股权与交易 - 招股书涉及出售股东转售或处置多达31,839,533股普通股，其中30,000,054股根据2025年11月7日交换协议发行，1,839,479股可通过行使2025年7月21日认股权证获得[7] - 2025年10月31日，公司股东批准将普通股授权股数从2.5亿股增加至10亿股[40] - 公司普通股已发行数量为185,476,283股，此次发售31,839,533股[109] - 截至2025年11月20日，公司高管和董事拥有约41.6%已发行和流通有表决权证券的投票权[119] - 截至2025年11月20日，公司普通股有1,313名登记持有人[134] 收购与业务转型 - 2023年8月，公司收购GBB Drink Lab Inc资产，包括Sure Shot膳食补充剂，并更名为Safety Shot, Inc[29] - 2023年12月，公司推出Sure Shot膳食补充剂[29] - 2025年1月8日，公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，收购其所有已发行和流通的普通股，于2025年6月27日完成[30] - 2025年公司开始战略转型，从饮料销售转向数字资产和去中心化金融领域[32] 融资与发行 - 2025年8月29日，公司完成8月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约2925万美元，包括现金425万美元和价值2500万美元的BONK代币[48] - 2025年7月24日，公司完成7月2025年注册直接发行和私募配售，总收益约1630万美元[59] 证券协议与权证 - 2025年7月21日，公司与Dominari Securities LLC签订协议，支付8%现金费用、1%非报销费用津贴和15万美元法律费用，并发行1839479股认股权证[60] - 2025年7月2日，公司指定10000股为B系列可转换优先股，每股面值750美元[61] - 2025年7月2日，公司将Bigger认股权证的行权价格从每股0.4348美元修订为每股0.33美元[62] 和解与债务结算 - 2025年5月13日左右，公司与SCC开展债务结算计划，初始债权金额为14580395.73美元，公司将发行250000股证券作为结算费用，并预留约23000000股作为潜在结算股份，SCC持股不超过公司普通股4.99%[64] - 2025年4月23日，公司与3i LP达成和解协议，以市值400000美元的普通股结算诉讼[68] 上市相关 - 2025年1月2日，公司收到纳斯达克通知，因连续30个交易日收盘价低于1美元，不符合上市规则[98] - 2025年7月9日，公司获纳斯达克额外180天宽限期，至12月29日，需连续10个交易日收盘价不低于1美元以恢复合规[100] 新兴成长公司 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定披露豁免，最长5年或满足特定条件时终止[104] - 新兴成长公司终止条件包括年总收入达12.35亿美元、首次公开发行5周年、三年发行非可转换债券超10亿美元或被认定为大型加速申报公司[104] 优先股相关 - 公司获授权发行100,000股A系列优先股，A系列优先股股东有权获得与普通股相同形式的股息（普通股形式的股息除外）[169] - A类优先股每股面值750美元，转换价格4.3935美元[172] - 公司获授权发行10,000股B类优先股，每股面值750美元，转换价格0.34美元[173][176] - 公司获授权发行135,000股C类优先股，每股面值1,000美元，转换价格1.081美元[177][181] 公司治理 - 特别会议仅可由董事会或公司秘书在收到合计至少拥有25%投票权的股东书面要求后召开[194] - 董事会人数不少于3人且不超过7人，董事由股东每年选举产生[195] - 任何董事可因事由被罢免，但需获得超过50%有投票权的已发行股份持有人的赞成票[198] 其他 - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，计划保留收益用于业务运营和扩张[121,132] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BNKK”[109,134] - 公司此次转售发行，不会从出售股东转售注册股份中获得任何收益[109,128] - 公司办公场地租赁于2022年10月5日生效，主要租赁期限为40个月，有一个额外36个月的续租选项[106] - 公司符合“新兴成长型公司”和“较小报告公司”的定义，可享受部分报告要求豁免，如无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条的审计师认证要求等[105,112,115] - 公司不拥有任何不动产，租赁位于亚利桑那州斯科茨代尔的办公空间[106]

融资与资本运作 - 公司于2025年8月8日与机构投资者签订证券购买协议，通过私募股权投资发行35,000股C系列优先股，购买价格为2500万美元[193] - 上述2500万美元对价将以BONK代币支付，具体数量基于2025年8月10日的BONK代币收盘价确定[194] - 公司同期签订收入分成协议，将发行100,000股C系列优先股，以换取LetsBonk.fun网站总收入的10%[195] - C系列优先股可转换为普通股，转换价格为每股0.5582美元[193][195] - 公司于2025年1月20日签订可转换票据协议，包括本金175万美元的担保可转换票据和本金350万美元的可转换票据[191] - 公司于2025年7月2日签订交换协议，投资者将上述票据交换为总计7,212股B系列优先股[192] 收入与利润表现 - 2025年第三季度饮料销售额为151.48万美元，相比2024年同期的11.02万美元大幅增长1274%[205][206] - 2025年第三季度总收入（含数字资产相关方收入）为202.39万美元，而2024年同期为11.02万美元[205][206] - 2025年前九个月饮料销售额为160.19万美元，同比增长208%[213] - 2025年第三季度毛利润为54.31万美元，毛利率约为35.8%；而2024年同期毛亏损为29.22万美元[205][206] 成本与费用 - 2025年第三季度运营费用激增至1721.56万美元，其中股票薪酬为961.42万美元，法律专业费用为554.33万美元[207][208] - 2025年前九个月总运营费用为2699.04万美元，同比下降18%[215] - 2024年前九个月发生一次性库存减记190.23万美元，导致当期销售成本达254.91万美元[214] - 公司2022年和2023年的研发费用分别为100,591美元和1,637,117美元[185] 净亏损与其他财务项目 - 2025年第三季度净亏损达3358.12万美元，较2024年同期的1192.93万美元亏损扩大181%[205] - 2025年第三季度其他收入（费用）项包含数字资产未实现损失721.35万美元及股权投资未实现损失559.54万美元[210] 业务发展与收购 - 公司于2025年6月27日完成了对植物基能量饮料公司Yerbaé的收购[175] 产品研发与临床试验 - 公司Sure Shot膳食补充剂的临床试验显示，参与者在饮用后30分钟内血液酒精含量出现统计学显著下降（p=0.002）[184] - 临床试验共有36名参与者，平均年龄36.3岁，血液酒精含量范围在0.047%至0.068%之间[184] 知识产权与监管合规 - 公司拥有5项专利，其中关键专利US 10,028,991 B2于2035年11月5日到期，另一项专利US 9,186,350 B2已于2023年12月25日到期[196] - 公司产品符合FDA的GRAS（公认安全）标准，且目前未被要求添加加州65号提案警告标签[203]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第二季度营收为44,948美元，较2024年同期的710,240美元下降93.7%[204][205] - 2025年第二季度净收入为13,374,947美元，而2024年同期净亏损为8,274,094美元[204] - 截至2025年6月30日的六个月，公司净收入为804.8万美元，而去年同期净亏损为2394.9万美元[210] - 截至2025年6月30日的六个月，公司总收入为8.7049万美元，较去年同期的88.0972万美元大幅下降90.1%[210][211] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年第二季度运营费用为4,363,514美元，较2024年同期的8,618,618美元下降49.4%[204][206] - 截至2025年6月30日的六个月，公司销售成本为4.2182万美元，较去年同期的288.7813万美元大幅下降98.5%[210][211] - 截至2025年6月30日的六个月，公司总运营费用为977.4838万美元，较去年同期的2157.517万美元下降54.7%[210][212] - 截至2025年6月30日的六个月，公司营销费用为122.0051万美元，较去年同期的404.4095万美元下降69.8%[213][214] - 截至2025年6月30日的六个月，公司股票薪酬费用为289.7107万美元，较去年同期的1104.5669万美元下降73.8%[213][214] - 2024年销售成本包含一项164.9473万美元的一次性库存冲销，与产品品牌重塑相关[211] - 公司2023年研发费用为1,637,117美元，2022年为100,591美元[167] 财务数据关键指标变化：其他收入与收益 - 2025年第二季度其他收入为17,714,583美元，主要来自可转换票据公允价值变动收益[204] - 截至2025年6月30日的六个月，公司其他收入为1777.7985万美元，主要源于1819.0351万美元的股权投资的未实现收益[210][215] - 2025年第二季度，公司其他收入中包含一项1819.0351万美元的股权投资的未实现收益[209] 业务线表现：Sure Shot膳食补充剂 - 公司Sure Shot膳食补充剂于2023年12月通过自有网站、亚马逊及多家大型商店推出[162] - 临床研究显示，饮用Sure Shot膳食补充剂30分钟内，参与者血液酒精含量出现统计学显著下降（p=0.002）[166] - 临床研究涉及36名平均年龄36.3岁的参与者，其初始血液酒精含量在0.047%至0.068%之间[166] - 临床研究中发生了5起不良事件，其中4起与Sure Shot膳食补充剂相关（3例恶心，1例皮疹），均不严重[166] 业务线表现：收购与拓展 - 公司于2025年6月27日完成了对优质能量饮料公司Yerbaé的收购，以拓展功能性饮料市场[158][171] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年第三季度实施新的营销策略后，收入将增长[211] 融资与资本活动 - 公司与投资者签订协议，以2500万美元等值的BONK代币私募发行35,000股C系列优先股[182][183] - C系列优先股每股面值为1,000美元，可转换为普通股的转换价格为每股0.5582美元[182][189] - 公司同意发行100,000股C系列优先股，以换取LetsBonk.fun永久总收入的10%[184] - 公司与Bigger Capital达成和解协议，内容包括支付375,000美元及发行本金总额为175万美元和350万美元的可转换票据[172] - 根据和解协议，公司需向Bigger Capital发行5,332,889股普通股认股权证，行权价为每股0.4348美元[172] - 可转换票据的年利率为9%[173][177] - 根据和解协议，公司将以5,332,889份行权价为0.43美元的认股权证，置换Bigger Capital持有的1,650,050份认股权证[181] - 可转换票据的转换价格为每股0.5435美元[180] 知识产权与资产 - 公司拥有5项专利，其中一项关键专利（US 10,028,991 B2）涉及Sure Shot膳食补充剂，有效期至2035年11月5日[197] 公司运营基础 - 公司目前拥有8名全职员工[160]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第一季度营收为42,101美元，较2024年同期的170,732美元下降75.3%[186][187] - 2025年第一季度净亏损为5,326,933美元，较2024年同期的15,674,671美元收窄66.0%[186][193] - 公司截至2025年3月31日的第一季度净亏损为5,326,933美元，基本每股亏损为0.08美元[165][166] - 公司截至2024年3月31日的第一季度净亏损为15,674,671美元，基本每股亏损为0.33美元[165][166] - 公司2025年第一季度加权平均流通股为69,258,402股，2024年同期为47,435,503股[165][166] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年第一季度总运营费用为5,411,325美元，较2024年同期的12,956,552美元下降58.2%[186][188] - 2025年第一季度研发费用为9,005美元，较2024年同期的141,493美元下降93.6%[176][189][191] - 2025年第一季度销售成本为21,112美元，2024年同期为2,383,285美元，包含一次性库存注销1,744,714美元[186][187] - 2025年第一季度基于股票的薪酬费用为1,985,376美元，较2024年同期的8,090,534美元下降75.5%[189][191] 其他财务数据 - 2025年第一季度其他收入包含股票出售收益180,557美元[190] - 2024年第一季度其他费用包含未确认股权投资损失599,155美元[192] - 截至2025年3月31日，公司递延所得税资产约为15,362,309美元，并已全额计提估值备抵[175] - 公司未对应收账款计提坏账准备，截至2025年3月31日和2024年12月31日坏账准备均为零[170] 业务线表现：产品与研发 - 公司于2023年8月完成对Safety Shot产品的资产收购，并于2023年12月通过自有网站和亚马逊推出该产品[124][128] - 公司计划为现有4盎司和“条状包装”产品开发新口味[128] - 临床研究于2024年1月29日至6月10日进行，共有36名平均年龄36.3岁的参与者[131] - 临床研究显示，饮用Safety Shot后30分钟内，参与者血液酒精含量出现统计学显著下降（p=.002）[131] - 参与者饮酒后血液酒精含量范围在0.047%至0.068%之间[131] - 公司研发费用在2022年和2023年分别为100,591美元和1,637,117美元[132] 公司资产与知识产权 - 公司拥有五项专利，其中关键专利US 10,028,991 B2（991专利）涉及Sure Shot膳食补充剂，有效期至2035年11月5日[149] 公司治理与结构 - 公司是“新兴成长公司”，选择不退出延长过渡期，其财务报告采用的会计准则可能与其他上市公司不同[160][161] - 公司目前拥有8名全职员工[126] 法律与和解协议 - 公司与Bigger Capital达成和解协议，同意支付375,000美元并发行本金总额为175万美元和350万美元的可转换票据[136] - 根据和解协议，公司需向Bigger Capital发行5,332,889股普通股认股权证，行权价为每股0.4348美元[136] - 公司与Bigger Capital达成和解，将1,650,050份认股权证置换为5,332,889份行权价为0.43美元的认股权证（Bigger Warrants）[145] - 公司需为Bigger Notes初始可发行股份的150%提交注册声明[146] - 公司与Silverback Capital Corporation（SCC）签订债务和解计划，初始索赔金额为14,580,395.73美元[147] - 公司将预留约23,000,000股作为潜在和解股份，但根据计划发行的股份总数不得超过15,000,000股，除非获得股东批准[147][148] 债务与融资 - 可转换票据的年利率为9%[137][141] - 可转换票据转换价格为每股0.5435美元[144]

注册声明相关 - 公司于2025年4月16日向美国证券交易委员会提交注册声明修订案3[1] - 公司拟在注册声明生效后不定期向公众发售证券[3] - 公司勾选按1933年《证券法》规则415以延迟或连续方式发售证券的选项[4] - 修订案3仅用于修订注册声明第二部分的第16项以更新某些附件[7] 公司基本信息 - 公司注册地为特拉华州，标准行业分类代码为2844，美国国税局雇主识别号为83 - 2455880[2] - 公司属于非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 附件引用 - 附件1.1为承销协议表格，引用公司2020年6月17日提交的注册声明中的附件1.1[10] - 附件3.1为修订和重述的公司章程，引用Jupiter Wellness, Inc. 2019年6月21日提交的1 - A表格中的附件2.1[10] - 附件10.20为2024年9月20日的证券购买协议，引用公司2024年9月24日提交的8 - K表格中的当前报告[11] - 附件10.22为2021年5月11日公司与Greentree Financial Group, Inc.的贷款协议，引用公司2021年5月13日提交的8 - K表格中的附件10.1[11] 协议签订 - 公司与Greentree Financial Group于2022年4月20日签订贷款协议等[13] - 公司与Core 4 Capital Corp.在2024年4月4日等签订证券购买协议[13] - 公司在2025年1月17日等签订证券购买协议[13] 其他 - 若总证券价值不超注册金额等条件下，相关变化可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[18] - 公司于2025年4月16日在佛罗里达州迈阿密市代表签署注册声明[23] - Jarrett Boon被指定为合法代理人，有权签署注册声明修正案并提交相关文件[25] - Jarrett Boon等多人于2025年4月16日以不同身份签署注册声明[27]

股权与融资 - 公司拟出售普通股23,885,404股，部分来自票据转换、行使认股权证等[7][8] - 2025年4月9日，普通股最后报告销售价格约为每股0.449美元[12] - 2025年1月20日与Bigger Capital达成和解协议，涉及支付、发行票据和认股权证[49] - 与Maxim Group LLC达成股权分配协议，可售总发行价高达500万美元普通股[83][86] 市场扩张与并购 - 2023年8月从GBB Drink Lab, Inc.收购安全射击膳食补充剂资产[30] - 与Caring Brands, Inc.达成协议，交换普通股获得300万股CB Nevada普通股[88] - 拟以2000万股普通股收购Yerbaé全部已发行和流通普通股，并支付至多50万美元交易费用[77] 产品与研发 - 2023年12月推出安全射击膳食补充剂电子商务销售，2024年10月更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - 2024年和2023年研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 2024年第二季度在BevMo!等商店推出Sure Shot膳食补充剂[45] - 公司拥有五项专利，两项与Sure Shot膳食补充剂有关[105] 临床试验 - 2024年1月29日至6月10日临床试验有36名平均年龄36.3岁参与者，服用产品30分钟后BAC有统计学意义下降[42] 财务数据 - 2024年和2023年研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金分别为348,816美元和3,833,349美元[169] - 2023年12月31日止年度，权证持有人行使1026.6845万份普通股认购权证，总行使价888.7837万美元[170] 人员与协议 - 公司拥有8名全职员工[31][113] - 与多人签订就业协议，涉及年薪、受限股和奖金等[96][98][100][103] - 与多家机构达成咨询协议，涉及发行股份等[69][90][91] 风险因素 - 面临COVID - 19疫情带来的业务中断风险[140] - 经营历史有限，面临产品开发、市场推广等多方面风险[142] - 产品和制造活动受政府广泛监管，违反法规有风险[144] - 产品依赖第三方制造和供应，临床试验依赖第三方，存在风险[160][161] - 会计师对公司持续经营能力表示怀疑[169][172] 其他 - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息[193] - 二次修订并重述的公司章程规定特定索赔专属纽约为司法管辖地[194]

股权与交易 - 公司拟发售23,885,404股普通股[7] - 与Bigger Capital和解涉及最高16,624,875股普通股[8] - Bigger Warrants可行使购买最高5,332,889股普通股，行使价0.4348美元/股[8] - Intracoastal Capital根据和解协议获1,927,640股普通股[8] - 公司保留300万股Caring Brands公司的股份[33] - SRM于2023年5月31日向公司发行650万股普通股，占其已发行普通股的79.3%[34] - SRM于2023年8月14日完成首次公开募股，以5美元/股出售125万股普通股[34] - 公司用5332889份行使价0.43美元的认股权证交换Bigger Capital持有的1650050份认股权证[58] - 2025年1月17日公司进行PIPE投资，以0.4391美元/股出售2277389股，获100万美元收益[70] - 公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，将收购其所有已发行和流通的普通股，支付2000万股普通股[76] - 公司与Caring Brands, Inc.签订分离与交换协议，交换100%的CB Florida普通股，获得300万股CB Nevada普通股[88] - 2024年8月30日，公司出售337.0787万股普通股，价格为0.89美元/股，同时出售337.0787份认股权证，价格为每份0.125美元，预计净收益约342.1348万美元[93] - 2024年6月27日，公司出售94.3396万股普通股，价格为1.06美元/股，净收益约100万美元[94] - 2024年4月4日，公司出售236.9668万股普通股，价格为2.11美元/股，净收益约497.5万美元[95] - 截至注册声明日期，公司已发行普通股数量为74451604股[116] - 若所有Bigger认股权证被行使，公司将获得约2318740.14美元的总收益[116] - 2025年1月30日，公司高管和董事持有约16.0%已发行且流通的有投票权证券[191] 财务数据 - 2025年4月3日，公司普通股最后报告的销售价格约为0.3875美元/股[12] - 有本金175万美元的有担保可转换票据2026年12月31日到期，本金350万美元的可转换票据2025年6月30日到期[8] - 公司在2024年和2023年的研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 公司于2025年1月20日与Bigger Capital达成和解协议，需支付37.5万美元[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为175万美元的有担保可转换票据，年利率为9%[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为350万美元的可转换票据[49] - 可转换大额票据利息自2025年1月20日起按年利率9%累计[54] - 可转换大额票据转换价格为每股0.5435美元[57] - 公司与Intracoastal Capital达成和解协议，需发行价值87.5万美元的普通股并支付17.5万美元的和解款项[64] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金分别为348,816美元和3,833,349美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司累计亏损分别为1.15090347亿美元和6568.0715万美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司经营活动净现金流量分别为 - 1808.9748万美元和 - 1071.5314万美元[169] - 2023年12月31日止年度，权证持有人共行使1026.6845万份普通股认股权证，总行使价为888.7837万美元[170] - 截至2023年12月12日，公司有1575.8126万份认股权证尚未行使，平均行使价为1.45美元[170] - 截至2024年12月31日，公司持有262.3342万股SRM Entertainment股票，每股价值0.63美元[171] 产品相关 - 2023年8月公司完成Safety Shot膳食补充剂资产收购，更名为Safety Shot, Inc.，交易代码改为SHOT[30] - 2023年12月公司推出Sure Shot膳食补充剂的电子商务销售[30] - 2024年10月9日，公司将Safety Shot膳食补充剂更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - Sure Shot膳食补充剂含28种活性成分，均属GRAS类别[30] - 临床研究参与者BAC范围为0.047% - 0.068%，服用产品30分钟后BAC有统计学显著下降，p = 0.002[42] - 截至目前，公司拥有五项专利，包括用于Sure Shot膳食补充剂的两项专利，其中350专利已在2023年12月25日到期，991专利将于2035年11月5日到期，2024年9月左右收到一项新专利的许可通知[105] - 截至注册声明日期，公司产品无需加贴警示标签，且不含全氟和多氟烷基物质[110] - 公司的Sure Shot膳食补充剂的所有成分被认为一般公认安全，符合FDA标准[112] 协议与风险 - 公司与Blue Capital签订咨询协议，将发行4545454份行权价0.44美元的期权，2025年8月1日和2026年2月1日各有2272727份期权归属[69] - 公司与Maxim Group LLC签订股权支付协议，可不时出售普通股，总发行价最高达500万美元，销售代理佣金为总销售收益的3.0%[83] - 公司与Core 4 Capital Corp.签订咨询协议，将发行125万股限制性股票，分别在2024年12月31日和2025年3月31日各归属62.5万股[90] - 公司面临技术变革、竞争、品牌建设、政府监管等多方面风险[118] - 公司面临新冠疫情带来的业务中断和相关风险，供应链和产品候选开发已受到影响[140] - 公司运营历史有限，面临新产品开发、市场推广、技术升级、监管审批等多方面风险[142] - 公司当前和未来费用水平基于计划运营和未来收入估计，难以准确预测未来收入，预测失误可能影响公司财务[143] - 公司产品和制造活动受政府广泛监管，违反法律法规可能增加成本并影响业务[144] - 公司认为Sure Shot膳食补充剂有GRAS地位，但未获官方认定，若被否认将影响业务[150] - 公司产品可能被FDA或州监管机构归类为药品，需进行审批，否则影响业务[152] - 公司未遵守适用法律法规可能面临巨额罚款，影响经营结果[154] - 即使诉讼无根据，辩护成本高且影响公司声誉和业务[155] - 国会或监管机构可能出台新法规，增加公司成本并影响业务[157] - 公司依赖第三方制造和供应产品，若出现问题，更换供应商困难且成本高[160] - 公司依赖第三方进行临床试验和非临床研究，若第三方表现不佳，产品开发和商业化可能延迟[161] - 若FDA认定Sure Shot膳食补充剂为药品，现有数据可能不足以满足监管标准[163] - 公司产品开发和商业化里程碑可能无法达成，产品技术缺陷或不达标会导致商业化延迟[164] - 公司国际业务面临宏观经济、汇率、政治等多种不可控风险[167] - 公司可能需筹集额外资金，否则可能缩减业务或寻求战略安排[172] - 公司知识产权相关诉讼可能成本高昂，且无法保护知识产权会影响公司财务和业务[176] 其他 - 公司拥有8名全职员工[31] - 公司租赁办公场地，月租金15038美元，租期5年，有3年续租选项[114] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场的交易代码分别为“SHOT”和“SHOTW”[116] - 2025年1月2日公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个交易日低于1美元，需在7月1日前的180天内恢复合规[72] - 公司预计在可预见的未来不会支付股息，将留存收益用于业务运营和扩张[193] - 公司发行额外普通股或优先股可能导致普通股股价下跌，对投资产生负面影响[195] - 公司普通股市场价格低于5美元/股，若适用美国证券交易委员会的低价股规则，可能影响证券交易和股价[197]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2024年营收为701,967美元，较2023年的202,670美元增长246.4%[266][267] - 公司2024年净亏损为4940.96万美元，2023年净亏损为1508.30万美元[252] - 公司2024年净亏损为49,409,632美元，较2023年的15,083,041美元亏损扩大227.6%[266][274] - 2024年归属于股东的亏损为5170.29万美元，其中包括229.33万美元的视同股利[252] - 公司2024年归属于股东的亏损为51,702,933美元，其中包含被视为股息的2,293,301美元[266][275] - 2024年基本每股亏损为0.91美元，2023年为0.49美元[252] - 2024年加权平均流通普通股为5444.12万股，2023年为3087.78万股[252] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2024年总运营费用为39,611,915美元，较2023年的12,524,869美元增长216.3%[266][268] - 2024年运营费用中，基于股票的薪酬为20,456,237美元，营销费用为7,038,078美元，法律及专业费用为8,063,858美元[269] - 公司2024年研发费用为271,719美元，较2023年的100,591美元增长170.1%[260][266] - 2024年销售成本为3,147,724美元，导致毛亏损为2,445,757美元[266] 各条业务线表现 - 公司收入主要来自“nostingz”防晒产品、Photocil许可费和Safety Shot饮料销售[237] - 公司于2023年12月启动Safety Shot饮料的电子商务销售[230] - 公司计划在2024年第四季度通过电子商务渠道在美国重新推出Photocil产品[237] - 公司已停止所有CBD产品的销售和营销[239] - 2024年来自终止经营的业务亏损为997,802美元，2023年为261,528美元[266][273] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司递延所得税资产约为14,660,582美元，但被同等金额的估值备抵全额抵销[259] - 2024年其他收入及费用中包含已实现证券销售收益1,193,666美元和未实现证券损失862,407美元[271] - 公司存货按成本与市价孰低法计量，并采用平均成本法[244] 公司运营与人员 - 公司目前拥有8名全职员工[233]

股份与财务数据 - 公司拟发售23,985,404股普通股[7] - 发售股份含Biggar票据对应最多16,624,875股等[8] - 有担保可转换Biggar票据本金175万美元，2026年12月31日到期；可转换Biggar票据本金350万美元，2025年6月30日到期[8] - Biggar认股权证行权价格为每股0.4348美元[8] - 2025年2月3日，公司普通股最后报告销售价格约为每股0.45美元[12] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金分别为3833349美元和1931068美元[166] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为65480715美元和50597674美元[166] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司经营活动现金流量分别为 -10515314美元和 -6395942美元[166] - 2023年12月31日止年度，权证持有人共行使10266845份普通股认股权证，总行使价为8887837美元[167] - 截至2023年12月12日，公司有15758126份认股权证尚未行使，平均行使价为1.45美元[167] - 截至2024年12月31日，公司持有2623342股SRM Entertainment, Inc.股票，每股价值0.63美元[168] - 截至2024年9月30日，公司现金为1360401美元[169] 业务发展 - 2023年8月，公司完成对Safety Shot膳食补充剂资产收购，更名为Safety Shot, Inc.，纳斯达克交易代码改为SHOT[30] - 2023年12月，公司推出Sure Shot膳食补充剂电子商务销售[30] - 2024年10月9日，公司将Safety Shot膳食补充剂更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - 公司于2024年第二季度在BevMo!等商店推出Sure Shot膳食补充剂[45] 研究与产品 - 公司2022年和2023年研发费用分别为100,591美元和1,637,117美元[44] - Sure Shot膳食补充剂旨在减少血液酒精积累，含28种活性成分，均属GRAS类别[30] - 临床研究参与者BAC范围为0.047%至0.068%，服用Sure Shot膳食补充剂30分钟后，BAC有统计学意义下降，p = 0.002[42] - 公司计划在2025年第二、三季度进行额外研究[39] 协议与合作 - 2025年1月20日，公司与Biggar Capital达成和解协议，需支付375,000美元，发行相关票据和认股权证[49] - 2025年1月17日，公司与投资者签订证券购买协议，出售2277389股，总价100万美元，较1月14日收盘价折价20%[66] - 2024年12月6日，公司与马克西姆集团签订股权支付协议，可酌情出售总价最高500万美元普通股[79] - 2024年12月16日与John Gulyas等三人雇佣协议，提供年薪、受限股票奖励及奖金条件[92][94][96] - 2024年4月22日与Danielle De Rosa雇佣协议，年薪25万美元，有加薪和股票期权[98][99] 收购与交换 - 公司将收购耶尔贝品牌公司全部已发行和流通普通股，支付2000万股普通股，最高承担50万美元交易费用[72] - 公司用100%佛罗里达关怀品牌公司已发行和流通的普通股交换内华达关怀品牌公司普通股，获300万股[84] 其他信息 - 公司拥有8名全职员工[31] - 公司保留300万股Caring Brands, Inc.的所有权[33] - SRM于2023年5月31日向公司发行650万股普通股，占其已发行普通股的79.3%[34] - SRM于2023年8月14日完成首次公开募股，以每股5美元价格出售125万股普通股[34] - 截至目前公司拥有五项专利，350专利2023年12月25日到期，991专利2035年11月5日到期，2024年9月左右收到新专利允许通知[103] - 公司租赁办公室，每月租金15,038美元，租约2021年7月1日生效，主租期5年，有3年续约选择权[111] - 截至2025年1月30日，公司流通在外普通股为67,858,340股[113] - 若所有Biggar认股权证均被行使，总收益约为2,318,740.14美元，用于一般营运资金[113] - 2025年1月30日，公司高管和董事持有约16.0%已发行和流通的有表决权证券[188] - 公司作为新兴成长公司，利用某些临时豁免规定[184] - 公司于2020年10月成为上市公司，管理团队缺乏管理经验[186] - 公司目前不打算在可预见未来支付股息，预计保留收益用于业务运营和扩张[200]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第三季度营收为11.02万美元，较2023年同期的1.19万美元大幅增长828.0%[177][178] - 公司2024年前九个月营收为51.98万美元，较2023年同期的6.9968万美元增长643.0%，主要源于2023年12月推出的Safety Shot膳食补充剂[184][185] - 2024年第三季度净亏损为1192.9万美元，较2023年同期的773.8万美元扩大54.2%[177] - 公司2024年第三季度净亏损为1192.9万美元，较2023年同期的773.8万美元增长54.2%[182] - 2024年前九个月净亏损为3587.8万美元，较2023年同期的940.6万美元扩大281.4%[157] - 公司2024年前九个月净亏损为3587.8万美元，较2023年同期的940.6万美元大幅增长281.4%[184][193] - 2024年第三季度基本每股亏损为0.21美元，2023年同期为0.26美元[157] - 2024年第三季度毛亏损为29.22万美元，2023年同期毛亏损为3.46万美元[177] - 公司2024年前九个月毛亏损为202.9万美元，而2023年同期毛亏损为2.8万美元[184] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年第三季度运营费用为1134.8万美元，较2023年同期的409.1万美元增长177.4%[177][179] - 公司2024年前九个月总运营费用为3292.3万美元，较2023年同期的704.1万美元增长367.6%[184][186] - 公司2024年第三季度运营费用中，股票薪酬为536.6万美元，法律及专业费用为258.7万美元，营销费用为218.7万美元[180] - 2024年前九个月运营费用中，股票薪酬为1641.2万美元，营销费用为623.1万美元，法律及专业费用为684.0万美元[187] - 2024年前九个月研发费用为27.17万美元，较2023年同期的9.81万美元增长177.0%[169] - 公司2024年前九个月其他支出为62.6万美元，主要包括25.2万美元利息支出和59.9万美元其他费用[184][189] 业务运营与产品发展 - 公司产品组合已从12盎司罐装转向4盎司瓶装和粉剂包装，以降低运输成本并提高便携性[133][134] - Safety Shot膳食补充剂包含28种公认安全（GRAS）的活性成分，旨在通过支持酒精代谢来降低血液酒精含量[127][131] - 公司已完成该膳食补充剂的临床试验，结果显示参与者的血液酒精含量出现统计学上的显著降低[131] - 产品生产已转移至路易斯安那州北部的工厂，以实现更小批量、更频繁的生产，以匹配销售节奏[134] - 公司产品目前无需根据加州65号法案贴警告标签，且不含全氟烷基和多氟烷基物质[143] - 所有产品成分均符合FDA的公认安全标准，该产品作为膳食补充剂无需FDA批准[145] - 公司拥有5项专利，包括用于减少酒精相关危害的补充剂成分专利[139] 公司交易与资本活动 - 公司于2023年8月完成对Safety Shot膳食补充剂相关资产的收购，收购对价包括20万美元现金及500万股普通股[126][138] - 公司于2023年1月通过PIPE发行和RD发行共筹集约410万美元总收益，净收益为345.0675万美元[136][137] - 公司于2024年9月24日与Caring Brands, Inc.签署分离协议，其业务已作为终止经营业务处理，不再纳入公司财务报表[181] - 公司2024年前九个月终止经营业务亏损为29.9万美元，2023年同期为26.2万美元[184][191] 其他重要事项 - 公司目前拥有8名全职员工[128] - 公司无现金等价物，且未对应收账款计提坏账准备[155][161] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税资产约为865.8万美元，但已全额计提估值准备[168] - 公司作为新兴成长公司，选择不提前采用新的会计准则，这可能影响与其他公司的财务可比性[152]