股权与融资 - 公司拟注册转售最多2.83333333亿股普通股[8][9][11] - 8月4日与售股股东签订协议，售股股东承诺购买最多1.5亿美元普通股，9月18日增至10亿美元[10][58][60][105][157] - 2025年2月4日发行本金为550万美元的高级有担保可转换票据及认股权证，投资者支付496.375万美元[44] - 2025年6月18日投资者以增量认股权证交换6000股公司B系列可转换优先股[47] - 2025年2月4日批准将公司普通股授权股数增加至20亿股，6月2日生效[50] - 2025年4月23日批准新股票回购计划，授权购买至多50万美元流通股，12月31日到期[51] 股东与投票权 - 截至9月24日，创始人约瑟夫·拉罗萨控制公司普通股总投票权的95.7%[13][91][131] - 假设特定情况发生，拉罗萨将控制公司总投票权的6.7%[92] 财务数据 - 2024年全年净亏损1434.9996万美元，2023年为782.3763万美元；2025年上半年净亏损1757.1985万美元，2024年上半年为714.9535万美元[118] - 2025年3月31日股东权益为 - 83,377,044美元，6月30日增至7,595,799美元[55][56] 用户数据 - 截至2025年8月31日，公司房地产经纪办公室有3100名持牌房地产经纪人和销售助理[33][72] 公司运营 - 公司拥有26个La Rosa Realty企业房地产经纪办公室和分支机构等，截至2025年9月25日，在美国有26家直营、6家加盟和3家关联房地产经纪办公室，在西班牙有1家办公室[33][71] - 2025年4月在佛罗里达成立LR Agent Advance, LLC，为代理提供佣金预支计划[71] - 2025年7月1日过渡到新的升级流程，由My Agent Account平台支持[64] - 2023年10月推出专有技术系统JAEME，为代理提供个性化内容[64] 合规与治理 - 公司是新兴成长型公司和“受控公司”，可选择遵守简化报告要求和依赖公司治理规则豁免[15][13] - 2024年8月28日至10月9日，普通股未维持每股1美元最低收盘出价，2025年7月7日至18日达标[41] - 2022年股权计划修订后普通股数量从156,250股增至374,961股[54] 证券交易 - 2025年8月11日提交S - 1表格注册声明，注册转售最多1亿股普通股，8月22日生效[10][174] - 证券销售方式包括大宗交易等多种方式，出售股东可能进行套期保值等操作[192][194] - 公司与出售股东就证券发行相关责任进行赔偿约定[197]

股权结构与投票权 - 公司授权资本包括2.5亿股普通股和5000万股“空白支票”优先股[162] - 截至招股说明书日期，有15,134,647股普通股和2000股X系列超级投票优先股发行在外[164] - 假设可转换票据和认股权证全部转换或行权，发行完成后有17,522,166股普通股[164] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权[165] - 创始人Joseph La Rosa截至2024年7月3日控制74%的普通股总投票权，发行完成后将控制69%[66][67] 股份发行与出售 - 公司拟注册转售2,504,519股普通股，包括可转换本票转换的1,870,219股、认股权证行权的517,300股及作为承诺费的117,000股[7][8][9] - 出售股东将出售2504519股普通股，发行后普通股流通股数为17522166股[79] - 2月20日私募交易中，可转换本票转换最多837,630股、认股权证行权最多215,000股，另有67,000股承诺费[10] - 4月1日私募交易中，可转换本票转换最多1,032,589股、认股权证行权最多302,300股，另有50,000股承诺费[10] 财务数据 - 2024年7月2日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股1.93美元[14] - 认股权证加权平均行权价格为3.09美元/股，股票期权加权平均行权价格为1.74美元/股[80] - 2月发行的票据面值为1052631.58美元，购买价为1000000美元，原始发行折扣为52631.58美元，年利率13%，到期日为2025年2月20日[117] - 4月发行的票据面值为1316000美元，购买价为1250200美元，原始发行折扣为65800美元，年利率13%，到期日为2025年4月1日[131][135] 用户数据 - 截至2024年3月31日公司有2454名持牌房地产经纪人和销售助理[32] - 从主要房地产经纪公司加入公司的经纪人平均收入增加约40%[34] - 截至2024年7月3日公司在多地有22家La Rosa Realty公司房地产经纪办事处和分支机构[49] - 截至2024年7月3日公司有15家La Rosa Realty特许经营房地产经纪办事处和分支机构[49] 业务发展 - 2023年11月公司与Janover Inc.达成战略推荐合作协议[46] - 2023年底公司与Final Offer达成战略合作伙伴关系[47] - 2024年3月公司正式推出Final Offer[48] - 公司计划通过收购扩张以实现盈利，但无法保证能获得足够融资[84] 公司身份与规则 - 公司是新兴成长型公司，可选择遵守某些减少的上市公司报告要求[14] - 公司是“受控公司”，可选择依赖纳斯达克公司治理规则的某些豁免[12] - 公司作为新兴成长型公司，直至最早发生的情况出现前保持该身份，包括年总收入达12.35亿美元以上、2026财年末、三年发行超10亿美元不可转换债务、被视为大型加速申报公司[61] 其他 - 公司独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑，因其存在持续净亏损且经营未产生正现金流[74][83] - 公司自2021年开始运营，经营历史有限，财务结果可能无法预示未来表现，且营收增长率可能因业务成熟和近期反垄断诉讼而放缓[74][85] - 公司目前不打算在可预见未来宣布普通股股息，收益将用于支持运营和业务发展[101]