发行计划概述 - 利雅得银行计划根据其董事会于2024年8月9日决议设立的中期票据计划 发行美元计价的二级资本可持续票据 [2] - 票据发行的具体金额和条款将根据市场状况确定 [2][4] - 此次发行将通过向沙特阿拉伯境内及国际上的合格投资者进行要约的方式进行 [3] 发行安排与用途 - 发行所筹集的资金计划用于一般银行业务目的 [5] - 该发行仍需获得监管机构的批准 并将根据适用的法律和法规进行 [6] - 公司将在适当时候根据相关规则和法规的要求 宣布任何其他相关的重大进展 [8] 发行参与方 - 利雅得银行已任命阿布扎比第一银行、西班牙对外银行、星展银行、阿联酋NBD资本、汇丰银行、美林沙特阿拉伯、瑞穗国际、利雅得资本、三井住友银行和渣打银行作为此次拟议发行的联席牵头经办人 [3]