摩根士丹利申请以太坊ETF - 摩根士丹利向美国证券交易委员会提交了现货以太坊交易所交易基金的S-1注册声明 旨在追踪以太币价格 为投资者提供受监管的直接敞口 [2] - 此次以太坊ETF申请是在该公司提交比特币和Solana ETF注册声明仅一天后进行的 [1][3] - 根据申请文件 该银行还寻求参与以太坊质押 这将允许基金从其持有的ETH中产生收益 [3] 产品细节与市场反应 - 申请文件中尚未披露多个重要细节 包括ETF计划上市的交易所、股票代码以及负责持有底层ETH的托管方 [4] - 行业对此举高度关注 Bitwise首席投资官称摩根士丹利进入加密ETF领域“相当引人注目” 并指出拟议的比特币、以太坊和Solana产品将成为冠以摩根士丹利名称的第三、第四和第五只ETF [5] 以太坊ETF资金流动情况 - 现货以太坊ETF在2025年12月资金外流后 资金流入已恢复 其中贝莱德的iShares Ethereum Trust引领了大部分资金流 [6] - 根据Farside Investors数据 1月6日现货以太坊ETF的总流入资金达1.147亿美元 贝莱德以太坊ETF净流入61,359枚ETH 当日交易量也升至约10亿美元 [6] - 在2026年前三个交易日 贝莱德ETHA基金已吸引超过3.44亿美元的净流入 相当于向该基金增持约108,000枚ETH [7] 行业趋势与背景 - 摩根士丹利的行动表明 传统银行巨头正开始拥抱加密ETF 这类产品在特朗普政府任期内获得了重要批准 [1] - 近期以太坊质押需求激增 BiMine处于此次质押热潮的前沿 [4] - 就在本周 资产管理公司灰度已向其以太坊ETF投资者分发了首批质押奖励 [3]

摩根士丹利申请加密货币ETF - 摩根士丹利向美国证券交易委员会提交了现货比特币和Solana ETF的申请文件，随后又提交了以太坊ETF的申请，这标志着这家顶级华尔街银行在进军受监管的加密货币产品方面迈出了重要一步 [2] - 此次申请正值2026年初加密货币ETF需求激增之际，美国现货比特币ETF在周一录得约6.97亿美元净流入，为自去年10月以来最大单日流入，推动比特币价格回升至9万美元中低区间 [2] - 这使得2026年头两天的总流入额达到11.6亿美元，在经历了资金外流和税务相关抛售导致的动荡第四季度后，机构似乎正以较大规模重新入场 [3] 市场影响与机构动向 - 摩根士丹利在去年10月已取消了对理财顾问推荐加密货币ETF的限制，如今推出自有产品，此举符合其庞大的分销网络优势，表明公司看到了客户对加密货币ETF的巨大需求 [4] - 这是加密货币市场格局中一个低调但重要的转变，首家美国主要传统银行申请加密货币ETF，其重要性体现在分销和验证两方面：ETF是真实资金流动的渠道，而此类申请则标志着机构对加密货币敞口已成为客户的主流需求，而不再是小众需求 [4][6] - 机构正在加速进入加密货币市场，数月来最大的ETF资金流入日传递出明确信号，这虽然不意味着价格直线上升，但表明比特币以及以太坊和Solana等其他主要加密货币的价格底部正得到倾向于长期停留的资金流的支撑 [6][7] 其他相关市场动态 - 加密货币主要资产在2026年首次出现下跌，比特币价格报9.2万美元 [5] - 美国参议院计划下周就关键的加密货币市场结构法案进行投票 [5] - 运动品牌耐克宣布已出售其数字收藏品平台RTFKT，导致其关联的CloneX系列NFT价格飙升250% [5]

公司动态：摩根士丹利寻求批准加密货币ETF - 摩根士丹利成为首家向美国证券交易委员会寻求批准加密货币ETF的美国大型银行 其设计的ETF产品旨在追踪比特币和Solana的价格 [1] - 该行在去年秋季已向所有客户开放加密货币基金访问权限 此前仅面向高净值投资者提供 [1] 行业趋势：传统金融机构加速进入加密货币ETF领域 - 自美国首次上市现货比特币ETF已过去两年 贝莱德和富达等主要金融公司已相继推出自己的产品 [2] - 银行此前对ETF持观望态度 主要引导其顾问向客户提供其他公司的产品 例如美国银行昨日已开始允许其顾问这样做 [2] - 整个金融行业正在扩大加密货币产品供应 尽管去年秋季市场抛售导致散户投资者兴趣疲软 [1] 市场表现：2026年初加密货币ETF资金流入强劲 - 2026年前两个交易日 比特币ETF录得12亿美元的资金流入 美国12只基金中有9只在周一实现资金净流入 [5] - 周一超过一半的资金流入贝莱德的比特币ETF 另有相当一部分流入富达的产品 [5] - 周一比特币ETF单日流入6.97亿美元 为去年10月初以来的最大单日增幅 [3] - 周一现货以太坊ETF录得1.68亿美元资金流入 追踪Solana和XRP等竞争币的ETF也获得投资者增持 [5] 市场情绪与价格：机构兴趣与价格回升 - 随着资金流入比特币ETF 比特币价格也出现上涨 截至昨日下午年内涨幅约6% [3] - 尽管散户交易者似乎仍对全面重返加密货币市场犹豫不决 但ETF提供了一种与波动性资产有一定分离度的投资选择 [3] - 从近期新闻判断 机构兴趣仍然高涨 这可能预示着该行业更光明的长期前景 [3]

U.S. spot Bitcoin ETFs began the first full trading week of 2026 with a powerful capital rotation, absorbing a net inflow of approximately $697 million on Monday, January 5. Data from multiple sources, including SoSoValue, confirms that this is the largest single-day inflow since October 7, 2025, indicating a decisive return of institutional appetite after a stagnant final quarter. Bitcoin Breaks Out as ETF Demand Jumps The demand surge coincided with a sharp move in the underlying asset, with Bitcoin ...

主要银行进军加密货币ETF - 摩根士丹利向美国证券交易委员会提交申请，寻求推出与比特币和Solana挂钩的交易所交易基金，这是美国主要银行首次推动加密货币ETF [1][2] - 该举措是摩根士丹利在2025年10月向所有客户扩大加密货币访问权限后的进一步深化，美国银行也计划从2026年1月起允许财富顾问推荐加密货币配置 [2] - 在特朗普总统任期内，监管清晰度加速了主流采用，2025年12月货币监理署允许银行充当加密货币交易的中介，缩小了传统金融与数字资产之间的差距 [3] 现货比特币ETF资金流入强劲 - 现货比特币ETF在两天内净流入资金达11.6亿美元 [1] - 2026年1月5日，贝莱德的iShares比特币信托基金以3.7247亿美元的净流入占据主导，这是所有比特币ETF中最大的单日流入额，该基金目前总净资产为733.9亿美元，自推出以来累计流入达627.5亿美元 [4] - 富达投资的Wise Origin比特币基金紧随其后，流入1.9119亿美元，十二只比特币ETF中有九只录得资金净流入 [4] 其他主要比特币ETF表现 - Bitwise比特币ETF当日获得3845万美元净流入，Ark & 21Shares比特币ETF获得3603万美元净流入，灰度比特币信托基金增加1792万美元净流入 [5] 加密货币ETF范围扩大至其他资产 - 资金流入不仅限于比特币，2026年1月5日，现货以太坊ETF录得1.6813亿美元净流入 [6] - 新推出的追踪XRP、Solana、Dogecoin和Chainlink等山寨币的ETF也报告了资金流入 [6] 市场情绪与前景 - 分析师指出，第一季度从税收损失收割转向多头头寸、风险偏好改善以及对受监管加密货币工具的信心增强是推动因素 [8] - 研究机构LVRG Research主管表示，主要资产的需求表明市场情绪正在改善，如果机构参与度和有利的监管发展持续，2026年全年价格有持续上涨的潜力 [7] - 2026年首个交易日（1月2日），比特币和以太坊ETF合计流入6.46亿美元，1月5日的流入延续了这一势头 [7]

美国加密货币ETF资金流向与产品动态 - 2024年12月30日，美国加密货币ETF单日净流入资金达4.43亿美元 [1] - 比特币ETF结束了连续七日的资金流出，实现单日净流入3.55亿美元 [2] - 贝莱德的iShares比特币信托以1.438亿美元净流入领先，ARK 21Shares的ARKB和富达的FBTC分别流入1.096亿美元和7860万美元 [2] - 此前一周，比特币ETF因投资者进行年终税损收割和投资组合再平衡，流出约4.97亿美元 [2] - DAIM公司CEO表示，净流入表明市场正从近期的去风险压力中积极反弹，突显了机构需求的韧性 [3] 以太坊及竞争币ETF表现 - 以太坊现货ETF录得超过一周以来的首次资金净流入，达6784万美元 [4] - 此前截至12月下旬，以太坊ETF单周流出超过1.02亿美元 [4] - XRP ETF净流入1555万美元，自11月推出以来已连续29个交易日无资金流出，累计净流入额已超过10亿美元 [4] - Solana ETF净流入521万美元，持续吸引增长型机构投资者 [5] 新产品申请：聚焦AI与DeFi领域 - Bitwise向美国证券交易委员会提交了11只新的加密货币ETF申请，主要针对人工智能和去中心化金融领域的代币 [6] - 申请涵盖的策略ETF追踪的代币包括Aave、Ethena、Hyperliquid、Bittensor、Tron、Uniswap、NEAR、Starknet、Sui、Canton和Zcash [6][7] - 每只基金将把最多60%的资产直接投资于相关代币，其余部分投资于交易所交易产品或期货、互换等衍生品 [7] - Bitwise是首家在2024年10月于美国推出Solana现货ETF的发行商，随后在11月推出了XRP和Dogecoin ETF [7] - Grayscale提交了将其Bittensor信托转换为ETF的注册声明，这是首次尝试在美国推出提供直接Bittensor敞口的现货ETF [8] - Grayscale Bittensor ETF将在NYSE Arca上市，交易代码为GTAO，托管方为Coinbase Custody Trust Company和BitGo Trust Company [8] 行业展望与驱动因素 - Bitwise首席投资官预测，受利率下降和机构采用加速推动，比特币将在2026年打破其历史四年周期并创下历史新高 [10] - 针对AI和DeFi代币的ETF申请表明，随着特朗普政府下监管环境趋于明朗，机构投资者正从比特币和以太坊扩展到更高增长的领域 [10]

摩根大通加密货币业务新动向 - 摩根大通正考虑允许机构客户交易加密货币 相关产品或服务可能包括现货和衍生品交易 目前相关努力仍处于早期阶段 [1] - 此举是公司更广泛拥抱数字资产战略的一部分 此前公司已在10月宣布允许机构客户使用比特币和以太币作为抵押品 并在12月初由其资产管理部门推出了首个代币化货币基金 [2] 公司高层态度与战略转变 - 公司近期扩大加密货币业务的举措值得注意 因其首席执行官杰米·戴蒙长期以来对该领域持蔑视态度 例如去年曾将比特币比作“宠物石” 并称其唯一用途是洗钱和欺诈等非法活动 [3] - 公司的战略转向发生在特朗普总统对该行业实施更友好政策之后 特朗普于7月签署《天才法案》成为法律 为稳定币建立了监管框架 [4] 行业趋势与主要参与者动态 - 在新的加密货币监管环境下 其他主要金融公司也纷纷加入这一行列 贝莱德管理的比特币ETF资产接近1000亿美元 以太坊ETF资产超过110亿美元 [5] - 富达公司涉足加密货币质押业务 高盛拥有一个正在测试代币化基金赎回的私有区块链 瑞银、花旗和汇丰参与了代币化债券发行、链上结算试点和加密货币托管服务 [5] 加密货币市场近期表现 - 华尔街最新采纳数字资产的行为并未转化为主要加密货币的价格大涨 比特币自10月初126,000美元的高点下跌约30%至约87,000美元 [6] - 以太坊在过去三个月也下跌约30%至2,919美元 同期Solana下跌约43%至123.07美元 但大型银行似乎对加密货币持长期观点 并未被近期下跌吓退 [6]

核心观点 - 现货XRP ETF产品资金流入表现强劲且持续 远超其他山寨币基金 显示出机构投资者对XRP长期潜力的信心[1] - XRP ETF的资金流入模式可能意味着机构将其视为配置工具而非短期交易 这可能催化XRP价格上涨[4] XRP ETF资金流入表现 - 12月22日单日 美国XRP ETF录得约4390万美元净流入 创12月初以来最强单日表现[2] - 前一周 现货XRP ETF录得8200万美元净流入[2] - 累计净流入已达约11.2亿美元[3] - 该基金自推出以来未出现单日净流出 包括Canary Capital、Bitwise、Grayscale、Franklin Templeton和21Shares等机构的产品[2] - 尽管比特币和以太坊ETF同期出现资金流出 XRP ETF的资金流入依然保持稳定[2] - 与更早获批交易的以太坊ETF相比 XRP ETF的流量规模相对温和 但其流入的持续性值得关注[3] - 大多数加密货币基金以资金快速进出著称 但XRP ETF并非如此 从顺序和表现判断 早期配置者正在逐步建立头寸[3] XRP市场价格与交易表现 - XRP当前交易价格为1.90美元 过去24小时内下跌1.26%[5] - 其市值约为1151.2亿美元 是第五大加密货币[5] - 截至发稿时 其24小时交易量增长了约12%[5] - 知名交易员Peter Brandt指出XRP价格形成双顶形态 预计可能再跌50%至1美元水平[6]

2024年美国现货加密货币ETF市场概况 - 2024年美国推出与比特币和以太坊挂钩的现货ETF 标志着数字资产历史上的一个分水岭时刻 传统金融巨头如贝莱德和富兰克林邓普顿开始支持此类资产 [1] 近期资金流向与市场表现 - 近期加密货币市场崩溃导致交易者从比特币和以太坊ETF中撤退 数据显示 交易日常常出现数百万美元从这些ETF中流出 [2] - 相比之下 在11月中旬市场下跌期间推出的XRP ETF 自推出以来每日都录得资金净流入 [3] - 从累计净流入规模看 比特币ETF为577.3亿美元 以太坊ETF为126.2亿美元 而XRP ETF则刚刚超过10亿美元 规模远小于前两者 [3] 行业未来展望与预测 - 尽管市场热情减退 一波加密货币ETF发行商仍在排队向美国证券交易委员会提交申请 [4] - 加密货币指数基金管理公司Bitwise预测 2026年美国将推出超过100只加密货币ETF [4] - 美国SEC为加密货币ETF制定的通用上市标准 为发行商在统一规则下推出产品铺平了道路 这可能引发一场“ETF盛宴” [5] - 彭博社高级ETF分析师James Seyffart指出 目前至少有126份申请文件 但他警告 随着市场变得拥挤 许多加密货币ETF将会清算 [5] - 该分析师预计 一波加密货币ETF关闭潮可能发生在2026年末尾 但更有可能在2027年底前到来 [6]

比特币ETF资金流入强劲 - 投资者持续将资金配置于美国现货比特币ETF，尽管更广泛的加密货币市场情绪在谨慎和看跌之间摇摆，但该资产仍被优先考虑 [1] - 周四比特币ETF净流入4.57亿美元，这是自10月8日以来的第三大单日流入，仅次于11月11日的5.2398亿美元和10月21日的4.7719亿美元 [1] - 主要贡献者为贝莱德的IBIT（流入2.6211亿美元）、富达的FBTC（流入1.2361亿美元）和Bitwise的BITB（流入2190万美元） [2] - 资金流出方主要是灰度GBTC（流出2511万美元），Hashdex的DEFI有少量流出（145万美元） [2] 比特币市场表现与情绪 - 比特币当前交易价格约为88,700美元，24小时内上涨约1.5% [2] - 预测市场用户认为比特币达到100,000美元的可能性为63%，高于跌至69,000美元的可能性 [3] - 行业观点认为，4.57亿美元的流入表明资金正流向优质资产，投资者在宏观不确定性中优先考虑流动性、监管清晰度以及由ETF驱动的比特币需求 [3] - 比特币展现出韧性，守住了关键支撑位，并显示出强大的卖压吸收能力，这与巨额资金流入相符，表明投资者正在为中期上涨布局，同时对风险较高的资产保持谨慎 [5][6] 加密货币ETF资金流向分化 - 比特币与其他主要资产的资金流向存在显著差异 [3] - 同日，美国现货以太坊ETF出现2243万美元的资金流出，连续第五天遭遇赎回 [4] - 预测市场用户对以太坊短期前景看跌，认为其价格涨至4,000美元的可能性仅为32%，低于跌至2,500美元的可能性 [4] - 行业观点指出，以太坊的持续流出反映了市场对短期催化剂的谨慎态度，而XRP等其他山寨币资金流持平，表明这是选择性的头寸调整，而非广泛的风险偏好行为 [5] - 资本并未离开加密货币领域，而是正在向被认为最安全、机构最易接触的资产集中 [5] 假期前市场流动性环境 - 随着假期临近，市场进入低成交量、低流动性的状态，这可能引发价格剧烈波动和清算潮 [6]