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Bluerock Acquisition Corp. Announces Closing of $172.5 Million Initial Public Offering Including Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option in Full
Prnewswire· 2025-12-12 19:19
首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行,共发行17,250,000个单位,其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位,公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易,代码为“BLRKU”,未来其包含的证券将分开交易,A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时,公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行,价格为每份1.00美元,总收益为4,500,000美元 [3] - 其中,公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证,Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证,每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中,有172,500,000美元(相当于公开发售中每单位10.00美元)被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示,其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会,并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.,联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行,相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]
American Dynamism Acquisition Co(ADACU) - Prospectus
2025-09-30 20:32
Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on September 30, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 American Dynamism Acquisition Company (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1873976 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer ...