融资规模与条款 - 由于需求强劲 公司已签订修订协议 将此前宣布的私募可转换债券发行规模扩大至最高1200万加元总收益 [1] - 每份可转换债券面值1000加元 可按每股2.00加元的转换价转换为公司普通股 期限为发行日起36个月 [2] - 债券年利率为12% 每半年以现金支付一次利息 到期日以现金偿还本金 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 将发行规模增加最多15% [3] 资金用途 - 发行净收益将用于加速乌兹别克斯坦的开发活动 包括调动第二台钻机以在2026年执行计划的12口井钻井计划 以及用于现场压缩设施 [4] - 预计现场压缩设施将显著提高运营产量和现金流 资金还将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 公司计划在2026年全年运营两台钻机进行连续钻井 同时另有一台修井机专注于生产优化 并继续推进正在进行的再进入计划 [4] 发行与承销细节 - 发行预计将于2025年12月22日当周或前后结束 具体时间可由承销商和公司商定 [6] - 发行条款与完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所的批准 [6] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 并向承销商发行相当于可转换债券可转换普通股数量3%的经纪人认股权证 [7] - 对于特定的总裁名单订单 公司同意支付相当于发行总收益2%的降低后现金佣金 [7] - 经纪人认股权证行权期为发行结束后36个月 行权价为每份2.00加元 [7] 证券发行信息 - 本次发行将通过加拿大各省的私募豁免方式进行 也可能在其他允许合法发行的司法管辖区进行 包括根据适用私募豁免在美国发行 [5] - 根据发行发行的可转换债券及其转换后可发行的普通股 将自发行结束之日起有法定四个月零一天的持有期 [5] - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内向美国人士发售或销售 [8]