公司融资活动 - 公司将其拟议的融资发行截止日期延长至2026年1月18日 该发行计划筹集高达150万美元资金 [1] - 此次发行将发售由公司一股普通股和一股股票购买权证组成的单位 条款与2025年10月20日新闻稿中所述相同 [1] - Centurion One Capital Corp 将担任此次发行的牵头代理人和唯一簿记管理人 [1] - 发行预计将于2026年1月18日左右或双方商定的其他日期完成 并需满足包括获得交易所批准和完成5合1股份合并在内的多项条件 [3] - 根据发行发售的证券将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [3] 发行条款与结构 - 公司将向牵头代理人支付相当于单位发售所得现金总额8%的佣金 以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [2] - 经纪人认股权证可由牵头代理人行权转换为与发行条款相同的单位 并将自截止日期起三年后到期 [2] - 发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省进行 在美国则依据经修订的1933年美国证券法的注册要求豁免进行 并可在公司与牵头代理人共同同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行 [4] 公司业务与项目进展 - 公司正持续推进其位于内华达州的New Boston和Bonita斑岩型项目的2026年勘探计划 [1] - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司 专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [6] - 公司在其董事会早期勘探、发现和并购方面拥有良好记录 并完全拥有其项目 [6]

资产出售交易 - 公司已与Monazite Metals Corp签订协议 出售其位于萨斯喀彻温省北部的Kulyk Lake和Daly Lake关键金属项目[1] - 交易对价包括180,000加元现金 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括10,000,000股MMC公司股份 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括一项1%的净冶炼厂权利金 MMC可随时以1,000,000加元现金买断[12] - 交易对价包括300,000加元的股权支付 该支付需在达到特定钻探结果里程碑时实现[12] - 此次出售为关联交易 交易对手Monazite Metals Corp是一家私人不列颠哥伦比亚省公司[2] - 公司CEO表示 出售资产将使公司能集中勘探精力于其旗舰黄金项目[2] - 公司需向Canaccord Genuity支付20,000加元的顾问费[2] 公司战略与运营重点 - 公司战略重心将转向其位于弗林弗隆附近的旗舰黄金项目[2] - 公司目前正在为其100%拥有的Robinson Creek黄金项目制定一项2,000米的钻探计划[2] - 公司是一家加拿大矿产勘探和开发公司 专注于萨斯喀彻温省 该省被弗雷泽研究所评为加拿大矿业投资首选地[8] - 公司的勘探重点是该省的金、铜和其他关键金属 并专注于基础设施附近的项目[8] 管理层与公司发展 - 公司任命Jason Powell为投资者关系与企业传讯经理 负责企业发展战略[3] - Jason Powell拥有超过15年经验 专注于矿业上市公司投资者互动与战略增长[4] - 其专长涵盖资本市场、企业传播和矿业趋势 旨在帮助公司在波动环境中追求长期成功[5] - 其所属机构51 Media Ltd将负责与金融界建立联系 以提高公司知名度[6] - 为此服务 51 Media Ltd将获得每月5,000加元及商品服务税的费用[6]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行总计4,972,876股符合加拿大及魁北克税法定义的“流转股” 每股价格0.56加元 同时发行550,000股普通股 每股价格0.46加元 募集资金总额为3,037,811加元[1] - 本次私募发行的证券受法定四个月零一天的禁售期限制 将于2026年4月10日到期[1] - 私募配售完成后 公司已发行及流通的普通股数量为112,973,453股[4] 主要投资者与内部人参与 - Centerra Gold Inc 行使了其根据投资者权利协议获得的权利 通过认购550,000股普通股 将其持股比例维持在约9.9%[2] - 公司内部人参与了此次私募 认购了443,500股流转股 涉及总金额348,360加元 该交易构成关联方交易[3] - 公司依据监管规则豁免了正式估值及少数股东批准要求 因为向内部人发行证券的公允价值及内部人支付的对价均未超过公司市值的25%[3] 资金用途与公司业务 - 本次私募募集资金将用于公司在魁北克省的勘探工作以及一般公司用途[2] - 公司专注于魁北克省优异的矿产潜力 旨在发现新的世界级金矿及关键金属矿床[5] - 公司拥有众多知名合作伙伴 包括必和必拓、力拓、巴里克黄金、Centerra Gold Inc、Agnico Eagle Mines Limited等 并倾向于通过合作开展业务 计划就新收购的资产快速达成更多协议[5] 其他交易相关事项 - 本次私募是根据适用证券法的招股说明书豁免条款进行的 并需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[4] - 就本次私募 公司向非关联第三方支付了总计116,485加元的中间人费用[4]

公司名称与交易代码变更 - 公司名称由Trimera Metals Corp变更为United Critical Minerals Corp 交易代码由CSE: TRM变更为UCM OTCQB代码为TRMMF FSE代码为O2S [1] - 变更将于2025年12月1日市场开盘时在加拿大证券交易所生效 普通股将开始以新名称及新的CUSIP和ISIN号码进行交易 [2] - 新CUSIP号码为91016A108 新ISIN号码为CA91016A1084 股东无需就此次变更采取任何行动 现有的印有旧公司名称的普通股和权证凭证仍然有效且不受影响 [3] 战略方向与业务重点 - 公司首席执行官表示 更名是为了更好地反映其战略转变 即专注于关键金属 此战略调整源于美国对关键金属的高需求 公司计划专注于获取顶级项目以支持西方新的地缘政治战略 [4] - 公司已将大量资源投入关键金属项目的勘探 其中包括其Tahlo Lake项目 [4] - 公司是一家初级勘探公司 专注于勘探、开发和推进其位于不列颠哥伦比亚省中南部的Tahlo Lake资产 该资产由四个全资拥有的采矿权组成 总面积约1,692公顷 [5]

协议概况 - 美国和澳大利亚签署一项价值高达85亿美元的关键矿产协议 [1] - 协议旨在通过资助多个项目来提升国防制造和能源安全所需关键材料的供应 [2] - 两国将在未来六个月内各自投入10亿美元用于“立即可行”的项目 [5] - 白宫表示双方将在同期内向关键矿产项目投资超过30亿美元 [5] 市场反应与公司表现 - 澳大利亚最大稀土生产商Lynas Rare Earths股价在亚洲早盘交易中上涨约4.7% [2] - 矿砂开采商Iluka Resources股价上涨超过9% 锂生产商Pilbara Minerals股价上涨约5% [2] - 小型稀土矿商VHM股价飙升约30% Northern Minerals股价上涨超过16% [3] - 澳大利亚主要金属镁生产商Latrobe Magnesium股价上涨近47% [3] - 纽约证券交易所上市公司Alcoa股价上涨近10% 其在西澳大利亚开发的关键金属镓回收精炼项目被列为协议下的两个优先项目之一 华盛顿将对该项目进行股权投资 [3][4] 行业背景与战略意义 - 稀土和关键金属对于电动汽车、半导体和国防设备等高技术产品至关重要 [4] - 中国作为全球稀土和许多其他关键矿产生产的领导者 在与美国的贸易战中收紧了对这些材料的出口管制 加速了全球供应链多元化的国际努力 [4] - 美国进出口银行将发出超过22亿美元融资的七份意向书 可能释放高达50亿美元的总投资 [5]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的流转股融资，总收益为75,000加元 [1] - 公司以每股0.08加元的发行价发行了937,500股流转股 [1] - 支付了总计2,450加元的现金和30,625份经纪人认股权证作为中介费用，每份认股权证可在18个月内以每股0.08加元的价格行权转换为普通股 [2] - 本次发行所有证券将受到自交割日起四个月零一天的限售期约束 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士购买了500,000股流转股，占发行总量的53.3% [3] - 内部人士参与构成关联交易，但公司依据MI 61-101条款豁免了正式估值和少数股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25%且公司股票未在MI 61-101指定的交易所上市 [3] 公司业务与项目 - First Lithium Minerals是一家加拿大矿产勘探和开发公司 [4] - 公司正在其100%拥有的Ascotan项目勘探锂和碱金属，该项目位于智利安托法加斯塔地区，面积约1,775公顷，已完成两次地球物理勘测并确定了优先钻探靶区，目前正计划启动首次钻探计划 [4] - 公司同时在其100%拥有的Lidstone项目勘探金和关键金属，该项目位于加拿大安大略省西北部，拥有17,300公顷的采矿权 [4]

融资计划 - 公司宣布计划完成流转股融资 最高募集资金60万加元 发行750万股流转股 每股发行价格0.08加元 [1] 资金用途 - 融资所得将全部用于加拿大安大略省勘探矿区的合格勘探支出 这些支出符合《加拿大所得税法》规定的"流转采矿支出"资格 [2] - 合格支出将于2025年12月31日前向认购人放弃 放弃总额不低于融资总额 [2] 证券限制 - 本次发行所有证券将受限于四个月零一天的禁售期 自交割之日起计算 [3] 公司业务 - First Lithium Minerals是加拿大矿产勘探开发公司 专注于锂和碱金属勘探 [4] - 公司全资拥有Ascotan项目 位于智利安托法加斯塔地区 面积约1,775公顷 已通过两次地球物理调查确定优先钻探目标 [4] - 公司正在计划首轮钻探计划 目前待获取所需钻探许可、许可证和协议 [4] - 公司同时全资拥有Lidstone项目 位于加拿大安大略省西北部 包含17,300公顷采矿权 专注于金和关键金属勘探 [4]

公司勘探活动更新 - 公司宣布其100%拥有的7000公顷Birch地产的勘探活动更新，该地产位于育空地区Burwash Landing东北65公里处[1] - 2025年钻探计划正在进行中，初步目标已实现，钻遇了被认为是导致长14公里金铜土壤异常（品位高达099克/吨金和024%铜）的矽卡岩层[1] 钻探成果与矿化特征 - 在多个钻孔中从近地表到深部均遇到了矿化带，早期结果表明Birch系统具有规模和连续性[3] - 正在进行的金刚石钻探计划正在测试一个长14公里、宽达400米的异常金铜土壤值区域[4] - 2025年钻探计划钻遇了多个叠加在顺矽卡岩发育带上的退化矽卡岩矿化带，矿化带厚度范围从02米到46米[5] - 初始三个钻孔均钻遇了类似的互层片岩、大理石和侵入岩脉组合，所有钻孔均钻遇了矿化矽卡岩层，分析结果待定[6][7] - 矿化样式表明沿大理石-片岩接触带和侵入体边缘有形成大型多阶段矽卡岩系统的潜力[7][15] 具体钻孔细节 - 钻孔BR25-001在约60米深度开始遇到多个浅部矿化层，并在135至157米之间遇到一个更广泛的强矽卡岩层[6] - 钻孔BR25-002在50米浅处钻遇矿化，并在125米处花岗闪长岩岩脉顶部接触带遇到强黄铁矿-黄铜矿-黄铁矿矿化矽卡岩层[8] - 钻孔BR25-003在东部250米处遇到近地表矿化，始于约25米深度，并在2565至3025米处遇到一个厚而连续的强烈矽卡岩蚀变岩层[12] 公司背景与项目组合 - 公司是一家资金充足的勘探公司，拥有17个项目组合，总面积超过43000公顷[22] - 公司正在推进AZ和Birch铜金系统以及Star River金银铜项目的高优先级钻探目标，同时在其更广泛的投资组合中进行生成勘探[22] - Birch项目为直升机可达，公司拥有100%权益，项目区地质主要为育空-塔纳纳地体的Finlayson组合，包括变碳质片岩、石英岩、大理石等[20]