证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-070 山东万通液压股份有限公司 （二）会议出席情况 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案已经公司第四届董事会审计 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-071 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《山东 ...

投资评级 - 报告首次覆盖万通液压，给予"买入"评级 [1][2] 核心观点 - 万通液压深耕液压油缸领域，定位中高端产品市场，受益于高端装备制造业的发展 [2] - 公司积极研发电动缸和行星滚柱丝杠产品，未来有望切入人形机器人市场，打开成长空间 [2][17] - 国内工程机械需求持续向好，公司业绩有望保持增长态势 [2] - 大规模设备更新政策实施，公司有望充分受益于政策带来的发展机遇 [2] 公司基本面 - 公司股权结构稳定且集中，实际控制人王万法持股33.85%，一致行动人合计持股71.30% [8][9] - 公司研发人员占比提升明显，2023年研发人员人数同比增加19.35% [18] - 公司2024年Q1归母净利润同比增长37.10%，主要得益于高毛利产品收入占比提升 [20] - 公司2024年Q1销售毛利率提升至24.69%，销售净利率提升至14.86% [21] 产品结构 - 公司三大主营业务为自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧 [11] - 机械装备用油缸收入占比逐年提升，2023年达到71.17% [27] - 油气弹簧业务2023年营收占比7.60%，较2022年显著提升 [27] - 公司电动缸产品已实现销售，主要应用于军工领域 [15][16] 行业前景 - 国内工程机械需求持续修复向好，6月挖掘机内销同比增长25.6% [2][32] - 采矿业景气度上升，2024年5月采矿业固定资产投资累计完成额同比增长17.70% [36] - 政策推动矿山装备行业转型升级，智能化成为煤炭行业发展趋势 [38] - 全球自卸车市场规模预计2025年达到460亿美元，油气悬架需求将持续提升 [42][48] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为8.63/10.56/12.27亿元，同比增长29.10%/22.39%/16.19% [2] - 预计2024-2026年归属母公司净利润分别为1.11/1.50/1.77亿元，同比增长40.17%/34.47%/18.68% [2] - 预计2024-2026年PE分别为10/8/6倍 [2]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为540,000股，占总股本0.4526%，8月12日可交易[3] - 厉彦文、姚久喜本次各解除45,000股，各占总股本0.0377%[5] - 满足条件的85.5万股中，董监高31.5万股限售，非董监高54万股解限[7] 股份结构 - 无限售高管股份64,921,375股，占比54.42%[8] - 有限售限制性股票1,435,000股，占比1.20%[8] - 公司总股本119,305,000股[8]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-069 山东万通液压股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 540,000 股，占公司总股本 0.4526%，可 交易时间为 2024 年 8 月 12 日。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 64,921,375 52,948,625 | 54.42% 44.38% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 1,435,000 | 1.20% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 54,383,625 | 45.58% | | | 总股本 | 119,305,000 | 100.00% | 三、本次股票解 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月5日在山东日照召开，13名股东出席，持股86,896,655股，占比73.4545%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管和律师列席[2][3] 议案审议 - 审议通过回购注销9万股限制性股票并调整回购价至4.68元/股议案[4] - 审议通过变更注册资本等议案，注销后注册资本变为11,921.5万元，总股本变为11,921.5万股[6] 表决结果 - 两议案同意股数86,896,655股，占比100%，属特别决议获通过[4][6] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法有效[8][9] 备查文件 - 《股东大会会议决议》和《法律意见书》[9]

股东大会信息 - 2024年7月19日公司刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 2024年8月5日下午现场会议在公司会议室召开[3] 参会股东情况 - 13名股东出席，代表86,896,655股，占比73.4545%[4] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》全票通过[5] - 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》全票通过[6]

股份回购 - 公司拟回购注销1名激励对象9.00万股限制性股票[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本将减少9万元，由11,930.5万元变更为11,921.5万元[3] - 公司总股本将由11,930.5万股变更为11,921.5万股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年8月6日 - 2024年9月19日申报债权，申报时间为工作日9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[4] - 联系地址、联系人、电话、邮编分别为山东省日照市五莲县山东路1号、厉建慧、0633 - 5233008、262300[4]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-068 山东万通液压股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整 回购价格的议案》《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议 案》，上述议案已于 2024 年 8 月 5 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山东万通液压股份有限公 司章程》等法律法规、规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，1 名激励对象因违反公司规章制度损害公司利益，导致职务变更， 已不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的 限制性股票 9.00 万股予以回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销将 ...

北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0106号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由万通液压第四届董事会第八次会议决定召集。 2024年7月19日，万通液压在北京证券交易所网站上刊登了《山东万通液压股份 有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。前述通知载明了本次 股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并 行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东 的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网 ...