债务重组进度 - 协调委员会占现有银团贷款本金总额的49%，成员已加入或正进行程序加入重组支持协议[4] - 占第2类债务本金总额逾77%的持有人已加入重组支持协议[5] - 早鸟及一般重组支持协议同意费用限期（第1类和第2类）均延长至2025年8月25日下午五时正（香港时间）[7] - 公司拟继续行使酌情权延长早鸟及一般重组支持协议同意费用限期（第1类）直至另行通知[8] - 占第2类债务不少于75%的同意债权人已加入重组支持协议，2025年8月25日后加入的第2类债务债权人将不合资格收取同意费用[9] 重组时间安排 - 公司拟在2025年年底前完成建议重组[5] - 重组生效日最长不晚于2026年3月31日[26] - 重组条件满足或豁免的最迟日期为2026年3月31日[55] 债务分类及实施方式 - 1类债务指有PPPSI担保和2023年通用担保包的债务，包括现有银团贷款[22] - 2类债务指有PPPSI担保和担保包的债务，包括现有公共票据、现有港元可转换债券和现有恒信双边贷款[22] - 1类和2类债务重组将通过香港公司条例、开曼群岛公司法等规定的安排方案实施，现有港元可转换债券重组通过同意征集程序实施[21] 重组费用及补偿 - 重组生效日需支付MTI原始本金的2%作为部分还款[23] - 一级债务持有人将获得1.78亿美元的担保补偿金额[26] - 担保补偿金额中8900万美元在重组生效日以现金支付，剩余8900万美元以贷款形式分2年支付[26] - 担保补偿贷款的利率为2.5%和1.79%，按半年付息[26] - 早鸟RSA费用为提前签署或加入RSA的合格债权人所持计划债权本金总额的0.1%，一般RSA费用为0.05%[40] 要约收购及方案对价 - 要约收购的最高可用要约对价为2亿美元[28] - 方案对价提供5种选择，涉及不同金融工具的交换[28] - 方案债权每1美元的出价不超过0.10美元[29] 金融工具详情 - 选项2下发行的强制可转换债券（MCB(A)）最大面值为20亿美元，零息票，初始转换价格为2.60港元，78个月到期，自2027年1月1日起每年强制转换初始发行规模的15%[29] - 选项3下发行的MCB(A)最大面值为55.007亿美元，MTI最大面值为27.093亿美元[31][32] - MTI票面利率为2.50%，公司可选择以实物支付最多60%（即1.50%）的利息，选择实物支付时适用利率提高2.50%[32] - 选项4中，每10万美元方案债权对应6.5万美元长期工具（LTI(A)）和3.5万美元强制可转换债券（MCB(B)）[34] - 选择5的计划债权人每10万美元计划债权将获得10万美元的LTI(B)，LTI(B)最大面值为15亿美元[36] 控股股东相关 - 控股股东将约11.5亿美元股东贷款及利息按计划使用，5000万美元用于收购CGPV 60%权益，其余用于认购认股权证[29][70] - 认股权证初始行使价为每股0.60港元，控股股东行使时将维持公司已发行股本不少于40%的持股[29][70] - 控股股东重组后将至少保留公司40%的股份[43][72] 管理激励 - 管理激励计划将向管理团队授予公司5%的普通股，其中2.5%的归属与业绩标准挂钩[72] 其他 - 公司将向债权人提供与FC项目相关的或有价值权利，具体条款待商定[72] - 控股股东和Concrete Win Limited处置公司股份需满足一定条件，所得款项使用有特定用途[71]