股权与交易 - 招股书涉及出售股东转售或处置多达31,839,533股普通股，其中30,000,054股根据2025年11月7日交换协议发行，1,839,479股可通过行使2025年7月21日认股权证获得[7] - 2025年10月31日，公司股东批准将普通股授权股数从2.5亿股增加至10亿股[40] - 公司普通股已发行数量为185,476,283股，此次发售31,839,533股[109] - 截至2025年11月20日，公司高管和董事拥有约41.6%已发行和流通有表决权证券的投票权[119] - 截至2025年11月20日，公司普通股有1,313名登记持有人[134] 收购与业务转型 - 2023年8月，公司收购GBB Drink Lab Inc资产，包括Sure Shot膳食补充剂，并更名为Safety Shot, Inc[29] - 2023年12月，公司推出Sure Shot膳食补充剂[29] - 2025年1月8日，公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，收购其所有已发行和流通的普通股，于2025年6月27日完成[30] - 2025年公司开始战略转型，从饮料销售转向数字资产和去中心化金融领域[32] 融资与发行 - 2025年8月29日，公司完成8月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约2925万美元，包括现金425万美元和价值2500万美元的BONK代币[48] - 2025年7月24日，公司完成7月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约1630万美元[59] 证券协议与权证 - 2025年7月21日，公司与Dominari Securities LLC签订协议，支付8%现金费用、1%非报销费用津贴和15万美元法律费用，并发行1839479股认股权证[60] - 2025年7月2日，公司指定10000股为B系列可转换优先股，每股面值750美元[61] - 2025年7月2日，公司将Bigger认股权证的行权价格从每股0.4348美元修订为每股0.33美元[62] 和解与债务结算 - 2025年5月13日左右，公司与SCC开展债务结算计划，初始债权金额为14580395.73美元，公司将发行250000股证券作为结算费用，并预留约23000000股作为潜在结算股份，SCC持股不超过公司普通股4.99%[64] - 2025年4月23日，公司与3i LP达成和解协议，以市值400000美元的普通股结算诉讼[68] 上市相关 - 2025年1月2日，公司收到纳斯达克通知，因连续30个交易日收盘价低于1美元，不符合上市规则[98] - 2025年7月9日，公司获纳斯达克额外180天宽限期，至12月29日，需连续10个交易日收盘价不低于1美元以恢复合规[100] 新兴成长公司 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定披露豁免，最长5年或满足特定条件时终止[104] - 新兴成长公司终止条件包括年总收入达12.35亿美元、首次公开发行5周年、三年发行非可转换债券超10亿美元或被认定为大型加速申报公司[104] 优先股相关 - 公司获授权发行100,000股A系列优先股，A系列优先股股东有权获得与普通股相同形式的股息（普通股形式的股息除外）[169] - A类优先股每股面值750美元，转换价格4.3935美元[172] - 公司获授权发行10,000股B类优先股，每股面值750美元，转换价格0.34美元[173][176] - 公司获授权发行135,000股C类优先股，每股面值1,000美元，转换价格1.081美元[177][181] 公司治理 - 特别会议仅可由董事会或公司秘书在收到合计至少拥有25%投票权的股东书面要求后召开[194] - 董事会人数不少于3人且不超过7人，董事由股东每年选举产生[195] - 任何董事可因事由被罢免，但需获得超过50%有投票权的已发行股份持有人的赞成票[198] 其他 - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，计划保留收益用于业务运营和扩张[121,132] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BNKK”[109,134] - 公司此次转售发行，不会从出售股东转售注册股份中获得任何收益[109,128] - 公司办公场地租赁于2022年10月5日生效，主要租赁期限为40个月，有一个额外36个月的续租选项[106] - 公司符合“新兴成长型公司”和“较小报告公司”的定义，可享受部分报告要求豁免，如无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师认证要求等[105,112,115] - 公司不拥有任何不动产，租赁位于亚利桑那州斯科茨代尔的办公空间[106]

股权交易与发行 - 公司拟出售最多31,839,533股普通股，含30,000,054股按《交换协议》发行和1,839,479股行使认股权证可发行的股份[7] - 2025年8月29日完成注册直接发行和私募配售，发行9239044股普通股，收益约425万美元；私募配售51921080股普通股，收益约2925万美元[46][47][48] - 2025年7月24日完成注册直接发行和私募配售，发行22993492股普通股，私募配售认股权证可购45986984股普通股，总收益约1630万美元[57][58][59] - 2025年11月7日与购买者达成认股权证交换协议，发行3000.0054万股普通股[154] 公司收购与更名 - 2023年8月收购GBB Drink Lab Inc某些资产，12月推出Safety Shot产品[29] - 2025年6月27日完成对Yerbaé Brands Corp.收购，支付2000万普通股并承担最多50万美元交易费用[91][93] - 2025年10月10日公司名称从Safety Shot, Inc变更为Bonk, Inc[31] 公司战略 - 2025年公司战略重点从饮料销售转向数字资产和去中心化金融领域[32] 股权结构与股东 - 截至2025年11月20日，公司有1.85476283亿股普通股、39,933股A类优先股、1,813股B类优先股和135,000股C类优先股流通在外[138] - 截至2025年11月20日，公司高管和董事拥有约41.6%投票权[119] - 首席执行官Jarrett Boon等高管和董事分别持有不同数量普通股及投票权[140][141] 上市与合规 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“BNKK”，2025年12月5日最后报告售价约每股0.1974美元[7][10] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受特定报告要求豁免[11] 其他事项 - 公司预计保留收益用于业务运营和扩张，不支付现金股息[132] - 公司办公室租约2022年10月5日生效，有续租选择权[106]

股权与融资 - 公司拟出售普通股23,885,404股，部分来自票据转换、行使认股权证等[7][8] - 2025年4月9日，普通股最后报告销售价格约为每股0.449美元[12] - 2025年1月20日与Bigger Capital达成和解协议，涉及支付、发行票据和认股权证[49] - 与Maxim Group LLC达成股权分配协议，可售总发行价高达500万美元普通股[83][86] 市场扩张与并购 - 2023年8月从GBB Drink Lab, Inc.收购安全射击膳食补充剂资产[30] - 与Caring Brands, Inc.达成协议，交换普通股获得300万股CB Nevada普通股[88] - 拟以2000万股普通股收购Yerbaé全部已发行和流通普通股，并支付至多50万美元交易费用[77] 产品与研发 - 2023年12月推出安全射击膳食补充剂电子商务销售，2024年10月更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - 2024年和2023年研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 2024年第二季度在BevMo!等商店推出Sure Shot膳食补充剂[45] - 公司拥有五项专利，两项与Sure Shot膳食补充剂有关[105] 临床试验 - 2024年1月29日至6月10日临床试验有36名平均年龄36.3岁参与者，服用产品30分钟后BAC有统计学意义下降[42] 财务数据 - 2024年和2023年研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金分别为348,816美元和3,833,349美元[169] - 2023年12月31日止年度，权证持有人行使1026.6845万份普通股认购权证，总行使价888.7837万美元[170] 人员与协议 - 公司拥有8名全职员工[31][113] - 与多人签订就业协议，涉及年薪、受限股和奖金等[96][98][100][103] - 与多家机构达成咨询协议，涉及发行股份等[69][90][91] 风险因素 - 面临COVID - 19疫情带来的业务中断风险[140] - 经营历史有限，面临产品开发、市场推广等多方面风险[142] - 产品和制造活动受政府广泛监管，违反法规有风险[144] - 产品依赖第三方制造和供应，临床试验依赖第三方，存在风险[160][161] - 会计师对公司持续经营能力表示怀疑[169][172] 其他 - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息[193] - 二次修订并重述的公司章程规定特定索赔专属纽约为司法管辖地[194]

股权与交易 - 公司拟发售23,885,404股普通股[7] - 与Bigger Capital和解涉及最高16,624,875股普通股[8] - Bigger Warrants可行使购买最高5,332,889股普通股，行使价0.4348美元/股[8] - Intracoastal Capital根据和解协议获1,927,640股普通股[8] - 公司保留300万股Caring Brands公司的股份[33] - SRM于2023年5月31日向公司发行650万股普通股，占其已发行普通股的79.3%[34] - SRM于2023年8月14日完成首次公开募股，以5美元/股出售125万股普通股[34] - 公司用5332889份行使价0.43美元的认股权证交换Bigger Capital持有的1650050份认股权证[58] - 2025年1月17日公司进行PIPE投资，以0.4391美元/股出售2277389股，获100万美元收益[70] - 公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，将收购其所有已发行和流通的普通股，支付2000万股普通股[76] - 公司与Caring Brands, Inc.签订分离与交换协议，交换100%的CB Florida普通股，获得300万股CB Nevada普通股[88] - 2024年8月30日，公司出售337.0787万股普通股，价格为0.89美元/股，同时出售337.0787份认股权证，价格为每份0.125美元，预计净收益约342.1348万美元[93] - 2024年6月27日，公司出售94.3396万股普通股，价格为1.06美元/股，净收益约100万美元[94] - 2024年4月4日，公司出售236.9668万股普通股，价格为2.11美元/股，净收益约497.5万美元[95] - 截至注册声明日期，公司已发行普通股数量为74451604股[116] - 若所有Bigger认股权证被行使，公司将获得约2318740.14美元的总收益[116] - 2025年1月30日，公司高管和董事持有约16.0%已发行且流通的有投票权证券[191] 财务数据 - 2025年4月3日，公司普通股最后报告的销售价格约为0.3875美元/股[12] - 有本金175万美元的有担保可转换票据2026年12月31日到期，本金350万美元的可转换票据2025年6月30日到期[8] - 公司在2024年和2023年的研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 公司于2025年1月20日与Bigger Capital达成和解协议，需支付37.5万美元[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为175万美元的有担保可转换票据，年利率为9%[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为350万美元的可转换票据[49] - 可转换大额票据利息自2025年1月20日起按年利率9%累计[54] - 可转换大额票据转换价格为每股0.5435美元[57] - 公司与Intracoastal Capital达成和解协议，需发行价值87.5万美元的普通股并支付17.5万美元的和解款项[64] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金分别为348,816美元和3,833,349美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司累计亏损分别为1.15090347亿美元和6568.0715万美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司经营活动净现金流量分别为 - 1808.9748万美元和 - 1071.5314万美元[169] - 2023年12月31日止年度，权证持有人共行使1026.6845万份普通股认股权证，总行使价为888.7837万美元[170] - 截至2023年12月12日，公司有1575.8126万份认股权证尚未行使，平均行使价为1.45美元[170] - 截至2024年12月31日，公司持有262.3342万股SRM Entertainment股票，每股价值0.63美元[171] 产品相关 - 2023年8月公司完成Safety Shot膳食补充剂资产收购，更名为Safety Shot, Inc.，交易代码改为SHOT[30] - 2023年12月公司推出Sure Shot膳食补充剂的电子商务销售[30] - 2024年10月9日，公司将Safety Shot膳食补充剂更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - Sure Shot膳食补充剂含28种活性成分，均属GRAS类别[30] - 临床研究参与者BAC范围为0.047% - 0.068%，服用产品30分钟后BAC有统计学显著下降，p = 0.002[42] - 截至目前，公司拥有五项专利，包括用于Sure Shot膳食补充剂的两项专利，其中350专利已在2023年12月25日到期，991专利将于2035年11月5日到期，2024年9月左右收到一项新专利的许可通知[105] - 截至注册声明日期，公司产品无需加贴警示标签，且不含全氟和多氟烷基物质[110] - 公司的Sure Shot膳食补充剂的所有成分被认为一般公认安全，符合FDA标准[112] 协议与风险 - 公司与Blue Capital签订咨询协议，将发行4545454份行权价0.44美元的期权，2025年8月1日和2026年2月1日各有2272727份期权归属[69] - 公司与Maxim Group LLC签订股权支付协议，可不时出售普通股，总发行价最高达500万美元，销售代理佣金为总销售收益的3.0%[83] - 公司与Core 4 Capital Corp.签订咨询协议，将发行125万股限制性股票，分别在2024年12月31日和2025年3月31日各归属62.5万股[90] - 公司面临技术变革、竞争、品牌建设、政府监管等多方面风险[118] - 公司面临新冠疫情带来的业务中断和相关风险，供应链和产品候选开发已受到影响[140] - 公司运营历史有限，面临新产品开发、市场推广、技术升级、监管审批等多方面风险[142] - 公司当前和未来费用水平基于计划运营和未来收入估计，难以准确预测未来收入，预测失误可能影响公司财务[143] - 公司产品和制造活动受政府广泛监管，违反法律法规可能增加成本并影响业务[144] - 公司认为Sure Shot膳食补充剂有GRAS地位，但未获官方认定，若被否认将影响业务[150] - 公司产品可能被FDA或州监管机构归类为药品，需进行审批，否则影响业务[152] - 公司未遵守适用法律法规可能面临巨额罚款，影响经营结果[154] - 即使诉讼无根据，辩护成本高且影响公司声誉和业务[155] - 国会或监管机构可能出台新法规，增加公司成本并影响业务[157] - 公司依赖第三方制造和供应产品，若出现问题，更换供应商困难且成本高[160] - 公司依赖第三方进行临床试验和非临床研究，若第三方表现不佳，产品开发和商业化可能延迟[161] - 若FDA认定Sure Shot膳食补充剂为药品，现有数据可能不足以满足监管标准[163] - 公司产品开发和商业化里程碑可能无法达成，产品技术缺陷或不达标会导致商业化延迟[164] - 公司国际业务面临宏观经济、汇率、政治等多种不可控风险[167] - 公司可能需筹集额外资金，否则可能缩减业务或寻求战略安排[172] - 公司知识产权相关诉讼可能成本高昂，且无法保护知识产权会影响公司财务和业务[176] 其他 - 公司拥有8名全职员工[31] - 公司租赁办公场地，月租金15038美元，租期5年，有3年续租选项[114] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场的交易代码分别为“SHOT”和“SHOTW”[116] - 2025年1月2日公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个交易日低于1美元，需在7月1日前的180天内恢复合规[72] - 公司预计在可预见的未来不会支付股息，将留存收益用于业务运营和扩张[193] - 公司发行额外普通股或优先股可能导致普通股股价下跌，对投资产生负面影响[195] - 公司普通股市场价格低于5美元/股，若适用美国证券交易委员会的低价股规则，可能影响证券交易和股价[197]

股份与财务数据 - 公司拟发售23,985,404股普通股[7] - 发售股份含Biggar票据对应最多16,624,875股等[8] - 有担保可转换Biggar票据本金175万美元，2026年12月31日到期；可转换Biggar票据本金350万美元，2025年6月30日到期[8] - Biggar认股权证行权价格为每股0.4348美元[8] - 2025年2月3日，公司普通股最后报告销售价格约为每股0.45美元[12] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金分别为3833349美元和1931068美元[166] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为65480715美元和50597674美元[166] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司经营活动现金流量分别为 -10515314美元和 -6395942美元[166] - 2023年12月31日止年度，权证持有人共行使10266845份普通股认股权证，总行使价为8887837美元[167] - 截至2023年12月12日，公司有15758126份认股权证尚未行使，平均行使价为1.45美元[167] - 截至2024年12月31日，公司持有2623342股SRM Entertainment, Inc.股票，每股价值0.63美元[168] - 截至2024年9月30日，公司现金为1360401美元[169] 业务发展 - 2023年8月，公司完成对Safety Shot膳食补充剂资产收购，更名为Safety Shot, Inc.，纳斯达克交易代码改为SHOT[30] - 2023年12月，公司推出Sure Shot膳食补充剂电子商务销售[30] - 2024年10月9日，公司将Safety Shot膳食补充剂更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - 公司于2024年第二季度在BevMo!等商店推出Sure Shot膳食补充剂[45] 研究与产品 - 公司2022年和2023年研发费用分别为100,591美元和1,637,117美元[44] - Sure Shot膳食补充剂旨在减少血液酒精积累，含28种活性成分，均属GRAS类别[30] - 临床研究参与者BAC范围为0.047%至0.068%，服用Sure Shot膳食补充剂30分钟后，BAC有统计学意义下降，p = 0.002[42] - 公司计划在2025年第二、三季度进行额外研究[39] 协议与合作 - 2025年1月20日，公司与Biggar Capital达成和解协议，需支付375,000美元，发行相关票据和认股权证[49] - 2025年1月17日，公司与投资者签订证券购买协议，出售2277389股，总价100万美元，较1月14日收盘价折价20%[66] - 2024年12月6日，公司与马克西姆集团签订股权支付协议，可酌情出售总价最高500万美元普通股[79] - 2024年12月16日与John Gulyas等三人雇佣协议，提供年薪、受限股票奖励及奖金条件[92][94][96] - 2024年4月22日与Danielle De Rosa雇佣协议，年薪25万美元，有加薪和股票期权[98][99] 收购与交换 - 公司将收购耶尔贝品牌公司全部已发行和流通普通股，支付2000万股普通股，最高承担50万美元交易费用[72] - 公司用100%佛罗里达关怀品牌公司已发行和流通的普通股交换内华达关怀品牌公司普通股，获300万股[84] 其他信息 - 公司拥有8名全职员工[31] - 公司保留300万股Caring Brands, Inc.的所有权[33] - SRM于2023年5月31日向公司发行650万股普通股，占其已发行普通股的79.3%[34] - SRM于2023年8月14日完成首次公开募股，以每股5美元价格出售125万股普通股[34] - 截至目前公司拥有五项专利，350专利2023年12月25日到期，991专利2035年11月5日到期，2024年9月左右收到新专利允许通知[103] - 公司租赁办公室，每月租金15,038美元，租约2021年7月1日生效，主租期5年，有3年续约选择权[111] - 截至2025年1月30日，公司流通在外普通股为67,858,340股[113] - 若所有Biggar认股权证均被行使，总收益约为2,318,740.14美元，用于一般营运资金[113] - 2025年1月30日，公司高管和董事持有约16.0%已发行和流通的有表决权证券[188] - 公司作为新兴成长公司，利用某些临时豁免规定[184] - 公司于2020年10月成为上市公司，管理团队缺乏管理经验[186] - 公司目前不打算在可预见未来支付股息，预计保留收益用于业务运营和扩张[200]