美联储利率决议与市场反应 - 美联储实施2025年首次降息 幅度25个基点 并暗示年底前可能再降息两次 释放宽松货币政策信号 [1] - 降息推动美股盘前大幅走强 标普500期货涨0.7% 纳斯达克100期货涨超1% 道指期货涨0.5% [2] - 主要银行同步下调最优惠利率 摩根大通、花旗、富国银行和美国银行均从7.50%降至7.25% 刺激借贷和经济活动 [11] 股指表现与预期 - 昨日收盘走势分化 道指涨0.57% 标普500跌0.1% 纳斯达克综合指数跌0.33% [3] - 盘前交易显示市场情绪转向积极 投资者将低借贷成本视为企业盈利和经济增长的有利因素 [3] 科技行业动态 - 英伟达股价下跌2.6% 因中国网信办要求主要企业暂停采购RTX Pro 6000D芯片 反映地缘政治对科技行业影响 [7] - 特斯拉股价昨日涨1.01% 盘前领涨"科技七巨头" 苹果涨0.35% 亚马逊跌1.04% [8] - Workday大涨7.2% Lyft飙升13.1% 而优步下跌5% [9] 企业财报与战略发布 - 联邦快递将于盘后公布财报 预期每股收益3.63美元 营收217亿美元 其表现成为全球贸易和消费支出关键指标 [5] - 现代汽车发布2030年愿景 目标全球年销量555万辆 其中330万辆为电动车型 凸显行业向电动化转型趋势 [11] - Cracker Barrel盘后暴跌超9% 因第四季度业绩不及预期 [10] 经济数据与央行政策 - 当日将发布初请失业金数据 预期降至24.6万人 费城联储制造业指数预计从-0.3升至3.0 领先指标预期降0.1% [4] - 英国央行将公布利率决议 预计维持基准利率4%不变 市场关注其关于通胀前景的政策指引 [6] 行业创新与合作 - RTX旗下普惠公司与PBS集团达成协议 共同开发新一代商用及军用辅助动力装置 推动航空航天领域技术创新 [10]

股指表现 - 标普500指数下跌0.10% 道琼斯工业指数上涨0.57%并创历史新高 纳斯达克100指数下跌0.21% [1][2] - 9月E迷你标普期货下跌0.09% 9月E迷你纳斯达克期货下跌0.14% [1] 货币政策 - 美联储如期降息25个基点至4.00%-4.25%区间 点阵图显示2025年底前还将降息50个基点 [3][6] - 美联储上调2025年GDP增长预期至1.6% 维持核心PCE通胀预期3.1%不变 [7] - 鲍威尔强调通胀持续上行风险 暗示政策宽松力度可能受限 [2][8][12] 债券市场 - 10年期美债收益率从5.25个月低点3.99%反弹4个基点至4.07% [2][10] - 德国10年期国债收益率下降1.8个基点至2.675% 英国10年期国债收益率下降1.4个基点至4.625% [13] 经济数据 - 8月新屋开工下降8.5%至130.7万套 低于预期的136.5万套 [5] - 8月建筑许可下降3.7%至131.2万套 创5.25年新低 [5] - 抵押贷款申请周增29.7% 再融资申请大幅增长57.7% [6] 个股表现 - 英伟达下跌超2% 因中国要求企业终止其芯片订单 [4][15] - 住宅建筑商板块普跌 Builders FirstSource重挫超5% [16] - 曼联下跌超6% 因季度亏损并下调收入展望 [16] - Roivant Sciences大涨超7% 因新药三期试验达到主要终点 [17] - Hologic上涨超7% 传闻Blackstone和TPG考虑收购 [18] - Workday上涨超7% 获Guggenheim上调评级至买入 [18]

IPO市场动态 - StubHub完成IPO 以每股23.50美元发行价募集8亿美元资金 发行3400万股[1] - StubHub首日交易收盘下跌超6%至22美元[2] - 上周成为2021年以来最繁忙IPO周 完成7宗大型IPO[2] - 当周知名IPO包括CLA、Figure及Gemini Space Station等企业[3] 半导体行业动向 - 中国禁止科技公司采购英伟达芯片 涉及字节跳动和阿里巴巴等企业[3] - 英伟达专为中国市场设计的RTX Pro 6000D芯片遭禁售[4] - 公司最新财报指引中已排除中国区销售数据[4] - 市场监管机构对英伟达2020年收购Milanx展开反垄断调查[5] - 中国ADR因芯片禁令消息大幅上涨 K web指数创52周新高[6] - 百度等中国企业加速自主研发芯片以替代英伟达产品[6] - 中国联通将采用国产芯片建设大型数据中心[6] 利率政策影响 - 30年期固定抵押贷款利率在利率决议前下降[7] - 再融资活动因低利率环境呈现上升趋势[7] - 小盘股受美联储降息预期推动表现优异 罗素2000指数一度上涨2%[12] - 市场关注降息后科技股和公用事业板块表现[8] 劳动力市场数据 - 每周初请失业金人数预期为24万人[11] - 劳动力市场放缓成为美联储政策关注重点[10] - 移民政策调整可能影响劳动力供给[10] 消费行业观察 - Darden财报即将公布 市场预期其给出谨慎业绩指引[13] - 餐饮行业通过菜单革新应对消费者 affordability 诉求[14] - 当前消费市场呈现两极分化特征 价值型消费需求旺盛[14]

主要股指表现 - 标普500指数下跌0.17% 道琼斯工业指数上涨0.77% 纳斯达克100指数下跌0.80% [1] - 欧洲斯托克50指数上涨0.11% 中国上证综指上涨0.37% 日经225指数下跌0.25% [6] 美联储政策与利率 - 美联储批准25个基点降息 预计年底前还将进行两次降息 [1] - 市场预期FOMC会议将降息25个基点 关注点阵图是否显示年内累计降息约70个基点 [5] - 10年期美债收益率上升0.6个基点至4.034% [7] 住房市场数据 - 8月新屋开工月率下降8.5%至130.7万套 低于预期的136.5万套 [3] - 8月建筑许可月率意外下降3.7%至131.2万套 创5.25年新低 低于预期的137万套 [3] - 9月12日当周MBA抵押贷款申请增长29.7% 其中购房抵押贷款子指数增长2.9% 再融资子指数大幅增长57.7% [4] - 30年期固定抵押贷款利率下降10个基点至6.39% 创11个月新低 [4] 科技股与芯片板块 - 英伟达下跌超过2% 因中国网信办要求大型企业终止RTX Pro 6000D芯片订单 [2][11] - 科技七巨头普遍下跌 亚马逊、特斯拉和Meta跌幅超1% Alphabet下跌0.77% 微软下跌0.34% [12] - Workday上涨超过8% 因Guggenheim证券将其评级从中性上调至买入 目标价285美元 [14] 个股表现与公司动态 - 曼联下跌超过6% 因报告第四季度亏损并下调2026年收入展望 [12] - Uber下跌超过4% 因SEC文件显示CEO出售2860万美元股票 [13] - Roivant Sciences大涨超过12% 其治疗皮肌炎药物在3期试验中达到主要终点 [14] - Zillow上涨超过3% 因Bernstein将其评级从市场表现上调至跑赢大盘 目标价105美元 [14] - 沃尔玛上涨超过2% 因美国银行将目标价从120美元上调至125美元 [15] - MasTec上涨超过1% 因Wolfe Research将其评级从同业表现上调至跑赢大盘 目标价227美元 [15] - Duolingo下跌超过3% 因匈牙利竞争管理局对其商业行为展开调查 [13] - Progressive下跌超过1% 因BMO资本市场将其评级从跑赢大盘下调至市场表现 [13] 国际通胀与利率 - 欧元区8月CPI下修至同比上涨2.0% 核心CPI维持在2.3% [9] - 英国8月CPI同比上涨3.8%与7月持平 核心CPI从3.8%放缓至3.6% [9] - 利率互换市场定价显示ECB在10月30日会议降息25个基点的概率为2% [9] - 10年期德国国债收益率下降1.5个基点至2.678% 英国国债收益率下降1.6个基点至4.623% [8] 经济数据预期 - 预计周四公布的周度初请失业金人数将减少2.3万人至24万人 [5]

主要股指表现 - 标普500指数微涨+0.04% 道琼斯工业指数上涨+0.48% 纳斯达克100指数下跌-0.12% [1] - 9月E-mini标普期货上涨+0.03% 9月E-mini纳斯达克期货下跌-0.18% [1] 半导体行业动态 - 芯片制造商疲软拖累大盘 英伟达下跌超过-2% [2] - 中国网信办要求国内大型企业终止英伟达RTX Pro 6000D芯片订单 [2] 房地产市场数据 - 8月新屋开工月率下降-8.5%至130.7万套 低于预期的136.5万套 [3] - 8月建筑许可意外月降-3.7%至131.2万套 创5.25年新低 远低于预期增至137.0万套 [3] - 抵押贷款申请周率大幅增长+29.7% 购房抵押贷款子指数上升+2.9% 再融资抵押贷款子指数飙升+57.7% [4] - 30年期固定抵押贷款利率下降-10个基点至6.39% 创11个月新低 [4] 美联储政策预期 - 市场预期美联储将在今日FOMC会议上下调联邦基金目标利率25个基点 [5] - 市场关注点阵图以确认政策制定者是否预期年底前总计约70个基点的降息幅度 [5] - 市场定价显示100%概率降息25个基点 7%概率降息50个基点 [7] - 预期本次降息后 10月会议有86%概率进行第二次25个基点降息 [7] - 市场预计年底前联邦基金利率总计下降-69个基点至3.64% [7]