车载光：从照明工具到“看得见的智能化”界面 - 车载光正被重新定义，从基础照明工具演变为智能状态的可视化界面、决策意图的外显方式及用户体验差异的直观载体，成为“看得见的智能化”[1] - 华为乾崑于2021年提出“车载光”概念，将其视为ICT光学技术与汽车工业结合的场景化解决方案，涵盖车载显示、光通信等应用载体[1] - 市场渗透率快速提升：2025年1-10月，智能HUD渗透率同比增长70%，智能车灯渗透率同比增长127%[1] 市场爆发的驱动逻辑与核心应用 - 市场爆点源于技术、用户与产业三条逻辑在汽车智能化转型中形成闭环[4] - 当前核心应用方向为增强现实抬头显示（AR-HUD）和智能车灯模组，已在岚图泰山、问界M8等车型搭载[4] - 技术创新系统性地解决了传统HUD的体验痛点，如强光下看不清、颠簸易眩晕、信息与道路脱节等[4] 华为乾崑的技术路径与体验重构 - 公司从系统能力入手，通过软硬件协同重构AR-HUD底层体验，在底层芯片、配套器件及硬件设计上投入两到三年研发以满足光学成像要求[5] - 推出HUAWEI XHUD，其体验依赖于与智能座舱、ADAS系统的深度协同，通过融合感知数据、导航路径和驾驶意图，使HUD信息与真实道路环境形成高度一致的空间表达[7] - 通过算法与软件能力提升画面贴合精度与动态稳定性，显著降低眩晕与视觉疲劳[10] - 将百万级像素大灯等原属豪华品牌的配置通过系统化设计和成本优化推向主流市场[9] - 将迎宾灯等“锦上添花”功能转化为高频刚需场景，例如实现离车三米起投和用户自定义内容[9] 产业协作与生态赋能模式 - 公司坚持开放硬件平台与南北向接口，与主机厂、生态伙伴紧密合作，核心是软件与算法[12] - 通过开放核心能力、统一技术方向、降低研发与工程门槛，帮助合作伙伴将复杂技术转化为可交付、可量产的产品，提升行业整体交付效率并控制成本[12] - 推动分散、内卷的零部件赛道，演进为承载安全、交互与情绪价值的智能汽车关键界面[20] - 在产业中承担“摸高”角色，持续探索技术边界，再将成熟能力赋能给合作伙伴完成产品化与规模化交付[20] 未来演进方向：下一代体验与交互重构 - 行业下一阶段将从解决“能不能用好”进入创造新体验形态和实现交互跃升的区间[14] - 公司预告将于2026年第二季度推出新一代高度集成的车载光解决方案，包括二合一智能HUD、三合一智能车灯模组及五合一车载显示系统[14] - 研发上在量产N代技术的同时，储备面向未来的“N+1”和“N+2”技术，其中“N+2”可能对行业产生颠覆性影响[14] - 技术正从“有介质显示”迈向“弱介质、无介质成像”，以突破当前HUD因不断放大显示尺寸而接近的物理与工程边界[14] - 全息显示被视为可能的换代方向之一，可将显示空间从局部扩展到覆盖整个风挡的广阔范围[15] - 公司基于全息技术的新一代样机已完成原型开发，计划在明年北京车展面向客户展示[15] - 交互方式将升级，显示不再局限于固定屏幕，HUD将成为更自然的交互语言，延伸出车内游戏、亲子互动、沉浸式内容展示、车内外场景联动等娱乐化、互动化应用[15] - 随着自动驾驶迈向L3、L4，驾驶不再是唯一“主线任务”，车内显示与交互需求未被削弱，反而打开更大想象空间[16] - 演进正从功能升级走向体验重构，逐步触及用户的情绪价值[16] 行业标准化建设 - 车载光领域标准体系尚处快速发展阶段，对于AR-HUD的空间贴合精度、信息与环境融合一致性、色彩亮度连续性、用户舒适性等智能交互特性，尚无完整评价体系[21] - 智能车灯的语义表达、一致性反馈、对外交互安全规范等新兴能力也缺乏明确共识性标准[22] - 行业专家在峰会上提出对抬头显示、智能车灯相关的标准共建需求[22] - 公司尝试推动行业共识形成，包括对AR-HUD、智能车灯等技术形态的代际划分，以及对安全性、可用性与体验一致性的测评体系建设[22] - 预期更多企业参与标准制定与试点验证，将推动规范从“经验共识”过渡为可执行的行业规范，成为跨品牌、跨车型规模化应用的重要基础[23]

小鹏与华为合作HUD技术 - 小鹏汽车与华为联合开发"追光全景"抬头显示技术 首发搭载于小鹏G7车型 [5][21] - 合作模式为小鹏负责软件适配 华为提供XHUD硬件及LCoS芯片技术 [7][22][24] - 技术亮点包括AR光毯指引 3D OCC智驾融合 XNGP决策可视化 显示面积较传统HUD扩大3倍 [28][29][32] HUD技术发展现状 - 车载HUD渗透率2024年仅16% 主要受限于成本高 显示效果差等问题 [14][20] - 当前HUD痛点包括分辨率低 亮度不足 成像距离不合理导致视觉疲劳 [18] - 技术演进路径从单色到彩色 再到AR-HUD 成本已下探至15万元级车型 [15] 竞品替代方案对比 - 小米天际屏采用MiniLED三连屏方案 通过"涂黑"挡风玻璃解决反光问题 [38][39] - 宝马新世代车型组合3D HUD与天际屏 腾势N9采用五联屏电子后视镜设计 [45][47] - 奥迪grandsphere概念车投影木纹台面 奔驰Vision V展示"私人休息室"方案 [48] 汽车HMI设计趋势 - HMI设计核心矛盾：功能复杂度提升与驾驶安全性的平衡 [55][59] - 交互方式从实体按键转向电子化 副驾娱乐屏等衍生需求出现 [52][58] - 技术迭代推动多方案并行 AR-HUD与天际屏代表不同技术路线 [60][62] 行业变革方向 - 智能座舱创新聚焦人机交互效率提升 显示技术是关键突破口 [50][51] - 航空技术汽车化持续深化 LCoS芯片等核心技术决定体验差异 [13][24] - 用户需求与技术可行性将共同塑造未来交互标准 [61][63]

华为与小鹏汽车合作推进AR-HUD技术 - 华为智能汽车解决方案BU与小鹏汽车联合发布车载AR-HUD"追光全景"抬头显示系统，旨在解决当前AR-HUD技术存在的看不清、头晕、遮挡等问题 [1] - 小鹏G7将首发搭载"追光全景"抬头显示系统，集成行业领先的三大功能场景 [3] - 这是全球首个真正融入AI智驾的HUD解决方案 [3] AR-HUD市场发展现状与趋势 - 2022年1月中国乘用车市场中AR-HUD占HUD出货量不足4%，到2024年全年该占比接近25% [5] - HUD产业正从传统的W-HUD加速向更加智能化的AR-HUD转型升级 [4] - 中金公司研报指出，随着技术成熟度提升、成本优化及OEM对智能化体验需求增强，中国市场的AR-HUD出货量有望继续增长 [6] HUAWEI XHUD技术特点 - HUAWEI XHUD可将智能辅助驾驶的"感知—决策—执行"过程可视化呈现，让用户实时感知智能辅助驾驶状态和驾驶意图 [6] - 集成华为自研的空域算法和低时延实时渲染算法，根据车载传感器信息实时渲染生成的辅助驾驶、导航等信息 [6] - 目前HUAWEI XHUD已搭载于上汽飞凡R7、问界M9等量产车型，另有超过20款在研车型将搭载相关产品和方案 [3] 华为智能车载光业务布局 - 华为智能车载光业务创建于2019年，前身为光产品线光应用领域，于2024年并入华为智能汽车解决方案BU [8] - 基于华为在光领域的技术积累，将光芯片、光系统、光算法等关键技术应用于汽车行业，已发布HUAWEI XHUD、智能车灯模组、光场屏等三款智能车载光产品 [9] - 华为在光通信领域投入超过30年，光通信产品连续16年全球市场份额排名第一 [8] 华为下一代HUD技术路线 - 在全息光学元件（HOE）、光波导等技术路线上同时投入研究 [9] - HOE全息技术是下一代HUD关键路径之一，相比传统空间光学可实现更大FOV和更小体积 [10] - 华为已开发出HOE原型机，并在全息膜材、大面积曝光、激光器等关键技术难题上取得突破性进展 [11] - 二维扩瞳光波导样机已突破设计加工技术难题，正在推动大尺寸光波导器件规模化量产 [12]