新闻核心事件 - 房利美宣布完成对特定康涅狄格大道证券票据的固定价格现金收购要约结果 [1] - 收购要约于2025年10月3日下午5点截止 总共有20亿美元原始本金的票据被有效投标且未有效撤回 [2] - 结算日期预计为2025年10月7日 使用保证交付通知投标的票据预计于2025年10月8日完成购买 [6] 收购要约具体结果 - 此次收购涉及多个系列的CAS票据 投标票据总原始本金金额为22.50877亿美元 总投标比例达88.87% 对应金额为20.00415199亿美元 [3][4] - 系列2017-C03 Class 1B-1票据投标率为100% 对应原始本金金额2604.5万美元 [3] - 系列2017-C06 Class 2B-1票据投标率仅为1.01% 对应原始本金金额195万美元 [3] - 系列2017-C07 Class 1B-1票据投标率为85.33% 对应原始本金金额2321.1万美元 [3] - 系列2018-C04 Class 2B-1票据投标率为0% [3] - 系列2018-C06 Class 2B-1票据投标率为39.78% 对应原始本金金额998万美元 [3] - 系列2020-SBT1 Class 2M-2票据投标率为100% 对应原始本金金额3.16415亿美元 [3] - 系列2021-R02 Class 2M-2票据投标率为84.73% 对应原始本金金额2.40260886亿美元 [3] - 系列2022-R01 Class 1M-2票据投标率为81.03% 对应原始本金金额3.51667668亿美元 [4] - 系列2022-R06 Class 1M-1票据投标率为92.61% 对应原始本金金额3.07936亿美元 [4] - 系列2022-R07 Class 1M-1票据投标率为93.49% 对应原始本金金额3.66305亿美元 [4] - 系列2022-R08 Class 1M-1票据投标率为94.83% 对应原始本金金额3.58399645亿美元 [4] - 通过保证交付通知投标的票据金额为2728.1728万美元 [5] 交易相关方 - 美国银行证券担任此次收购要约的指定牵头交易经理 [7] - 富国银行证券担任指定交易经理 [7] - Global Bondholder Services Corporation被聘为收购要约的投标代理和信息代理 [7]