甲骨文与谷歌云合作 - 甲骨文通过与谷歌云合作将Gemini模型引入OCI 强化其多供应商AI战略 旨在加速企业采用并增强在云AI市场的竞争力[1] - 客户可通过OCI生成式AI服务无缝访问Gemini模型 使用甲骨文通用信用系统计费 未来将扩展至多模态功能及医疗等垂直领域模型[2] - 合作将Gemini嵌入Fusion Cloud应用(财务 HR 供应链) 预计直接提升客户生产力[2] 财务表现与增长预期 - 2025财年Q4云收入同比增长27%至67亿美元 反映AI驱动解决方案需求强劲[3] - Zacks共识预测2026财年收入达666亿美元(同比增长16%) 2027财年维持中高双位数增长[4][12] - 2026财年每股收益预期6.73美元(过去30天上调1美分) 同比增长11.6%[12] 多供应商AI战略布局 - 除Gemini外 OCI已整合Cohere Meta Llama及xAI Grok等模型 提供客户灵活选择[3] - 该策略推动OCI使用量增长 同时促进AI在商业应用中的渗透 创造长期增长机会[3] 行业竞争格局 - 微软Azure 2025财年收入超750亿美元(增长34%) 依托OpenAI/Nvidia合作及400+数据中心布局确立AI领导地位[5] - 亚马逊AWS占据全球云市场32%份额 数据中心投资超1000亿美元 自研Trainium 2芯片性价比优于Nvidia 30-40%[6] 股价与估值 - 甲骨文年内股价上涨49% 跑赢计算机与技术板块(13.8%)及软件行业(19.4%)[7] - 当前远期市销率10.06倍 高于行业平均8.69倍 价值评分F级[10]