发行计划概述 - 利雅得银行宣布开始发行美元计价、二级资本可持续票据 该发行属于其中期票据计划的一部分 [2] - 发行金额与具体条款将根据市场状况确定 [3] - 发行预计于2026年1月7日开始 并于2026年1月8日结束 结束日期可能根据市场状况调整 [4][5] 票据核心条款 - 票据为美元计价的二级资本可持续票据 [2][4] - 票据期限为10年 发行5年后可赎回 [4] - 最低认购金额为20万美元 并以1000美元为单位递增 [4] - 票据面值为20万美元 [4] - 发行价格与回报率将根据市场状况确定 [4] - 票据可根据发行通函中详述的特定情况被赎回 [4] 发行与上市安排 - 票据将在伦敦证券交易所的国际证券市场上市 [4] - 票据可能依据经修订的1933年美国证券法下的S条例进行发售 [4] - 发行面向本地及国际的合格投资者 [4] 发行管理团队 - 发行由多家国际及地区银行担任联席牵头经办人 包括阿布扎比第一银行、西班牙对外银行、星展银行、阿联酋国民银行资本、汇丰银行、美林沙特阿拉伯、瑞穗国际、利雅得资本、三井住友银行国际以及渣打银行 [4]