业绩总结 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年上半年为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度售出55个预付飞行小时，金额31.9万美元；2023年同期售出122个，金额71.3万美元[172][173] - 2024年第二季度确认87个飞行小时的收入61.6万美元；2023年同期确认113个飞行小时的收入70.9万美元[172][173] - 2024年6月30日，公司资产负债表记录递延收入110万美元[172] - 2024年第二季度毛亏损41.7万美元，2023年同期为20.1万美元[167] - 2024年上半年毛亏损54.1万美元，2023年上半年为27.6万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.1万美元，2023年同期为244.9万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637万美元，2023年上半年为516.8万美元[167] - 2024年第二季度直接包机收入约95.4万美元，较2023年增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度运营五架飞机成本为350万美元，2023年运营四架飞机成本为300万美元[179] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年增加230万美元[186] - 2024年上半年软件应用相关包机预订收入230万美元，较2023年增加100万美元，增幅71.8%[188] - 2024年上半年公司通过Cirrus直接包机收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年运营六架飞机成本为750万美元，2023年运营五架飞机成本为490万美元[197] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，主要因一般及行政费用、销售和营销费用和研发费用增加[199] 股权与融资 - 待售普通股数量为3010万股，包括10万股生效股份和最多3000万股可转换股份[7][8] - 2024年10月14日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.102美元[10] - 公司在2024年3月29日完成的售股股东交易中发行150股B系列优先股、可购买最多1500股B系列优先股的认股权证和250,000股普通股，获约150万美元毛收入[33][34] - 认股权证行使价初始为每股B系列优先股10,000美元，若全部现金行使，公司将获约1500万美元额外毛收入[40] - 公司与持有约43.6%投票权的人员达成投票协议，支持B系列优先股转换为普通股的提案，该提案已获股东批准[41] - 公司需预留45,000,000股普通股用于B系列优先股转换，已获股东批准将普通股授权股数增至200,000,000股[41] - 公司因未在规定时间使注册声明生效，向售股股东发行100,000股普通股代替支付100,000美元费用[42] - 公司与售股股东达成两份函件协议，分别发行50股B系列优先股和更改200股B系列优先股的转换计量期作为豁免补偿[43][44] - 出售股东将最多出售3010万股普通股，发行前流通股为84951854股，假设全部出售，发行后流通股将达115051854股[57] - 行使认股权证公司最多将获约1500万美元，用于一般公司和营运资金用途，认股权证行权价为每股B系列优先股10000美元[57] 发展历程 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序[25] - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 2023年8月10日，公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc. [27] - 业务合并后，Jet.AI Inc.有一类普通股在纳斯达克上市，代码为“JTAI”[28] - 2022年11月，约1031.3048万股A类普通股（约90%）以每股约10.22美元赎回，总额1.0542496亿美元；2023年业务合并时，约114.4215万股A类普通股（约96.4%）以每股约11.10美元赎回，总额1265.5017万美元[138] - 2023年8月8日，Meteora购买66.3556万股A类普通股并放弃赎回权，还额外购买54.8127万股[138] 未来展望 - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能及拓展B2B软件服务[26] - 公司增长策略含开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相邻业务，但实施面临挑战[63] 新产品和新技术研发 - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[29] 合规与风险 - 2023年12月1日公司因股东权益低于1000万美元收到纳斯达克通知，2024年8月16日完成从全球市场转至资本市场[48] - 2024年4月14日公司因普通股最低出价连续30个工作日低于1美元收到通知，需在10月14日前连续10个工作日达到或超过1美元以恢复合规[49][50] - 公司收到纳斯达克第三封通知信，若6月6日前未申请听证，6月10日将暂停普通股交易并摘牌[51] - 公司及时申请听证，8月16日起证券从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场，需在11月26日前证明合规[52] - 公司是早期企业，运营历史有限，前身于2018年6月4日成立，至今有净亏损且预计未来持续亏损[61] - 因运营亏损、负现金流和需额外资本，公司持续经营能力存重大疑虑，独立注册会计师已在2023年年报中说明[62] - 公司运营结果受多种因素影响难以预测，包括业务策略执行、客户获取和保留等[64] - 公司业务集中在美国特定地理区域，易受区域经济衰退和其他地区因素影响[66] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或获得未来融资，业务和声誉将受重大不利影响[67] - 公司依赖第三方进行应用开发和飞机运营，第三方表现不佳可能影响公司声誉和盈利[70][71] - 应用开发延迟会带来成本增加、错过市场机会等多方面负面影响[72] - 公司依赖第三方互联网等产品和服务，服务中断会影响公司业务和财务状况[73] - 公司应用分发依赖第三方市场，市场结构和收费变化存在不确定性[74] - 公司知识产权保护存在风险，可能被侵权或被认定侵权，诉讼成本高[76][77][78] - 公司需不断识别和实施技术等重要举措，否则影响业务和财务状况[79] - 公司信息系统易受网络攻击等影响，可能损害声誉和财务结果[81] - 隐私法规变化可能增加公司成本和责任，影响软件销售[82][83] - 公司可能资金不足，难以维持业务至盈利[84] - 美国税收政策变化可能使公司适用税率从21%提高到28%，影响业务和盈利[87] - 公司税后盈利能力和财务结果受多种因素影响，如税收抵免、递延税资产负债估值变化等[89] - 公司净运营亏损和税收抵免结转使用或受限，所有权变更超50个百分点（按价值）会触发限制[91] - 公司依赖子公司分配资金支付税费、开销和股息，子公司资金不足会影响公司流动性[92] - 私人飞机包机需求受天气、疫情、经济衰退等因素影响，经济衰退自2008年起就影响行业[93][95] - 公司面临激烈竞争，对手有更大机队和更多资金，行业整合会加剧竞争[97][99] - 公司业务受机场拥堵、天气、监管等不可控因素影响，或致航班延误取消[101] - 飞机运营有安全风险，事故会致收入损失、声誉受损，保险可能不足以覆盖损失[103] - 飞行员供应有限，培训时间增加，流失率波动，影响公司运营和财务状况[106][108] - 机队维护可能导致运营中断，飞机数量增加或使维护成本上升[109] - 燃油成本大幅增加会影响公司业务和财务状况，转嫁成本可能影响收入和客户留存[110] - 公司服务需求有季节性波动，夏季和假期需求较高，高需求期服务能力可能下降[113] - 公司股票价格可能波动，受多种因素影响，包括财务结果、法规变化、诉讼等[117][118] - 若公司未能遵守纳斯达克持续上市要求被摘牌，将面临股票流动性和市场价格降低、融资困难等负面影响，还可能需支付80万美元承诺费[121][127] - 发行额外普通股和认股权证可能稀释股东权益并影响股价[130][133] - 业务合并等所得资金可能不足，需动用股票购买协议满足资金需求[130] - GEM有权获得80万美元承诺费和认股权证，行使认股权证可能使其持股超6%[131] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，直至2026年8月16日后首个财年末、年收入达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债券[141] - 保荐人以每股约0.009美元购买287.5万股B类普通股，保荐人和Maxim以每份约1美元购买576万份私募认股权证[142] - 若获股东批准增加授权股份并提交额外注册声明，公司可能从权证现金行权获得至多约1500万美元总收益[146] - 发行证券和未来股权融资可能导致股东权益稀释并影响股价[147][148]

融资与发售 - 拟发售最多[●]股普通股和最多[●]份普通股认股权证，组合公开发行价为每股和每份认股权证$[●][7] - 每份普通股认股权证行使价为每股$[●]，为组合公开发行价的[●]%，发行日起可行使，发行日起[●]年后到期[7] - 承销商承销折扣或价差为此次公开发行价的7.0%，可在招股书日期后30天内行使超额配售权，最多购买[●]股额外普通股和[●]份普通股认股权证（或预融资认股权证），占发售总数15%[17][18] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣和佣金为$[●]，公司额外收益（扣除费用前）为$[●][18] - 预计发售在销售开始后不迟于两个工作日完成，公司承担所有相关成本[12][13] - 2024年3月与Ionic签订协议，发行证券获约150万美元毛收入，Ionic认股权证全部行使公司将获约1500万美元额外毛收入[36][37][43] 业务与发展 - 2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[29] - 2023年8月完成业务合并，Oxbridge更名为Jet.AI，某些证券转换为公司证券[31][33] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元[49][121] - 截至2024年6月30日，公司有形净资产为 - 4,169,820美元，即每股 - 0.298美元[163] 合规与风险 - 2024年4月因普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元收到纳斯达克通知，需在10月14日前恢复合规[51][122] - 2024年5月因未恢复股东权益最低要求收到纳斯达克通知，8月证券从纳斯达克全球市场转移到资本市场[52][49][53][121][125] - 公司运营存在净亏损，预计未来仍会亏损，未持续产生经营活动现金流，持续经营存在重大疑问[62][63] - 业务面临多种风险，如难以获融资、增长策略实施难、运营结果难预测等[56][64][65] 股份与权益 - 本次发行前，截至2024年8月27日，公司普通股流通股数量为24577704股[58] - B系列优先股可转换为普通股，初始受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%；未获股东批准时，转换后发行普通股数量不得超已发行总数19.9%[39][195] - GEM认股权证赋予GEM购买公司上市日完全摊薄后最多6%流通普通股的权利，有效期三年，2024年3月31日行权价格为每股5.81美元[129] 历史交易 - 2022年11月，约90.0%即10313048股具有赎回权的A类普通股被赎回，赎回总额为1.0542496亿美元[138] - 业务合并时，约96.4%即1144215股具有赎回权的A类普通股被赎回，赎回总额为1265.5017万美元[138] - 发起人以每股约0.009美元的价格购买287.5万股B类普通股，发起人和Maxim以每份约1.00美元的价格购买576万份私募认股权证[140] 其他 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至2026年8月16日之后的财年结束等条件满足[142] - 预计本次发行净收益约为[●]百万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能用于购买多达十架挑战者3500飞机[155]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 30, 2024 Registration No. 333-279385 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Jet.AI Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter.) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Number) Delaware 4522 93-2971741 (IRS Employer Identification No.) 10845 Griffith ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 30, 2024 Registration No. 333-279385 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Jet.AI Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter.) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Number) Delaware 4522 93-2971741 (IRS Employer Identification No.) 10845 Griffith ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 13, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Jet.AI Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter.) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 4522 93-2971741 (Primary Standard Industrial Classification Number) (IRS Employer Identification No.) 10845 Griffith Peak Dr. Suite 200 Las Vega ...

(State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on May 13, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Jet.AI Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter.) Delaware 4522 93-2971741 (Primary Standard Industrial Classification Number) (IRS Employer Identification No.) 10845 Griffith Peak Dr. Suite 200 Las Vega ...