会议相关 - 监事会会议于2024年2月2日召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 股票处理 - 1名激励对象离职，公司将回购注销3.75万股限制性股票[5] - 2021年限制性股票调整后回购价为5.08元/股[6] - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》表决全票通过[6]

新产品和新技术研发 - 公司与山东大学共建创新中心围绕四个方向开展研发[7] 其他新策略 - 2024年1月30日公司与山东大学签署共建创新中心协议[3] - 合作依托双方优势推动高端液压装备领域发展[9] - 合作不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[4] - 共建创新中心成果及产业化转移存在不确定性[10]

公司基本信息 - 万通液压成立于2004年6月7日，注册资本6300万元[15] - 公司自2014年7月14日在全国股转系统连续挂牌，2020年5月25日起在创新层挂牌[43] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 3月，主营业务收入占比分别为99.43%、98.96%、99.20%、99.45%[16] - 2017 - 2019年归属于母公司股东的净利润分别为2496.49万元、4319.62万元和3386.35万元[37][39] - 2018年、2019年扣非净利润分别为4319.62万元和3386.35万元，加权平均净资产收益率分别为22.10%和14.26%[44] - 2019年末公司净资产为23992.16万元[44] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.54%、59.83%、69.25%和76.44%[53] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4814.43万元、7680.15万元、9432.40万元和8144.90万元，占当期总资产比例分别为15.35%、23.14%、29.30%和23.38%[54] 发行相关 - 本次证券发行类型为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌[18] - 发行人本次公开发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于8.00元/股[35][36] - 本次公开发行前公司股本总额为6300万股，公开发行股份数量不低于1380.80万股[44] - 本次公开发行完成后公司股本总额不少于3000万元，公众股东持股比例不低于25%，预计股东人数不低于200人[44][45] - 本次公开发行募集资金用于“年产20000支重载车辆油气弹簧项目”“年产7000套挖掘机专用高压油缸项目”“液压技术研发中心项目”及补充流动资金[65] 风险与展望 - 2020年初新冠疫情使公司采购、生产和销售短期受不利影响，一季度业绩受影响[49] - 公司所处液压行业发展与宏观经济形势相关性强，营业业绩可能受宏观经济周期性波动影响[50] - 若客户调整供应商准入门槛或公司不能发挥技术服务优势，市场开拓和竞争优势将受负面影响[52] 审核流程 - 2020年2月28日项目组向立项委员会递交立项申请报告[21] - 2020年3月25日保荐机构召开立项会议批准项目立项[21] - 2020年6月18日保荐机构召开内核会议形成内核意见，出席会议内核委员共8人[21] - 2020年5月24日发行人召开第三届董事会第一次会议审议通过相关议案[32] - 2020年6月11日发行人召开2020年第五次临时股东大会审议通过相关议案[33] - 发行人本次公开发行尚须通过全国股转公司审核及取得中国证监会核准[34] 保荐相关 - 长江保荐担任万通液压本次发行保荐机构，保荐代表人为陈知麟、谌龙[4] - 项目协办人为潘龙浩，项目组其他成员有姜睿霖等5人[12][14] - 保荐机构与发行人不存在影响公正履职的关联关系[19] - 保荐机构内部审核程序包括项目组尽职调查、立项审核和内核小组审核[20] - 本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[29] - 发行人为本次公开发行除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[30] - 长江证券承销保荐有限公司授权陈知麟、谌龙担任项目保荐代表人[69] - 陈知麟最近3年内无不良情况，除本项目外未担任已申报在审精选层股票项目的保荐代表人[71] - 谌龙最近3年内无不良情况，除本项目外担任天津迈达医学科技股份有限公司精选层股票项目的保荐代表人[72] - 谌龙最近3年内曾担任过已完成的四川科伦药业股份有限公司深交所中小板配股项目之签字保荐代表人[72]

投资者关系活动 - 活动时间：2024年1月12日至2024年1月16日 [3] - 活动地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼及线上会议调研 [3] - 参与单位：华夏基金、泰康基金、开源证券、中泰证券、华鑫证券、东莞证券、山西证券、东北证券 [3] - 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士，公司研发部主任毛波先生 [3] 产品与技术优势 - 油气弹簧产品：具备先发优势，设计匹配能力强，覆盖多种车辆类型，包括非公路宽体矿用车、多桥重型运输车、自动导引车（AGV）、港口AGV、井下运人车/服务车、除雪车、4*4特种车、武警车等 [4] - 电动缸优势：精度高、污染小、能效高，方便能量回收，工作寿命长，维护简单，控制精度和稳定性高，响应速度快，结构灵活 [5] - 减速器特点：体积小，电动/手动冗余设计，双用行星式多级减速器，结构紧凑、传动效率高、运行平稳，双驱动互不干涉、互为冗余 [6] 人才引进与培养 - 人才引进：通过多种渠道实施招聘计划，对核心骨干及高级人才实施股权激励，健全激励约束机制，打造有市场竞争力的薪酬考核体系 [7] - 高校合作：引进哈尔滨工业大学及西北工业大学的博士及其团队，在西安设立研发基地，与山东科技大学合作设立产学研基地，与火箭军工程大学、浙江大学、北京理工大学、河南科技大学等高等院校以及国内致力于液压研究的高校团队进行合作 [7]

油气弹簧产品增长 - 油气弹簧产品近三年保持快速增长 [3] - 油气弹簧属于“军转民”产品，具备先发优势 [3] - 公司配套开发整车全油气悬挂系统，增加单机油气弹簧装载量 [3] - 逐步由前桥油气悬挂向整车全油气悬挂推广 [3] 油气悬挂应用领域 - 全主动式油气悬挂逐步应用于新能源乘用车 [4] - 油气悬挂系统已应用于越野车等乘用车 [4] - 油气悬挂系统在智能驾驶领域有应用，已安装在无人驾驶新能源宽体矿卡 [5] - 全主动式油气悬挂在智能驾驶时代具有舒适性和安全性优势 [5] 油气弹簧优势 - 油气弹簧在越野车上具有载重优势 [6] - 提高驾驶舒适性，根据不同路况、车速主动调节刚度和阻尼 [6] - 提高驾驶安全性，高速过弯时保持较快速度，急刹车时缩短刹车距离 [6] - 油气弹簧体积小，节省安装空间，有利于越野车底盘结构布局 [6]

产品应用领域 - 物流重卡逐步采用油气弹簧替代板簧 [3] - 乘用车领域已有部分车型使用油气悬架，包括越野车和新能源车型 [5] - SUV 和 JY 车辆已广泛应用油气弹簧，未来重点在于降本 [6] 技术性能对比 - 油气弹簧额定工作压力为 6-10MPa，爆破压力超过 40MPa，远高于空气弹簧的 0.4-0.8MPa 和小于 2MPa 的爆破压力 [4] - 在相同载荷下，油气弹簧体积仅为空气弹簧的 1/4-1/8，更适合有限底盘空间 [4] - 油气弹簧兼具减震功能，刚度和阻尼可根据路面自主调节，无需额外减震元件 [4] 智能调节能力 - 空气悬挂需配备传感器实现智能调节 [7] - 某些油气弹簧结构可实现自主调节，如三档阻尼随车速自动变化的设计 [7] 市场趋势 - 终端客户对油气弹簧的需求逐步增加，部分改装厂和主机厂已开始进行整体设计 [3] - 新能源车型开始采用集成式液压全主动悬挂 [5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 23 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 533334 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 133333 | 司温州新城大道证券 | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 中泰证券股份有限公 司日照山东路证券营 | 中信证券（山东）有 限责任公司日照泰安 | | 21 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 长江证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 4.5 | 1084991 | 司重庆红黄路证券营 | 司重庆红黄路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 21 | 836263 | 中航泰达 | 3.6 | 125800 | 限公司南京上海路证 | 限公司烟台证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2023-11- | 836675 | 秉扬科技 | ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 法律意见书 植德京(会)字[2023]0147号 致：山东万通液压股份有限公司 北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...

山东万通液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,909 ...