文章核心观点 Condor Energies Inc 宣布进行一项最高1000万美元的私募可转换债券发行 所筹资金将主要用于加速乌兹别克斯坦的油气田开发活动 包括部署第二台钻机以执行2026年12口井的钻井计划 并建设井场压缩设施 旨在显著提高产量和运营现金流 [1][4] 融资条款详情 - 公司计划发行可转换债券 募集资金总额最高达1000万美元 每张债券面值为1000美元 [1][2] - 债券年利率为12% 每半年以现金支付一次利息 债券期限为自发行日起36个月 到期时以现金偿还本金 [2] - 债券可按每股2.00美元的转换价格转换为公司普通股 [2] - 承销商被授予超额配售权 可在发行结束前48小时内行使 将发行规模增加最多15% [3] 资金用途 - 募集资金净额将用于加速乌兹别克斯坦的开发活动 具体包括调动第二台钻机以执行2026年计划的12口井钻井计划 [4] - 资金还将用于井场压缩设施的建设 预计将显著提高运营产量和现金流 [4] - 部分资金将用作营运资金及一般公司用途 [4] 发行与承销安排 - 发行预计于2025年12月22日当周或前后结束 具体取决于公司与承销商的决定 [6] - 发行需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所的批准 [6] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 对于特定“总裁名单”订单 佣金率降至2% [7] - 公司还将向承销商发行相当于可转换债券可转换普通股数量3%的经纪人认股权证 行权价为每股2.00美元 有效期36个月 [7] 发行与证券信息 - 本次发行将通过加拿大各省的私募豁免方式进行 也可能在其他允许的司法管辖区进行 包括根据适用豁免在美国发行 [5] - 根据本次发行发行的可转换债券及其转换的普通股 自发行结束之日起有法定四个月零一天的持有期 [5]