文章核心观点 - 文章通过回顾海思在安防芯片市场的成功历史，类比并预测智能驾驶行业的发展趋势，认为在技术变革期，通过底层技术的垂直整合，极大降低下游客户开发难度和使用成本的模式将掌握行业定价权和统治权 [17] - 在智能驾驶时代，市场竞争格局将类似安防行业历史，能够提供“芯片+解决方案”垂直整合的供应商（如地平线、华为）将更具优势，而传统的纯软件算法供应商（如Momenta）将面临挤压 [24][31][32] - 行业正走向标准化，2026年是关键转折点，谁能率先定义15万元级别车型的智驾标准方案，谁就能掌握行业话语权，最终市场格局可能收敛为：中高端采用华为方案，中低端采用地平线方案 [36][37][38][43][45] 历史类比：海思在安防芯片市场的成功模式 - **早期市场格局（2004-2010年）**：全球视频监控市场从模拟向数字、网络监控转型，行业话语权掌握在德州仪器（TI）和安霸（Ambarella）等半导体巨头手中 [3][4] - **传统芯片厂商模式的问题**：TI提供通用DSP芯片（如DM365、DM368），下游安防厂商需投入庞大软件团队和长达一至两年的研发周期进行底层开发；安霸方案虽图像效果卓越，但定位高端、架构封闭且昂贵，令大多数中国厂商却步 [5][7][8] - **海思的颠覆性商业模式**：2007年通过与大华股份签订合同切入安防赛道，其核心是“买芯片，送解决方案”的“交钥匙”（Turnkey）模式 [11][12] - 将复杂的视频编解码、图像处理（ISP）及初级AI算法通过硬件加速方式固化在SoC芯片内核中 [12] - 下游厂商（如海康威视、大华股份）无需深厚算法积累，可按参考设计在几个月内推出高性能、低功耗产品，大幅降低技术门槛和成本 [12][15] - **海思取得的统治地位**：2010年后大规模进入海康威视，其DVR芯片在鼎盛时期占据全球79%的市场份额，TI于2016年左右因此退出安防市场 [15] - **海思模式的关键**：在芯片端直接打包赠送昂贵算法（如免费集成“车牌识别”算法），催生新市场，通过“算法与芯片深度绑定”的垂直整合，基于“效率与成本”建立行业统治力 [16][17] 智能驾驶行业的竞争格局与核心玩家 - **主要竞争方分析**： - **华为乾崑ADS**：试图在汽车领域实现“芯-硬-软-云”的全栈闭环，类似海思模式，但汽车产业复杂度更高，涉及品牌调性、全球化准入等更多因素 [27][30] - **地平线**：被视作“软件公司伪装成的芯片公司”，是Momenta的主要竞争对手 [21][24] - 自研BPU架构芯片（如征程6P）并深度优化算法，打造“样板房”方案 [23] - 其自研的SuperDrive (HSD)方案是国内首个全栈自研的城市智驾系统，正在挤压第三方算法供应商的空间 [22][24] - **车企自研**：如比亚迪、蔚小理等，通过自研芯片实现软硬一体化，追求极致差异化和掌控力，但研发成本极高 [29][34] - **车企的智能化转型路径**： 1. **全栈自研（封闭系统）**：服务于自身品牌，研发成本高 [34] 2. **“买芯片+改方案”的灵活模式**：地平线定位为“武器库”，提供从芯片IP授权、工具链到“样板房”算法开源的多种开放模式，供车企二次开发 [34] 3. **深度绑定技术合伙人**：车企与Momenta或地平线等建立联合开发体系，以对冲研发成本和人才风险 [34] 行业发展趋势与未来预测 - **标准化与收敛趋势**：智能驾驶域控方案供应格局将趋于收敛，智驾方案标准化程度将显著提升，这是法规制定和产品规模化落地的根本前提 [35][36][39] - **关键时间点与竞争焦点**：2026年被视为L3级自动驾驶的转折点，行业将从依靠“配置冗余”的探索阶段，迈向硬件、算法、算力协同方案统一的新阶段 [37][38] - 竞争焦点从比拼技术上限转向比拼“系统效率优化” [40] - 谁能率先定义15万元级别车型的智驾标准方案，谁就能掌握行业话语权 [43] - **市场格局预测**： - 地平线依托超过1000万套的芯片出货量，已在大量国产自主品牌中形成事实上的硬件底座标准 [41] - 车企最终将投票给能提供“高兼容性、低成本且符合标准化趋势”的平台 [42] - 除去车企自研，未来市场可能呈现：中高端车型采用华为乾崑智驾方案，中低端车型采用地平线全栈交付方案 [44][45] - 传统的供应商模式在智驾时代面临挑战 [44]