Accessibility StatementSkip Navigation PALM BEACH, Fla., Sept. 22, 2025 /PRNewswire/ -- ETHZilla Corporation (Nasdaq: ETHZ) ("ETHZilla" or the "Company"), today announced a $350 million convertible debenture by an institutional investment partner. Convertible Debenture Investment Details ETHZilla partnered with the existing convertible debenture investor to amend the terms of the existing convertible debenture and to raise an additional $350 million through the issuance of new convertible debentures (the " ...

私募配售完成情况 - Fort Technology完成500万加元可转换债券私募配售 由Jeffs' Brands控股75.02%的子公司实施[1] - 配售代表Fort Technology估值约2700万加元[2] 可转换债券条款 - 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间[2] - 持有人可选择以每单位0.185加元价格转换为Fort Technology组合单元(含普通股+认股权证)[2] - 认股权证行权价每股0.185加元 有效期5年[2] 参与方及监管合规 - Jeffs' Brands及其首席执行官共同参与配售 其中公司认购220万加元可转换债券[4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多创业板政策和以色列公司法完成审批[4] - 债券及转换证券将遵守适用证券法和多伦多创业板规则的持有期要求[3] 资金用途 - 净收益将用于Fort Technology一般营运资金需求[5] - 部分资金将用于支持根据已披露贷款协议展期贷款[5] 公司业务概况 - Jeffs' Brands为数据驱动型电商公司 专注于通过亚马逊FBA模式打造市场领先产品[6] - Fort Technology专业从事害虫防治和维修养护行业的业余及专业产品制造销售[7]

交易核心信息 - Jeffs' Brands旗下控股75.02%的子公司Fort Technology完成500万加元私募可转换债券发行 [1] - 本次私募对Fort Technology的估值约为2700万加元 [2] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起两年到期 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间 [2] - 持有人可选择将债券本金按每单位0.185加元价格转换为Fort Technology单位组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.185加元 有效期自可转换债券发行日起五年 [2] 参与方与合规性 - Jeffs' Brands及其首席执行官参与私募 其中公司认购220万加元可转换债券 [4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多交易所创业板政策和以色列公司法完成审批 [4] - 债券及转换后证券将遵守适用证券法和多伦多交易所创业板规则的持有期要求 [3] 资金用途与业务背景 - 私募净收益将用于Fort Technology的一般营运资金需求和支持已披露贷款协议下的贷款扩展 [5] - Fort Technology专注于害虫防治和补救修复行业的业余及专业产品制造与销售 [7] - Jeffs' Brands为数据驱动型电商企业 通过亚马逊FBA模式创造和收购产品并推动其成为市场领导者 [6]

融资完成情况 - 公司完成可转换债券融资 总收益达640万美元 [1] - 融资未支付任何佣金 [2] 资金用途 - 融资收益将用于增强比特币国库策略及一般公司运营和营运资金需求 [2] 债券条款 - 债券年利率12% 期限24个月 [3] - 持有者可随时按每股0.50加元的转换价将债券转换为普通股 [3] - 持有者在发行12个月后有权赎回本金及应计利息 [3] - 债券由公司资产担保 [4] 公司资产状况 - 当前持有28.8个比特币及约1800万加元现金/证券 [4] 关联方参与 - 公司首席执行官控制实体参与融资 金额达320万加元 [5] - 该交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超公司市值25% [5] 证券监管 - 所发行证券受四个月零一天法定限售期约束 [5] - 证券未且将不会在美国证券法下注册 [6]

公司动态 - Jeffs' Brands旗下控股75.02%的子公司Fort Technology Inc通过私募发行可转换债券筹集最高500万加元资金 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从交易完成日至2025年9月30日期间 [1] - 可转换债券持有人有权按每股0.185加元的价格转换为Fort公司单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.185加元 有效期5年 此次私募对Fort估值约2700万加元 [1] - Jeffs' Brands及其CEO参与此次私募 公司认购220万加元可转换债券 该交易构成关联交易 已根据加拿大及以色列相关法律获得批准 [3] 资金用途 - 私募所得净资金将用于Fort公司日常营运资金需求及履行贷款协议项下的贷款展期 [2] - Fort公司向英国房地产投资公司EEH Ventures Limited提供200万英镑初始贷款 年利率7.5% 期限3年 12个月后可应EEH要求追加100万英镑 [5] - Fort有权将未偿还贷款本息转换为EEH最多25%股权 需获TSX Venture Exchange批准 EEH子公司Oxford Road Investments Limited提供担保及特定盈余收益质押 [5] 业务背景 - Jeffs' Brands是数据驱动的电子商务公司 专注于在亚马逊平台创建和收购产品并将其发展为市场领导者 结合管理团队对FBA商业模式的理解与先进技术提升产品竞争力 [6] - Fort Technology Inc是专业从事害虫防治和维修行业产品的制造商和销售商 产品覆盖业余和专业市场 [7] 交易进展 - 私募预计分期完成 需满足包括TSX Venture交易所在内的所有必要审批条件 [4] - 可转换债券及转换后证券将根据适用证券法和交易所规则执行持有期限制 [2]

公司融资活动 - Fort Technology Inc 完成私募可转换债券发行 总额最高达500万加元 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行结束日至2025年9月30日期间 [1] - 可转换债券持有人有权按每股0.185加元价格转换为Fort公司单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为每股0.185加元 有效期为5年 [1] - 此次私募对Fort公司估值约为2700万加元 [1] 资金用途与交易结构 - 私募净收益将用于Fort公司一般营运资金需求及根据贷款协议发放贷款 [2] - Jeffs' Brands Ltd及其首席执行官参与私募 公司购买220万加元可转换债券 该交易构成关联方交易 已根据适用法律获得批准 [3] - 私募将分一期或多期完成 需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 [4] 贷款业务拓展 - Fort公司与英国房地产投资公司EEH Ventures Limited签署贷款协议 提供初始200万英镑贷款 12个月后可根据要求追加100万英镑贷款 [5] - 贷款利率为年化7.5% 期限3年 Fort有权将未偿还贷款本息转换为EEH公司最高25%股权 需获得多伦多证券交易所创业板批准 [5] - EEH子公司Oxford Road Investments Limited为贷款提供担保 并以特定盈余收益作为抵押 [5] 公司业务背景 - Jeffs' Brands Ltd为数据驱动型电商公司 专注于在亚马逊平台创建和收购产品并将其发展为市场领导者 [6] - Fort Technology Inc专业从事害虫防治和维修行业的业余及专业产品制造与销售 [7]