Bluerock Acquisition Corp. Announces Closing of $172.5 Million Initial Public Offering Including Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option in Full

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行,共发行17,250,000个单位,其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位,公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易,代码为“BLRKU”,未来其包含的证券将分开交易,A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时,公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行,价格为每份1.00美元,总收益为4,500,000美元 [3] - 其中,公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证,Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证,每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中,有172,500,000美元(相当于公开发售中每单位10.00美元)被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示,其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会,并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.,联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行,相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]