发行计划概述 - 利雅得银行宣布开始发行美元计价、二级资本可持续票据 该发行属于其中期票据计划的一部分 [2] - 发行金额与具体条款将根据市场状况确定 [3] - 发行预计于2026年1月7日开始 并于2026年1月8日结束 结束日期可能根据市场状况调整 [4][5] 票据核心条款 - 票据为美元计价的二级资本可持续票据 [2][4] - 票据期限为10年 发行5年后可赎回 [4] - 最低认购金额为20万美元 并以1000美元为单位递增 [4] - 票据面值为20万美元 [4] - 发行价格与回报率将根据市场状况确定 [4] - 票据可根据发行通函中详述的特定情况被赎回 [4] 发行与上市安排 - 票据将在伦敦证券交易所的国际证券市场上市 [4] - 票据可能依据经修订的1933年美国证券法下的S条例进行发售 [4] - 发行面向本地及国际的合格投资者 [4] 发行管理团队 - 发行由多家国际及地区银行担任联席牵头经办人 包括阿布扎比第一银行、西班牙对外银行、星展银行、阿联酋国民银行资本、汇丰银行、美林沙特阿拉伯、瑞穗国际、利雅得资本、三井住友银行国际以及渣打银行 [4]

发行计划概述 - 利雅得银行计划根据其董事会于2024年8月9日决议设立的中期票据计划 发行美元计价的二级资本可持续票据 [2] - 票据发行的具体金额和条款将根据市场状况确定 [2][4] - 此次发行将通过向沙特阿拉伯境内及国际上的合格投资者进行要约的方式进行 [3] 发行安排与用途 - 发行所筹集的资金计划用于一般银行业务目的 [5] - 该发行仍需获得监管机构的批准 并将根据适用的法律和法规进行 [6] - 公司将在适当时候根据相关规则和法规的要求 宣布任何其他相关的重大进展 [8] 发行参与方 - 利雅得银行已任命阿布扎比第一银行、西班牙对外银行、星展银行、阿联酋NBD资本、汇丰银行、美林沙特阿拉伯、瑞穗国际、利雅得资本、三井住友银行和渣打银行作为此次拟议发行的联席牵头经办人 [3]