Now looks like the time to buy the dip on CELHEnergy drink stock Celsius Holdings Inc (NASDAQ:CELH) has been pulling back this month, following its meteoric rise to 52-week highs at the end of August. The shares are still up 94.4% year to date, however, and underlying technical support could point to a short-term bounce soon. Per Schaeffer's Senior Quantitative Analyst Rocky White, AIG is within 0.75 of the 50-day moving average's 20-day average true range (ATR), after spending at least 80% of the last 10 d ...

This story was originally published on Food Dive. To receive daily news and insights, subscribe to our free daily Food Dive newsletter. Dive Brief: Molson Coors named Chief Strategy Officer Rahul Goyal as its next president and CEO effective Oct. 1. He replaces Gavin Hattersley who announced in April that he planned to retire later this year. Hattersley will stay in an advisory role through the end of 2025 to “ensure a smooth transition,” the company said in a statement. Goyal has worked with Molson Co ...

Celsius Holdings Inc. (NASDAQ:CELH) is tightening its grip on the energy drink aisle as a revamped distribution deal with PepsiCo (NASDAQ:PEP) elevates the company to category captain status, giving it greater control over shelf space and product placement while unlocking new growth opportunities through the addition of Alani Nu and Rockstar to its portfolio. Piper Sandler analyst Michael Lavery reiterated an Overweight rating on Celsius with a $69 price forecast, citing the deeper PepsiCo partnership, the ...

Zacks Premium服务概述 - Zacks Premium提供多种工具帮助投资者更自信地进行股票投资 包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank 以及完整的Zacks 1 Rank List、股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - 该服务还包含Zacks Style Scores 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [1][2] Zacks Style Scores详解 - Style Scores根据价值、成长和动量特征将股票评级为A、B、C、D或F 其中A为最佳评级 [3] - 价值评分(Value Score)使用P/E、PEG、Price/Sales等比率来识别被低估的股票 [3] - 成长评分(Growth Score)综合考虑历史及预测的盈利、销售额和现金流来筛选具有长期可持续成长潜力的公司 [4] - 动量评分(Momentum Score)通过一周价格变化和月度盈利预期变化等指标识别趋势性机会 [5] - VGM评分综合了价值、成长和动量三个评分 是配合Zacks Rank使用的最佳指标之一 [6] Zacks Rank与Style Scores的协同作用 - Zacks Rank 1(强力买入)股票自1988年以来年均回报率达+23.75% 是标普500指数表现的两倍多 [8] - 每日有超过200只股票被评为Zacks Rank 1 另有约600只股票被评为2(买入) [8] - 最佳投资组合应选择同时具备Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票 [10][11] - 即使Style Scores为A或B 但Zacks Rank为4(卖出)或5(强力卖出)的股票仍可能因盈利预期下调而股价下跌 [11] 案例研究：Monster Beverage(MNST) - Monster Beverage是一家能量饮料公司 总部位于加州科罗娜 前身为Hansen Natural Corporation [12] - 该公司当前Zacks Rank为3(持有) VGM评分为B [12] - 成长评分为A 预计本财年盈利同比增长17.3% [13] - 过去60天内有8位分析师上调2025财年盈利预期 共识预期上调$0.04至每股$1.90 [13] - 该股历史平均盈利惊喜为+0.2% 因其优异的成长评分和VGM评分值得投资者关注 [13]

国际业务重要性 - 国际业务是评估公司财务实力和未来增长潜力的关键因素 尤其对于在全球广泛布局的能量饮料制造商而言[1] - 国际市场的布局能够对冲国内经济下行风险 并提供进入快速增长经济体的机会 但同时也带来汇率波动、地缘政治风险等复杂性[3] - 投资者越来越关注公司对海外市场的依赖程度 这反映了盈利可持续性、利用不同经济周期能力及整体增长潜力[2] 2025年第二季度业绩表现 - 公司总营收达21.1亿美元 同比增长11.1%[4] - 亚太地区贡献1.6169亿美元营收 占比7.7% 低于华尔街预期的1.625亿美元 出现-0.5%的意外偏差[5] - 拉美及加勒比地区营收1.5025亿美元 占比7.1% 较华尔街预期的1.6664亿美元低9.83%[6] - EMEA地区营收4.9822亿美元 占比23.6% 超出华尔街预期的4.8059亿美元 实现+3.67%的正面意外[7] 区域业绩历史对比 - 亚太地区上季度贡献1.4452亿美元（占比7.8%） 去年同期为1.4509亿美元（占比7.6%）[5] - 拉美及加勒比地区上季度营收1.6082亿美元（占比8.7%） 去年同期为1.6338亿美元（占比8.6%）[6] - EMEA地区上季度营收3.8458亿美元（占比20.7%） 去年同期为3.9392亿美元（占比20.7%）[7] 华尔街业绩预测 - 当前财季总营收预计达20.4亿美元 同比增长8.6%[8] - 亚太地区预计贡献1.5053亿美元（占比7.4%） 拉美及加勒比地区1.8624亿美元（占比9.1%） EMEA地区4.7187亿美元（占比23.1%）[8] - 全年总营收预计79.4亿美元 同比增长6%[9] - 亚太地区全年预计营收6.1081亿美元（占比7.7%） 拉美及加勒比地区7.3046亿美元（占比9.2%） EMEA地区17.5亿美元（占比22%）[9] 股价表现 - 过去一个月股价上涨10% 同期标普500指数上涨2.7% 消费必需品板块下跌0.8%[13] - 过去三个月股价上涨2.9% 同期标普500指数上涨13.2% 行业板块下跌0.3%[13]

核心财务表现 - 季度每股收益0.52美元 超出市场预期0.48美元 同比增长26.8% [1] - 季度营收21.1亿美元 超出市场预期1.35% 较去年同期19亿美元增长11.1% [2] - 最近四个季度中 有两次超过每股收益预期 两次超过营收预期 [2] 近期股价表现 - 年初至今股价上涨13.2% 同期标普500指数涨幅为7.9% [3] - 上季度每股收益0.47美元 超出预期0.46美元 实现2.17%的超预期幅度 [1] 业绩展望与预期 - 下季度共识预期为每股收益0.46美元 营收20.4亿美元 [7] - 本财年共识预期为每股收益1.85美元 营收79.4亿美元 [7] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预期表现与市场持平 [6] 行业比较分析 - 所属软饮料行业在Zacks行业排名中处于前38%分位 [8] - 排名前50%的行业表现优于后50%行业 优势幅度超过2:1 [8] - 同业公司Hain Celestial预计季度每股收益0.04美元 同比下降69.2% [9] - Hain Celestial预期营收3.7677亿美元 同比下降10% [10]

公司业绩 - 2025年7月同店销售额同比增长5.8%，高于6月的3.5%增幅，创下一年多来最高增速 [6] - 7月同店销售额环比6月增长0.3%，而6月环比5月持平 [6] - 截至2025年7月的三个月期间，同店销售额同比增长4.2% [6] - 7月销售量同比增长3.2%，环比下降1.5% [6] - 7月交易量同比增长1.5%，环比下降0.4% [6] - 7月前500种商品加权平均价格同比上涨2.9%，涨幅高于6月的2.7% [6] 行业数据 - 公司零售网络覆盖全美37,200台活跃终端，服务约32,100家独立零售商，主要为便利店、酒类商店、杂货店等 [2] - 7月POS终端处理销售额达21亿美元（同比增长18%），完成1.45亿笔交易 [14] - 过去12个月，美国商务部零售数据（不含餐饮）平均比公司三个月移动平均同店销售额高0.2% [8] - 6月公司三个月滚动平均增速比商务部数据高0.9% [8] 业务亮点 - 饮料品类表现突出，能量饮料、软饮料、气泡水等均实现稳健增长 [11] - 预调鸡尾酒、现代口服尼古丁产品、营养奶昔等品类持续增长 [11] - 公司POS平台覆盖全美50个州和205个指定市场区域 [14] - 7月数据分析基于23,000家门店约2.26亿笔交易（同比）和31,000家门店约2.78亿笔交易（环比） [12] 公司背景 - 公司运营全美最大的独立零售商POS终端平台和数字支付处理服务 [15] - 平台主要服务于小型独立零售商，包括便利店、酒类商店、杂货店等 [14] - 公司为IDT Corporation（NYSE: IDT）子公司 [15]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入达4.16亿美元，同比增长28%（增加9100万美元）[30] - 系统同店销售额增长6.1%，主要由3.7%的交易量增长驱动[31] - 公司运营门店同店销售额增长7.8%，其中5.9%来自交易量增长[33] - 调整后EBITDA为8900万美元，同比增长37%（增加2400万美元）[33] - 调整后每股收益为0.26美元，同比增长37%[38] - 公司提高全年收入指引至15.9-16亿美元，调整后EBITDA指引至2.85-2.9亿美元[40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 饮料、食品和包装成本占公司运营门店收入的25.3%，同比改善20个基点[34] - 劳动力成本占公司运营门店收入的26.6%，同比改善60个基点[36] - 新店平均资本支出降至约140万美元，较第一季度下降15%[39] - 食品试点已扩展到64家公司运营门店，初期结果显示票数和交易量均有提升[26] - 移动订单占总交易量的11.5%，在新市场这一比例更高[23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度新开31家门店，进入印第安纳州（第19个州）[10] - 系统门店总数达到1043家[32] - 计划2025年新开至少160家门店，第三季度预计开40家，第四季度60家[32] - 长期目标是在全国开设7000家门店[15] - 新店生产率保持高位，佐治亚州新店表现尤为强劲[53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 通过三部分计划推动交易增长：创新、付费广告和Dutch Rewards计划[17] - 创新方面推出薰衣草、焦糖牛奶、酸浆果和抹茶等新品[18] - 付费广告策略执行效果显著，品牌知名度显著提升[20] - Dutch Rewards计划覆盖72%的系统交易，同比增长5个百分点[21] - 计划2026年推出CPG产品线，预计将提升品牌知名度[21] - 专注于提高门店吞吐量，推出速度仪表板和改进劳动力部署模型[25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 业务势头强劲，对多年增长前景充满信心[7] - 咖啡成本预计将在下半年加速上涨，但公司已锁定2025年大部分咖啡价格[35] - 公司成功完成6.5亿美元信贷再融资，增强流动性支持长期增长[38] - 截至6月30日，公司拥有6.94亿美元流动性，包括2.54亿美元现金和4.4亿美元未使用的循环信贷[39] - 公司认为在冷饮、能量饮料和定制化等趋势中处于有利位置[29] 其他重要信息 - 公司总部大部分员工将迁至亚利桑那州，预计产生850万美元非经常性成本[37] - 5月举办了第19届年度Drink One for Dane Day活动，为ALS研究捐赠100万美元[137] - 公司强调以人为本的文化是核心竞争优势，450名运营商候选人平均任期超过7年[13] 问答环节所有的提问和回答 关于CPG战略 - CPG产品将首先在有门店的市场推出，预计2026年初开始小规模推出，随后扩大[43][44] 关于速度和吞吐量 - 公司仍处于吞吐量改进的早期阶段，重点是通过劳动力部署和速度仪表板等基础工作[49][50] 关于新店生产率 - 新店生产率保持高位，佐治亚州新店表现尤为强劲[53] 关于创新战略 - 创新结合艺术与科学，通过客户小组测试新产品，同时关注咖啡、能量饮料和气泡饮料等多个品类[57][58] 关于移动订单 - 移动订单占比11.5%，在新市场更高，有助于平衡门店需求和提升早间交易[63][64] 关于食品试点 - 食品试点将分阶段在2026年全面推出，以确保培训和设备部署到位[67][68] 关于营销策略 - 营销支出相对较低但效率高，通过Dutch Rewards计划实现精准营销[93][94] - 品牌知名度调查显示显著提升，特别是在新市场[102] 关于市场竞争 - 即使不是第一个进入市场，品牌认知度和顾客热情仍能推动强劲表现[111][112] 关于食品试点评估 - 食品试点在所有指标上都表现良好，包括员工满意度、吞吐量和客户满意度[118][119] 关于增长加速 - 公司对当前增长步伐感到满意，已采取措施为2029年目标做好准备[126][127] 关于价值定位 - 公司通过最小化涨价、提供定制化和优质服务来保持竞争力[132][133]

公司历史表现与市场定位 - 公司是全球最大饮料公司 自1919年上市以来经受多次经济冲击 连续63年实现年度股息增长[1] - 过去30年股价上涨近320% 总回报率约780%（含股息再投资） 但同期标普500指数涨幅达1030% 总回报率达1860%[2] - 1995年投资1万美元（含股息再投资）至今价值约8.8万美元 年股息收入约2600美元 显著跑赢通胀（1995年1万美元购买力相当于当前2.1万美元）[4] 商业模式与财务表现 - 采用轻资产模式：仅生产浓缩液与糖浆 由装瓶合作伙伴完成饮料生产与销售 有效控制成本并保持稳定现金流[4] - 1994-2024年每股收益复合年增长率达5% 自由现金流复合年增长率达3%[6] - 通过扩展产品线应对碳酸饮料消费下滑：增加瓶装水、茶饮、果汁、运动饮料、能量饮料、咖啡及酒精饮料 并推出无糖版、小规格及新口味碳酸饮料[5] 未来挑战与增长驱动 - 健康饮品趋势可能侵蚀碳酸饮料业务 需积极收购健康导向型饮料品牌[7] - 面临糖税、健康警示标签、塑料瓶环保限制等监管压力[7] - 业务覆盖200多个国家 发达市场已饱和 依赖新兴市场驱动增长 但面临地区品牌竞争及地缘政治冲突、通胀、汇率波动等风险[8] 长期财务预测 - 若2024-2054年保持5%的每股收益复合年增长率 每股收益将从2.46美元增至10.63美元[9] - 假设维持20倍市盈率 股价将在30年内翻三倍至约213美元[10] - 伯克希尔哈撒韦持有公司9.3%的流通股 但公司长期表现仍落后于标普500（年均总回报率10%）及伯克希尔[11] 投资价值定位 - 公司属于稳定避险资产 而非高增长型股票 适合作为多元化投资组合中提供稳定股息的核心资产[12] - 单独重仓持有可抵御通胀 但无法实现财富大幅增值 可能错失更高收益机会[12]

公司概况 - Dutch Bros Inc 是一家高增长的咖啡连锁品牌 在美国18个州拥有约1000家门店 [1] - 公司通过专注于冷饮和能量饮料成功吸引了年轻一代消费者 [1] 市场定位 - 公司产品策略以冷饮和能量饮料为主 与传统咖啡连锁形成差异化竞争 [1] - 目标客群明确锁定年轻消费群体 显示出精准的市场细分能力 [1] 发展规模 - 门店网络覆盖美国18个州 显示跨区域扩张能力 [1] - 总门店数达1000家 体现规模化运营水平 [1]