发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[6][7][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多300万股[9] - 本次公开发行每单位10美元，总发行额2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计1200万美元；发行前公司所得收入每单位9.4美元，总计1.88亿美元[20] - 发行所得2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）存入美国信托账户[20] 股权结构 - 公司发起人及承销商代表以每股1.5美元价格购买400万份私募认股权证，总价600万美元[12] - 公司发起人以2.5万美元总价购买575万股B类普通股，最多75万股在本次发售结束后无偿交回公司[13] - 假设所有认股权证均转换且承销商未行使超额配售选择权，B类普通股和私募认股权证所对应股份占所有已发行普通股的25.2%[13] - 管理层团队成员间接持有5,675,000股创始人股份，约占已发行创始人股份的98.7%，并持有2,666,667份私募认股权证[90] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间，无延长次数和时长限制，但预计不超过发行结束后36个月[74][76] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将100%赎回公共股份，预计每股赎回价格约10美元[75] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和应付税款）的80%，且需获多数独立董事批准[77] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[78] 未来展望 - 公司预计专注于与管理团队背景互补的行业，重点关注美国国防、物流、运输、技术和人工智能领域的公司[8] - 公司业务战略聚焦长期增长行业，运用严格评估和尽职调查流程等[40] 其他要点 - 贾斯汀·康纳自2025年8月28日起担任公司董事长[43] - 安东尼·艾森伯格自2025年8月28日起担任公司首席执行官兼董事会成员[44] - 杰森·克里斯西卡斯自2025年8月28日起担任公司首席财务官[45] - 公司将向美国证券交易委员会提交8 - A表格注册声明，自愿根据《交易法》注册证券[85] - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，包括上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等[105]