首次公开发行定价与上市详情 - Silicon Valley Acquisition Corp 于2025年12月22日为其首次公开发行定价 发行2000万个单位 每单位价格为10美元 [1] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 单位预计于2025年12月23日在纳斯达克开始交易 代码为“SVAQU” 其包含的证券在分开交易后 A类普通股和认股权证将分别以代码“SVAQ”和“SVAQW”上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月24日结束 相关注册声明已于2025年12月22日生效 [1][4] 发行结构与承销安排 - 承销商被授予一项45天的期权 可以按首次公开发行价格额外购买最多300万个单位 以应对超额配售 [3] - Clear Street LLC 担任本次发行的牵头簿记管理人 [3] 公司设立目的与投资重点 - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在所有行业或领域寻求初始业务合并机会 但计划重点关注金融科技、加密/数字资产、AI驱动基础设施、能源转型、汽车/出行、科技、消费、医疗保健和矿业等行业的目标企业 [2]

发行情况 - 公司计划公开发行2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万份私募单位[11] 股权结构 - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[12] - 假设未行使超额配售权，发行完成后初始股东将持有645万股普通股，占比20.51%；若行使超额配售权，将持有738.75万股普通股，占比20.44%[12] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[13] 资金安排 - 公开发行收益（扣除费用前）为每单位9.44美元，总计2.36亿美元[22] - 发行和私募所得2.5亿美元（若行使超额配售权为2.875亿美元）存入信托账户，200万美元用于支付发行费用和营运资金[22] - 信托账户每年最多可释放50万美元用于营运资金，特定情况下24个月内三个月最多释放12.5万美元[22] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内（若24个月内签最终协议则为27个月）完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[18] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（扣除相关费用和税款）的80%[58] - 交易后公司预计拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不低于50%[61] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司拟申请单位证券在纳斯达克上市，代码“OIMAU”，A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天分开交易[19] - OneIM截至2025年12月管理约100亿美元资产，全球约有70人[40]

首次公开发行完成情况 - Activate Energy Acquisition Corp 于2025年12月5日宣布完成首次公开发行(IPO) [1] - 公司以每单位10美元的价格发行了23,000,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的3,000,000个单位 [1] - 此次发行在扣除承销折扣和预计发行费用前的总收益为2.3亿美元 [1] - 这些单位已于2025年12月4日在纳斯达克全球市场开始交易 代码为"AEAQU" [1] 发行单位结构与后续交易 - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股的权利 [2] - 单位拆分时不会发行零碎认股权证 只有完整的认股权证可以交易 [2] - 一旦单位中的证券开始独立交易 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市 代码分别为"AEAQ"和"AEAQW" [2] 募集资金用途与发行相关方 - 公司计划将此次公开发行以及同时进行的私募配售单位和认股权证所得的净收益 用于完成公司的首次业务合并 [3] - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年12月1日在美国证券交易委员会(SEC)生效 [4] 公司背景与业务策略 - Activate Energy Acquisition Corp 是一家根据开曼群岛法律注册成立的空白支票公司 [5] - 公司旨在通过与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并来实现发展 [5] - 虽然公司可能寻求任何行业、领域或地理位置的收购机会 但其计划专注于与管理团队和董事会背景及网络互补的行业 [5] - 公司将利用其管理团队和董事会识别并收购企业的能力 重点聚焦于石油和天然气行业 [5] - Activate Energy Sponsors, LLC 是公司的发起人 [5]

首次公开发行核心条款 - 公司完成规模扩大的首次公开发行，发行30,000,000个单位，每单位发行价为10美元，总募集资金为3亿美元，此金额未计入承销商超额配售权的行使[1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[2] - 单位预计于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为"APXTU"，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市，发行预计于2025年10月29日结束[3] 公司业务性质与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展[4] - 尽管公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务组合，但其初步战略重点将放在数字资产领域的机遇上[4] 发行相关安排 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人[5] - 与此次发行相关的证券注册声明已根据经修订的1933年证券法第8(a)条生效[6] - 此次发行仅通过招股说明书进行，相关文件可向Cohen & Company Capital Markets获取[7]

公司IPO与交易信息 - 公司宣布首次公开发行2000万个单位 每个单位价格为10美元 每个单位包括1股A类普通股和1/2个可赎回认股权证 [1] - 每个完整认股权证赋予持有人以每股11.5美元价格购买1股A类普通股的权利 [1] - 单位预计于2025年8月27日开始在纳斯达克全球市场交易 交易代码为"KOYNU" [1] - 认股权证不会发行零股 只有完整认股权证可以交易 [1] - A类普通股和认股权证分别以代码"KOYN"和"KOYNW"在纳斯达克交易 [1] - 承销商获得45天期权 可额外购买最多300万个单位 [4] - 发行预计于2025年8月28日完成 [4] 公司管理层与董事会 - 公司由董事长兼首席财务官Vik Mittal和首席执行官Charles T Cassel III领导 [2] - 董事会成员包括Jonathan M Binder Brian Rudick Danel Calvillo Armendariz Jim Kyung-Soo Liew博士 Christopher Bradley和Mathew August [2] 公司战略与投资重点 - 公司计划投资数字资产领域具有长期可持续增长潜力的企业 [3] - 重点关注利用区块链和分布式账本技术全球普及机会的企业 [3] - 核心投资目标为前沿增长市场中"新经济板块"的公司 [3] - 重点关注领域包括钱包 托管解决方案 交易所 数据协议和代币化金融工具等关键基础设施 [3] - 同时关注支付 DeFi和跨境金融等实际应用领域 [3] - 利用管理团队在新兴市场数十年经验及与Consilium Investment Management和Meteora Capital的关联关系 [3] 公司性质与注册信息 - 公司为开曼群岛豁免公司形式的特殊目的收购公司(SPAC) [1][7] - 公司旨在通过合并 股份交换 资产收购 股份购买 重组或类似业务组合与一个或多个企业合作 [7] - 可能在任何行业 领域或地理区域寻求收购机会 [7] - 重点关注位于前沿增长市场的技术 金融服务或媒体领域的"新经济板块"公司 [7] - 注册声明已于2025年8月26日获得美国证券交易委员会宣布生效 [5] 承销与法律信息 - Cohen & Company Capital Markets担任独家账簿管理人 [4] - 发行仅通过招股说明书进行 [5] - 招股说明书可从Cohen & Company Capital Markets获取或通过SEC网站访问 [5]

公司首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股，含承销商全额行使超额配售权发行的225万股，每股10美元，募资总额1.725亿美元 [1] - 单位于2025年6月27日在纳斯达克全球市场以“YORKU”代码开始交易 [1] 单位构成及交易安排 - 每个单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可11.5美元购买1股A类普通股 [2] - 单位拆分时不发行零碎认股权证，仅完整认股权证可交易，证券分开交易后，A类普通股和认股权证预计以“YORK”和“YORKW”代码在纳斯达克上市 [2] 募资用途 - 公司拟用发行所得净收益和同时进行的单位私募所得资金，与一家或多家企业进行业务合并 [3] 发行相关方 - Clear Street担任此次发行的唯一簿记管理人，D. Boral Capital LLC担任联合管理人 [4] - DLA Piper LLP (US)和Maples and Calder (Cayman LLP)分别担任公司美国和开曼群岛法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [4] 招股说明书获取方式 - 招股说明书可从Clear Street获取，地址为纽约格林威治街150号45层，邮编10007，也可发邮件至ecm@clearstreet.io或从美国证券交易委员会网站获取 [5] 注册声明情况 - 与此次首次公开募股相关的注册声明于2025年6月26日获美国证券交易委员会生效 [6] 公司概况 - 公司是一家在开曼群岛注册的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换等业务合并 [7] - 公司未选定具体业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，拟聚焦媒体、科技和娱乐交叉领域的企业 [7] 联系信息 - 公司地址为新泽西州芒廷赛德市斯普林菲尔德大道1012号，邮编07092 [9] - 首席执行官为Kevin McGurn，邮箱为kjmcgurn@gmail.com [10]