融资方案详情 - 公司宣布计划进行非经纪私募配售融资 发行最多5,000,000个单位 每个单位价格为0.40加元 预计募集总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.50加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 本次发行的单位、普通股、认股权证以及因行权而发行的股票 将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [1] 中介费用与证券定义 - 公司可能向注册中介支付中介费 包括相当于融资总收益6%的现金 以及相当于发行单位总数6%的不可转让中介认股权证 [2] - 每份中介认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.50加元的价格购买一股普通股的权利 除不可转让外 其他条款与普通认股权证相同 [2] - 单位、普通股、认股权证、权证行权股份、中介认股权证及其中介权证行权股份 统称为“证券” [2] 发行依据与关联方参与 - 本次发行将依据适用的证券法律和工具中规定的招股说明书豁免条款进行 包括国家文件45-106《招股说明书豁免》 [3] - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 其参与将构成多边文书61-101《特殊交易中少数证券持有人保护》意义下的“关联方交易” [4] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节规定的豁免 免除正式估值和少数股东批准要求 依据是内部人士的参与不会超过公司市值公允市场价值的25% [4] 发行流程与资金用途 - 发行可能根据认购情况分一次或多次完成 预计交割日期在2026年1月15日左右 交割需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 如交易所的批准 [5] - 募集资金净额计划用于：为2026年下半年钻井计划采购长周期设备 对Kiskunhalas特许区域进行持续的技术资源评估 支持BA-IX致密气田的合资进程 以及用于一般公司用途 [7] 公司业务概况 - CanCambria Energy Corp 是一家总部位于加拿大的勘探与生产公司 专注于致密气开发 [8] - 公司拥有全球经验丰富的领导团队 专注于能够直接进入盈利市场的高质量、低风险项目 [8] - 公司利用行业最先进的技术 旨在将其旗舰资产——位于匈牙利南部、100%拥有的Kiskunhalas项目商业化 该资产是欧洲心脏地带重要的天然气凝析液资源 [8] 发行限制与免责声明 - 本次发行的证券尚未也将来不会根据美国1933年证券法或其修订版或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据相关注册要求的豁免 [6] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区（包括美国）出售证券的要约或征求购买证券的要约 法律明确规定的除外 [6] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [9]