股权与交易 - 公司拟发售23,885,404股普通股[7] - 与Bigger Capital和解涉及最高16,624,875股普通股[8] - Bigger Warrants可行使购买最高5,332,889股普通股，行使价0.4348美元/股[8] - Intracoastal Capital根据和解协议获1,927,640股普通股[8] - 公司保留300万股Caring Brands公司的股份[33] - SRM于2023年5月31日向公司发行650万股普通股，占其已发行普通股的79.3%[34] - SRM于2023年8月14日完成首次公开募股，以5美元/股出售125万股普通股[34] - 公司用5332889份行使价0.43美元的认股权证交换Bigger Capital持有的1650050份认股权证[58] - 2025年1月17日公司进行PIPE投资，以0.4391美元/股出售2277389股，获100万美元收益[70] - 公司与Yerbaé Brands Corp.达成协议，将收购其所有已发行和流通的普通股，支付2000万股普通股[76] - 公司与Caring Brands, Inc.签订分离与交换协议，交换100%的CB Florida普通股，获得300万股CB Nevada普通股[88] - 2024年8月30日，公司出售337.0787万股普通股，价格为0.89美元/股，同时出售337.0787份认股权证，价格为每份0.125美元，预计净收益约342.1348万美元[93] - 2024年6月27日，公司出售94.3396万股普通股，价格为1.06美元/股，净收益约100万美元[94] - 2024年4月4日，公司出售236.9668万股普通股，价格为2.11美元/股，净收益约497.5万美元[95] - 截至注册声明日期，公司已发行普通股数量为74451604股[116] - 若所有Bigger认股权证被行使，公司将获得约2318740.14美元的总收益[116] - 2025年1月30日，公司高管和董事持有约16.0%已发行且流通的有投票权证券[191] 财务数据 - 2025年4月3日，公司普通股最后报告的销售价格约为0.3875美元/股[12] - 有本金175万美元的有担保可转换票据2026年12月31日到期，本金350万美元的可转换票据2025年6月30日到期[8] - 公司在2024年和2023年的研发费用分别为271,719美元和100,591美元[44] - 公司于2025年1月20日与Bigger Capital达成和解协议，需支付37.5万美元[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为175万美元的有担保可转换票据，年利率为9%[49] - 公司将向Bigger Capital发行本金为350万美元的可转换票据[49] - 可转换大额票据利息自2025年1月20日起按年利率9%累计[54] - 可转换大额票据转换价格为每股0.5435美元[57] - 公司与Intracoastal Capital达成和解协议，需发行价值87.5万美元的普通股并支付17.5万美元的和解款项[64] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金分别为348,816美元和3,833,349美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司累计亏损分别为1.15090347亿美元和6568.0715万美元[169] - 截至2024年和2023年12月31日，公司经营活动净现金流量分别为 - 1808.9748万美元和 - 1071.5314万美元[169] - 2023年12月31日止年度，权证持有人共行使1026.6845万份普通股认股权证，总行使价为888.7837万美元[170] - 截至2023年12月12日，公司有1575.8126万份认股权证尚未行使，平均行使价为1.45美元[170] - 截至2024年12月31日，公司持有262.3342万股SRM Entertainment股票，每股价值0.63美元[171] 产品相关 - 2023年8月公司完成Safety Shot膳食补充剂资产收购，更名为Safety Shot, Inc.，交易代码改为SHOT[30] - 2023年12月公司推出Sure Shot膳食补充剂的电子商务销售[30] - 2024年10月9日，公司将Safety Shot膳食补充剂更名为Sure Shot膳食补充剂[30] - Sure Shot膳食补充剂含28种活性成分，均属GRAS类别[30] - 临床研究参与者BAC范围为0.047% - 0.068%，服用产品30分钟后BAC有统计学显著下降，p = 0.002[42] - 截至目前，公司拥有五项专利，包括用于Sure Shot膳食补充剂的两项专利，其中350专利已在2023年12月25日到期，991专利将于2035年11月5日到期，2024年9月左右收到一项新专利的许可通知[105] - 截至注册声明日期，公司产品无需加贴警示标签，且不含全氟和多氟烷基物质[110] - 公司的Sure Shot膳食补充剂的所有成分被认为一般公认安全，符合FDA标准[112] 协议与风险 - 公司与Blue Capital签订咨询协议，将发行4545454份行权价0.44美元的期权，2025年8月1日和2026年2月1日各有2272727份期权归属[69] - 公司与Maxim Group LLC签订股权支付协议，可不时出售普通股，总发行价最高达500万美元，销售代理佣金为总销售收益的3.0%[83] - 公司与Core 4 Capital Corp.签订咨询协议，将发行125万股限制性股票，分别在2024年12月31日和2025年3月31日各归属62.5万股[90] - 公司面临技术变革、竞争、品牌建设、政府监管等多方面风险[118] - 公司面临新冠疫情带来的业务中断和相关风险，供应链和产品候选开发已受到影响[140] - 公司运营历史有限，面临新产品开发、市场推广、技术升级、监管审批等多方面风险[142] - 公司当前和未来费用水平基于计划运营和未来收入估计，难以准确预测未来收入，预测失误可能影响公司财务[143] - 公司产品和制造活动受政府广泛监管，违反法律法规可能增加成本并影响业务[144] - 公司认为Sure Shot膳食补充剂有GRAS地位，但未获官方认定，若被否认将影响业务[150] - 公司产品可能被FDA或州监管机构归类为药品，需进行审批，否则影响业务[152] - 公司未遵守适用法律法规可能面临巨额罚款，影响经营结果[154] - 即使诉讼无根据，辩护成本高且影响公司声誉和业务[155] - 国会或监管机构可能出台新法规，增加公司成本并影响业务[157] - 公司依赖第三方制造和供应产品，若出现问题，更换供应商困难且成本高[160] - 公司依赖第三方进行临床试验和非临床研究，若第三方表现不佳，产品开发和商业化可能延迟[161] - 若FDA认定Sure Shot膳食补充剂为药品，现有数据可能不足以满足监管标准[163] - 公司产品开发和商业化里程碑可能无法达成，产品技术缺陷或不达标会导致商业化延迟[164] - 公司国际业务面临宏观经济、汇率、政治等多种不可控风险[167] - 公司可能需筹集额外资金，否则可能缩减业务或寻求战略安排[172] - 公司知识产权相关诉讼可能成本高昂，且无法保护知识产权会影响公司财务和业务[176] 其他 - 公司拥有8名全职员工[31] - 公司租赁办公场地，月租金15038美元，租期5年，有3年续租选项[114] - 公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场的交易代码分别为“SHOT”和“SHOTW”[116] - 2025年1月2日公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个交易日低于1美元，需在7月1日前的180天内恢复合规[72] - 公司预计在可预见的未来不会支付股息，将留存收益用于业务运营和扩张[193] - 公司发行额外普通股或优先股可能导致普通股股价下跌，对投资产生负面影响[195] - 公司普通股市场价格低于5美元/股，若适用美国证券交易委员会的低价股规则，可能影响证券交易和股价[197]