新闻核心事件 - 房利美宣布完成对特定康涅狄格大道证券票据的固定价格现金收购要约结果 [1] - 收购要约于2025年10月3日下午5点截止 总共有20亿美元原始本金的票据被有效投标且未有效撤回 [2] - 结算日期预计为2025年10月7日 使用保证交付通知投标的票据预计于2025年10月8日完成购买 [6] 收购要约具体结果 - 此次收购涉及多个系列的CAS票据 投标票据总原始本金金额为22.50877亿美元 总投标比例达88.87% 对应金额为20.00415199亿美元 [3][4] - 系列2017-C03 Class 1B-1票据投标率为100% 对应原始本金金额2604.5万美元 [3] - 系列2017-C06 Class 2B-1票据投标率仅为1.01% 对应原始本金金额195万美元 [3] - 系列2017-C07 Class 1B-1票据投标率为85.33% 对应原始本金金额2321.1万美元 [3] - 系列2018-C04 Class 2B-1票据投标率为0% [3] - 系列2018-C06 Class 2B-1票据投标率为39.78% 对应原始本金金额998万美元 [3] - 系列2020-SBT1 Class 2M-2票据投标率为100% 对应原始本金金额3.16415亿美元 [3] - 系列2021-R02 Class 2M-2票据投标率为84.73% 对应原始本金金额2.40260886亿美元 [3] - 系列2022-R01 Class 1M-2票据投标率为81.03% 对应原始本金金额3.51667668亿美元 [4] - 系列2022-R06 Class 1M-1票据投标率为92.61% 对应原始本金金额3.07936亿美元 [4] - 系列2022-R07 Class 1M-1票据投标率为93.49% 对应原始本金金额3.66305亿美元 [4] - 系列2022-R08 Class 1M-1票据投标率为94.83% 对应原始本金金额3.58399645亿美元 [4] - 通过保证交付通知投标的票据金额为2728.1728万美元 [5] 交易相关方 - 美国银行证券担任此次收购要约的指定牵头交易经理 [7] - 富国银行证券担任指定交易经理 [7] - Global Bondholder Services Corporation被聘为收购要约的投标代理和信息代理 [7]

公司行动概述 - 房利美于2025年9月29日宣布启动针对特定康涅狄格大道证券票据的固定价格现金收购要约，旨在购买下述票据的全部未偿金额[1] - 此次收购要约的到期时间为2025年10月3日下午5点（纽约市时间），除非被延长或提前终止[1] - 公司预计结算日期为2025年10月7日，而通过保证交付通知方式提交的票据预计将于2025年10月8日完成购买[6] 收购要约财务条款 - 收购要约涉及票据的原始本金总额约为22.51亿美元[5] - 针对每1,000美元原始本金金额，公司提供的对价因票据系列而异，例如：2017-C03系列1B-1级票据对价为1,063.13美元，2018-C04系列2B-1级票据对价为1,096.41美元，2022-R08系列1M-1级票据对价为1,025.47美元[3][4] - 除收购对价外，持有人还将获得从最后一次付息日到结算日（不含该日）的应计未付利息[6] 参与机构与操作细节 - 公司已聘请美国银行证券作为指定牵头交易经理，富国银行证券作为指定交易经理，全球债券持有人服务公司担任收购要约的投标代理人和信息代理人[2] - 持有人必须在到期时间之前有效投标其票据，才有资格获得收购对价，该对价将包含2025年9月25日可用的月度凭证百分比[6] - 关于投标票据的信息、获取要约文件副本以及咨询要约条款的联系方式均在新闻稿中提供[7]