发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数2200万股，每股面值1元，发行价32.29元[11] - 2023年6月9日发行，拟上市深交所创业板，发行后总股本8800万股[11] - 保荐人、主承销商为兴业证券，招股书签署于2023年6月15日[11] 业绩情况 - 2022年主营业务收入30,548.89万元，2021年为27,508.84万元，2020年为24,148.30万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%[73][75] - 2023年1 - 3月扣非后净利润682.61万元，同比增长51.93%[73][75] - 预计2023年1 - 6月营业收入1.21 - 1.35亿元，变动4.13% - 16.18%[76] - 预计2023年1 - 6月扣非后净利润1460 - 1600万元，变动2.02% - 11.80%[76] 用户数据 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%[25] 未来展望 - 业务发展受软件行业政策及趋势影响[29] - 若未参与省级烟草单位系统升级，会影响经营业绩[32] - 拓展新市场投入获客有不确定性[28] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权[54] - 核心技术包括iWisdom平台和应用类核心技术[56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元[69] - 2022年研发投入占比7.60%，2021年为7.51%，2020年为9.16%[70] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 实行持续稳定股利分配政策，现金分红优先，原则上每年一次[34][36][37] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[39][40] 财务指标 - 2022年末资产总额45344.78万元，2021年末40443.69万元，2020年末36445.46万元[70] - 2022年末所有者权益33649.45万元，2021年末29501.19万元，2020年末25961.15万元[70] - 2022年资产负债率25.95%，2021年27.34%，2020年29.17%[70] 股权结构 - 发行前茆宇忠控制5060万股，占比76.67%，发行后占57.50%[103] - 发行后各股东持股比例均有下降[151] 子公司情况 - 上海和达信息系统为全资子公司，2022年营收1719.20万元，净利润175.86万元[128][129] - （日本）威士顿系统2022年营收为0，净利润 - 108.99万元[130] - 上海威逊威尔智能控制科技2019年1月注销[131] 人员情况 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成[165][171] - 高级管理人员5名，其他核心人员9名[176][182]

发行信息 - 拟发行不超2200万股A股，预计2023年6月9日发行，发行后总股本8800万股[11][50] - 拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为兴业证券[11] - 招股意向书签署日期为2023年6月1日[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为24148.30万元、27508.84万元、30548.89万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元，扣非后归母净利润5730.60万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%，扣非后净利润682.61万元，增长51.93%[73][75] - 2023年1 - 6月预计营业收入1.21 - 1.35亿元，扣非后净利润1460 - 1600万元[76] 客户与收入占比 - 报告期各期对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[25] 利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[34][39] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[40] 技术与研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权，核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台等[54][56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计超5000万元[69] 公司架构与股东 - 注册资本6600万元，第一大股东茆宇忠发行前持股76.67%，发行后降至57.50%[47][103] - 有全资子公司上海和达信息系统有限公司等，多家分公司分布在武汉、南京等地[128][135] 风险提示 - 面临烟草行业信息化建设、技术升级、人力成本上升等经营风险[91][96][99] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[104]

上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[12] - 发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24359.09万元、27541.29万元、30713.66万元；净利润分别为6035.60万元、6252.60万元、6151.41万元[75] - 2022 - 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5730.60万元、5616.81万元、6028.37万元[75] - 2022 - 2020年资产总额分别为45344.78万元、40443.69万元、36445.46万元；资产负债率（母公司）分别为25.95%、27.34%、29.17%[75] - 报告期各期公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[26] - 2020 - 2022年度发行人来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[26] - 2023年第一季度预计营业收入6800.00 - 7950.00万元，较上年同期变动幅度约为8.22% - 26.52%；预计扣除非经常性损益后净利润为600.00 - 750.00万元，较上年同期变动幅度约为33.54% - 66.93%[77][78] 技术研发 - 核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台和应用类核心技术[60] - 高级排程模型实现有限产能条件下的交期预测等，提高生产效率[65] - 无序分拣算法模型研发出适用于工业原料无序分拣的智能机器人[66] - 质量预测模型实现对产品质量波动趋势的分析[66] - 2022 - 2020年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计研发投入不低于5000万元[73] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 市场与业务 - 业务规模相对较小，资金实力有限，抗风险能力有劣势[28] - 在拓展交通运输、港口物流、电力等新市场应用领域，未来获客有不确定性[29] - 产品应用场景以智能制造及数字化金融领域为主，包括MOM、ERP等系统[59] - 软件开发和运维服务业务人力成本占该类业务成本超60%[100] 利润分配 - 具备现金分红条件时应现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[39][40] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[41] 股东情况 - 控股股东和实际控制人为茆宇忠，发行前直接和间接合计控制公司5060.00万股股份，占股本总额的76.67%；发行后合计控制公司57.50%股权[50][104] - 公司共拥有4名机构股东，提交申请前12个月内未新增股东[164] 公司架构 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名，核心技术人员共9名[165][172][177][183]

发行信息 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12][51][153] - 每股面值1元，拟在深交所创业板上市[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券[12] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为2415.82万元、2231.81万元、2069.15万元，累计不低于5000万元[73] - 2019 - 2021年营业收入分别为19104.13万元、24359.09万元、27541.29万元，增长率不低于20%[74] - 2022年度经审阅的营业收入为30713.66万元[74] - 2022年12月31日总资产45344.78万元，较2021年增长12.12%[80] - 2022年度净利润6151.41万元，较2021年下降1.62%[80] - 2022年经营活动现金流净额5200.93万元，较2021年下降4.49%[80] - 2022年发行人来自上烟集团收入占比39.88%，毛利贡献51.61%，持续下降[78] - 截至2022年末，在手订单约3.52亿元，呈增长趋势[78] - 预计2023年第一季度营业收入6800 - 7950万元，变动幅度8.22% - 26.52%[79][81] - 预计2023年第一季度扣非净利润600 - 750万元，变动幅度33.54% - 66.93%[81] 业务结构 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为88.48%、82.56%、84.25%及85.23%[26][89] - 报告期各期对上烟集团及其下属企业销售收入占比分别为54.65%、54.92%、50.49%及47.65%[26] - 2022年1 - 6月主营业务收入11552.26万元，软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务收入占比分别为23.25%、28.55%、30.34%、17.86%[56] 技术研发 - 截至报告期末，取得104项与核心技术相关软件著作权[58] - 以iWisdom敏捷开发与应用平台为基础，形成多项前沿应用类核心技术[57][59] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 股权结构 - 发行前第一大股东茆宇忠控制5060万股，占股本总额76.67%；发行后占57.50%股权[107] - 发行前总股本6600万股，发行新股不超2200万股，占发行后总股本25%[153] 公司架构 - 董事会由5名成员组成[167] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[174] - 高级管理人员共5名[179] 风险因素 - 业务规模小，抗风险能力弱[28][91] - 拓展新市场获客有不确定性[29][93] - 软件行业政策变化影响经营业绩[30][94] - 信息化服务不达标，业务可能被替换[96] - 不能紧跟客户需求，主营业务可能下滑[97] - 烟草行业政策可能致业务规模收缩[98] - 产品和服务定价因素多，毛利率差异大且有波动[102] - 营业收入有季节性波动[104]