收购交易概述 - GOAT Industries Ltd 计划通过收购1509467 BC Ltd 和 Veroom Inc 从而间接收购Source Gaming Company的全部股权 [1] - 交易基于2025年9月26日和2025年10月16日签署的两份股份交换协议 [1] - 本次更新旨在提供关于Source Gaming的结构、运营和商业协议的更多细节 [1] Source Gaming业务与产品 - Source Gaming是一家总部位于宾夕法尼亚州的数字媒体和技术公司专注于为体育及体育博彩相关内容创造先进的互动和变现工具 [2] - 公司目前仅在美国和加拿大安大略省产生收入收入来源包括企业和消费者的订阅费、广告及赞助库存销售以及通过归因事件产生的联盟收入 [2] - 核心产品BETSource能够同步和整合体育博彩应用在用户观看直播体育内容时个性化其体验并提供情境广告功能 [3] - 产品套件使赌场能够推出和管理自有品牌的投注频道通过AI驱动广告定位用户参与零售媒体网络模式并提供独家互动体育内容 [3] - 技术平台允许品牌和博彩公司在直播体育内容的"当下时刻"情境化定位用户融合娱乐、投注和个性化体验 [4] 商业协议与技术框架 - Source Gaming已签订多项商业、技术、直播版权和分销管理协议构成其当前运营的基础 [6] - 客户协议期限为1至3年通过该协议收取固定服务费并分享广告、订阅和电子商务收入 [6] - 公司从Source Digital Inc 和 Epoxy AI LLC 授权其平台并与AI和数据科学提供商合作以增强受众定位和内容识别能力 [7] - 公司持有长期知识产权和管理服务安排拥有在互动媒体和体育博彩领域核心技术平台的独家商业化权利 [7] 市场定位与运营 - BETSource正在构建一个先进的体育及体育博彩内容网络整合了人工智能、内容识别和互动参与技术 [8] - Source Gaming在美国超过15个州和安大略省持有联盟分类许可证所有许可证目前均有效且状态良好每年更新 [2][8] - 网络专门为赌场包括实体和移动端设计旨在提供结合直播体育、个性化投注和动态广告的无缝沉浸式用户体验 [9] - 战略特别关注美国部落赌场市场该市场包含29个州的532家博彩机构2024财年总博彩收入约为439亿美元 [17] 财务与运营概况 - Source Gaming自2021年开始运营收入基础主要包括固定服务费和技术授权收入需扣除集成、AI开发和专业服务费用 [10] - 公司近期启动了多项赌场网络激活和广告活动预计将为2026年的收入做出贡献 [10] Vroom的角色与结构 - Veroom Inc 是Source Gaming和BETSource网络的专属销售和营销部门负责合作伙伴获取、广告销售、联盟体育博彩整合和面向赌场的营销活动 [11] - Vroom团队利用深厚的行业关系直接对接希望将直播体育内容货币化的品牌和赌场 [11] - Vroom是一家新组建的公司团队每位成员均持有公司股权团队由来自娱乐、科技、赌场和金融服务公司的资深专业人士组成 [12] - Vroom目前不持有任何许可证、专利或注册商标知识产权且尚无重大运营历史 [12] 交易对价与治理 - 交易对价和股份数量通过公平谈判确定参考了游戏技术和联盟媒体领域的市场可比公司 [19] - 管理层将此次交易视为一项旗舰战略收购旨在新兴体育博彩联盟领域建立地位 [19] - 分配给150 BC约5440万股股份分配给Vroom约1560万股股份分配考虑了各业务在合并结构中的相对成熟度和商业角色 [21] - 交易完成后150 BC和Vroom的股东将签署投票信托协议将其投票权委托给由GOAT管理层选定的受托人受托人将根据管理层的建议行使投票权 [14] 战略协同与市场背景 - 收购目标公司与GOAT作为投资发行人的商业模式一致专注于在新兴技术、数字媒体和数据驱动行业寻找投资机会 [15] - 此次交易是GOAT投资组合向快速增长体育、娱乐和互动技术领域的战略扩张 [15] - 除本次交易外公司继续评估和寻求其他潜在交易和投资机会以在多元化领域收购创新公司的少数或控股权 [16] - 美国商业博彩领域包括部落和非部落业务2024年总收入估计为720亿美元体育博彩细分市场由于包含受监管、灰色和非监管活动难以量化 [17][18]

公司与合作伙伴关系 - 公司与西门子政府技术公司签署保密协议，为双方技术、商业和设计信息的机密交换建立框架 [1][2] - 协议旨在围绕公司的Nexus平台探讨潜在合作，并整合西门子的电力、控制和数字技术 [2] - 此次合作被视为公司的一个重要里程碑，标志着其建立强大国际合作伙伴关系战略的推进 [4] 合作目标与潜力 - 合作将评估共同开发可扩展解决方案的机会，以增强国防、应急响应和政府应用领域的能源韧性、现场通信和基础设施安全 [3] - 通过与西门子政府技术公司结盟，公司旨在加速将先进能源和自动化能力整合到Nexus平台中，为全球政府和国防客户提供更强的操作灵活性 [4] 公司业务与产品 - 公司是自主高容量移动通信和安全平台的主要开发商，专注于为关键和严峻环境设计可部署技术 [1][4][7] - 公司首款产品Nexus 16旨在为采矿、国防、边境安全/监控和应急服务部门提供关键移动通信 [7] - 公司的自部署平台利用专利技术，解决了当前快速部署通信解决方案在塔架强度和快速自部署操作能力方面的两大主要局限 [7] - 公司已完成研发阶段，目前正在将其首批产品商业化 [7]

技术报告提交与资源估算 - 公司已提交NI 43-101技术报告 该报告支持近期披露的Victoria镍硫化物多金属矿床的首次推断矿产资源量估算 并已在SEDAR+上提交且在公司网站公布 [1] - 技术报告包含Victoria矿床的首次推断矿产资源量估算 该矿床位于魁北克 可公路通达 且有一条水电线路穿过矿区 [4] Victoria矿床资源量详情 - Victoria矿床在20加元/吨边界品位下 推断资源量为155百万吨 镍品位0.12% 铜品位0.02% 钴品位0.01% 锌品位0.08% 银品位0.38克/吨 镍当量品位0.15% 镍当量金属量为413百万磅 [2] 其他矿区资产概述 - 技术报告还涵盖了Malartic Metals Package物业上的其他矿化区域 包括位于物业北端、距离Cadillac Break约500米的Beaupré铜矿发现 该矿化已剥离并采样约180米走向长度 [4] - 报告总结了位于物业中部的黄金靶区 包括那些位于Lac Surimau岩基内部或邻近其边缘的靶区 [4] - Victoria剥离区的锂矿勘探结果也在报告中进行了总结 [4] 技术信息合规性 - 技术报告及合资格人士同意书已按监管要求在SEDAR+提交 [6] - 新闻稿中的技术内容已由独立合资格人士Antoine Yassa审核并批准 [7]

公司股票期权授予 - 公司向部分董事、高管及顾问授予了总计635,000股激励性股票期权，行权价格为每股0.86加元，有效期至2035年11月10日 [1] - 授予的期权中有572,500股立即归属，50,000股在授予日后6个月归属，12,500股在授予日后12个月归属 [1] 公司业务与战略 - 公司的使命是在全球范围内整合专注于提供主机托管和数据中心解决方案的Tier II/III级数据中心 [3] - 作为一家运营商中立的企业，其系统在租赁的空间内完全独立且为自有资产 [3] - 公司当前主要市场为加拿大温哥华和澳大利亚珀斯，客户可根据需求将设施用作主数据中心或辅助站点 [3] 行业与市场定位 - 数据中心是存储计算设备及相关硬件（如服务器、数据存储驱动器和网络设备）的物理场所 [3] - 公司专注于为人工智能公司、服务提供商、各类企业及小型企业提供解决方案 [3]

核心事件 - 公司收到Minsur S A的通知 其将放弃收购公司持股55%的秘鲁Lara铜矿项目的选择权 [1] Lara铜矿项目详情 - 项目受2020年7月与Lara Exploration Ltd通过其子公司Minas Dixon签订的期权与权利金协议约束 涉及项目出售给Minsur [2] - 项目矿权覆盖一个部分确定的铜钼斑岩矿床 位于阿亚库乔省拉拉马特省 距泛美公路上的帕尔帕镇内陆约40公里 [3] - 已完成9,850米的金刚石钻探和反循环钻探 圈定出一个东西长2,000米、南北宽500米至800米的矿化区域 [3] - 项目已完成的钻探总进尺超过10,000米 [6] 公司业务概况 - 公司是一家国际矿产勘探和开发公司 专注于锂、铜及其他构成和支持电池动力快速发展的金属 [6] - 目前拥有两个电池金属项目的经济权益：位于犹他州的Lithium King项目100%权益 以及位于秘鲁的Lara铜矿项目55%权益 [6] 后续计划 - 公司管理层正与合作伙伴共同商讨确定该项目的后续步骤 [4]

股票拆细详情 - 公司计划对其已发行和流通的普通股进行拆细，比例为每1股现有普通股拆为4股新股 [1] - 拆细后，已发行和流通的普通股数量将从17,389,473股增加至69,557,892股 [2] - 截至2025年11月14日营业结束登记在册的股东，每持有1股将获得3股额外普通股 [2] 拆细目的与安排 - 此次股票拆细旨在提升公司普通股的流动性和市场性 [3] - 已发行的股票期权、认股权证及其他可转换证券的数量和行权价将按比例调整以反映此次拆细 [3] - 普通股预计将于2025年11月14日左右开始以拆细后的基准进行交易 [3] 股东操作与程序 - 股东无需就此次股票拆细采取任何行动 [4] - 拆细后，公司的CUSIP号码将保持不变 [4] - 公司将向登记日登记在册的普通股持有人寄送DRS通知函，代表拆细产生的额外股份，现有股票证书应由股东保留，无需寄回公司 [4] 公司业务背景 - 公司专注于石墨烯增强技术的开发与商业化 [6] - 公司正同步推进其专有石墨烯混凝土混合物在多个领域的应用，初期重点为井筒水泥和地下应用 [6] - 管理层预期该独特混合物将结合尖端材料与精密工程，为井废弃领域开启新纪元 [6]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多18,000,000股流转普通股单位，每单位价格为0.06加元，总融资额最高可达1,080,000加元（扣除费用前）[1] - 私募配售可能根据投资者兴趣增加最多25%的发行量，最终由公司自行决定 [1] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证可在两年内以每股0.10加元的行权价认购公司普通股 [1] - 公司可能向协助配售的经纪商支付补偿，包括最高相当于经纪商协助融资额7%的现金佣金和/或最高相当于所配售流转单位数量7%的经纪商认股权证 [2] - 每份经纪商认股权证可在两年内以每股0.06加元的行权价认购公司普通股 [2] - 此次私募配售发行的证券将有四个月的禁售期，且交易完成需满足惯例条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于其矿产项目的勘探支出 [3] 公司资产概况 - 公司是一家总部位于加拿大的初级勘探公司，持有Canada Nickel Company Inc、Homeland Nickel Inc、East Timmins Nickel Inc（20%）的股份以及位于安大略省瓦瓦地区Holdsworth黄金勘探项目的权益 [4] - 公司在安大略省北部拥有约70,000公顷的矿产和/或勘探权，在魁北克省其他地区拥有约14,000公顷 [4] - 公司在安大略省北部Timmins-Cochrane地区（称为Project 81）拥有约18,000公顷的矿产权和/或勘探权，在Thomas Twp/Timmins拥有2,215公顷，并在Timmins地区约38,700公顷土地中拥有额外20%的权益 [5] - Project 81拥有多个处于不同勘探阶段的、具备钻探准备条件的黄金、镍钴和贱金属勘探靶区 [5] - 公司在安大略省赫斯特附近的Nagagami碳酸岩综合体拥有约4,600公顷土地，在其Boulder项目拥有约3,200公顷土地 [5] - 公司在魁北克省拥有以下项目：Buckingham石墨项目约3,700公顷，Havre St Pierre镍、铜、铂族金属项目约10,152公顷，Cere-Villebon镍、铜、铂族金属项目约1,573公顷，Chateau铀/稀土项目约569公顷，Taser North铀/钼项目约461公顷，以及魁北克北部Mehmet稀土项目约4,465公顷 [5]

私募配售完成情况 - 公司完成规模扩大且超额认购的非经纪私募配售，发行6,204,397个单位，每单位价格为0.70加元，募集资金总额为4,343,077.90加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让股票认购权证，每份完整权证允许持有人在2027年11月10日前以每股1.00加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司向协助介绍认购者的经纪公司支付218,724.68加元并发行312,464份非转让性股票认购权证作为报酬，每份经纪权证行权价为1.00加元，有效期至2027年11月10日 [2] - 根据适用证券法，本次配售发行的所有证券在2026年3月11日前均受到转售限制 [2] 资金用途 - 本次私募配售募集资金计划用于并购、营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务与市场定位 - 公司使命是在国际范围内整合专注于向AI公司、服务提供商、企业和中小企业提供主机托管和数据中心解决方案的Tier II/III数据中心 [5] - 作为运营商中立组织，公司的系统在其租赁空间内完全独立且完全拥有 [5] - 公司当前主要市场为加拿大温哥华和澳大利亚珀斯，根据客户需求为其提供主要数据中心或辅助站点服务 [5]

融资安排核心条款 - 公司将一笔20万加元的股东贷款转换为可转换票据单位 [1] - 每个票据单位包含一份可转换债券和100万份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.20加元，有效期为36个月 [2] - 可转换债券的转换价格同样为每股0.20加元，到期日也为36个月 [3] - 债券年利率为18%，利息在到期时支付 [4] 资金用途与监管状态 - 发行所得将用于完成内华达州业务所需的矿产地租、土地管理局付款及其他支付，并补充营运资金 [5] - 所有发行的证券将受制于自发行之日起四个月的持有期 [6] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] 股权结构与控制权影响 - Ian Rogers目前实益拥有并控制4,942,000股普通股，占已发行股份的20.70% [7] - 若票据被完全转换且权证被完全行权，Ian Rogers将实益拥有8,942,000股普通股，持股比例将升至约32.08% [10] - 公司可能申请豁免，允许在获得无利害关系股东批准前完成发行，但Ian Rogers的转换或行权将受到限制，使其持股比例不超过19.99% [7][10] 公司业务概况 - Lincoln Gold是一家总部位于温哥华的加拿大贵金属开发和勘探公司 [13] - 公司拥有Bell Mountain金银项目，该项目已完全获准并即将投产；另有一个更大的Pine Grove黄金项目正处于许可的最后阶段 [13] - 两个黄金项目相距61空中英里，位于资源前景广阔的Walker Lane矿带 [13]

融资条款变更 - 公司将非经纪私募融资（LIFE发行）的截止日期延长至2025年11月24日 [2] - LIFE发行的规模增加了20万美元 [2] - 此次变更是为了满足额外的投资者需求并提供充足时间来完成发行 [3] 融资规模与结构 - 修订后的LIFE发行包括最多250万个单位，每单位价格为0.20美元，总收益最高可达50万美元 [4] - 公司拥有超额配售选择权，可额外发行112.5万个单位，带来最高22.5万美元的收益，使潜在总收益达到72.5万美元 [4] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25美元的价格认购一股普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于产品开发、市场营销与品牌重塑、投资者沟通、加密货币资产、通过SimpliiCrypto平台推进的加密货币计划以及一般行政开支和营运资金 [7] 公司业务概览 - 公司是一家技术公司，专注于开发去中心化网络基础设施、数据存储和隐私增强型人工智能工具 [10] - 公司旨在通过其专有的AI和隐私保护产品套件，增强个人和企业对技术的信心 [10]