - 9月净利润39,266,810.23元，2021年同期为31,570,805.26元[51] - 2022年第三季度基本每股收益0.1725元/股，2021年同期为0.0442元/股；2022年前三季度基本每股收益0.3359元/股，2021年同期为0.2624元/股[52] - 2022年第三季度稀释每股收益0.1659元/股，2021年同期为0.0433元/股；2022年前三季度稀释每股收益0.3280元/股，2021年同期为0.2661元/股[52] - 2022年流动负债合计135,601,852.93元，2021年为106,859,187.54元[47] - 2022年非流动负债合计34,401,252.68元，2021年为4,835,480.84元[47] - 2022年负债合计170,003,105.61元，2021年为111,694,668.38元[47] - 2022年所有者权益合计435,247,758.69元，2021年为416,031,412.98元[47] - 2022年7 - 9月营业收入为161,657,043.05元，2021年同期为63,466,437.93元，同比增长约154.71%[54] - 2022年1 - 9月营业收入为372,353,546.49元，2021年同期为238,007,021.44元，同比增长约56.45%[54] - 2022年7 - 9月营业利润为22,496,434.25元，2021年同期为5,268,236.16元，同比增长约327.02%[55] - 2022年1 - 9月营业利润为43,697,592.40元，2021年同期为35,658,095.55元，同比增长约22.55%[55] - 2022年7 - 9月净利润为19,874,194.01元，2021年同期为5,144,989.82元，同比增长约286.28%[55] - 2022年1 - 9月净利润为39,272,857.38元，2021年同期为31,574,370.02元，同比增长约24.38%[55] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为184,724,085.19元，2021年同期为167,099,712.27元，同比增长约10.54%[58] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为931,474.61元，2021年同期为5,252,034.55元，同比下降约82.26%[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为186,697,659.35元，2021年同期为176,265,973.70元，同比增长约6.03%[58] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为120,391,993.82元，2021年同期为104,327,392.00元，同比增长约15.40%[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计186,686,209.65元，2021年同期为176,261,447.72元[60] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计176,461,073.79元，2021年同期为156,893,456.97元[60] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10,225,135.86元，2021年同期为19,367,990.75元[60] - 2022年投资活动现金流入小计104,500.00元，2021年为71,968.00元[59][60] - 2022年投资活动现金流出小计23,274,297.94元，2021年为73,969,744.91元[59][60] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 23,169,797.94元，2021年为 - 73,897,776.91元[59][60] - 2022年筹资活动现金流入小计35,800,000.00元，2021年为18,543,000.00元[59][60] - 2022年筹资活动现金流出小计40,768,024.32元，2021年为38,367,855.27元[59][60] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 4,968,024.32元，2021年为 - 19,824,855.27元[59][60] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 17,817,797.89元，2021年为 - 74,357,674.82元[60] 部分资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初减少1776.49万元，同比下降54.59%[18] - 应收票据期末余额较期初增加2159.28万元，同比增长245.11%[18] - 应收账款期末余额较期初增加6312.02万元，同比增长64.98%[18] - 应收款项融资期末余额较期初减少3834.66万元，同比下降50.28%[18] - 短期借款期末余额较期初减少1235.75万元，同比下降66.57%[18] - 长期借款期末余额较期初增加2900万元[18] - 2022年9月30日货币资金为14,778,434.49元，较2021年12月31日的32,543,320.93元下降54.6%[41] - 2022年9月30日应收账款为160,253,569.59元，较2021年12月31日的97,133,331.51元增长65.0%[41] - 2022年9月30日长期借款为29,000,000.00元，2021年12月31日为0元[42] 股东持股情况 - 前十大股东合计期末持股91,880,869股，占比76.57%[30] - 王万法期末持股40,383,000股，占比33.65%[30] - 王刚期末持股17,850,000股，占比14.88%[30] - 孔祥娥期末持股16,102,500股，占比13.42%[30] 公司授信与担保情况 - 2022年度公司预计向金融机构申请综合授信额度不超1.5亿元，控股股东等关联担保余额为3560万元[34] 股权激励与股份回购情况 - 《第一期限制性股票激励计划》已解除限售数量合计129.375万股[35] - 《2021年限制性股票激励计划（草案）》计划授予168.75万股，首次授予135万股已完成登记，期末累计未行使权益455.625万股[35] - 公司拟回购股份100 - 200万股，占总股本0.833% - 1.667%，调整后回购价格上限为8.85元/股[35][36] - 截至报告期末，公司回购股份976,829股，占总股本0.81%，占拟回购上限48.84%，支付金额588.364953万元，占拟回购资金上限34.93%[36] 资产抵押情况 - 固定资产、无形资产、投资性房地产抵押账面价值合计2438.120334万元，占总资产4.03%[37][38]

公司基本信息 - 公司证券代码为830839，法定代表人为王万法[19] - 公司注册地址为山东省日照市五莲县山东路1号，组织形式是股份有限公司，最终控制方为王万法[171][172] - 公司控股股东、实际控制人为王万法，期末持股4038.3万股，持股比例33.65%[100][101] - 公司属于实行排污许可重点管理的企业，已取得排污许可证，报告期内污染物合规处置并达标排放[68] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[178] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[179] - 公司以人民币为记账本位币[180] - 公司总股本120,000,000股，普通股总股本为120,000,000股，注册资本为120,000,000元，公司股本为12,000.00万股，注册资本为12,000.00万元[22][24][169] - 2021年11月公司转为北京证券交易所上市公司[170] 财务报告相关情况 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[11] - 半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相比无变化，不存在前期差错更正等情况[167] - 财务报表于2022年8月19日由董事会批准报出[172] 公司荣誉 - 2022年获评山东省“十强”产业集群领军企业[6] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[35] 权益分派与回购股份 - 2022年6月完成2021年年度权益分派，以119,692,371股为基数，每10股派现金1.50元，共派发现金红利17,953,855.65元[6] - 公司拟用不低于900万元不超过1800万元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[5] - 公司拟回购股份数量不少于100万股，不超过200万股，占公司目前总股本的比例为0.833%-1.667%，原回购价格不超过9元/股，权益分派后调整为8.85元/股[84] - 截至报告期末，公司回购股份479,329股，占公司总股本0.40%，占拟回购数量上限的23.97%[85] - 截至报告期末，回购股份最高成交价为6.28元/股，最低成交价为5.82元/股[85] - 截至报告期末，已支付回购总金额为2,897,307.29元，占公司拟回购资金总额上限的17.20%[85] - 公司总股本120,000,000股，回购股份307,629股[6] - 2022年6月23日权益分派，每10股派现1.50元，每10股送股数为0，每10股转增数为0[110] 客户与销售相关数据 - 报告期内前五大客户销售金额占比为65.27%[14] 应收账款情况 - 报告期末应收账款账面价值为123,979,800.91元，占总资产比例为21.44%[14] - 2022年6月30日应收账款为123,979,800.91元，较2021年12月31日的97,133,331.51元增加[129] 重大风险情况 - 本期重大风险未发生重大变化，不存在退市风险[14] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为210,696,503.44元，较上年同期增长20.71%；营业收入本期210696503.44元，较上年同期增加36155919.93元，同比增加20.71%；2022年上半年营业总收入210,696,503.44元，较2021年同期的174,540,583.51元增长20.71%；2022年上半年营业收入为210696503.44元，2021年同期为174540583.51元[28][50][51][137][141] - 本期归属于上市公司股东的净利润为19,398,646.34元，同比下降26.60%；净利润本期19398646.34元，较上年同期减少7030646.37元，同比下降26.60%；2022年上半年净利润19,398,646.34元，较2021年同期的26,429,292.71元下降26.59%；2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为19398646.34元，2021年同期为26429292.71元[28][50][138][139] - 本期资产总计为578,318,720.47元，同比增长9.59%；2022年6月30日资产总计为578,318,720.47元，较2021年12月31日的527,718,275.93元增加；2022年6月30日资产总计577,752,592.42元，较2021年12月31日的527,726,081.36元增长9.48%[29][130][134][135] - 本期负债总计为161,826,967.18元，同比增长44.88%；2022年6月30日负债合计为161,826,967.18元，较2021年12月31日的111,694,668.38元增加[29][131] - 本期归属于上市公司股东的净资产为416,491,753.29元，同比增长0.11%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6,322,115.85元，较上年同期下降68.88%；经营活动产生的现金流量净额632.21万元，较上年同期减少68.88%；2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为632.21万元，2021年同期为2031.27万元；2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为474.70万元，2021年同期为1401.29万元[30][64][146][147] - 非经常性损益净额为919,452.68元[32] - 货币资金期末余额20476518.57元，占总资产3.54%，较期初减少12066802.36元，同比下降37.08%；2022年6月30日货币资金为20,476,518.57元，较2021年12月31日的32,543,320.93元减少[46][47][129] - 应收票据期末余额25034440.65元，占总资产4.33%，较期初增加16225115.01元，同比增长184.18%；2022年6月30日应收票据为25,034,440.65元，较2021年12月31日的8,809,325.64元增加[46][47][129] - 营业成本本期165414027.16元，占营业收入78.51%，较上年同期增加39685053.01元，同比增加31.56%；2022年上半年营业成本为165414027.25元，2021年同期为125730230.53元[50][52][141] - 毛利率本期21.49%，较上年同期下降6.48个百分点[50][52] - 财务费用本期455602.88元，占营业收入0.22%，较上年同期增加127103.25元，同比增加38.69%[50][53] - 其他收益本期844890.33元，占营业收入0.40%，较上年同期减少2791622.61元，同比下降76.77%[50][53] - 营业利润本期21201141.12元，占营业收入10.06%，较上年同期减少9188630.78元，同比下降30.24%；2022年上半年营业利润21,201,141.12元，较2021年同期的30,389,771.90元下降30.24%[50][53][138] - 营业外收入本期225438.20元，占营业收入0.11%，较上年同期增加225438.05元[50][53] - 主营业务收入2.07亿元，同比增长20.14%；其他业务收入345.23万元，同比增长69.49%[54] - 报告期内主营业务收入占总营业收入的比例为98.36%，上年同期为98.83%；其他业务收入占比为1.64%，上年同期为1.17%[59] - 境内营业收入1.95亿元，同比增长21.28%；境外营业收入1558.77万元，同比增长14.08%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-1680.03万元，较上年同期减少净流出3762.42万元；2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1680.03万元，2021年同期为-5442.45万元；2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1680.03万元，2021年同期为-5442.45万元[64][65][146][147] - 筹资活动产生的现金流量净额-163.86万元，较上年同期减少流出784.91万元；2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-163.86万元，2021年同期为-948.77万元；2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-163.86万元，2021年同期为-948.77万元[64][65][146][147] - 2022年上半年营业总成本186,915,416.57元，较2021年同期的145,027,961.92元增长28.88%[138] - 2022年上半年利润总额21,379,211.01元，较2021年同期的30,283,538.48元下降29.40%[138] - 2022年上半年基本每股收益为0.1639元/股，2021年同期为0.2182元/股；稀释每股收益为0.1617元/股，2021年同期为0.2228元/股[139] - 2022年上半年税金及附加为790933.97元，2021年同期为1267510.24元[142] - 2022年上半年销售费用为2579281.42元，2021年同期为2807857.14元[142] - 2022年上半年管理费用为9372965.94元，2021年同期为8042041.20元[142] - 2022年上半年研发费用为8291880.40元，2021年同期为6848822.66元[142] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为116577495.61元，2021年同期为129378815.00元[144] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为110255379.76元，2021年同期为109066109.34元[144] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.00万元，2021年同期为-0.30万元[146] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-1206.68万元，2021年同期为-4360.25万元[146] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1364.19万元，2021年同期为-4990.23万元[147] - 2022年上半年所有者权益合计较期初增加46.81万元[150] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为399,665,098.94元，上年期末余额为397,289,425.51元[155][158] - 公司2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为416,491,753.29元，上年期末余额为416,031,412.98元[159] - 公司2022年半年度综合收益总额为26,429,292.71元；公司2022年半年度综合收益总额为26,429,380.20元[157][166] - 公司2022年半年度对所有者（或股东）的分配为27,685,000.00元；2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-17,953,855.65元[157][162] - 公司2022年半年度资本公积转增资本（或股本）为39,550,000.00元；2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为39,550,000.00元[157][166] - 公司2022年半年度股份支付计入所有者权益的金额为3,631,380.72元；公司2022年半年度所有者投入和减少资本为3,631,380.72元；2022年半年度所有者投入和减少资本金额为3,631,380.72元[157][157][166] - 公司2022年半年度母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 976,644.95元；公司2022年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 976,644.95元[159][159] - 2022年半年度公司所有者

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入335,626,283.33元，较2020年增长5.58%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，较2020年减少29.39%[30] - 2021年末资产总计527,718,275.93元，较2020年末增长11.13%[32] - 2021年末负债总计111,694,668.38元，较2020年末增长43.95%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额29,807,503.10元，较2020年增长1,535.84%[34] - 2021年应收账款周转率3.76，较2020年有所下降[34] - 2021年存货周转率2.91，较2020年有所下降[34] - 2021年总资产增长率11.13%，较2020年的47.54%有所下降[35] - 2021年营业收入增长率5.58%，较2020年的1.34%有所上升[35] - 2021年末普通股总股本120,000,000股，较2020年末增长51.71%[37] - 2021年经审计营业总收入335,626,283.33元，与业绩快报差异幅度0.19%[38] - 2021年经审计归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，与业绩快报差异幅度0.44%[38] - 2021年非经常性损益合计4,918,018.71元，净额4,133,906.70元[42] - 2021年公司实现营业收入335,626,283.33元，同比增长5.58%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，同比下降29.39%[50] - 2021年公司综合毛利率为26.14%，同比下降4.13个百分点[50] - 货币资金期末余额32,543,320.93元，占总资产6.17%，较期初减少62,998,965.18元，同比下降65.94%[64][66] - 应收账款期末余额97,133,331.51元，占总资产18.41%，较期初增加26,072,203.91元，同比增长36.69%[64][66] - 存货期末余额109,631,242.25元，占总资产20.77%，较期初增加50,783,845.06元，同比增长86.30%[64][66] - 在建工程期末余额83,062,996.29元，占总资产15.74%，较期初增加72,058,265.66元，同比增长654.79%[64][66] - 短期借款期末余额18,563,898.62元，占总资产3.52%，较期初增加8,553,204.18元，同比增长85.44%[65][67] - 营业收入本期为335,626,283.33元，较上年同期增长5.58%[69] - 营业成本本期为247,894,022.44元，占营业收入73.86%，较上年同期增长11.84%[69] - 毛利率本期为26.14%，较上年同期的30.27%有所下降[69] - 营业利润本期为48,420,529.31元，占营业收入14.43%，较上年同期下降30.21%[70] - 净利润本期为42,660,494.59元，占营业收入12.71%，较上年同期下降29.39%[70] - 财务费用较上年同期减少739,668.79元，同比下降48.32%[71] - 信用减值损失较上年同期增加4,304,083.04元，同比增长189.35%[71] - 主营业务收入为332,272,123.32元，较上期增长5.19%；其他业务收入为3,354,160.01元，较上期增长66.11%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为29,807,503.10元，较上期增长1535.84%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 -79,880,301.60元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,923,133.28元[87] - 公司经营活动现金流量净额为29807503.10元，较上年增加27985350.94元[88] - 投资活动现金流量净额为 - 79880301.60元，较上年增加净流出68508905.78元[88] - 筹资活动现金流量净额为 - 12923133.28元，较上年增加流出103097645.49元[88] - 研发支出金额为15184647.08元，占营业收入比例为4.52%[97] - 2021年度公司营业收入为335,626,283.33元，销售收入主要来自自卸车专用油缸和机械装备用缸等产品[104] - 公司总股本由期初7910万股增加至期末12000万股，无限售股份期末为2974.35万股，占比24.79%，有限售股份期末为9025.65万股，占比75.21%[149] - 2021年以资本公积向全体股东每10股转增5股，普通股股本由7910万股增加至11865万股，后完成向激励对象定向发行135万股，股本增至12000万股[149][150] - 前十大股东期末合计持股9159.6993万股，占比76.34%，其中王万法期末持股4038.3万股，占比33.65%[153] - 2021年11月22日公告定向发行方案，12月28日完成发行，发行价格5.43元，发行数量135万股，募集资金733.05万元用于补充流动资金[158] - 2020年公开发行股票1610万股，募集资金总额12880万元，扣除费用后净额11691.72万元，报告期内使用6733.51万元[160] - 截至报告期末，募集资金累计使用10388.08万元，剩余资金存放于募集资金账户，无变更用途情况[160] - 无限售股份中，董事、监事、高管期末持股23.625万股，占比0.20%，核心员工期末持股41.625万股，占比0.35%[149] - 有限售股份中，控股股东、实际控制人期末持股4038.3万股，占比33.65%，董事、监事、高管期末持股3006.225万股，占比25.05%，核心员工期末持股370.875万股，占比3.09%[149] - 董事长王万法期末普通股持股数为4038.3万股，持股比例为33.65%[171] - 公司董事、监事、高级管理人员期末普通股合计持股数为5980.8万股，持股比例为49.85%[171] - 景传明期初普通股股数300,000股，数量变动150,000股，期末450,000股；于善利、崔飞龙期初200,000股，数量变动100,000股，期末300,000股等[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年境外自卸车专用油缸收入同比增长103.65%[50] - 2021年工程机械用油缸产品收入同比增长174.65%[50] - 2021年军工装备用缸收入同比增长155.66%[50] - 2021年应用于工程机械类产品收入同比增长174.65%[51] - 2021年公司境外收入同比增长88.24%[53] - 自卸车专用油缸营业收入141,391,401.87元，同比下降14.10%；机械装备用缸营业收入166,446,310.46元，同比增长30.31%；油气弹簧营业收入14,307,473.05元，同比增长119.87%[76] - 境内营业收入307,808,632.28元，同比增长1.55%；境外营业收入27,817,651.05元，同比增长88.24%[77] - 全资子公司瑞通机械主营业务收入为15823013.78元，净利润为 - 3836.23元[91] 公司重大事项 - 2021年3月，公司取得中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》[5] - 2021年9月，公司获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，有效期自2021年7月1日至2024年6月30日[5] - 公司为涉军企业，2021年年报中涉及国家秘密的军品项目的客户名称等相关信息豁免披露[12] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、技术更新和产品开发、客户集中度较高、应收账款较大等风险，且本期重大风险未发生重大变化[13][14][15] - 和信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[10] - 2021年公司研发费用增长8.4%，新增授权实用新型专利6项[51] - 2021年公司新增4家军工客户[53] - 2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%，全国煤炭消费量增长4.6%[58] - 2021年1 - 12月，25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品34.28万台，同比增长4.6%[59] - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对本期期初合并资产负债表、公司资产负债表相关项目无影响[108][109] - 公司属于实行排污许可重点管理的企业，已取得有效期自2020年1月1日至2022年12月31日的排污许可证[111] - “十四五”期间，公司将围绕采掘设备50强客户，加大采掘设备用油缸的市场开拓力度[114] - 2022年公司力争实现营业收入同比快速增长，聚焦境内四个主行业及境外市场双线并行实施行业营销[115] - 2022年公司将向市场推行产品一体化解决方案，扩大市场份额[116] - 2022年公司将保持研发创新投入，布局研发风电领域重型起重机全系列油缸等产品[116] - 2022年公司将全面落实国军标GJB9001C体系，提升质量管理水平[116] - 2022年公司将强化精细化数据管理，建立降本增效长效激励措施[116] - 2022年公司将持续深化ERP应用，优化作业流程，系统化降本增效[116] - 诉讼或仲裁累计金额为200万元，占期末净资产比例为0.48%，涉诉案件已胜诉结案[128] - 预计其他日常关联交易金额为3000万元，实际发生金额为2560万元[131] - 王万法、王刚等关联方为公司银行贷款提供担保，担保金额分别为1000万元、600万元、960万元[133] - 公司向31名核心员工定向发行300万股限制性股票[134] - 2021年5月为满足条件的激励对象解除15%的限制性股票限售，合计解除67.5万股[135] - 2021年11月22日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》[136] - 公司向激励对象定向发行普通股股票数量为168.75万股，其中首次授予135万股，预留33.75万股[136] - 2021年12月28日公司完成向激励对象首次授予限制性股票135万股并完成股份登记[136] - 公司自2014年7月14日起为员工缴纳社保承诺正在履行[138] - 实际控制人或控股股东自2014年7月14日起为员工缴纳社保承诺正在履行[138] - 公司2020年5月6日聘任董事会秘书具备创新层挂牌公司董事会秘书任职资格承诺已履行完毕[138] - 实际控制人、控股股东、董监高、其他股东自2020年7月16日起同业竞争承诺正在履行[138] - 实际控制人、控股股东、董监高、其他股东自2020年7月16日起规范和减少关联交易承诺正在履行[138] - 实际控制人、控股股东、其他股东2020年7月16日至2021年11月9日限售及减持意向承诺已履行完毕[138] - 公司、实际控制人自2020年7月16日至2023年11月9日稳定公司股价措施及承诺正在履行[138] - 公司承诺自2020年7月16日起三年内，当股价达条件后启动股价稳定预案[139] - 公司承诺采取措施实现业务可持续发展，填补公开发行摊薄即期回报[139] - 公司制定了在精选层挂牌后适用的利润分配政策[139] - 若公开发行说明书有虚假记载等，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[139] - 公司承诺在2020年首期董事会秘书资格考试起3个月内，聘任的董秘具备任职资格，此承诺已履行完毕[141] - 公司实控人等2020年7月16日做出的限售及减持意向承诺于2021年11月9日届满结束[142] - 房屋、建筑物（固定资产）抵押账面价值8884112.60元，占总资产1.68% [144] - 房屋、建筑物（在建工程）抵押账面价值32802213.77元，占总资产6.22% [144] - 土地使用权抵押账面价值10165584.25元，占总资产1.93% [144] - 资产抵押总计账面价值51851910.62元，占总资产9.83% [144] - 公司贷款

公司基本信息 - 公司于2004年6月7日成立，2021年11月15日上市[23] - 公司行业分类为制造业（C）-通用设备制造业-泵、阀门（34）、泵、阀门、压缩机及类似机械制造（344）-液压和气压动力机械及元件制造（3444）[23] 公司资质与荣誉 - 2021年3月，公司取得中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》[5] - 2021年9月，公司获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，有效期自2021年7月1日至2024年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为335,626,283.33元，较2020年增长5.58%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为42,660,494.59元，较2020年减少29.39%[30] - 2021年末资产总计527,718,275.93元，较2020年末增长11.13%[32] - 2021年末负债总计111,694,668.38元，较2020年末增长43.95%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为29,807,503.10元，较2020年增长1,535.84%[34] - 2021年应收账款周转率为3.76，存货周转率为2.91[34] - 2021年总资产增长率为11.13%，营业收入增长率为5.58%，净利润增长率为 -29.39%[35] - 2021年末普通股总股本为120,000,000股，较2020年末增长51.71%[37] - 2021年经审计营业总收入335,626,283.33元，与业绩快报差异幅度0.19%[38] - 2021年经审计归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，与业绩快报差异幅度0.44%[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为82,131,997.01元、92,408,586.50元、63,466,437.93元、97,619,261.89元[40] - 2021年非经常性损益合计4,918,018.71元，2020年为11,960,952.86元，2019年为8,275,700.17元[42] - 2021年公司实现营业收入335,626,283.33元，同比增长5.58%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润42,660,494.59元，同比下降29.39%[50] - 2021年公司综合毛利率为26.14%，同比下降4.13个百分点[50] - 货币资金期末余额32,543,320.93元，占总资产6.17%，较期初减少62,998,965.18元，同比下降65.94%[65][67] - 应收账款期末余额97,133,331.51元，占总资产18.41%，较期初增加26,072,203.91元，同比增长36.69%[65][67] - 存货期末余额109,631,242.25元，占总资产20.77%，较期初增加50,783,845.06元，同比增长86.30%[65][67] - 在建工程期末余额83,062,996.29元，占总资产15.74%，较期初增加72,058,265.66元，同比增长654.79%[66][67] - 短期借款期末余额18,563,898.62元，占总资产3.52%，较期初增加8,553,204.18元，同比增长85.44%[66][68] - 营业收入本期金额335,626,283.33元，较上年同期增长5.58%[70] - 营业成本本期金额247,894,022.44元，占营业收入73.86%，较上年同期增长11.84%[70] - 毛利率本期为26.14%，较上年同期的30.27%有所下降[70] - 营业利润本期为48,420,529.31元，占营业收入14.43%，较上年同期下降30.21%[71] - 净利润本期为42,660,494.59元，占营业收入12.71%，较上年同期下降29.39%[71] - 财务费用较上年同期减少739,668.79元，同比下降48.32%[72] - 主营业务收入为332,272,123.32元，同比增长5.19%；其他业务收入为3,354,160.01元，同比增长66.11%[74] - 境内营业收入为307,808,632.28元，同比增长1.55%；境外营业收入为27,817,651.05元，同比增长88.24%[78] - 前五大客户销售金额合计212,772,555.93元，占年度销售比63.40%[84] - 前五大供应商采购金额合计124,100,525.44元，占年度采购比47.87%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为29,807,503.10元，较上年同期增加27,985,350.94元，同比增长1535.84%[86][88] - 投资活动产生的现金流量净额为 -79,880,301.60元，较上年同期增加净流出68,508,905.78元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,923,133.28元，较上年同期增加流出103,097,645.49元[88] - 营业利润较上年同期减少20,959,641.75元，同比下降30.21%[72] - 本期研发支出金额为15184647.08元，占营业收入的比例为4.52%；上期研发支出金额为14008091.82元，占比4.41%[96] - 2021年度公司营业收入金额为335626283.33元，销售收入主要来源于自卸车专用油缸和机械装备用缸等产品[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年境外自卸车专用油缸收入同比增长103.65%[50] - 2021年工程机械用油缸产品收入同比增长174.65%[50] - 2021年军工装备用缸收入同比增长155.66%[50] - 2021年应用于工程机械类产品收入同比增长174.65%[51] - 2021年公司境外收入同比增长88.24%[53] - 2021年公司新增4家军工客户[53] - 自卸车专用油缸营业收入为141,391,401.87元，同比下降14.10%；机械装备用缸营业收入为166,446,310.46元，同比增长30.31%；油气弹簧营业收入为14,307,473.05元，同比增长119.87%[76] 公司风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、技术更新和产品开发、客户集中度较高、应收账款较大等风险，且本期重大风险未发生重大变化[13][14][15] 审计与报告保证 - 和信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料真实、准确、完整，公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[10] 公司分红与转增 - 2021年5月，公司以总股本7910万股为基数，每10股转增5股，共计转增3955万股，每10股派现金3.5元，派发现金红利2768.5万元[6] - 年度分配预案为每10股派现1.5元（含税），每10股送股数和转增数均为0[165] - 2021年5月12日权益分派，每10股派现3.5元（含税），每10股转增5股[163] 公司限制性股票激励 - 2021年12月，公司向12位核心员工首次授予限制性股票135万股[6] - 2020年公司向31名核心员工定向发行300万股限制性股票[133] - 2021年5月公司为满足条件的激励对象解除15%的限制性股票限售，合计67.5万股[134] - 2021年公司计划向激励对象定向发行168.75万股限制性股票，首次授予135万股[135] - 2020年度公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，限制性股票总量由300万股增至450万股[178] - 2021年5月公司为满足条件的激励对象办理解除限售，解除数量为限制性股票总量的15%，即67.5万股[178] - 公司2021年新增认定12名核心员工并授予限制性股票，原2名核心员工无变动[184][185] 公司股东与股本结构 - 期初总股本79100000股，期末总股本120000000股，本期变动40900000股[148] - 期初无限售股份总数16594000股，占比20.98%，期末29743500股，占比24.79%；期初有限售股份总数62506000股，占比79.02%，期末90256500股，占比75.21%[148] - 2021年4月16日相关会议及5月11日股东大会通过以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后股本由7910万股增至11865万股[148] - 2021年12月28日完成向激励对象定向发行135万股，股本由11865万股增至12000万股，均为股权激励限售股[149] - 期末普通股股东人数为5584人[148] - 前十大股东期末持股总数为91,596,993股，占比76.34%，其中王万法持股40,383,000股，占比33.65%[152] - 前十大股东中王万法与孔祥娥是夫妻，王刚、王梦君分别是其子、女，其余无关联关系[152] - 王万法为公司控股股东及实际控制人，与王刚是父子关系，其余董监高与控股股东、实际控制人间无关联关系[169] - 王万法期末持有普通股4038.3万股，占比33.65%；王刚期末持有1785万股，占比14.88%[170] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计期末持有普通股5980.8万股，占比49.85%[170] - 控股股东、实际控制人为王万法，报告期内未发生变化[154] 公司募集资金情况 - 2021年11月22日定向发行方案，发行价格5.43元，发行数量1,350,000股，募集金额7,330,500元用于补充流动资金[157] - 2020年公开发行股票募集资金总额12,880.00万元，报告期内使用6,733.51万元，累计使用10,388.08万元[158][159] - 闲置募集资金临时补充流动资金800万元已按期归还[159] 公司融资与担保 - 银行及非银行金融机构间接融资规模合计25,600,000元，涉及农行、日照银行、五莲农商行[161] - 王万法、王刚等关联方为公司银行贷款提供担保，担保金额分别为1000万元、600万元、960万元[132] 公司人员结构变化 - 公司在职员工期初354人，本期新增121人，本期减少43人，期末432人[179] - 管理人员期初39人，本期新增17人，减少8人，期末48人[179] - 研发人员期初47人，本期新增11人，减少6人，期末52人[179] - 销售人员期初21人，本期新增8人，减少3人，期末26人[179] - 财务人员期初5人，本期新增2人，减少1人，期末6人[179] - 行政人员期初8人，本期新增3人，减少3人，期末8人[179] - 生产人员期初234人，本期新增80人，减少22人，期末292人[179] 公司董监高变动 - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[171] - 梅秀香、陈光因个人原因离任监事，袁茂军、冯绪良经股东大会选举新任监事[172] - 袁茂军持有公司股份15万股，占比0.1264%；冯绪良持有22.5万股，占比0.1896%[173] - 2022年3月4日董事会秘书厉建慧辞职，持有75,000股，占股本0.0625%，辞职后任财务总监[186] - 2022年3月8日王梦君任副总经理、董事会秘书，持有10,723,500股，占股本8.94%[186] 公司治理与制度 - 报告期内公司修改《公司章程》3次，转增后总股本增至118,650,000股[195] - 报告期内董事会召开8次，审议设立分公司、年报等多项议案[197] - 报告期内监事会召开7次，审议年报、激励计划等议案[197] - 报告期内股东大会召开3次，审议年报、经营范围变更等议案[198] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度[191] - 公司治理机制能给所有股东提供合适保护和平等权利[193] - 公司重大决策均按规定程序召开三会审议[194] - 公司建立法人治理结构及运作机制并完善相关制度[200] - 报告期内公司治理有效运行，各机构规范运作[200] - 董监

公司基本信息 - 公司注册资本为1.2亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表 - 2022年3月31日资产总计5.6474655699亿元，较上年期末增长7.02%[17] - 2022年3月31日公司资产总计564,746,556.99元，较2021年12月31日的527,718,275.93元增长约7.02%[35][36][37] - 2022年3月31日流动资产合计365,188,425.63元，较2021年12月31日的345,139,111.73元增长约5.81%[35] - 2022年3月31日非流动资产合计199,558,131.36元，较2021年12月31日的182,579,164.20元增长约9.30%[36] - 2022年3月31日负债合计140,655,434.64元，较2021年12月31日的111,694,668.38元增长约25.93%[37] - 2022年3月31日流动负债合计118,233,376.35元，较2021年12月31日的106,859,187.54元增长约10.64%[36] - 2022年3月31日非流动负债合计22,422,058.29元，较2021年12月31日的4,835,480.84元增长约363.69%[37] - 2022年3月31日所有者权益合计424,091,122.35元，较2021年12月31日的416,023,607.55元增长约1.94%[37] - 2022年3月31日货币资金为36,279,034.42元，较2021年12月31日的32,543,320.93元增长约11.48%[35] - 2022年3月31日应收账款为120,884,553.98元，较2021年12月31日的97,133,331.51元增长约24.45%[35] - 2022年3月31日存货为118,474,900.23元，较2021年12月31日的109,631,242.25元增长约8.07%[35] - 2022年第一季度流动负债合计1.18亿元，2021年同期为1.07亿元，同比增长10.64%[41] - 2022年第一季度非流动负债合计2242.21万元，2021年同期为483.55万元，同比增长363.69%[41] - 2022年第一季度负债合计1.41亿元，2021年同期为1.12亿元，同比增长25.93%[41] - 2022年第一季度所有者权益合计4.24亿元，2021年同期为4.16亿元，同比增长1.94%[41] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计5.65亿元，2021年同期为5.28亿元，同比增长6.99%[41] 财务数据关键指标变化 - 利润表 - 2022年1 - 3月营业收入9719.567992万元，同比增长18.34%[17] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润739.968363万元，同比下降41.69%[17] - 2022年第一季度营业总收入9719.57万元，2021年同期为8213.20万元，同比增长18.34%[43] - 2022年第一季度营业总成本8711.54万元，2021年同期为6658.01万元，同比增长30.84%[43] - 2022年第一季度净利润739.97万元，2021年同期为1268.97万元，同比下降41.67%[44] - 2022年第一季度基本每股收益0.0637元/股，2021年同期为0.1070元/股，同比下降40.47%[45] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0617元/股，2021年同期为0.1043元/股，同比下降40.84%[45] - 2022年Q1销售费用967,036.43元，2021年同期为1,191,521.74元[47] - 2022年Q1净利润7,399,873.43元，2021年同期为12,689,771.34元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表 - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金48,666,081.77元，2021年同期为61,397,493.35元[49] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计50,312,898.04元，2021年同期为61,779,848.64元[49] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计53,301,451.10元，2021年同期为78,155,152.21元[49] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,988,553.06元，2021年同期为 - 16,375,303.57元[49] - 2022年投资活动现金流出小计13,022,056.58元，2021年为17,480,144.48元[50] - 2022年筹资活动现金流入小计26,200,000.00元，2021年为0元[50] - 2022年筹资活动现金流出小计6,453,403.60元，2021年为161,584.76元[50] - 2022年现金及现金等价物净增加额3,735,713.49元，2021年为 - 34,017,032.81元[50] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为50312887.84元，上年同期为61779843.88元[53] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为53301451.10元，上年同期为78155052.21元[53] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2988563.26元，上年同期为 - 16375208.33元[53] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为13022056.58元，上年同期为17480144.48元[53] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13022056.58元，上年同期为 - 17480144.48元[53] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为26200000.00元，上年同期为0.00元[53] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为6453403.60元，上年同期为161584.76元[53] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19746596.40元，上年同期为 - 161584.76元[53] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为3735703.29元，上年同期为 - 34016937.57元[53] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为36267368.38元，上年同期为61519842.74元[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械用液压缸新品较去年同期增长630.28%[19] - 境外营业收入较去年同期增长41.73%[19] 其他财务指标 - 公司综合毛利率较上年同期同比下降9.5个百分点[19] - 非经常性损益合计25.316398万元，净额为21.388213万元[21] 股权结构 - 无限售股份总数2974.35万股，占比24.79%；有限售股份总数9025.65万股，占比75.21%[23] - 普通股股东人数为5182人[24] - 前十大股东期初持股总数91359987股，期末持股总数91295330股，占比76.09%[25] - 王万法期末持股40383000股，占比33.65%[25] 授信与担保 - 2022年度公司预计向金融机构申请综合授信额度不超15000万元，控股股东等关联担保金额为3580万元[30] 资产抵押情况 - 固定资产抵押账面价值12785691.12元，占总资产2.26%[31] - 在建工程抵押账面价值35674915.36元，占总资产6.32%[31] - 无形资产抵押账面价值11957908.26元，占总资产2.12%[31] - 投资性房地产抵押账面价值563824.72元，占总资产0.10%[31] - 受限资产合计账面价值60982339.46元，占总资产10.80%[31] 重大事项披露 - 日常性关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产抵押质押等重大事项已履行内部审议和披露义务[29] 利润分配与公积金转增股本情况 - 报告期内无利润分配与公积金转增股本相关情况[31]